Oral Hammaslääkärit - Pörssitiedote

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt noin kuuden miljoonan euron merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja sen ehdoista

Oral Hammaslääkärit Oyj      Pörssitiedote 10.1.2011 klo 11.15

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt noin kuuden miljoonan euron
merkintäetuoikeusannin järjestämisestä ja sen ehdoista

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan

Osakeanti lyhyesti
- Oral Hammaslääkärit Oyj järjestää nykyisten osakkeenomistajiensa
merkintäetuoikeuteen ja uusien osakkeiden liikkeeseen laskuun perustuvan
maksullisen noin kuuden miljoonan euron osakeannin
- Oral aikoo käyttää Osakeannista saadut nettovarat rahoittaakseen strategiansa
mukaista kasvua niin yritysostoin kuin orgaanisin investoinnein
- Merkintähinta 2,78 euroa tarjottavalta osakkeelta
- Yksi (1) uusi osake jokaista kolmea (3) täsmäytyspäivänä omistettua osaketta
kohden
- Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011
- Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 18.1.2011 ja päättyy 27.1.2011
- Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka yhteensä
omistavat noin 33 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ovat sitoutuneet
merkitsemään täysimääräisesti omistusosuuksiaan vastaavat osuudet uusia
osakkeita.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n ("Oral" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 10.1.2011
päättänyt toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan noin
kuuden miljoonan euron maksullisen osakeannin ("Osakeanti").

Oralin varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 antaman valtuutuksen perusteella
Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeeseen enintään 2.164.628 uutta osaketta
("Antiosakkeet") osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen. Olettaen,
että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Antiosakkeet vastaavat 25 prosenttia
kaikista liikkeeseenlasketuista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
osakeannin jälkeen.

Antiosakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 2,78 euroa kultakin Antiosakkeelta.
Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011 klo 20.00.

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 13.1.2011 ("Täsmäytyspäivä") merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti
kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) vapaasti
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"),
joka oikeuttaa merkitsemään Antiosakkeita. Merkintäoikeuksien haltija on
oikeutettu merkitsemään jokaisella kolmella (3) Merkintäoikeudella yhden (1)
Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei voi merkitä.

Merkintäoikeuksien julkinen kaupankäynti Helsingin Pörssissä alkaa 18.1.2011 ja
päättyy 27.1.2011. Oralin osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia
11.1.2011 lähtien. Oral julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen
pörssitiedotteella arviolta 9.2.2011. Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan
tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiö on Osakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi
suomenkielisen listalleottoesitteen, joka hyväksytään arviolta 10.1.2011.
Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.oral.fi > osakeanti ja
osoitteessa www.nordea.fi/sijoita arviolta 11.1.2011 alkaen, sekä painoversiona
Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteesta Kimmeltie
3, 02110 Espoo arviolta 14.1.2011 alkaen.

Oral saa Osakeannista noin kuuden miljoonan euron bruttovarat olettaen, että
kaikki Antiosakkeet merkitään Osakeannissa. Oral aikoo käyttää Osakeannista
saadut nettovarat rahoittaakseen strategiansa mukaista kasvua niin yritysostoin
kuin orgaanisin investoinnein. Lisäksi Oral on myös sopinut vieraan pääoman
ehtoisesta yrityskauppalimiitistä, joka Osakeannin toteutuessa on määrältään
enintään kuusi miljoonaa euroa.

Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joiden
yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on
noin 33 prosenttia ennen Osakeantia,ovat kumpikin erikseen peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden
Antiosakkeista.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Nordea
Pankki Suomi Oyj.

Helsinki, 10.1.2011
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Marina Vahtola, toimitusjohtaja, puh. 0400 196352
Lauri Larjavaara, talousjohtaja, puh. 040 5846706
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan
ammattilaista. Oral Hammaslääkärit tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 20
hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa,
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.



Huomautus:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista
myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita
myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin
tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY
(mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä
jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos.
Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka
ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii
osakeannissa ainoastaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun,
eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta
siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi
Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Oral
Hammaslääkärit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj
ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän
tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen
sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä
muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi
Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.



LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

Oral Hammaslääkärit Oyj:n ("Oral" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous valtuutti
25.3.2010 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 2 950 000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiöllä olevat
omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he
ennestään omistavat Yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiö on toteuttanut yllämainitun valtuutuksen nojalla 101 446 osakkeen
suunnatun osakeannin. Kyseiset osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin
1.10.2010.

