2009-10-30 10:45:00 CET
2012-02-03 16:01:26 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2009
Leverator Oyj Pörssitiedote 30.10.2009 klo 11.45 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 Liiketoiminta Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P. -nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä. Joukkovelkakirjalaina Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj. euroa. Lainan litterakoko on 0,5 milj. euroa, ja laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Mikäli laina maksetaan takaisin ennen 22.6.2011, maksetaan lainalyhennykselle lainaehdoissa määritelty lisämaksu. Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys -------------------------------------------------------------------------------- | Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä | Emissiokurssi, | | | liikkeeseen | koko, M€ | listattu | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. | 28.4.2009 | 36,0 | 5.5.2009 | 97,389 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. | 18.6.2009 | 60,0 | 25.6.2009 | 98,468 | | lainaerä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Leverator laski katsauskaudella liikkeelle neljännen ja viidennen lainaerän. Neljännen lainaerän koko oli 36,0 milj. euroa ja emissiokurssi 97,389 %. Lainaerä listattiin 5.5.2009. Viidennen ja viimeisen lainaerän koko oli 60,0 milj. euroa ja emissiokurssi 98,468 %. Lainaerä listattiin 25.6.2009. Leverator antoi katsauskaudella yhteensä 96,0 milj. euron suuruiset lainat CMM IV:lle joukkovelkakirjojen merkinnästä saaduista varoista. Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 61 124 euroa (37 380 euroa katsauskaudella 1.1.-30.9.2008), ja rahoitustuotot ja -kulut 134 175 euroa (102 837 euroa). Katsauskauden tulos oli 43 392 euroa (36 645 euroa). Leveratorin maksukyky ja riskit Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet. Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston yhtiömiehet eivät kykenisi vastaamaan rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi. Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä hoitaa Leveratorin lainasaaminen. CMM IV:n maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkasaldo Leveratorille | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | | | osakkeiden: | | -------------------------------------------------------------------------------- | - hankintahinta | 164,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | - arvonkehitys | -3,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 40,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 223,3 | -------------------------------------------------------------------------------- Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportteihin. Nettokassavarat 40,9 milj. euroa sisältävät 5 milj. euroa korkosaamisia, joita CMM IV:n kohdeyritykset eivät ole voineet suorittaa rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti pankkirahoitussopimuksiinsa perustuvien rajoitusten vuoksi. Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen. Leveratorin maksukyky -------------------------------------------------------------------------------- | | M€ | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 192,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokassavarat | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 192,6 | -------------------------------------------------------------------------------- Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon. Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa. Leveratorin omistus Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion eläkesäätiö. Leveratorin hallinto Osakkeenomistajat ovat 12.5.2009 valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Risto Autio, Karri Alameri, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Hannu Tarkkonen ja Kyösti Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan. Tulevaisuuden näkymät Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi mahdollisesti edelleen aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti. CMM IV:n maksukyvyn yhteydessä mainittujen suorittamattomien korkosaamisten määrän odotetaan kasvavan vuosina 2009-2010. Nämä seikat voivat puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2009 ja 2010 . Leverator Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009 julkistetaan 5.2.2010. Helsingissä 30.10.2009 LEVERATOR OYJ Hallitus Lisätietoja: Martti Timgren, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 582 tai +358 50 531 9772 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Joukkovelkakirjan merkitsijät LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja rahavirtalaskelma. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA, | | | | | | | IFRS | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1.7.- | 1.1.- | 1.7.- | 1.1.- | 1.1.- | | | 30.9.2009 | 30.9.200 | 30.9.200 | 30.9.200 | 31.12.200 | | | | 9 | 8 | 8 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -27 187 | -61 124 | -8 949 | -37 380 | -52 963 | | muut kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketappio | -27 187 | -61 124 | -8 949 | -37 380 | -76 163 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 60 409 | 134 175 | 34 890 | 102 837 | 161 429 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/tappio | 33 222 | 73 051 | 25 941 | 65 457 | 85 266 | | ennen veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -13 013 | -29 659 | -11 933 | -28 812 | -35 758 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 20 209 | 43 392 | 14 008 | 36 645 | 49 508 | | voitto/tappio | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitosta laskettu | | | | | | osakekohtainen tulos: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | 0,019 | 0,0422 | 0,0136 | 0,0356 | 0,0481 | | | 6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 189 622 237 | 95 165 361 | 95 289 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 189 622 237 | 95 165 361 | 95 289 749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | 4 756 858 | 2 573 133 | 508 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 466 563 | 286 513 | 377 480 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 5 223 421 | 2 859 646 | 885 624 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 194 845 658 | 98 025 007 | 96 175 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 231 989 | 231 989 | 231 989 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edellisen tilikauden tappio | -89 528 | -139 036 | -139 036 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 43 392 | 36 645 | 49 508 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 288 710 | 232 455 | 245 318 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalaina | 600 000 | 545 319 | 558 915 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 189 226 474 | 94 980 008 | 95 132 348 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 4 665 196 | 2 238 552 | 203 173 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 65 278 | 28 673 | 35 619 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vieras pääoma yhteensä | 194 556 948 | 97 792 552 | 95 930 055 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 194 845 658 | 98 025 007 | 96 175 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoman | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -89 528 | 245 318 | | 31.12.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2009 | | | 43 392 | 43 392 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -46 136 | 288 710 | | 30.9.2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osakepääoma | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | | | | rahastot | voittovarat | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -139 036 | 195 810 | | 31.12.2007 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden 2008 | | | 36 645 | 36 645 | | voitto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -102 391 | 232 455 | | 30.9.2008 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EUR | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | 43 392 | 36 645 | 49 508 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut oikaisut | -111 241 | -91 592 | -136 513 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -7 835 520 | -3 917 760 | -7 835 520 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 4 548 088 | 4 039 965 | 8 080 750 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -3 355 281 | 67 258 | 158 225 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit muihin | -94 140 840 | 0 | 0 | | sijoituksiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien | -94 140 840 | 0 | 0 | | nettorahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen | 97 585 204 | 0 | 0 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 97 585 204 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 89 083 | 67 258 | 158 225 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 377 480 | 219 255 | 219 255 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 466 563 | 286 513 | 377 480 | --------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |