2007-05-11 07:01:14 CEST

2007-05-11 07:01:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neomarkka - Pörssitiedote

NEOMARKKA SUUNTAA SIJOITUSSTRATEGIANSA PITKÄAIKAISIIN TEOLLISIIN SIJOITUKSIIN JA


Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 11.5.2007	klo 8.00	 1(6)                            


NEOMARKKA SUUNTAA SIJOITUSSTRATEGIANSA PITKÄAIKAISIIN TEOLLISIIN SIJOITUKSIIN JA
OSTAA REKA KAAPELI OY:N                                                         

Neomarkka Oyj (”Neomarkka”) on 10.5.2007 sopinut ostavansa Reka Kaapeli Oy:n    
koko osakekannan (”Kauppa”). Reka Kaapeli on yksi johtavista kotimaisista       
asennus- ja voimakaapeleiden valmistajista. Myyjänä on Reka Oy, suomalainen     
perheyritys, jonka muodostamaan konserniin myös Neomarkka kuuluu. Kaupan velaton
arvo on 30 miljoonaa euroa perustuen Reka Kaapeli-konsernin 31.12.2006 FAS:n    
mukaiseen nettovelkaan. Kauppa rahoitetaan nykyisestä Neomarkan                 
sijoitusvarallisuudesta sekä uudella pitkäaikaisella pankkirahoituksella. Kauppa
on ehdollinen Neomarkan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Ylimääräinen 
yhtiökokous pidetään 1.6.2007.                                                  

Lehdistön edustajat kutsutaan tänään klo 11.00 pidettävään tiedotustilaisuuteen 
Neomarkan toimitiloihin, Aleksanterinkatu 48 A, 8 kerros.                       

UUSI SIJOITUSSTRATEGIA                                                          

Nyt toteutettava kauppa on ensimmäinen uuden sijoitusstrategian mukainen        
sijoitus. Uuden kehitysyhtiöstrategian tavoitteena on suunnata Neomarkan        
sijoitusportfoliota kohti synergisia teollisia sijoituksia. Uusia sijoituksia   
tullaan hakemaan erityisesti toimialoilta, joissa on mahdollista hyödyntää      
Neomarkkaan muodostuvaa teollista osaamista sekä kokemusta liiketoiminnasta     
Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Sijoitusten tavoitteena on kohdeyritystä 
kehittämällä nostaa sijoitetun pääoman tuottotasoa. Sijoitushorisontti on       
pitkäaikainen, eikä sijoituksista irtaantumisille määritellä tiukkaa aikarajaa. 
Neomarkka tavoittelee tuottoa sijoituksille sekä osinkovirran että arvonnousun  
kautta.                                                                         

Uuden sijoitusstrategian myötä Neomarkan riskitaso tulee kasvamaan nykyisestä,  
mutta toisaalta tuotto-odotusten uskotaan olevan korkeammat. Tulevaisuuden      
riskitekijät tulevat jatkossa liittymään kiinteämmin vähälukuisten              
portfolioyhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen ja normaaleihin                   
liiketoimintariskeihin verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa Neomarkan  
riski perustuu laajasti hajautettuun markkinariskiin.                           

"Neomarkka tulee tulevaisuudessa keskittymään rajattuun määrään sijoituksia,    
joissa kohdeyrityksiä kehittämällä on mahdollista saavuttaa keskimääräistä      
markkinatuottoa parempia tuloksia ja sitä kautta kehittää Neomarkan             
omistaja-arvoa. Nyt toteutettava Reka Kaapelin kauppa on ensiaskel uuden        
strategian toteuttamiseksi. Reka Kaapeli on hyvän markkina- ja taloudellisen    
aseman omaava yhtiö, jolla on selkeä strategia toiminnan laajentamiseksi        
Pohjoismaissa, Baltian maissa ja erityisesti Venäjällä", sanoo Neomarkan        
hallituksen puheenjohtaja Pekka Kainulainen.                                    

REKA KAAPELIN OSTO                                                              

Reka Kaapeli-konserni on yksi johtavista asennus- ja voimakaapeleiden           
valmistajista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Reka Kaapeli on perustettu 1961 ja sen
palveluksessa työskenteli 31.3.2007 Suomessa 233 ja ulkomailla 30 henkilöä.     
Reka Kaapelin kotimaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Hyvinkäällä, Keuruulla   
sekä Riihimäellä. Vuonna 2006 yhtiö osti kaapelitehtaan Venäjältä Podolskista   
tarkoituksenaan laajentaa Venäjän liiketoimintojaan. Reka Kaapelin vuoden 2006  
liikevaihdosta noin 90 % tuli EU-maista.                                        

Reka Kaapeli-konsernin FAS:n mukainen liikevaihto vuonna 2006 oli 79,1 miljoonaa
euroa, liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 46 %. Reka Kaapeli   
tullaan alustavasti konsolidoimaan Neomarkka-konserniin 1.6.2007 lähtien.       
Kaupalla tulee olemaan positiivinen vaikutus Neomarkan osakekohtaiseen          
tulokseen. Kaupan jälkeen konsernin omavaraisuusaste tulee olemaan noin 60 %, ja
kyky rahoittaa uusia sijoituksia tulee olemaan hyvä.                            

