2008-02-11 17:25:00 CET

2008-02-11 17:25:20 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Turvatiimi - Pörssitiedote

TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA


Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 11.2.2008 klo 18.25                                

TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA                         

Turvatiimi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 11.2.2008 päättänyt yhtiökokouksen   
22.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla enintään noin 3 miljoonan euron          
suuruisesta osakeannista, jossa enintään 20 hallituksen nimeämän                
institutionaalisen sijoittajan merkittäväksi tarjotaan enintään 13.650.000      
yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,22 euroa/osake. Perusteena suunnatulle  
osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappiollisuuden aiheuttama     
tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden
epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla 
tavalla.                                                                        

Yhtiön hallitus on pyytänyt OKO Corporate Finance Oy:ltä lausunnon Turvatiimin  
osakkeen merkintähinnasta osakeannissa (fairness opinion). OKO Corporate Finance
Oy on antamassaan lausunnossa lausunut mielipiteenään, että huomioiden          
lausunnossa esitetyt varaumat, osakkeen merkintähinta osakeannissa, 0,22 euroa, 
on osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen.       

Hallitus päätti tarjota uusien osakkeiden merkintäoikeuden myös Turvatiimin     
kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen  
(”Ostotarjous”) tehneelle Atine Group Oy:lle (”Atine”). Ostotarjouksen johdosta 
julkaisemansa tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) mukaan Atine on            
Ostotarjouksen tehdessään ottanut huomioon sen, että Turvatiimi saattaa tarvita 
sekä omanpääomanehtoista että vieraanpääomanehtoista rahoitusta tulevaisuudessa 
ja on valmis neuvottelemaan yhtiön hallituksen kanssa mikäli rahoitustarpeita   
syntyy. Atine on Tarjousasiakirjassa myös ilmoittanut, että Ostotarjous ei ole  
sidottu tietyn omistusosuuden saavuttamiseen ja että Atine tulee strategiansa   
mukaisesti jatkamaan pääomistajana Turvatiimissä riippumatta Ostotarjouksen     
toteutumisasteesta. Näin ollen hallitus katsoo, että osakeanti ei ajankohdastaan
huolimatta vaaranna Ostotarjouksen toteutumista.                                

Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 19.2.2008, ellei hallitus    
päätä merkintäajan pidentämisestä tai keskeyttämisestä. Hallitus arvioi, että   
osakeannin toteuttaminen ennen Ostotarjouksen tarjousajan päättymistä on        
osakkeenomistajien edun mukaista, koska tieto osakeannin tuloksesta antaa       
osakkeenomistajille paremmat mahdollisuudet arvioida Ostotarjousta suhteessa    
mahdollisuuteen jatkaa yhtiön osakkeenomistajana.                               

Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintähinta        
merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.    

Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758   
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön         
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia      
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.                                              

Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin         
viipymättä osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan  
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu  
ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.                                           

Turvatiimi Oyj                                                                  
Hallitus                                                                        
Lisätietoja:                                                                    
Juhani Erma, hallituksen varapuheenjohtaja, matkapuhelin 050 2478               



TURVATIIMI OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT                                     

Uudet osakkeet                                                                  

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 13.650.000 uutta yhtiön osaketta. 
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758   
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön         
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia      
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.                                              

Merkintäoikeus                                                                  

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen  
päättämien 5-10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi. 

Perusteena suunnatulle osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden         
tappiollisuuden aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja      
rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman 
nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.                                       
Mainituin perustein hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                          

Merkintäaika                                                                    

Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 18.2.2008, ellei hallitus    
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika   
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.                                          

Merkintähinta ja sen kirjaaminen                                                

Osakkeen merkintähinta on 0,22 euroa. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon
yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia sekä OKO Corporate Finance    
Oy:n merkintähinnasta antamaan lausuntoon (fairness opinion).                   

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon.                                                                      

Merkintähinnan maksaminen                                                       

Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle   
pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös        
kuittaamalla.                                                                   

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat       
palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa  
merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.        

Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen         

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.    

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon     
kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille  
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.                                           

Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai  
osittain.                                                                       
Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi                

Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin         
viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään           
arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan      
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu  
ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.                                           

Osakasoikeudet                                                                  

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien    
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.                                            

Muut seikat                                                                     

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.