Norvestia - Pörssitiedote

CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

Helsinki, Suomi, 2016-12-20 13:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Norvestia Oyj           Pörssitiedote                 20.12.2016 klo 14.40

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. 

CAPMAN OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

CapMan Oyj (”CapMan”) on julkistanut 3.11.2016 arvopaperimarkkinalain
(746/2012, muutoksineen) 11 luvun mukaisesti Norvestia Oyj:n (”Norvestia”)
vapaaehtoisen julkisen osakevaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) hankkiakseen
kaikki Norvestian liikkeeseen laskemat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat
arvopaperit. 

Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 16.12.2016 klo 18.30 ja CapMan tiedotti
19.12.2016, että se toteuttaa Vaihtotarjouksen. CapMan julkisti tänään
Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Vaihtotarjouksessa tarjotut
osakkeet edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja
äänistä, mikä yhdessä CapManin tällä hetkellä omistamien Norvestian osakkeiden
kanssa tekee noin 90,6 prosenttia Norvestian osakkeista ja äänistä. 

CapMan tiedotti lisäksi, että se toteuttaa Vaihtotarjouksen sen ehtojen
mukaisesti arviolta 22.12.2016. CapManin Vaihtotarjouksessa liikkeeseen
lasketut uudet osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden
Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016 ja
kaupankäynnin CapManin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalla alustavasti 28.12.2016. 

CapMan tiedotti, että se on päättänyt jatkaa jälkikäteistä tarjousaikaa
alustavasti 9.1.2017 asti. Vaihtotarjouksen hyväksyminen tapahtuu sen ehdoissa
kuvatulla tavalla ja jälkikäteisen tarjousajan aikana annetut hyväksynnät ovat
ehtojen mukaisesti lähtökohtaisesti peruuttamattomia. 

CapMan tiedotti lisäksi aikovansa käynnistää Norvestian jäljellä olevista
vähemmistöosakkeista osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettelyn CapManin omistusoikeuden tullessa Vaihtotarjouksessa jo
hyväksyttyjen osakkeiden toteutuskauppojen selvittämisen myötä ylittämään 90
prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. 

CapManin pörssitiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Helsinki, 20.12.2016

NORVESTIA OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Hannu Syrjänen, hallituksen varapuheenjohtaja, puh. +358 400 454
885 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

LIITE: CapMan Oyj:n pörssitiedote 20.12.2016

CapMan Oyj        Pörssitiedote                          20.12.2016 klo 14.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään
muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi
soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. 

CapMan Oyj vahvistaa Norvestia Oyj:n osakkeista ja merkintäoikeuksista
tekemänsä vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen ja jatkaa Jälkikäteistä
tarjousaikaa 9.1.2017 asti 

CapMan Oyj:n ("CapMan") Norvestia Oyj:n ("Norvestia") osakkeen- ja
merkintäoikeuksien omistajille tekemän vapaaehtoisen julkisen vaihtotarjouksen
("Vaihtotarjous") lopullisen tuloksen mukaan Vaihtotarjouksen hyväksyneiden
osakkeenomistajien osakkeet yhdessä CapManin omistamien osakkeiden kanssa
edustavat noin 90,6 prosenttia kaikista Norvestian osakkeista ja äänistä.
Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 62,0 prosenttia kaikista
Norvestian osakkeista ja äänistä. Vaihtotarjousta ei ole hyväksytty
merkintäoikeuksilla. Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 16.12.2016. CapMan
tiedotti 19.12.2016, että se toteuttaa Vaihtotarjouksen. Vaihtotarjous
toteutetaan sen ehtojen mukaisesti arviolta 22.12.2016, minkä myötä CapManin
omistus Norvestiassa nousee 90,6 prosenttiin. Tarjousvastikkeena annettavat
CapManin uudet osakkeet kirjataan Vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden
Norvestian osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 27.12.2016. 

"Saavutimme Vaihtotarjouksessa asettamamme tavoitteen eli omistuksemme nousee
yli 90 prosentin. Olemme tyytyväisiä, että Norvestian osakkeenomistajat
laajasti hyväksyivät tarjouksemme. Haluamme kuitenkin vielä tarjota
mahdollisuuden tulla CapManin osakkeenomistajiksi myös niille, jotka eivät
vielä ehtineet mukaan varsinaisen tarjousajan puitteissa", sanoo CapManin
toimitusjohtaja Heikki Westerlund. 

CapMan on päättänyt jatkaa Jälkikäteistä tarjousaikaa alustavasti 9.1.2017
asti. Vaihtotarjouksen hyväksyminen tapahtuu sen ehdoissa kuvatulla tavalla ja
Jälkikäteisen tarjousajan aikana annetut hyväksynnät ovat ehtojen mukaisesti
lähtökohtaisesti peruuttamattomia. Jälkikäteisen tarjousajan aikana
Vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeiden toteutuskaupat suoritetaan kahden
viikon välein ja Jälkikäteisen tarjousajan päätyttyä. CapMan julkistaa näin
ollen 3.1.2017 ja 9.1.2017 mennessä pätevästi tarjottujen Norvestian osakkeiden
alustavan määrän arviolta jokaisen hyväksymisajan päättymistä seuraavana
ensimmäisenä pankkipäivänä ja lopullisen määrän arviolta toisena pankkipäivänä.
Toteutuskaupat suoritetaan arviolta toisena pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan
päättymisestä. Tarjousvastikkeena annettavat CapManin uudet osakkeet kirjataan
Kaupparekisteriin ja hyväksyneiden Norvestian osakkeenomistajien
arvo-osuustilille arviolta neljäntenä pankkipäivänä kunkin hyväksymisajan
päättymisestä. Yhdistetty tarjousasiakirja ja listalleottoesite, joka on
saatavilla osoitteessa www.capman.fi/vaihtotarjous sekä osoitteessa
www.summa.fi/capman-norvestia-vaihtotarjous/, sisältää Vaihtotarjouksen ehdot
kokonaisuudessaan. 

Koska CapManin omistusoikeus tulee Vaihtotarjouksessa jo hyväksyttyjen
osakkeiden toteutuskauppojen selvittämisen myötä ylittämään 90 prosenttia
kaikista Norvestian osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, CapMan aikoo
käynnistää jäljellä olevista osakkeista osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn. CapMan tiedottaa menettelystä
tarkemmin, kun se päätetään aloittaa, arviolta viimeistään alkuvuoden 2017
aikana. 

CAPMAN OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme
eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia
vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden
arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja
hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia. 

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa,
tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien
lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja
tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen.
Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen
liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella.
Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä
joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai
missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat
Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi. 

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä
hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä
saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta
maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei
voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista,
Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista. 

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla,
johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. 

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin
liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä
talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön
kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi",
"ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi
poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun
muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja
kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten
tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja
parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.