CapMan - Lopulliset jvk:n lainaehdot

CapMan laskee liikkeeseen 30 milj. euron lainakokonaisuuden korvaamaan yhtiön nykyisen hybridilainan

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa,
Hong Kongissa, Australiassa tai muussa maassa, missä se olisi lainvastaista.



CapMan Oyj - pörssitiedote 10.10.2013 klo 14.15

CapMan laskee liikkeeseen 30 milj. euron lainakokonaisuuden korvaamaan yhtiön
nykyisen hybridilainan

CapMan laskee liikkeeseen 15 milj. euron suuruisen joukkovelkakirjalainan sekä
15 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.
hybridilaina). Rahoitusjärjestelyllä korvataan yhtiön nykyinen 29 milj. euron
suuruinen hybridilaina, joka on laskettu liikkeelle joulukuussa 2008. CapManilla
on oikeus lunastaa se takaisin 18.12.2013.

Joukkovelkakirjalaina ja hybridilaina ylimerkittiin. Liikkeeseenlasku
suunnattiin kotimaisille institutionaalisille sijoittajille.

Joukkovelkakirjalainalle maksetaan 5,5 %:in vuotuista kuponkikorkoa ja laina
erääntyy neljän vuoden kuluttua. Uuden hybridilainan vuotuinen kuponkikorko on
8,0 %. Lainojen korot maksetaan vuosittain. Hybridilainalla ei ole eräpäivää,
mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua
liikkeeseenlaskupäivästä. Yhtiöllä on lisäksi optio lunastaa hybridilaina
takaisin tietyin edellytyksin alkaen kahden vuoden kuluttua
liikkeeseenlaskupäivästä.  Lainojen liikkeeseenlaskupäivä on arviolta
11.12.2013."Järjestely alentaa CapManin kokonaisrahoituskustannuksia merkittävästi,
pidentää yhtiön lainasalkun maturiteettia ja säilyttää CapManin hyvän
likviditeettiaseman," sanoo CapManin talousjohtaja Niko Haavisto.

Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on yhtiön
muita velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Sen etuoikeusasema on
kuitenkin parempi kuin muilla yhtiön omaan pääomaan luettavilla erillä.
Hybridilainalla ei ole eräpäivää ja lainaa käsitellään konsernin IFRS-
tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijoilla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä järjestely laimenna yhtiön
osakkeenomistajien omistusta.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja joukkovelkakirjalainojen järjestäjänä
toimii Summa Corporate Finance ja liikkeeseenlaskijan asiamiehenä FIM Pankki Oy.
CapManin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius.



Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 020 720 7583 tai 050 465 4125



CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on
viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja
CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi.
Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa
on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja
Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001.



Huomautus
Tätä tiedotetta ei tule tulkita CapMan Oyj:n arvopapereita koskevaksi
tarjoukseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa. Tässä tiedotteessa
mainittuja arvopapereita tai niitä koskevaa tarjousta ei ole rekisteröity eikä
niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States
Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten mukaisesti eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta.


[HUG#1734789]