Osakekannan velaton kauppahinta on 30 miljoonaa euroa ja osakekannan kauppahinta
noin 26 miljoonaa euroa perustuen Reka Kaapeli-konsernin 31.12.2006 FAS:n       
mukaiseen nettovelkaan. Lisäksi osapuolet ovat sopineet kauppahinnan            
tarkastuksesta, joka perustuu Reka Kaapelin vuosien 2007 ja 2008 keskimääräiseen
käyttökatekehitykseen. Kauppahintaa voidaan enimmillään nostaa tai laskea 3,5   
miljoonalla eurolla. Reka Kaapelin osakkeiden osto rahoitetaan noin 50 %:sti    
Neomarkan nykyisellä sijoitusvarallisuudella ja noin 50 %:sti pitkäaikaisella   
pankkirahoituksella. Neomarkan hallitus on pyytänyt OKO Corporate Finance Oy:ltä
lausunnon kaupan taloudellisten ehtojen kohtuullisuudesta Neomarkan             
osakkeenomistajien kannalta. Lausunto on nähtävillä yhtiökokousmateriaalissa    
Neomarkan toimitiloissa viikkoa ennen 1.6.2007 pidettävää ylimääräistä          
yhtiökokousta sekä kokouspaikalla.                                              

”Nyt toteutettava kauppa on luonnollinen seuraava askel Reka Kaapelin           
kehityksessä. Reka Kaapelilla on vahva asema Suomessa ja Ruotsissa. Uuden       
omistajan myötä Reka Kaapelin edellytykset kehittää ja kasvattaa erityisesti    
kansainvälistä liiketoimintaa parantuvat selkeästi”, sanoo Jorma Wiitakorpi,    
Reka Oy:n hallituksen puheenjohtaja.                                            

MUUTOKSET MUUSSA SIJOITUSTOIMINNASSA                                            

Neomarkan Reka Kaapelin kauppaan sijoittama pääoma vastaa noin 23 % Neomarkan   
31.3.2007 mukaisesta substanssiarvosta.  Neomarkka jatkaa nykyisen              
sijoitusvarallisuuden hoitoa samoin periaattein kuin tähänkin asti. Uuden       
strategian mukaisia kohteita odottava sijoitusvarallisuus on toistaiseksi       
sijoitettuna pääasiassa hedge-rahastoihin. Neomarkka on järjestellyt            
hedge-rahastosijoituksiaan ja sijoitussalkkunsa rahoitusta siten, että          
Neomarkalla ei ole enää suoria hedge-rahastosijoituksia, vaan Neomarkka tulee   
omistamaan Nordea Pankki Oyj:n emittoimaa arvopaperia, jonka tuotto on sidottu  
eQ Active Hedge -rahaston tuottoon. Lyhytaikaisesta pankkirahoituksesta         
luovutaan lainojen erääntyessä toukokuussa.                                     

Strategiamuutoksen seurauksena Neomarkan hedge-rahastosijoituksiin liittyvä     
salkunhoito lakkaa. Samalla neuvonantotoimeksianto eQ Pankille liittyen eQ      
Active Hedge -rahaston salkunhoitoon päättyy, ja toimeksiantoon liittyvät       
palkkiotulot päättyvät 1.6. alkaen.                                             

HALLINTO JA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS                                            

Neomarkan hallitus on 10.5.2007 nimittänyt Reka-konsernin nykyisen              
toimitusjohtajan Markku E. Rentton (43) Neomarkan toimitusjohtajaksi. Lisäksi   
Reka-konsernin nykyinen talousjohtaja Sari Tulander (40) on nimitetty Neomarkan 
talousjohtajaksi. Neomarkan nykyinen toimitusjohtaja Samuel von Martens siirtyy 
toiseen yhtiöön, joka tulee toimimaan eQ Pankin neuvonantajana liittyen eQ      
Active Hedge -rahaston salkunhoitoon. Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja Vesa    
Siitari (45) jatkaa nykyisessä tehtävässään.                                    

