Stora Enso Oyj - Pörssitiedote

Stora Enso laski onnistuneesti liikkeelle seitsemänvuotisen 500 milj. euron joukkovelkakirjalainan

Helsinki, Suomi, 2012-02-29 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 29.2.2012 klo 17.15 

Stora Enso on laskenut onnistuneesti liikkeelle 500 milj. euron
seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note)
-lainaohjelmaansa. Uudesta joukkovelkakirjalainasta maksetaan 5,5 % kiinteä
kuponkikorko, ja se tulee erääntymään maaliskuussa 2019. Lainan emissiokurssi
on 99,824, joten koroksi tulee 5,531 % ja Euro-swap-keskikurssi + 362,5
pistettä. Lainaan ei liity finanssikovenantteja. 

”Meillä on vahva likviditeetti ja erilaiset rahoitusmarkkinamahdollisuudet ovat
laajasti käytössämme. Laskimme liikkeelle joukkovelkakirjalainan ja ilmoitimme
vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksesta
hyödyntääksemme hyvää luottomarkkinatilannetta ja parantaaksemme
maturiteettiprofiiliamme”, sanoo Stora Enson rahoitusjohtaja Jyrki Tammivuori. 

Lainan päävälittäjinä ja takaisinostotarjouksen kaupanvälittäjinä (Dealer
Managers) toimivat Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs ja SEB. Uusi
joukkovelkakirjalaina listataan Luxemburgin arvopaperipörssiin.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat rahoitusvarat käytetään yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin mukaanlukien vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan
uudelleenrahoituksen. 

Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, p. 02046 21037
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Aikaisempi pörssitiedote liittyen Stora Enso seitsemänvuotiseen
joukkovelkakirjalainaan ja vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan
takaisinostoon www.storaenso.com/press 
- 29.2.2012: Stora Enso laskee liikkeelle seitsemänvuotisen
joukkovelkakirjalainan ja ilmoittaa vuonna 2014 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan takaisinostosta 


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

STORA ENSO OYJ