Suominen Yhtymä - Pörssitiedote

Suominen Yhtymä keräsi osakeanneilla 89,3 miljoonaa euroa

Tampere, Suomi, 2011-10-13 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj  
                                                   Pörssitiedote 13.10.2011 klo
10.30 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin
tai Kanadaan. 

Suominen Yhtymä keräsi osakeanneilla 89,3 miljoonaa euroa

Suominen Yhtymä Oyj:n (”Suominen” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 3.10.2011
Ahlstrom Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston
(”Yrityskauppa”) rahoittamiseen liittyvästä yleisölle suunnattavasta
osakeannista (”Osakeanti”) ja Yhtiön pääomalainan 2008 haltijoille
suunnattavasta osakeannista (”Konversioanti”). Osakeannissa tarjottiin
merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 uutta osaketta
(”Antiosakkeet”) 0,45 euron merkintähinnalla ja Konversioannissa enintään
8.888.889 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 0,45 euron merkintähinnalla.
Osakeannin ja Konversioannin merkintäaika päättyi 11.10.2011. Yhtiön hallitus
on päättänyt Osakeannissa ja Konversioannissa annettujen merkintöjen
hyväksymisestä. 

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakeannissa 193.739.111 Antiosakkeen merkinnät, jotka
vastaavat yhteensä 87,2 miljoonaa euroa. Merkitsijöille lähetetään ilmoitus
merkintöjen hyväksymisestä 13.10.2011, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään
14.10.2011 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden
mukaisesti. 

Yhtiön hallitus hyväksyi Konversioannissa 4.799.997 Uuden Osakkeen merkinnät.
Pääomalainan 2008 pääomaa konvertoitiin Konversioannissa yhteensä 2,2 miljoonaa
euroa. Merkintöjen maksamisen jälkeen Yhtiön pääomalainaa 2008 on jäljellä 1,8
miljoonaa euroa. 

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 418,9
prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
ennen Osakeantia ja Konversioantia ja 80,7 prosenttia olemassa olevista
osakkeista, Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä Osakeannin ja Konversioannin jälkeen. 

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet rekisteröidään
kaupparekisteriin arviolta 21.10.2011. Kaupankäynti Antiosakkeilla ja Uusilla
Osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 24.10.2011.
Osakeannin ja Konversioannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa
198.539.108 osakkeella 245.934.122 osakkeeseen. Osakeannin ja Konversioannin
yhteenlasketut merkinnät ovat yhteensä 89,3 miljoonaa euroa. Osakeannin
nettotuotto on noin 85,3 miljoonaa euroa. 

Home and Personal -liiketoimintakaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään
31.10.2011 mennessä. 


Helsingissä 13.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja
kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija
Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat
Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna
2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna
NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Huomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous
arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa.
Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista
Iso-Britanniassa. 

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin
mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan
osakkeiden merkintöjä. 

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille. 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymä
Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut
tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa
asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymä Oyj:lle, eikä se
anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn
liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa
tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon
oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai
vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota
mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä
tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa
kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.