Osana Kaupan toteuttamista hallitus tulee esittämään ylimääräiselle             
yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista, merkittävimpänä yhtiön          
toimialapykälän tarkentaminen paremmin vastaamaan yhtiön uutta strategiaa.      
Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on kokonaisuudessaan erillisen  
yhtiökokouskutsun liitteenä.                                                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 % äänistä,    
ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten      
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6), ja että hallitukseen valitaan seuraavat    
henkilöt: Uusina, puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, Porvoo,    
varapuheenjohtajaksi KTT Matti Lainema, Helsinki ja hallituksen jäseniksi       
kauppaneuvos Ilpo Helander, Espoo ja toimitusjohtaja Pekka Soini, Helsinki sekä 
uudelleen valitaan jäseniksi toimitusjohtaja Taisto Riski, Oulu ja              
strategiajohtaja Hannu Anttila, Espoo.                                          

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Pekka Kainulainen ja Stig-Erik Bergström ovat  
ilmoittaneet yhtiölle, etteivät ole käytettävissä hallituksen uusia jäseniä     
valittaessa.                                                                    

Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisellä tiedotteella.                          

REKA KAAPELIN TALOUDELLISET LUVUT                                               

Reka Kaapeli-konsernin tulos, tase ja rahoituslaskelma FAS:n mukaan:            

--------------------------------------------------------------------------------
| Reka Kaapeli-konserni                       |                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA, FAS                |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| (€ milj.)                                   |          2006 |           2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                                 |          79,1 |           53,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten                 |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotteiden varastojen muutos                |           2,2 |            1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön                    |           0,1 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                  |           0,1 |            0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut                     |         -57,0 |          -36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut                             |          -8,7 |           -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset                 |          -1,4 |           -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                   |          -9,0 |           -7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                 |           5,6 |            1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut                    |          -0,3 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen satunnaisia eriä               |           5,3 |            1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Satunnaiset erät                            |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja                  |           5,3 |            1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätössiirrot                          |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                                   |          -1,7 |           -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallisen verovelan muutos             |           0,1 |            0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                           |           3,6 |            1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Reka Kaapeli-konserni                       |                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE, FAS                         |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| (€ milj.)                                   |          2006 |           2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTAAVAA                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| P y s y v ä t  v a s t a a v a t            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet                      |           2,0 |            0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet                      |           8,3 |            4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                                 |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pysyvät vastaavat yhteensä                  |          10,3 |            4,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| V a i h t u v a t                           |               |                |
| v a s t a a v a t                           |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                             |          10,9 |            7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset                      |          11,6 |           10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset                     |           0,4 |            0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä                |          22,9 |           18,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTAAVAA                                   |          33,3 |           23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTATTAVAA                                 |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| O m a  p ä ä o m a                          |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                                 |           1,7 |            1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                            |           7,4 |            7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien voitto               |           2,4 |            2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                           |           3,6 |            1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                         |          15,2 |           12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                             |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätössiirtojen kertymä                |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pakolliset varaukset                        |           0,0 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| V i e r a s  p ä ä o m a                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma                 |           1,6 |            2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma                 |          16,4 |            8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä                      |          18,0 |           10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTATTAVAA                                 |          33,3 |           23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Reka Kaapeli-konserni                      |                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, FAS           |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (€ milj.)                                  |          2006 |            2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                   |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut                    |          76,5 |            53,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket. muista tuotoista saadut maksut     |           0,1 |             0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista             |         -68,0 |           -50,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaston muutos                            |          -3,0 |            -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maks.korot ja maksut muista                |          -0,3 |            -0,1 |
| liiket.rah.kuluista                        |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta              |           0,0 |             0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot                  |          -2,2 |            -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiket.satunnaisista eristä johtuva        |           0,0 |             0,0 |
| rahavirta                                  |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                   |           3,2 |             1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                    |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineell. ja aineett.          |          -8,3 |            -0,1 |
| hyödykkeisiin                              |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                    |          -8,3 |            -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                      |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos             |           1,8 |             0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos             |           1,5 |            -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kons.saamisten muutos                      |           3,1 |             0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                           |          -1,0 |             0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                      |           5,4 |            -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen vähennys/lisäys                |           0,3 |             0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa                |           0,1 |             0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa               |           0,4 |             0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                         |          -0,3 |            -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


Helsinki 11.5.2007                                                              
Neomarkka Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        



Psta Markku E. Rentto                                                           
toimitusjohtaja                                                                 

LISÄTIETOJA:                                                                    
Pekka Kainulainen, hallituksen puheenjohtaja, puh.+358 500 404 157              
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. +358 40 500 1858                        
Jorma Wiitakorpi, hallituksen puheenjohtaja, Reka Oy, puh. +358 20 469 2002     


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.neomarkka.fi