2010-08-06 08:20:00 CEST
2012-02-03 15:17:02 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2010
Leverator Oyj Pörssitiedote 6.8.2010 klo 09.20 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa 18.6.2009. Lainan litterakoko on 0,5 milj. euroa, ja laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Mikäli laina maksetaan takaisin ennen 22.6.2011, maksetaan lainalyhennykselle lainaehdoissa määritelty lisämaksu. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | listattu | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | 28.4.2009 | 36,0 | 5.5.2009 | 97,389 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | 18.6.2009 | 60,0 | 25.6.2009 | 98,468 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 31 866 euroa (33 937 euroa katsauskaudella 1.1.-30.6.2009), ja rahoitustuotot ja -kulut 143 352euroa (73 766euroa). Katsauskauden tulos oli 82 501 euroa (23 183 euroa). Leverator lyhensi katsauskaudella viimeisen pääomalainaerän 300 000 euroa (0 euroa tammi-kesäkuussa 2009) Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta* | 160,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys* | -8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | | -------------------------------------------------------------------------------- | - pankkitilit | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - erääntyneet korkosaatavat** | 2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | - kertyneet korkosaatavat** | 2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Leverator / kertynyt korko | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 213,7 | -------------------------------------------------------------------------------- * CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot. ** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia. CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä. Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportteihin. Nettokassavarat 41,2 milj. euroa sisältävät 2,9 milj. euroa korkosaamisia, joita CMM IV:n kohdeyritykset eivät ole voineet suorittaa rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti pankkirahoitussopimuksiinsa perustuvien rajoitusten vuoksi. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 192,3 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 7.5.2010 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Risto Autio, Karri Alameri, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Tatu Hemmo ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. Leveratorin johto Leveratorin toimitusjohtajaksi on nimitetty CapManin Senior Partner, DI Olli Liitola. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. CMM IV:n maksukyvyn yhteydessä mainittujen suorittamattomien korkosaamisten määrän odotetaan kasvavan vuonna 2010. Nämä seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2010. Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 julkistetaan 5.11.2010. Helsingissä 6.8.2010 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, | | | | | | | IFRS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.4.- | 1.1.- | 1.4.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 30.6.201 | 30.6.201 | 30.6.200 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | | | 0 | 0 | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -23 069 | -31 866 | -23 150 | -33 937 | -70 542 | | muut kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -23 069 | -31 866 | -23 150 | -33 937 | -96 742 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 71 594 | 143 352 | 41 878 | 73 766 | 253 188 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio | 48 525 | 111 486 | 18 728 | 39 829 | 156 446 | | ennen veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -12 615 | -28 985 | -7 616 | -16 646 | -51 359 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 35 910 | 82 501 | 11 112 | 23 183 | 105 087 | | voitto/tappio | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiöllä ei ole laajan | | | | | | tuloslaskelman eriä. | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,0349 | 0,0802 | 0,0108 | 0,0225 | 0,1022 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 190 756 358 | 189 622 237 | 190 176 342 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 190 756 358 | 189 622 237 | 190 176 342 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 495 833 | 448 675 | 480 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 273 733 | 487 025 | 679 049 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 769 566 | 935 700 | 1 159 922 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 191 525 924 | 190 557 937 | 191 336 264 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 0 | 231 989 | 231 989 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden | 247 548 | -89 528 | -89 528 | | voitto/tappio | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 82 501 | 23 183 | 105 087 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 432 906 | 268 501 | 350 405 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalaina | 0 | 586 660 | 600 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 190 549 888 | 189 226 474 | 189 873 274 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 427 167 | 424 037 | 425 607 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 115 963 | 52 265 | 86 978 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 191 093 018 | 190 289 436 | 190 985 859 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 191 525 924 | 190 557 937 | 191 336 264 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoman | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | 15 559 | 350 405 | | 31.12.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | -231 989 | 231 989 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2010 | | | 82 501 | 82 501 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 0 | 330 049 | 432 906 | | 30.6.2010 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 | | 31.12.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2009 | | | 23 183 | 23 183 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -66 345 | 268 501 | | 30.6.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Muut rahastot -erä liittyy vastaanotettuun pääomalainaan. Pääomalainaa on lyhennetty katsauskauden aikana. Muut rahastot -erästä on siirretty lyhennystä vastaava osuus kertyneiden voittovarojen tilille. -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 82 501 | 23 183 | 105 087 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -127 817 | -70 570 | -201 829 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -7 835 520 | -7 835 520 | -15 671 040 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 8 075 520 | 4 548 088 | 12 624 987 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 194 684 | -3 334 819 | -3 142 795 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin | 0 | -94 140 840 | -94 140 840 | | sijoituksiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | 0 | -94 140 840 | -94 140 840 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen muutos | -600 000 | 97 585 204 | 97 585 204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | -600 000 | 97 585 204 | 97 585 204 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -405 316 | 109 545 | 301 569 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 679 049 | 377 480 | 377 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 273 733 | 487 025 | 679 049 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |