|
|||
2008-02-11 17:25:00 CET 2008-02-11 17:25:20 CET REGULATED INFORMATION Turvatiimi - PörssitiedoteTURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLATurvatiimi Oyj Pörssitiedote 11.2.2008 klo 18.25 TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA Turvatiimi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 11.2.2008 päättänyt yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla enintään noin 3 miljoonan euron suuruisesta osakeannista, jossa enintään 20 hallituksen nimeämän institutionaalisen sijoittajan merkittäväksi tarjotaan enintään 13.650.000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,22 euroa/osake. Perusteena suunnatulle osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappiollisuuden aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Yhtiön hallitus on pyytänyt OKO Corporate Finance Oy:ltä lausunnon Turvatiimin osakkeen merkintähinnasta osakeannissa (fairness opinion). OKO Corporate Finance Oy on antamassaan lausunnossa lausunut mielipiteenään, että huomioiden lausunnossa esitetyt varaumat, osakkeen merkintähinta osakeannissa, 0,22 euroa, on osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Hallitus päätti tarjota uusien osakkeiden merkintäoikeuden myös Turvatiimin kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) tehneelle Atine Group Oy:lle (”Atine”). Ostotarjouksen johdosta julkaisemansa tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) mukaan Atine on Ostotarjouksen tehdessään ottanut huomioon sen, että Turvatiimi saattaa tarvita sekä omanpääomanehtoista että vieraanpääomanehtoista rahoitusta tulevaisuudessa ja on valmis neuvottelemaan yhtiön hallituksen kanssa mikäli rahoitustarpeita syntyy. Atine on Tarjousasiakirjassa myös ilmoittanut, että Ostotarjous ei ole sidottu tietyn omistusosuuden saavuttamiseen ja että Atine tulee strategiansa mukaisesti jatkamaan pääomistajana Turvatiimissä riippumatta Ostotarjouksen toteutumisasteesta. Näin ollen hallitus katsoo, että osakeanti ei ajankohdastaan huolimatta vaaranna Ostotarjouksen toteutumista. Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 19.2.2008, ellei hallitus päätä merkintäajan pidentämisestä tai keskeyttämisestä. Hallitus arvioi, että osakeannin toteuttaminen ennen Ostotarjouksen tarjousajan päättymistä on osakkeenomistajien edun mukaista, koska tieto osakeannin tuloksesta antaa osakkeenomistajille paremmat mahdollisuudet arvioida Ostotarjousta suhteessa mahdollisuuteen jatkaa yhtiön osakkeenomistajana. Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia osakeannin rekisteröinnin jälkeen. Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin viipymättä osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa. Turvatiimi Oyj Hallitus Lisätietoja: Juhani Erma, hallituksen varapuheenjohtaja, matkapuhelin 050 2478 TURVATIIMI OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT Uudet osakkeet Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 13.650.000 uutta yhtiön osaketta. Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758 osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia osakeannin rekisteröinnin jälkeen. Merkintäoikeus Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien 5-10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi. Perusteena suunnatulle osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappiollisuuden aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Mainituin perustein hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Merkintäaika Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 18.2.2008, ellei hallitus päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika kaikkien osakkeiden tultua merkityksi. Merkintähinta ja sen kirjaaminen Osakkeen merkintähinta on 0,22 euroa. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia sekä OKO Corporate Finance Oy:n merkintähinnasta antamaan lausuntoon (fairness opinion). Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnan maksaminen Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös kuittaamalla. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova. Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai osittain. Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa. Osakasoikeudet Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien osakkeiden rekisteröimisestä alkaen. Muut seikat Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista. |
|||
|