Oral Hammaslääkärit - Julkinen ostotarjous

Oral Hammaslääkärit Oyj: Renideo Holding Oy toteuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tehdyn ostotarjouksen

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.6.2014 kello 17.30


ORAL  HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ: RENIDEO HOLDING OY TOTEUTTAA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N
OSAKKEISTA TEHDYN OSTOTARJOUKSEN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,
Kanadassa,   Australiassa,   Uudessa-Seelannissa,   Etelä-Afrikassa,   Kiinassa,
Hongkongissa,  Singaporessa  tai  Japanissa  tai  missään  muussa  maassa, missä
levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Renideo  Holding Oy ("Tarjouksentekijä") on tänään tehnyt arvopaperimarkkinalain
9 luvun  5 §:n mukaisen ilmoituksen (liputusilmoitus),  jonka mukaan sen omistus
Oral   Hammaslääkärit   Oyj:n  ("Oral")  osakkeista  ylittää  9/10 rajan  Oralin
kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Tarjouksentekijä   on   tänään   myös   julkistanut   tiedotteen,  jonka  mukaan
Tarjouksentekijä   toteaa   ostotarjouksen   ehtojen  mukaisesti  ostotarjouksen
toteuttamisedellytysten  täyttyneen  ja  julistaa  ostotarjouksen  ehdottomaksi.
Ostotarjouksen  jo  hyväksyneiden  osakkeiden  osalta  hyväksymisiä  ei enää ole
mahdollista  peruuttaa  ja  näiden  osakkeiden osalta Tarjouksentekijä toteuttaa
ostotarjouksen   toteuttamiskaupat   ehtojen  kohdan  "Maksuehdot  ja  selvitys"
mukaisesti. Kyseisten jo hyväksyneiden Osakkeiden osalta Ostotarjous toteutetaan
viimeistään 18.6.2014 ja Tarjoushinta maksetaan arviolta 24.6.2014.
Muut  Oralin  osakkeenomistajat  voivat  yhä  hyväksyä  ostotarjouksen  jäljellä
olevana  jatkettuna  tarjousaikana.  Oralin  osakkeenomistajien  tulee kuitenkin
huomioida,  että mahdollisuus toimittaa  ostotarjouksen hyväksyntä rajautuu aina
osakkeenomistajan  tilinhoitajan aukioloaikojen puitteisiin, koska tilinhoitajan
tulee   vastaanottaa   ostotarjouksen   hyväksyntä  ennen  jatketun  tarjousajan
päättymistä. Myöhemmin ostotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteuttamiskaupat
ja maksut toteutetaan ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjouksentekijän  tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä
1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen  Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink
Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan
ammattilaista.  Yhtiön  liikevaihto  vuonna  2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa  ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla  eri puolella Suomea.
Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi



LIITE 1

Tiedote 11.6.2014 klo 16.45

RENIDEO  HOLDING  OY  TOTEUTTAA  ORAL  HAMMASLÄÄKÄRIT  OYJ:N  OSAKKEISTA  TEHDYN
OSTOTARJOUKSEN

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa,
Kanadassa,   Australiassa,   Uudessa-Seelannissa,   Etelä-Afrikassa,   Kiinassa,
Hongkongissa,  Singaporessa  tai  Japanissa  tai  missään  muussa  maassa, missä
levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo    Holding    Oy   ("Tarjouksentekijä")   ilmoitti   14.4.2014 tekevänsä
vapaaehtoisen  julkisen  ostotarjouksen  Oral  Hammaslääkärit  Oyj:n ("Oral" tai"Yhtiö")  osakkeista  ja  osakkeisiin  oikeuttavista arvopapereista ("Osakkeet")
("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön koko
osakekannan.  Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että
Tarjouksentekijä  saa enemmän  kuin 90 prosenttia  Oralin liikkeeseen laskemista
osakkeista   ja  äänistä  ja  että  Oralin  toiminnassa  ei  tapahdu  olennaista
haitallista muutosta. Ostotarjouksen alkuperäinen hyväksymisaika ("Tarjousaika")
alkoi  25.4.2014 klo 9.00 (Suomen aikaa)  ja päättyi 16.5.2014 klo 16.00 (Suomen
aikaa).  Ostotarjouksen Tarjousaikaa  jatkettiin 16.5.2014 päättymään 30.5.2014
klo     16.00. Tarjouksentekijä     julkisti    30.5.2014 jatkavansa    edelleen
Ostotarjouksen   Tarjousaikaa  kahdella  viikolla,  13.6.2014 klo  16.00 (Suomen
aikaa) saakka ("Jatkettu Tarjousaika").

Tarjouksentekijä    päätti    3.6.2014 korottaa    Ostotarjouksessa   Osakkeista
maksettavaa   vastiketta.   Uuden  päätöksen  mukaan  Ostotarjouksessa  kustakin
Osakkeesta,   jonka  osalta  Ostotarjous  on  pätevästi  hyväksytty,  maksettava
tarjoushinta    on   6,70 euroa   käteisenä   ("Tarjoushinta"   tai   "Korotettu
Tarjoushinta").

Tarjouksentekijä  on  tänään  tehnyt  AML  9 luvun  5 §:n  mukaisen  ilmoituksen
(liputusilmoitus), jonka mukaan sen omistus Oralin osakkeista ylittää 9/10 rajan
Oralin kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Ostotarjouksen   ehtojen   mukaisesti   Tarjouksentekijä  toteaa  Ostotarjouksen
toteuttamisedellytysten  täyttyneen  ja  julistaa  Ostotarjouksen  ehdottomaksi.
Ostotarjouksen  jo  hyväksyneiden  Osakkeiden  osalta  hyväksymisiä  ei enää ole
mahdollista  peruuttaa  ja  näiden  Osakkeiden osalta Tarjouksentekijä toteuttaa
Ostotarjouksen   toteuttamiskaupat   ehtojen  kohdan  "Maksuehdot  ja  selvitys"
mukaisesti. Kyseisten jo hyväksyneiden Osakkeiden osalta Ostotarjous toteutetaan
viimeistään 18.6.2014 ja Tarjoushinta maksetaan arviolta 24.6.2014.

Muut  Oralin  osakkeenomistajat  voivat  yhä  hyväksyä  Ostotarjouksen  jäljellä
olevana  Jatkettuna  Tarjousaikana.  Oralin  osakkeenomistajien  tulee kuitenkin
huomioida  että mahdollisuus  toimittaa Ostotarjouksen  hyväksyntä rajautuu aina
osakkeenomistajan  tilinhoitajan aukioloaikojen puitteisiin, koska tilinhoitajan
tulee   vastaanottaa   Ostotarjouksen   hyväksyntä  ennen  Jatketun  Tarjousajan
päättymistä. Myöhemmin Ostotarjouksen hyväksyneiden Osakkeiden toteuttamiskaupat
ja maksut toteutetaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Renideo Group Oy                                        Renideo Holding Oy

HALLITUS                                        HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121


Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU

Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan  Buyout  on  pohjoismaiden  suurin  keskisuuriin  yrityksiin erikoistunut
pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja
Ruotsissa  ja jolla on  24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta.  Tiimi on tehnyt
yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 57 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen
kymmenes   rahasto,   CapMan   Buyout   X,   on   tällä   hetkellä  aktiivisessa
sijoitusvaiheessa.

CapMan  Buyout on  osa CapMan-konsernia,  joka on  yksi Pohjoismaiden ja Venäjän
johtavia  pääomasijoittajia, ja  jonka hallinnoimissa  rahastoissa on  noin 3,1
miljardin  euron  pääomat.  CapManilla  on  viisi  keskeistä sijoitusaluetta eli
Buyout,  Russia, Credit, Public Market ja  CapMan Real Estate, joista jokaisesta
vastaa  oma  yrittäjähenkinen  sijoitustiimi.  Kullakin sijoitusalueella on omat
erikoistuneet   rahastot.   CapManin  palveluksessa  on  noin  100 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen  Oral  Hammaslääkärit  Oyj  on  Suomen  tunnetuin (Innolink Research
2014) hammasterveyspalveluyhtiö,   jonka   työyhteisöön   kuuluu   yli  800 alan
ammattilaista.  Yhtiön  liikevaihto  vuonna  2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral
tarjoaa  hammasterveyspalveluita  30 hammaslääkäriasemalla  eri puolella Suomea.
Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta  ei  tehdä  eikä  Osakkeita  osteta  henkilöiltä  tai  henkilöiden
puolesta  suoraan tai välillisesti missään  maassa tai lainkäyttöalueella, jossa
sen   tekeminen   tai   hyväksyminen   on   arvopaperimarkkinalakien   tai  muun
lainsäädännön  tai  määräysten  nojalla  kiellettyä  tai jossa sen tekeminen tai
hyväksyminen   vaatisi  sellaiselle  sääntelyviranomaiselle  rekisteröintiä  tai
sellaisen  viranomaisen  hyväksyntää.  Tarjouksentekijän  tarjousasiakirjaa  tai
siihen  liittyviä  hyväksymislomakkeita  ei  tulla  toimittamaan tai lähettämään
edelleen  tai välittämään  mihinkään sellaiseen  maahan tai  sellaisesta maasta,
jossa  arvopaperimarkkinalaki tai muu  lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset
sen   kieltävät   millään   tavalla   mukaan  lukien,  rajoituksetta,  postitse,
faksilähetyksellä,  sähköpostitse,  puhelimitse  tai  Internetin  välityksellä.
Ostotarjousta  ei nimenomaisesti tehdä  Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa,
Uudessa-Seelannissa,  Etelä-Afrikassa, Kiinassa,  Hongkongissa, Singaporessa tai
Japanissa.

[HUG#1792207]