|
|||
![]() |
|||
2017-09-26 08:00:25 CEST 2017-09-26 08:00:25 CEST SÄÄNNELTY TIETO Kotipizza Group Oyj - PuolivuosikatsausKotipizza Group Oyj: VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, YHTIÖ NOSTAA ARVIOTAAN TILIKAUDEN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄKOTIPIZZA GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.2.2017-31.7.2017 VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO, YHTIÖ NOSTAA ARVIOTAAN TILIKAUDEN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Touko-heinäkuu 2017 (5-7/2016) * Ketjumyynti kasvoi 16,4 % (14,2 %). * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 20,1 miljoonaa euroa (16,6). Kasvua oli 21,1 %. * Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,52 miljoonaa euroa (2,03). Kasvua oli 24,3 %. * Liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (16,9). Kasvua oli 25 %. * Liikevoitto oli 2,06 miljoonaa euroa (1,63). Kasvua oli 26,3 %. Helmi-heinäkuu 2017 (2-7/2016) * Ketjumyynti kasvoi 17,4 % (16,1 %). * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 38,3 miljoonaa euroa (31,9). Kasvua oli 20,0 %. * Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,17 miljoonaa euroa (3,31). Kasvua oli 26,0 %. * Liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa (32,3). Kasvua oli 25 %. * Liikevoitto oli 3,33 miljoonaa euroa (2,68). Kasvua oli 24,4 %. * Nettovelkaantumisaste oli 39,4 prosenttia (31,7 %). * Omavaraisuusaste oli 50,7 prosenttia (50,4 %). YHTIÖ NOSTAA ARVIOTAAN TILIKAUDEN TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Uusi arvio kuluvalle tilikaudelle Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella noin viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. Vanha, 21.3.2017 annettu, 6.6.2016 nostettu ja 20.6. toistettu arvio Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA ------------------------------------------------------------------------------- 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ------------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoiset luvut Vertailukelpoinen liikevaihto 20 053 16 559 38 335 31 947 66 580 Vertailukelpoinen käyttökate 2 519 2 027 4 173 3 313 6 726 Vertailukelpoinen käyttökate 12,6 12,2 10,9 10,4 10,1 liikevaihdosta, % Vertailukelpoinen liikevoitto 2 145 1 775 3 503 2 820 5 747 Ketjumyynti 26 525 22 789 50 710 43 204 89 893 Raportoidut luvut Raportoitu liikevaihto 21 123 16 904 40 348 32 291 68 737 Raportoitu käyttökate 2 436 1 885 4 001 3 171 6 225 Raportoitu käyttökate 12,1 11,4 10,4 9,9 9,3 liikevaihdosta, % Raportoitu liikevoitto 2 062 1 633 3 331 2 678 5 246 Osakekohtainen tulos 0,23 0,18 0,36 0,28 0,55 Liiketoiminnan nettorahavirta 588 3 117 5 278 Investointeihin käytetyt -1 589 -56 -449 nettokassavirrat Nettovelkaantumisaste, % 39,4 31,7 24 Omavaraisuusaste, % 50,7 50,4 52,1 ------------------------------------------------------------------------------- Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen "Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui vahvana tilikauden toisella neljänneksellä, ja myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 15,5 prosenttia ja keskiostos 2,8 prosenttia. Myös verkkokauppa jatkoi kehitystään, ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 16,4 prosenttia tilikauden toisella neljänneksellä ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään, mutta vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia. Myynnin voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Keskeinen syy on ollut Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna 2015 ja joka on nyt saatettu loppuun. Konserni on myös kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti ruokatrendejä ja kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Myös ketjun panostukset kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä kuluttajien että median keskuudessa. Kotipizza-ketjun ja Kotipizza Groupin sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa saama positiivinen huomio jatkui katsauskauden aikana. Katsauskauden jälkeen Kotipizza Group sai merkittävän huomionosoituksen, kun yhtiö valittiin yhdeksi kolmesta palkintoehdokkaasta European Small and Mid-Cap Awards -pörssiyhtiökilpailun Star of 2017 -sarjassa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä ja oli 20,1 miljoonaa euroa (16,6). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden toisella neljänneksellä 2,52 miljoonaa euroa (2,03), vastaten 24 prosentin kasvua. Panostuksemme tulevaisuuden kasvuun muun muassa tuotekehitys-, konsepti- ja markkinaselvityksin näkyi kiinteiden kulujen kasvuna. Kehitimme esimerkiksi uudet Kotipizza Go -pizzapalatuotteet, jotka tulivat katsauskauden jälkeen myyntiin Avecran ravintolavaunuihin ja Neste K -liikenneasemille. Olemme kuitenkin edelleen sekä ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä strategiassa asetettujen taloudellisten tavoitteittemme tahdissa. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 39 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia vuosineljänneksen lopussa. Konserni jakoi 3,2 miljoonaa euroa varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta omistajilleen katsauskaudella. Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen. Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä. Arvioimme ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella noin viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna." KONSERNIN LIIKEVAIHTO Touko-heinäkuu 2017 Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden toisella neljänneksellä vahvana. Ketjumyynti kasvoi tilikauden toisella neljänneksellä 16,4 % (14,2 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 26,5 miljoonaa euroa (22,8). Keskimääräinen ostos kasvoi 2,8 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 15,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ketjumyynnin vahvaan kehitykseen vaikuttivat uudistunut ilme ja brändi, onnistunut markkinointi sekä panostukset verkkokauppaan ja digitaaliseen läsnäoloon. Touko- heinäkuussa avattiin 3 kivijalka- ja 3 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 3 shop in shop -ravintolaa. Helmikuussa ostetun Pizzataxi-ravintolaketjun myynti ei sisälly raportoituun ketjumyyntiin, koska katsauskaudella ei vielä muutettu yhtään Pizzataxi-ravintolaa Kotipizza-ravintolaksi. Vuoden toisella neljänneksellä toimme Facebookiin Kotipizzan oman onnenpyörän Pizzapyörän, joka osoittautui suosituksi. Pizzapyörää pyöräytettiin puoli miljoonaa kertaa 46 000 uniikin käyttäjän toimesta. Meillä oli vahva tv-näkyvyys kasvispizzojemme The Mozzarella ja Vuohenjuusto-Falafelin ympärillä toukokuussa ja niiden myynti nousi 55 % edelliseen kuuhun verrattuna. Kesäkuun alussa houkuteltiin lisäasiakkaita kuponkien avulla ja juhannuksen jälkeen nostettiin tv:ssä innovaatiotamme, ruiskuitupohjaa. Ruiskuitupohjan tv-kampanja toimi hyvänä pohjana koko heinäkuun kestäneelle Kotzoneiden kampanjoinnille. Kotzone on Kotipizzan tapa syödä salaattia ja koko tuoteryhmän myynti nousi edelliseen heinäkuuhun verrattuna 28 %. Kampanjassa ei ollut tarjoushintaa, vaan asiakkaiden pizzanhimoa herätetiin laadukkailla raaka-aineilla ja herkullisilla kuvilla. Julistelinjaus uudistettiin kokonaan. Vuoden toisella neljänneksellä kampanjapäiviä oli 121 edellisen vuoden 72 kampanjapäivän sijaan. Muutoksena aikaisempaan käytäntöön toteutamme nyt mahdollisesti useita kampanjoita yhtä aikaa. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 20,1 miljoonaa euroa (16,6) ja se kasvoi 21,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa (16,9) ja se kasvoi 25,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 1,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza- liiketoimintayksikössä. Raportoidun liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden toisella neljänneksellä ja oli 16,1 miljoonaa euroa (13,2). Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 37,6 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4,9 miljoonaa euroa (3,5). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 99 tuhatta euroa (202 tuhatta euroa). Helmi-heinäkuu 2017 Ketjumyynti kasvoi tilikauden helmi-heinäkuussa 17,4 % (16,1 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 50,7 miljoonaa euroa (43,2). Ketjumyynnin kasvu johtui sekä keskimääräisen ostoksen että asiakasmäärien kasvusta. Kesällä 2014 aloitettu kokonaisvaltainen ruokalistauudistus, onnistuneet uutuustuotteet, ravintoloiden ilmeuudistus sekä kohdennettu, puhutteleva ja vastuullisuutta painottava markkinointi ovat vaikuttaneet positiivisesti kuluttajien brändikokemukseen Kotipizzassa, mikä on näkynyt asiakasmäärien lisääntymisenä. Helmi-heinäkuussa avattiin 8 kivijalka- ja 5 shop in shop -ravintolaa sekä suljettiin 5 shop in shop -ravintolaa. Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden helmi-heinäkuussa oli 38,3 miljoonaa euroa (31,9) ja se kasvoi 20,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa (32,3). Konsernin liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 22,0 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta helmi-heinäkuussa. Kotipizza-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 40,7 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 7,3 miljoonaa euroa (6,3). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 175 tuhatta euroa (382 tuhatta). KONSERNIN LIIKEVOITTO Touko-heinäkuu 2017 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden toisella neljänneksellä oli 2,15 miljoonaa euroa (1,78). Raportoitu liikevoitto oli 2,06 miljoonaa euroa (1,63). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,08 miljoonaa euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen vuoden raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,14 miljoonaa euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä mutta suhteellinen myyntikate parani myös hieman edellisestä vuodesta. Helmi-heinäkuu 2017 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden toisella puoliskolla oli 3,50 miljoonaa euroa (2,82). Raportoitu liikevoitto oli 3,33 miljoonaa euroa (2,68). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,17 miljoonaa euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen vuoden raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,14 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä, mutta myös suhteellinen myyntikate parani hieman edellisestä vuodesta. Liikevoittoon negatiivisesti vaikuttivat edellisvuodesta merkittävästi kasvaneet poistot, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,59 (0,46) miljoonaa euroa. LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 3 816 3 205 7 337 6 301 12 894 Liikevaihto 4 885 3 549 9 350 6 645 15 051 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 220 1 783 3 800 3 261 6 633 Poistot ja arvonalentumiset -244 -145 -434 -292 -589 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 976 1 639 3 365 2 970 6 044 Raportoitu käyttökate / EBITDA 2 220 1 755 3 800 3 233 6 517 Raportoitu liikevoitto 1 976 1 610 3 365 2 942 5 929 ---------------------------------------------------------------------------- Kotipizzan vt. operatiivinen johtaja Markus Kaatranen "Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana. Ravintolaketjun uudistuksen valmistuttua myös ravintoloiden kokonaismäärä on jatkanut kasvuaan. Katsauskauden lopussa ketjun ravintoloiden määrä oli 267 (255). Suurin osa uusista ravintoloista on kivijalkaravintoloita, joiden kuukausimyynti on keskimäärin merkittävästi korkeampi kuin ketjun shop in shop -ravintoloiden. Katsauskauden päättyessä kivijalkaravintoloiden määrä oli 162 (152) ja shop in shop -ravintoloiden määrä 105 (103). Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on jatkanut kasvuaan ja oli katsauskauden lopussa 70 (64). Osa digitaalisten palvelujen ja verkkokaupan kehittämistä oli myös katsauskauden aikana julkistettu Kotibotti-palvelu, joka mahdollistaa Kotipizzan tuotteiden tilaamisen ja ostamisen sosiaalisen median välityksellä. Helmikuussa Kotipizza osti Pizzataxi-ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä- Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuksen. Katsauskauden aikana Pizzataxi-ravintoloita ei kuitenkaan saatu muutettua Kotipizza- ravintoloiksi suunnitellussa tahdissa." Touko-heinäkuu 2017 Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 3,82 miljoonaa euroa (3,21) ja se kasvoi 19,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 4,89 miljoonaa euroa (3,55) ja se kasvoi 37,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi- ravintolaketjun franchising-maksut olivat 61 tuhatta euroa katsauskaudella. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 1,07 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza- liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden toisella neljänneksellä oli 2,22 miljoonaa euroa (1,78) ja se kasvoi 24,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 2,22 miljoonaa euroa (1,76) tilikauden toisella neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 28 tuhatta euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Helmi-heinäkuu 2017 Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 7,34 miljoonaa euroa (6,30) ja se kasvoi 16,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 9,35 miljoonaa euroa (6,65) ja se kasvoi 40,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat 131 tuhatta euroa helmi-heinäkuussa. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 2,01 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising-sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate helmi-heinäkuussa oli 3,80 miljoonaa euroa (3,26) ja se kasvoi 16,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin liiketoimintayksikössä toteutetuista tehostustoimista sekä Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 3,80 miljoonaa euroa (3,23) helmi-heinäkuussa. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 28 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 16 139 13 152 30 823 25 264 53 198 Liikevaihto 16 139 13 152 30 823 25 264 53 198 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 620 535 988 869 1 596 Poistot ja arvonalentumiset -50 -36 -84 -67 -143 Vertailukelpoinen liikevoitto 571 499 904 802 1 453 Raportoitu käyttökate / EBITDA 620 528 988 862 1 566 Raportoitu liikevoitto 571 492 904 795 1 423 ---------------------------------------------------------------------------- Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula "Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla sekä Kotipizza-ketjussa että muiden asiakkaidemme keskuudessa." Touko-heinäkuu 2017 Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 16,14 miljoonaa euroa (13,15) ja se kasvoi 22,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin raportoitu liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 16,14 miljoonaa euroa (13,15) ja se kasvoi 22,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Foodstockin edellisellä tilikaudella saatujen uusien asiakkuuksien liikevaihto näkyi myös raportoiduissa luvuissa. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden toisella neljänneksellä parani 15,9 % edellisvuodesta ja oli 0,62 miljoonaa euroa (0,54). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,62 miljoonaa euroa (0,53) tilikauden toisella neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 9 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Helmi-heinäkuu 2017 Foodstockin liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 30,82 miljoonaa euroa (25,26) ja se kasvoi 22,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Foodstockin edellisellä tilikaudella saamista uusista asiakkuuksista tuleva liikevaihto näkyi myös raportoiduissa luvuissa. