|
|||
2012-11-21 11:00:01 CET 2012-11-21 11:00:04 CET REGULATED INFORMATION Sponda - PörssitiedoteSponda suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja samanaikaisesti ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaaSponda Oyj Pörssitiedote 21.11.2012, klo 12.00 Sponda suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja samanaikaisesti ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Sponda Oyj harkitsee uuden oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan suunniteltu pääoma on noin 90 miljoonaa euroa. Sponda samanaikaisesti tarjoutuu ostamaan takaisin yhtiön vuonna 2008 liikkeeseen lasketun 130 miljoonan euron hybridilainan velkakirjoja käteisellä. Tarjouksen ehdot on kuvattu tarkemmin 21. marraskuuta 2012 päivätyssä takaisinostotarjousmuistiossa. Takaisinoston enimmäismäärä on rajoitettu uuden liikkeeseen laskettavan hybridilainan määrään. Takaisinostotarjouksessa hybridilainan käteisvastike tulee olemaan 102 prosenttia lainan nimellispääomalle. Tarjous päättyy 29. marraskuuta 2012 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinoston toteutuspäivän oletetaan olevan 5. joulukuuta 2012. Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeeseen kesäkuussa 2008, ja Spondalla on oikeus lunastaa se takaisin kesäkuussa 2013. Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Nordea Markets toimii agenttina ja järjestäjänä takaisinostossa sekä mahdollisen uuden hybridilainan järjestäjänä. Spondan oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Sponda Oyj Kari Inkinen toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.sponda.fi Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä. Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Spondalla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Spondan liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. |
|||
|