BasWare - Julkinen ostotarjous

Basware on päättänyt Macquarie Capital Principal Financen kanssa solmitun lainan maksusta ennenaikaisesti, ehtona Sapphire BidCo Ltd:n ostotarjouksen toteutumisesta seuraava omistajuuden siirto

Basware Oyj, sisäpiiritieto, 6.7.2022 klo 15:30

Basware tiedotti 12.7.2021, että se on solminut muutossopimuksen
lainajärjestelystään Macquarie Capital Principal Financen (”Macquarie”) kanssa.
Baswaren hallitus on Sapphire BidCo:n ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvissä
valmisteluissa tehnyt tänään 6.7.2022 ehdollisen päätöksen lainan maksamisesta
takaisin ennenaikaisesti sekä siihen liittyvästä uudelleenrahoituksesta
komittoidulla, konsernin sisäisellä lainajärjestelyllä, joka solmittiin tänään
Sapphire BidCo:n ja Baswaren välille.

Macquarien lainan takaisinmaksu ennenaikaisesti on ehdollinen omistajuuden
siirtymiselle Baswaressa, joka seuraa Sapphire BidCo:n tekemän ostotarjouksen
toteutumista kaikista Baswaren ulkona olevista osakkeista. Omistajuuden
siirtymisen odotetaan tapahtuvan 15.7.2022, jolloin oikeus tarjottuihin Baswaren
osakkeisiin siirtyy Sapphire BidCo:lle vastineeksi tarjoushinnan maksusta
ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Takaisinmaksettavan Macquarien lainan arvo tulee olemaan 75 miljoonaa euroa ja
sen ennenaikainen takaisinmaksu tullaan toteuttamaan konsernin sisäisellä,
komittoidulla lainajärjestelyllä Sapphire BidCo:n ja Baswaren välillä. Konsernin
sisäinen, vakuudeton lainajärjestely on nimellisarvoltaan 86 miljoonaa euroa,
sen vuotuinen, kiinteä korko on 6 prosenttia, siihen ei liity taloudellisia tai
muita kovenanttirajoituksia ja se erääntyy viimeistään seitsemän vuoden
kuluttua. Basware voi hyödyntää jäljellä olevan osuuden konsernin sisäisestä
lainasta 10 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan
takaisinmaksuun, joka erääntyy 14.9.2023.

Lainan takaisinmaksu Macquarielle aiheuttaa arviolta 14 miljoonan euron
kertaluonteisen erän lisäten Baswaren vuoden 2022 kolmannen neljänneksen
rahoituskustannuksia. Kertaluonteinen erä rahoituskustannuksissa koostuu noin 9
miljoonan euron takaisinmaksuun liittyvästä kertaerästä ja noin 5 miljoonan
euron kirjanpidollisesta käsittelystä IFRS9:n mukaisesti nykyisen lainan osalta.

BASWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Martti Nurminen, talousjohtaja, Basware Oyj
Puh. 040 751 7194, martti.nurminen@basware.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.basware.com/fi

Tietoja Baswaresta:
Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun -ratkaisujen
toimittaja, jolla on maailman suurin avoin verkkolaskutukseen keskittyvä
yritysverkosto yli 180 maassa. Pilvipohjainen teknologiamme antaa yrityksille
mahdollisuuden hallita kulujaan täysin, pienentää taloudellisia riskejä ja
vähentää operatiivisia kustannuksia automatisoimalla taloushallinnon, hankinnan
sekä osto- ja myyntireskontran prosessit. Avoin teknologinen ekosysteemimme ja
kattava kumppaniverkostomme on auttanut yli 6 500 asiakasta 60 maassa kohti
sataprosenttista kulujen läpinäkyvyyttä, minkä avulla yritykset voivat tehdä
parempia liiketoimintapäätöksiä - konsepti, jota kutsumme nimellä Läpinäkyvä
liiketoiminta. Baswaren ratkaisut tukevat siirtymistä vähähiiliseen talouteen
digitalisoinnin ja automatisoinnin avulla. Basware on listattu Helsingin
pörssissä (BAS1V: HE). Lue lisää: https://investors.basware.com/fi.