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate helmi-heinäkuussa oli 0,99 miljoonaa euroa (0,87) ja se kasvoi 13,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,99 miljoonaa euroa (0,86) helmi-heinäkuussa. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 9 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 99 202 175 382 487 Liikevaihto 99 202 175 382 487 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 -22 -3 -94 -161 Poistot ja arvonalentumiset -2 -9 -3 -21 -27 Vertailukelpoinen liikevoitto -1 -31 -6 -115 -188 Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 -24 -3 -96 -169 Raportoitu liikevoitto -1 -33 -6 -117 -196 ---------------------------------------------------------------------------- Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu "Katsauskautta on leimannut Chalupa-ketjun kasvu ja kehittyminen franchising- yrittäjyyden pohjalta. Katsauskauden aikana ketjuun avattiin uusi ravintola Vantaalle ja kesäkaudella myös ketjun food truck -piste toimi aktiivisesti eri tapahtumissa. Katsauskauden lopussa Chalupa-kivijalkaravintoloita toimi Helsingissä neljä sekä Vantaalla, Kauniaisissa, Lahdessa, Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä, yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa. Katsauskauden päättymisen jälkeen Helsinkiin on myös avattu uusi ravintola." Touko-heinäkuu 2017 Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 99 tuhatta euroa (202 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate 1 tuhatta euroa (-22 tuhatta euroa). Chalupan raportoitu liikevaihto tilikauden toisella neljänneksellä oli 99 tuhatta euroa (202 tuhatta euroa) ja raportoitu käyttökate 1 tuhatta euroa (-24 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franchising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 2 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Helmi-heinäkuu 2017 Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 175 tuhatta euroa (382 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -3 tuhatta euroa (-94 tuhatta euroa). Chalupan liikevaihto helmi-heinäkuussa oli 175 tuhatta euroa (382 tuhatta euroa) ja käyttökate -22 tuhatta euroa (-96 tuhatta euroa). Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 2 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Liikevaihto 0 0 0 0 0 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -322 -270 -612 -724 -1 342 Poistot ja arvonalentumiset -78 -63 -148 -114 -219 Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -332 -760 -837 -1 561 Raportoitu käyttökate / EBITDA -405 -374 -784 -828 -1 690 Raportoitu liikevoitto -484 -437 -932 -942 -1 909 ---------------------------------------------------------------------------- Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää pääasiassa konsernihallinnon liiketoiminnot. Touko-heinäkuu 2017 Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen ja raportoitu liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) vuoden toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,32 miljoonaa euroa (-0,27). Raportoitu käyttökate oli -0,41 miljoonaa euroa (-0,37). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 83 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 43 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Helmi-heinäkuu 2017 Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) helmi- heinäkuussa. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,61 miljoonaa euroa (-0,72). Raportoitu käyttökate oli -0,78 miljoonaa euroa (-0,83). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 172 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen vuoden raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 104 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. RAHOITUSERÄT JA TULOS Konsernin rahoituskulut olivat vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 0,25 miljoonaa euroa (0,19). Konsernin tuloverot olivat vuoden toisella neljänneksellä -0,39 miljoonaa euroa (-0,32). Tilikauden tulos oli 1,43 miljoonaa euroa (1,13). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,18). KONSERNIN RAHOITUSASEMA Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden toisen neljänneksen lopussa 58,7 miljoonaa euroa (57,1). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 42,2 miljoonaa euroa (40,2) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 16,4 miljoonaa euroa (16,8). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 0,58 miljoonaa euroa (3,11). Käyttöpääomaa sitoutui 2,59 miljoonaa euroa (vapautui 0,48). Investointien nettorahavirta oli -1,59 (-0,56) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,81 (0,37) miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,00 miljoonaa euroa (0,40) euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli -3,87 miljoona euroa (-2,70). Konsernin omavaraisuusaste oli 50,7 prosenttia (50,4 prosenttia). Korolliset velat olivat 16,5 miljoonaa euroa (17,6), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,91 miljoonaa euroa (0,60). Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017 tilinpäätöksessä. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,59 (0,46) miljoonaa euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista IT-järjestelmiin ja olivat katsauskaudella 0,84 (0,46) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 49, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. YRITYSJÄRJESTELYT Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. MUUTOKSIA JOHDOSSA Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta 2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal- brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän aloitti uudessa tehtävässään 1.9.2017. JOHTORYHMÄ Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa neljä jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja. Operatiivinen johtaja Heidi Stirkkinen liittyi johtoryhmään 1.9.2017. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 2398 (658) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kotipizza Group Oyj:n hallitus päätti 6.5.2016 yhtiön johtoryhmälle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä kattaa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa. Järjestelmän perusteella ansaintajaksolta 1.2.2016-31.1.2019 voidaan maksaa suoriteperusteisia palkkio- osakkeita. Ansaintajaksoilta 1.2.2017-31.1.2020 ja 1.2.2018-31.1.2021 voidaan maksaa suoriteperusteisten osakkeiden lisäksi mahdollisesti avainhenkilöiden osakeomistukseen perustuvia palkkio-osakkeita. Ansaintajaksolta1.2.2016- 31.1.2019 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta1.2.2017-31.1.2020 voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään 30 742 suoriteperusteista palkkio-osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio maksetaan osakkeiden (50 %) ja rahan (50 %) yhdistelmänä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain sekä yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com. LIPUTUSILMOITUKSET Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co- Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä 4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan osakkeita tai ääniä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200 osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta, jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen. Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta. 2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka. 6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen. Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Ei merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen. ARVIO TILIKAUDEN 2018 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa arvioi, että matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto kasvaa tämän vuoden toisella puoliskolla 6-8 prosenttia. Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin viisi miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit. Alaa kasvattaa erityisesti se, että suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän ravintolassa. MaRan joulukuussa 2016 julkistaman ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan 77 prosenttia vastanneista oli ruokaillut ravintolassa edellisten kahden viikon aikana. Vuonna 2014 ravintolassa kävijöitä oli 67 prosenttia ja vuosituhannen taitteessa vain noin 40 prosenttia. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen. MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Pikaruoka-alalla verotuksen ja julkisen sääntelyn vaikutus taloudelliseen kehitykseen on myös muuta ravintola-alaa ja erityisesti anniskeluravintoloita vähäisempi. Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen merkittävästi pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. MaRan arvion mukaan pikaruokaravintolat tulevat olemaan kasvun suhteen hyvässä asemassa, erityisesti suhteessa henkilöstöravintoloihin, joiden myynnin kasvun ennustetaan hidastuvan tai jopa kääntyvän negatiiviseksi. MaRan ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan ravintola-alan nousevia ilmiöitä ovat esimerkiksi nopea syöminen, vapaa-ajan syöminen, hampurilaiset ja pizza sekä ruoan laatu. Tutkimuksen mukaan aiemmin "pikaruoaksi" määritellyt hampurilaiset ja pizza ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa myös illallissyömisessä lounassyömisen lisäksi. Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä. Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella noin viisitoista (15) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. LAATIMISPERIAATTEET Kotipizza Groupin tilintarkastamaton puolivuosikatsaus 31.7.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 31.7.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä. Kotipizza Group on jatkanut IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutusten arviointia. Standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Uuden standardin käyttöönotolla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin myynnin tuloutusperiaatteisiin. Kotipizza Group jatkaa asiakassopimusten arviointia. Lopullisesta tuloksesta sekä mahdollisista määrällisistä vaikutuksista myynnin tuloutukseen tullaan kertomaan tulevassa Q3/2017-osavuosikatsauksessa ja 31.1.2018 julkaistavassa tilinpäätöksessä. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNITULOSLASKELMA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ----------------------------------------------- 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Liikevaihto 21 123 16 904 40 348 32 291 68 737 Muut liiketoiminnan tuotot 32 -2 33 46 96 Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) 1 692 46 1 533 -449 -3 Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -17 753 -13 080 -32 290 -24 711 -52 872 Työsuhde-etuudet tai -kulut (-) -848 -810 -1 832 -1 638 -3 887 Poistot (-) -374 -252 -670 -493 -978 Arvonalentumiset (-) - - - - - Muut liiketoiminnan kulut (- ) -1 809 -1 172 -3 790 -2 367 -5 846 ----------------------------------------------- Liikevoitto 2 062 1 633 3 331 2 678 5 246 Rahoitustuotot 7 5 25 15 35 Rahoituskulut -247 -191 -449 -391 -812 ----------------------------------------------- Voitto / tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista 1 822 1 447 2 908 2 302 4 469 Tuloverot -392 -318 -639 -518 -1 005 ----------------------------------------------- Tilikauden tulos 1 430 1 129 2 268 1 784 3 464 ----------------------------------------------- Osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,23 0,18 0,36 0,28 0,55 Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 0,23 0,18 0,36 0,28 0,55 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ------------------------------------------ 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Tilikauden voitto (tappio) 1 430 1 129 2 268 1 784 3 464 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset 21 -57 36 -48 69 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -4 11 -7 10 -14 Muut laajan tuloksen erät, netto, 17 -46 29 -38 56 jotka siirretään tulosvaikutteisiksi------------------------------------------ Tilikauden muut laajan tuloksen erät 17 -46 29 -38 56 verojen jälkeen ------------------------------------------ Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 1 447 1 083 2 297 1 746 3 520 ------------------------------------------ Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 1 447 1 084 2 303 1 781 3 597 Määräysvallattomille omistajille -1 -1 -6 -35 -77 ------------------------------------------ 1 447 1 083 2 297 1 746 3 520 KONSERNITASE 31.7.2017 31.7.2016 31.1.2017 Varat 000 € 000 € 000 € Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 099 1 342 1 138 Liikearvo 36 521 35 819 35 819 Aineettomat hyödykkeet 3 194 2 229 2 321 Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2 Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 1 027 547 872 Laskennalliset verosaamiset 401 305 488 ------------------------------ 42 245 40 243 40 641 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 227 3 093 3 087 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 392 5 224 5 761 Lyhytaikaiset verosaamiset 4 58 4 Rahavarat 4 774 8 463 9 650 ------------------------------ 16 397 16 838 18 502 Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13 13 13 Varat yhteensä 58 656 57 095 59 156 ------------------------------ 31.7.2017 31.7.2016 31.1.2017 ------------------------------ 000 € 000 € 000 € Oma pääoma ja velat Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24 419 27 595 27 595 Kertyneet voittovarat 5 323 1 165 2 989 ------------------------------ Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 29 822 28 840 30 664 Määräysvallattomien omistajien osuus -97 -49 -91 ------------------------------ Oma pääoma yhteensä 29 725 28 791 30 573 Pitkäaikaiset velat Korolliset lainat 15 587 16 979 15 829 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 262 415 298 Muut pitkäaikaiset velat 3 437 2 407 2 745 Laskennalliset verot 73 55 66 ------------------------------ Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 359 19 856 18 938 Lyhytaikaiset velat Korolliset lainat 911 596 1 165 Ostovelat ja muut velat 8 109 7 308 8 480 Varaukset - 23 - Lyhytaikaiset verovelat 552 520 - ------------------------------ Lyhytaikaiset velat yhteensä 9 572 8 448 9 645 Luovutettaviin eriin liittyvät velat - - - Velat yhteensä 28 931 28 304 28 583 ------------------------------ Oma pääoma ja velat yhteensä 58 656 57 095 59 156 ------------------------------ LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- vapaan oman neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä 1. helmikuuta 80 27 595 2 989 30 664 -91 30 573 2017 Tilikauden - - 2 275 2 275 -6 2 268 tulos Muut laajan - - 29 29 - 29 tuloksen erät --------------------------------------------------------------- Laaja tulos - - 2 303 2 303 -6 2 297 yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Johdon - - 31 31 - 31 kannustinjärj. Osingot - -3 176 - -3 176 - -3 176 --------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien - -3 176 31 -3 145 -3 145 kanssa yhteensä 31. heinäkuuta 80 24 419 5 323 29 822 -97 29 725 2017 --------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- vapaan oman neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä 1. helmikuuta 80 29 818 -624 29 274 -14 29 260 2016 Tilikauden - - 1 781 1 781 -35 1 746 tulos Muut laajan - - - - - - tuloksen erät --------------------------------------------------------------- Laaja tulos - - 1 781 1 781 -35 1 746 yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osakeanti - - 8 8 - 8 Osingot - -2 223 - -2 223 - -2 223 --------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien -2 223 8 -2 215 - -2 215 kanssa yhteensä 31. heinäkuuta 80 27 595 1 165 28 840 -49 28 791 2016 --------------------------------------------------------------- KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 2-7/17 2-7/16 Liiketoiminta 000 € 000 € Tulos ennen veroja 2 908 2 302 Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja - - Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin: Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 304 236 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 366 256 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto -47 -80 Rahoitustuotot -25 -15 Rahoituskulut 449 391 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -631 -74 Varaston muutos (+/-) -2 134 292 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) -175 266 Varausten muutos (+/-) - -67 Maksetut korot (-) -451 -402 Saadut korot 25 15 Maksetut verot (-) -1 -4 ---------------- Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 588 3 117 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta - - Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -32 -89 Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -807 -367 Lainojen takaisinmaksu - - Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot - - Ostetut liiketoiminnat -750 - Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot - 400 ---------------- Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 589 -56 Rahoituksen rahavirrat Osingot -3 176 -2 223 Lainojen nostot - - Lainojen takaisinmaksut (-) -575 -375 Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -124 -100 ---------------- Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -3 874 -2 698 Rahavarojen muutos -4 876 363 Rahavarat 1. helmikuuta 9 650 8 100 ---------------- Rahavarat 31. heinäkuuta 4 774 8 463 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen. KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 3 816 3 205 7 337 6 301 12 894 Liikevaihto 4 885 3 549 9 350 6 645 15 051 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 220 1 783 3 800 3 261 6 633 Poistot ja arvonalentumiset -244 -145 -434 -292 -589 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 976 1 639 3 365 2 970 6 044 Raportoitu käyttökate / EBITDA 2 220 1 755 3 800 3 233 6 517 Raportoitu liikevoitto 1 976 1 610 3 365 2 942 5 929 ---------------------------------------------------------------------------- FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 16 139 13 152 30 823 25 264 53 198 Liikevaihto 16 139 13 152 30 823 25 264 53 198 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 620 535 988 869 1 596 Poistot ja arvonalentumiset -50 -36 -84 -67 -143 Vertailukelpoinen liikevoitto 571 499 904 802 1 453 Raportoitu käyttökate / EBITDA 620 528 988 862 1 566 Raportoitu liikevoitto 571 492 904 795 1 423 ---------------------------------------------------------------------------- CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 99 202 175 382 487 Liikevaihto 99 202 175 382 487 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 -22 -3 -94 -161 Poistot ja arvonalentumiset -2 -9 -3 -21 -27 Vertailukelpoinen liikevoitto -1 -31 -6 -115 -188 Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 -24 -3 -96 -169 Raportoitu liikevoitto -1 -33 -6 -117 -196 ---------------------------------------------------------------------------- MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Liikevaihto 0 0 0 0 0 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -322 -270 -612 -724 -1 342 Poistot ja arvonalentumiset -78 -63 -148 -114 -219 Vertailukelpoinen liikevoitto -401 -332 -760 -837 -1 561 Raportoitu käyttökate / EBITDA -405 -374 -784 -828 -1 690 Raportoitu liikevoitto -484 -437 -932 -942 -1 909 ---------------------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ ---------------------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 20 053 16 559 38 335 31 947 66 580 Liikevaihto 21 123 16 904 40 348 32 291 68 737 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 2 519 2 027 4 173 3 313 6 726 Poistot ja arvonalentumiset -374 -252 -670 -493 -978 Vertailukelpoinen liikevoitto 2 145 1 775 3 503 2 820 5 747 Raportoitu käyttökate / EBITDA 2 436 1 885 4 001 3 171 6 225 Raportoitu liikevoitto 2 062 1 633 3 332 2 678 5 246 ---------------------------------------------------------------------------- LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Transaktiohetken hankintahinta oli MEUR 0,75 ja järjestelyssä on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa pääkaupunkiseudulla. Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä, tavaramerkit ja domain-nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset. Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä - rahoitusomaisuus, - osto- ja muut velat, - ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä - henkilöstö. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin. Niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät: 31/07/2017 31/07/2016 ---------------------- Varat 000 € 000 € Vaihto-omaisuus - - Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 13 ---------------------- Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13 13 Velat Saadut vakuudet - - Muut velat - - Siirtovelat - - Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat - - Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla. LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot -------------------------------------------------------- 2/17-7/17 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto - - - - - Muut lähipiiriin kuuluvat - - - - - Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt - - - - - - Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on määräysvalta - 90 10 - - 2/16-7/16 Konsernin ylin johto 2 154 27 - - Muut lähipiiriin kuuluvat - - - - - Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt - - - - - - Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on määräysvalta - 137 10 - - LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin 2-7/17 2-7/16 -------------- 000 € 000 € Palkat ja palkkiot 1224 1 339 Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 14 45 Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 248 255 -------------- Työsuhde-etuudet yhteensä 1 486 1 638 -------------- LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET Vastuut 31/7/2017 31/7/2016 000 € 000 € Leasingvastuut 304 99 Toissijaiset vastuut - - Vuokratakaukset 913 667 Pankkitakaukset 420 420 Toimitilojen vuokravastuut 3 256 4 024 Lainat rahoituslaitoksilta 15 388 16 438 Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 3 410 Vakuudet Pantatut talletukset 146 146 Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500 Takaukset 12 20 Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 19 984 Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa. KETJUMYYNTI Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO: Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 21 123 16 904 40 348 32 291 68 737 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 069 345 2 013 344 2 157 ----------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 20 053 16 559 38 335 31 947 66 580 ----------------------------------------------------------------------------- Raportoituun liikevaihtoon 5-7/17, 5-7/16, 2-7/17, 2-7/16 ja 2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO: Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ----------------------------------------------------------------------------- Liiketulos 2 062 1 633 3 332 2 678 5 246 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 83 142 172 142 501 ----------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevoitto 2 145 1 775 3 503 2 820 5 747 ----------------------------------------------------------------------------- Raportoituun liikevoittoon 5-7/17, 5-7/16, 2-7/17, 2-7/16 ja 2/16-1/17 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta. KÄYTTÖKATE Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ------------------------------------------------------------------ Liiketulos 2 062 1 633 3 332 2 678 5 246 Poistot ja arvonalentumiset 374 252 670 493 978 ------------------------------------------------------------------ Käyttökate 2 436 1 885 4 001 3 171 6 225 ------------------------------------------------------------------ VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE TUHATTA EUROA 5-7/17 5-7/16 2-7/17 2-7/16 2/16-1/17 ----------------------------------------------------------------------------- Liiketulos 2 062 1 633 3 332 2 678 5 246 Poistot ja arvonalentumiset 374 252 670 493 978 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 83 142 172 142 501 ----------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen käyttökate 2 519 2 027 4 173 3 313 6 726 ----------------------------------------------------------------------------- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon 'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO' -kohdassa. VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, % Vertailukelpoinen käyttökate ------------------------------* 100 Liikevaihto NETTOVELAT Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat TUHATTA EUROA 31.7.2017 31.7.2016 31.1.2017 -------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset korolliset lainat 15 587 16 979 15 829 Lyhytaikaiset korolliset lainat 911 596 1 165 Rahavarat -4 774 -8 463 -9 650 -------------------------------------------------------------- Nettovelat 11 723 9 113 7 344 -------------------------------------------------------------- NETTOVELKAANTUMISASTE Nettovelat -------------------* 100 Taseen oma pääoma OMAVARAISUUSASTE Oma pääoma ----------------* 100 Varat yhteensä Helsingissä 26.9.2017 Kotipizza Group Oyj:n hallitus Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74 [] |
|||
|