Yhtiö tiedotti 9.12.2010 aloittavansa hammaslääkäripalvelujen tarjonnan
Kuopiossa ja rakentavansa Helsingin Hakaniemen asemastaan yli 10 hoitohuoneen
suuraseman. Samalla Yhtiö ilmoitti strategian mukaisen kasvun ja tulevien
investointien tukemiseksi suunnittelevansa noin 10-15 miljoonan euron suuruista
oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusjärjestelyä.

Osana edellä mainittua rahoitusjärjestelyä Yhtiön hallitus on varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 10.1.2011 päättänyt laskea
liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa maksullisessa
osakeannissa ("Osakeanti") enintään 2 164 628 uutta osaketta ("Antiosakkeet")
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 6 493 886
osakkeesta enintään 8 658 514 osakkeeseen. Edellyttäen, että kaikki Antiosakkeet
merkitään, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet edustavat noin
33,3 prosenttia Yhtiön ennen Osakeantia liikkeeseen lasketuista osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä sekä 25,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.

Merkintäoikeus

Antiosakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin he
omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.1.2011
("Täsmäytyspäivä").

Merkintäoikeus on osakkeenomistajalla, joka on osakeannin Täsmäytyspäivänä
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistajalla, jonka lukuun
osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon. Normaalin
pörssikaupankäynnin selvitysajan mukaisesti kaupat, jotka on tehty viimeistään
10.1.2011 vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon.

Merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin
Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti
luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien osakkeiden merkintään
oikeuttavan merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus").

Osakkeenomistajalle kuuluvia Merkintäoikeuksia ei voi saada eikä
Merkintäoikeutta käyttää ennen kuin osakkeenomistajan oikeus on kirjattu arvo-
osuusjärjestelmään.

Oikeus merkitä Antiosakkeita Osakeannissa on Merkintäoikeuksien haltijalla eli
osakkeenomistajalla tai henkilöllä tai yhteisöllä, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa ("Helsingin Pörssi")
18.1.-27.1.2011.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu
rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai
muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintäsuhde

Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään kolmella (3)
Merkintäoikeudella yhden (1) Antiosakkeen ("Merkintäsuhde"). Antiosakkeiden
murto-osia ei voi merkitä.

Merkintähinta

Antiosakkeiden merkintähinta on 2,78 euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta").
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun oman vapaan pääoman
rahastoon.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy 3.2.2011 klo 20.00 ("Merkintäaika").
Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina
aukioloaikoinaan.

Tilinhoitajayhteisöt ja säilytysyhteisöt saattavat edellyttää asiakkailtaan
merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoja ovat:

1. Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit ja Nordea Private Banking -yksiköt
Suomessa

2. Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse Nordean pankkitunnuksilla ma-pe klo
8.00-20.00, puh 0200 3000 (suomenkielinen palvelu) ja puh 0200 5000
(ruotsinkielinen palvelu) (pvm/mpm). Nordea Asiakaspalvelun kautta tehty
merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva sopimus
pankkitunnuksista Nordean kanssa. Yritykset eivät voi antaa
merkintätoimeksiantoja puhelimitse. Asiakaspalveluun tulevat puhelut
nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean verkkopankissa.

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperien
säilyttäjät, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa
merkintöjen vastaanottamisesta.

Merkintäoikeuksien käyttäminen

Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-
osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto
säilytysyhteisönsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti.
Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta
tilinhoitajayhteisöltään, tulee osakkeenomistajan antaa merkintätoimeksianto
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorissa. Euroclear Finland Oy:n arvo-
osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksianto Nordea Pankki Suomi Oyj:n
konttorissa.

Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä
ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto oman
arvopaperien säilyttäjänsä tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden
mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin
hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto
oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin
jäljempänä olevan kohdan" - Arvopaperimarkkinalaissa edellytetty merkintöjen peruutusoikeus" mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä
3.2.2011 klo 20.00, raukeavat.

Tasoituseräkauppa

Osakkeenomistajilla on merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä mahdollisuus
ostaa tai myydä kuluitta tasoituseräkaupassa Merkintäsuhteen ylittävä tai
alittava osa Merkintäoikeuksista eli enintään kaksi (2) Merkintäoikeutta
("Tasoituseräkauppa"). Mikäli osakkeenomistajan tilinhoitajayhteisö tai
säilytysyhteisö ei tarjoa mahdollisuutta Tasoituseräkauppaan, osakkeenomistaja
voi tehdä Tasoituseräkaupan ja merkinnän Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa.
Merkintäoikeuksien Tasoituseräkauppa jatkuu enintään Merkintäajan päättymiseen
saakka. Tasoituseräkauppa voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain ennen
Merkintäajan päättymistä.

