2011-01-10 10:50:00 CET
2011-01-10 10:50:22 CET
REGULATED INFORMATION
Oral Hammaslääkärit - Pörssitiedote
Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen hyväksyntä ja julkistaminen
Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 10.1.2010 klo 11.50
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n merkintäetuoikeusantia koskevan esitteen hyväksyntä ja
julkistaminen
Finanssivalvonta on tänään 10.1.2011 hyväksynyt Oral Hammaslääkärit Oyj:n
("Oral" tai "Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen koskien aiemmin
tänään tiedotettua merkintäetuoikeusantia ("Osakeanti"). Yhtiön hallituksen
päätös Osakeannin aloittamisesta ja Osakeannin ehdot on julkistettu erillisellä
pörssitiedotteella 10.1.2011. Osakeannin merkintäaika alkaa 18.1.2011 ja päättyy
3.2.2011.
Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.oral.fi > osakeanti ja
osoitteessa www.nordea.fi/sijoita arviolta 11.1.2011 alkaen, sekä painoversiona
Osakeannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteesta Kimmeltie
3, 02110 Espoo arviolta 14.1.2011 alkaen. Esite on saatavana vain
suomenkielisenä.
Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tilikautta 2010 koskien aiemmin
ilmoitetun mukaisesti 18.2.2011.
Listalleottoesite sisältää seuraavat aikaisemmin julkistamattomat tiedot ja
täsmennykset aiemmin julkistettaviin tietoihin:
Eräitä taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja 1.1.-30.9.2010 ja
1.1.-30.9.2009
Listalleottoesitteessä on seuraavat osavuosikatsauskausia Q3/2010 ja Q3/2009
koskevat tilintarkastamattomat tunnusluvut, jotka esitetään vertailutietoina
tilikausia 2009, 2008 ja 2007 koskevien vastaavien tietojen rinnalla.
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVIA 1.1.-30.9. |
TUNNUSLUKUJA |
----------------------------------------------+
2010 2009 |
(tilintarkas-tamaton) (tilintarkas-tamaton)|
----------------------------------------------+
Liikevoitto/-tappio, % |
liikevaihdosta 4 2 |
|
Voitto/tappio ennen veroja, |
1 000 euroa 935 279 |
|
Voitto/tappio ennen veroja, % |
liikevaihdosta 3 1 |
|
Oman pääoman tuotto-%, ROE 8,4 2,6 |
|
Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI 6 4 |
|
Bruttoinvestoinnit |
käyttöomaisuuteen, % |
liikevaihdosta 15 5 |
|
Tutkimus- ja kehitysmenot, 1 000 |
euroa 0 0 |
|
Tutkimus- ja kehitysmenot, % |
liikevaihdosta 0 0 |
Tietoa vuonna 2010 toteutetuista hankinnoista ja merkittävistä sitoumuksista
Esitteessä on seuraavat tiedot vuoden 2010 aikana toteutetuista hankinnoista ja
merkittävistä sitoumuksista:"Aiemmin tiedotettujen vuonna 2010 toteutettujen hankintojen lisäksi Oral osti
elokuussa 2010 Aurea Oy:n liiketoiminnan sisältäen kahden hammaslääkärin
potilastietokannat sekä kahden hammaslääkärin ammatinharjoittajasitoumukset
kolmeksi vuodeksi. Kaupan mukana siirtyi myös pieni määrä koneita ja kalustoa.
Toiminta siirrettiin osaksi Oral -konsernia 15.8.2010 alkaen. Kaupalla ei ollut
olennaista merkitystä Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
Allaolevassa tilintarkastamattomaan laskelmaan perustuvassa taulukossa on
esitetty vuonna 2010 toteutetuista järjestelyistä maksetut vastikkeet, hankitut
varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista
liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun
käypään arvoonsa. Yhtiö on kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli
olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä. Vuonna 2010
hankittujen liiketoimintojen ja yritysten liikevaihto 30.9.2010 päättyneellä
yhdeksän kuukauden jaksolla oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja liiketulos sisältäen
kohdistusten poistot noin 60 tuhatta euroa. Lisäksi Yhtiö on allekirjoittanut
sopimuksen Kuopion Hammaslaser Oy:n ja Helsingin Hakaniemessä toimivan Deltadent
Oy:n liiketoimintojen hankinnoista yhteensä 0,6 miljoonalla eurolla. Ne
siirtyvät Oral-konserniin kauppojen toteutuessa, maaliskuusta 2011 alkaen. Tästä
syystä nämä hankinnat eivät sisälly alla olevaan vuoden 2010 hankinnoista
esitettyyn taulukkoon. Näiden investointien kokonaisarvo mukaan lukien Oralin
tekemät korjausinvestoinnit tulee olemaan noin 2,0 miljoonaa euroa.
