|
|||
2011-02-18 08:03:00 CET 2011-02-18 08:04:01 CET REGULATED INFORMATION Cencorp - PörssitiedoteCENCORP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 4,0 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKKEENOMISTAJILLEEN JA SEN EHDOISTA; CENCORP OYJ ON VASTAANOTTANUT ANTEIHIN LIITTYEN YHTEENSÄ NOIN 3,3 MILJOONAN EURON SUURUISET EHDOLLISECENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2011 KLO 09.02 CENCORP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 4,0 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAKKEENOMISTAJILLEEN JA SEN EHDOISTA; CENCORP OYJ ON VASTAANOTTANUT ANTEIHIN LIITTYEN YHTEENSÄ NOIN 3,3 MILJOONAN EURON SUURUISET EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET JA -TAKAUKSEN Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on tänään päättänyt yhteensä noin 4,0 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusannin järjestämisestä osakkeenomistajilleen ja sen ehdoista. Cencorp on vastaanottanut merkintäetuoikeusantiin liittyen tähän päivään mennessä eräiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan yhteensä noin 3,3 miljoonan euron suuruiset ehdolliset merkintäsitoumukset ja -takauksen. Cencorpin hallitus on tänään päättänyt, ylimääräisen yhtiökokouksen 12.10.2010 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 33.094.145 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella (”Merkintäetuoikeusanti”). Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti Merkintäetuoikeusannin kokonaismäärä on enintään 3.971.297 euroa. Merkintäetuoikeusanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. Uuden Osakkeen merkintähinta Merkintäetuoikeusannissa on 0,12 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”) ja se ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen ja kurssin, jolla Yhtiö laski liikkeelle uusia osakkeita Yhtiön hallituksen 30.11.2010 päättämissä suunnatuissa osakeanneissa. Merkintäetuoikeusannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Merkintäetuoikeusantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Merkintäetuoikeusantiin voivat osallistua ne osakkeenomistajat, jotka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 23.2.2011 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon. Yhtiö antaa Uusien Osakkeiden merkitsemiseksi osakkeenomistajille yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistettua Yhtiön osaketta kohden (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). Yhdeksäntoista (19) Merkintäoikeutta oikeuttavat merkitsemään kaksi (2) Yhtiön Uutta Osaketta (”Merkintäsuhde”). Lisäksi osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintäoikeus”). Osakkeiden merkintäaika Merkintäetuoikeusannissa alkaa 8.3.2011 klo 9:30 ja päättyy 24.3.2011 klo 16:30 (”Merkintäaika”). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla 8.-17.3.2011 välisenä aikana (ISIN-koodi FI4000021993 ja kaupankäyntitunnus CNC1VU0111). Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (ISIN-koodi FI4000022009 ja kaupankäyntitunnus CNC1VN0111, ”Väliaikaiset Osakkeet”) alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan 25.3.2011, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön jo liikkeeseen laskemaan osakelajiin sen jälkeen kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 1.4.2011. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 4.4.2011 siten, että Merkintäetuoikeusannissa merkityt Uudet Osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 4.4.2011. Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista AC Invest B.V., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Savcor Group Oy ovat sitoutuneet merkitsemään Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisia Uusia Osakkeita Merkintäetuoikeusannissa vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän eli yhteensä vähintään noin 1,65 miljoonan euron arvosta. Lisäksi Savcor Group Oy on antanut merkintätakauksen, jonka mukaisesti se on sitoutunut huolehtimaan siitä, että edellä sanottujen merkintäsitoumusten mukaisten merkintöjen lisäksi Merkintäetuoikeusannissa merkitään Uusia Osakkeita vähintään Savcor Group Limitedin suhteellista omistusosuutta vastaavalla määrällä eli noin 1,68 miljoonan euron arvosta. Annetut merkintäsitoumukset ja merkintätakaus ovat ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tilanteissa. Savcor Group Oy on ilmoittanut kuittaavansa merkitsemiensä osakkeiden merkintähinnan sillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Yhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Merkintäetuoikeusannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä 1. Yhtiö on Merkintäetuosakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi suomenkielisen arvopaperiliitteen ja perusesitteen täydennyksen, joka hyväksytään arviolta 28.2.2011. Arvopaperiliite ja perusesitteen täydennys, sekä jo aiemmin julkistettu 22.10.2010 päivätty perusesite sekä jo aiemmin julkistettu perusesitteen 21.12.2010 päivätty täydennys ovat saatavilla arviolta 28.2.2011 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Insinöörinkatu 8, 50100 Mikkeli normaalina toimistoaikana, Helsingin Pörssin vastaanotosta (2. kerros), osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sen aukioloaikana sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.cencorp.com ja Evli Pankki Oyj:n verkkosivustolta Internet-osoitteesta www.evli.com </pre><p class="MsoNormal" style="text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt"> Mikkelissä, 18.2.2011 CENCORP OYJ Lisätietoa: Mats Eriksson toimitusjohtaja Cencorp Oyj Puhelin: +358 (0)400 358 982 Sähköpostiosoite: mats.eriksson@cencorp.com LIITE 1: MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, joustavat virtapiirit, dekoraatiot ja RFID-antennit. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. Huomautus: Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. LIITE 1: MERKINTÄETUOIKEUSANNIN EHDOT Cencorp Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 12.10.2010 kokoontuneen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi enintään 33.094.145 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella samassa suhteessa kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti (”Merkintäetuoikeusanti”): Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 23.2.2011 (”Täsmäytyspäivä”). Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään oikeuttavan Merkintäoikeuden (ISIN-koodi FI4000021993) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään näissä ehdoissa jäljempänä määritellyn Merkintäsuhteen mukaisesti Yhtiön Uusia Osakkeita (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). Lisäksi Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen Merkintäoikeus”). Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä ”Merkintäoikeus”). Merkintäsuhde Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään 19 (yhdeksällätoista) Merkintäoikeudella kaksi (2) Uutta Osaketta (”Merkintäsuhde”). Uusien Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Merkintähinta Uuden Osakkeen merkintähinta Merkintäetuoikeusannissa on 0,12 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”). Uuden Osakkeen Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön historiallisen kurssikehityksen ja kurssin, jolla Yhtiö laski liikkeelle uusia osakkeita Yhtiön hallituksen 30.11.2010 päättämissä suunnatuissa osakeanneissa. Merkintäetuoikeusannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 3.971.297 euroa. Merkintäetuoikeusannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäaika Merkintäetuoikeusannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla alkaa 8.3.2011 klo 9.30 ja päättyy 24.3.2011 klo 16.30 (”Merkintäaika”). Merkintäpaikkana toimiva Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu vastaanottaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse tavallisina aukioloaikoinaan. Tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä vastaanottavat merkintätoimeksiantoja ja voivat asettaa merkinnän tekemiselle erillisen määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Merkintäetuoikeusantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajayhteisölleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä julkisella markkinalla (”Helsingin Pörssi”). Näin ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Merkintäpaikka Merkintäetuoikeusannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen Merkintäoikeuden osalta toimii Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelu puhelimitse, puhelin +358 (0)9 4766 9931 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00. Evli Pankki Oyj:n asiakaspalvelussa tehtävä merkintä edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista Evli Pankki Oyj:n kanssa. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan. Myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat sopineet Evli Pankki Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Merkintäetuoikeusannin Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden merkintätoimeksiantoja. Merkintäoikeuksien käyttäminen ja maksu Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden mukaisesti, tai mikäli hän ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, hänen tulee olla yhteydessä näissä Merkintäetuoikeusannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi. Muiden Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava merkintätoimeksianto oman arvopaperiensa säilyttäjän tai oman tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Merkintäetuoikeusantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytysyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti. Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin jäljempänä näiden Merkintäetuoikeusantia koskevien ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 24.3.2011 klo 16.30, raukeavat arvottomina. Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi Merkintähinta voidaan maksaa myös kuittaamalla se Merkintäetuoikeusantiin osallistuvalla Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä riidattomia pääoma- tai korkosaatavia vastaan. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen) mukaisesti, jos osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen virheen tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet osakkeita ennen täydennyksen julkistamista, oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen listalleottositteen täydentämisen kanssa. Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 8.3.2011 ja 17.3.2011 välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjille. Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000021993 ja kaupankäyntitunnus CNC1VU0111. Merkintöjen hyväksyminen ja Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella tämän Merkintäetuoikeusannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajien osakemerkinnät heidän Täsmäytyspäivän mukaisen omistusosuutensa mukaisessa suhteessa enintään merkintäsitoumuksen enimmäismäärään saakka. Muilta osin osakemerkintöjen hyväksymisestä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella päättää Yhtiön hallitus. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei suoriteta korkoa. Maksut palautetaan arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa merkintöjen hyväksymisestä lukien. Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 29.3.2011. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta hyväksytystä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä lähetettävää vahvistuskirjettä. Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Merkintäetuoikeusannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 1.4.2011 ja kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille ja saatetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 4.4.2011. Merkintäoikeuksilla merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkinnän jälkeen Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-koodi FI4000022009 ja kaupankäyntitunnus CNC1VN0111, ”Väliaikaiset osakkeet”). Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan 25.3.2011, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951), kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 4.4.2011. Maksut ja kulut Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 1.4.2011. Optio-oikeuksien haltijat Yhtiön optio-ohjelmien mukaisten optio-oikeuksien 2006B ja optio-oikeuksien 2007A sekä vaihtovelkakirjalainaan I/2010 liittyvien optio-oikeuksien ehtojen mukaan optio-oikeuden omistajalla tulee olla sama tai yhdenvertainen oikeus osakeannissa osakkeenomistajan kanssa. Optio-oikeuksien haltijoiden yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa toteutetaan Yhtiön hallituksen Merkintäetuoikeusannin lopputuloksen vahvistuttua päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Syy Merkintäetuoikeusannille Merkintäetuoikeusanti toteutetaan Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen Merkintäetuoikeusantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Merkintäetuoikeusantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ulkomaalaiset osakkeenomistajat Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Merkintäetuoikeusannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Merkintäetuoikeusantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Merkintäetuoikeusantiin osallistumiselle. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Merkintäetuoikeusantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. |
|||
|