Tiettyjen osakkeenomistajien osallistuminen Osakeantiin

Atine Group Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, joiden
yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on
noin 33 prosenttia ennen Osakeantia, ovat kumpikin erikseen peruuttamattomasti
sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden
Antiosakkeista. ("Merkintäsitoumus").

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoaminen

Merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneet Antiosakkeet
("Merkitsemättä jääneet osakkeet") voidaan suunnata Yhtiön hallituksen
päättämien tahojen merkittäviksi viimeistään 11.2.2011.

Merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan ensisijaisesti pääjärjestäjänä
toimivan Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Pääjärjestäjä") merkittäväksi ja edelleen
myytäväksi julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinahintaan siten, että
Pääjärjestäjä tilittää mahdollisen nettotuoton (Merkitsemättä jääneiden
osakkeiden myyntihinta vähennettynä Merkintähinnalla, kaupankäyntikululla,
mahdollisella varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla) käyttämättömien
Merkintäoikeuksien haltijoille. Mahdollinen nettotuotto tilitetään arviolta
15.2.2011. Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta nettotuoton
tilitystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen
Merkintäajan kuluessa.

Arvopaperimarkkinalaissa edellytetty merkintöjen peruutusoikeus

Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita tai antaneet
merkintätoimeksiannon, on oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaan peruuttaa
merkintänsä, mikäli Osakeannista laadittua listalleottoesitettä ("Esite")
täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin liittyvän virheen tai
puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille.
Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on merkinnyt
ja/tai sitoutunut merkitsemään Antiosakkeita ennen Esitteen täydennyksen
julkistamista ja että täydennys julkistetaan sen jälkeen, kun Finanssivalvonta
on hyväksynyt Esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Antiosakkeita vastaavilla
väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamiseen liittyvät
menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Julkinen
kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.1.2011 ja päättyy
27.1.2011. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan
markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla
osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai
tilinhoitajayhteisölleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjälle.

Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000020243 ja kaupankäyntitunnus ORA1VU0111.

Merkintöjen maksu

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä merkintäpaikan tai
asianomaisen säilytysyhteisön tai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden
mukaisesti. Merkintä katsotaan tehdyksi vasta, kun merkintälomake on saapunut
perille merkintäpaikkaan ja Merkintähinta on maksettu kokonaisuudessaan.

Merkintöjen hyväksyminen ja tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden
Osakeannin ehtojen, hallituksen päätösten sekä sovellettavien lakien ja
määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. Jos Yhtiön hallitus antaa Merkitsemättä
jääneitä osakkeita päättämiensä tahojen merkittäviksi, hallitus voi harkintansa
mukaan hyväksyä tai hylätä nämä merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä ei lähetetä vahvistuskirjettä.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
9.2.2011.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Antiosakkeilla

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.
Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Antiosakkeet kirjataan merkitsijän arvo-
osuustilille Antiosakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset
osakkeet") (ISIN-koodi: FI4000020235, kaupankäyntitunnus ORA1VN0111) merkinnän
tekemisen jälkeen. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä
alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen
4.2.2011. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi:
FI0009007751, kaupankäyntitunnus ORA1V), kun Antiosakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 11.2.2011. Antiosakkeet ovat
vapaasti luovutettavissa. Kaupankäynti Antiosakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa
arviolta 11.2.2011.

Osakkeenomistajien oikeudet

Antiosakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon täysimääräisesti
ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun
Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 10.2.2011.

Maksut ja kulut

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa eikä palvelumaksua.
Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat
Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä
välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt perivät
myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat

Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja
käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin liittyen Antiosakkeiden
tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Antiosakkeita tarjota henkilöille,
joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin
Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat
asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kimmeltie 3, 02110 Espoo ja
Yhtiön verkkosivustolla www.oral.fi

Lisätietoja

Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista esitetään Esitteen
kohdassa "Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma - Osakkeenomistajien oikeudet" ja
verotuksesta kohdassa "Verotus".





[HUG#1478269]