Hankinnan kirjaamisessa
käytetyt käyvät arvot
(tuhatta euroa) (tilintarkastamaton)
------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 234
Aineettomat hyödykkeet 340
Sijoitukset 4
Vaihto-omaisuus 102
Saamiset 119
Varat yhteensä 799
Velat yhteensä 315
Nettovarat 484
Hankintameno 1 889
Liikearvo 1 430
Rahana maksettu kauppahinta 823
Hankinnan kohteiden rahavarat 37
Rahavirtavaikutus 786
Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat
hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon,
mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa
yhdistämisissä Yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen
ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien
hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja
arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.
Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen
määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista
arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista
ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin,
tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa
kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin
ketjutoimintaa."
Arvonalentumistestaus
Esitteessä on tieto siitä, että liikearvon ja brändin vuosittainen
arvonalentumistestaus on suoritettu 30.9.2010 tilanteesta, eikä se ole antanut
aihetta arvonalentumiseen.
Sopimusvastuut ja vastuusitoumukset
Esitteessä on alla oleva tilintarkastamaton taulukko, jossa on lueteltu Yhtiön
vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä tilikaudella kuluksi kirjatut
vuokrat per 30.9.2010. Luvut esitetään vertailutietoina tilikautta 2009
koskevien vastaavien tietojen rinnalla.
VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 30.9.2010
(1 000 euroa) (tilintarkastamaton)
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitys 7 000
Velat, joita varten vakuudet annettu
Rahalaitoslainat 3 624
Leasing-vastuut ja muut vastuut
-------------------------------------------------------------------
Vuoden sisällä erääntyvät 162
Yli vuoden päästä erääntyvät 106
-------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 268
Vuokravastuut
Vuokravastuut toimitiloista 3 234
Yhteensä 3 234
Kaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat
-------------------------------------------------------------------
Toimitilavuokrat 807
Ajoneuvovuokrat 97
Asuntovuokrat 44
Kalustovuokrat 36
-------------------------------------------------------------------
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 984
Yhtiö tulee jatkossa raportoimaan yllä mainitut tiedot vakuuksista,
vastuusitoumuksista ja muista vastuista tilinpäätösten lisäksi myös
osavuosikatsauksissaan.
Eräät muut asiat
Tilinpäätöksessä 2009 esitettyä korkoriskiä koskevaa tietoa on esitteessä
päivitetty 30.9.2010 tilanteella, jonka mukaan Yhtiö suojasi 30.9.2010
korkoriskiltä 52 prosenttia pankkilainoistaan koronvaihtosopimuksilla. Yhtiön
rahoitusveloista noin 36 prosenttia on kiinteäkorkoisia. Yhtiön pitkäaikaiset
pankkilainat on sidottu lainakohtaisesti sovittuna 3 kk:n (12 prosenttia
pankkilainojen pääomasta), 6 kk:n (57 prosenttia pankkilainojen pääomasta) tai
12 kk:n (31 prosenttia pankkilainojen pääomasta) euribor-korkoon ja
shekkitililuotto 1 viikon euribor-korkoon. Rahoitusleasingvelat ovat
kiinteäkorkoisia. Viitekorkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä nostaisi
30.9.2010 korollisen vieraan pääoman korkokuluja vuositasolla arviolta noin 53
tuhannella eurolla. Herkkyysanalyysissa on huomioitu Yhtiön vaihtuvakorkoiset
velat.
Espoo 10.1.2011
ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marina Vahtola, puh. 0400 196 352
talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 584 6706
(sähköpostiosoitteet ovat muotoaetunimi.sukunimi@oral.fi)
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi
Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia
hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 500 alan
ammattilaista. Oral Hammaslääkärit tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 20
hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa,
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.
Huomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933,
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista
myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita
myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.
Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin
tarkoittamille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY
(mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä
jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos.
Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka
ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä. Nordea Pankki Suomi Oyj toimii
osakeannissa ainoastaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun,
eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta
siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Nordea Pankki Suomi
Oyj ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Oral
Hammaslääkärit Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä
asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Nordea Pankki Suomi Oyj
ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän
tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen
sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä
muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Nordea Pankki Suomi
Oyj ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen
johdosta syntyä.
[HUG#1478289]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |