Biotie Therapies - Pörssitiedote

Lundbeck on tehnyt 10 miljoonan euron pääomasijoituksen Biotiehen, ja osapuolet muuttavat Selincron lisensointisopimusta EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolisia alueita koskien

BIOTIE THERAPIES OYJ        PÖRSSITIEDOTE                7.9.2012 klo 8.00

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti,
kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai
Etelä-Afrikassa.

Lundbeck on tehnyt 10 miljoonan euron pääomasijoituksen Biotiehen, ja osapuolet
muuttavat Selincron lisensointisopimusta EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolisia
alueita koskien

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö") ilmoittaa, että H. Lundbeck A/S
("Lundbeck") on merkinnyt 18.604.651 Biotien osaketta 0,5375 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla, mikä edustaa 4,6 %:n osuutta osakkeista
osakeannin jälkeen. Tehdyn sijoituksen määrä on 10 miljoonaa euroa. Tämän
transaktion yhteydessä Selincron (nalmefeeni) maailmanlaajuista
lisenssisopimusta on muutettu siten, että EU:n, Efta:n ja Yhdysvaltojen
ulkopuolisten markkinoiden myynnistä maksettavia rojalteja vähennetään tuotteen
mahdollisen näille markkinoille lanseeraamisen tueksi, ja Biotien on mahdollista
saada ylimääräinen 5 miljoonan euron myyntietappimaksu Japanissa.

Lundbeckillä on maailmanlaajuiset kehitys- ja kaupallistamisoikeudet Selincroon,
joka on uusi alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitettu opioidireseptorisalpaaja.
Lundbeck on hakenut Selincrolle markkinointilupaa EU:ssa Euroopan
Lääkevirastolta, ja päätöstä mahdollisesta hyväksynnästä odotetaan vuoden 2012
jälkimmäisellä puoliskolla.

Timo Veromaa, Biotien toimitusjohtaja, kommentoi: "Olemme iloisia, että
kumppanuutemme Lundbeckin kanssa on johtanut nyt myös osakeomistukseen
Biotiessä, mikä osoittaa Lundbeckin sitoutumista ja uskoa sekä Selincroon että
Yhtiömme tulevaisuudennäkymiin. Odotamme innolla lähempää yhteistyötä Lundbeckin
kanssa merkittävänä strategisena yhteistyökumppanina."

Transaktio toteutettiin 6.9.2012 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäynnin
sulkeutumisen jälkeen. Transaktion hinnaksi määriteltiin samanaikaisesti
toteutetun institutionaalisille sijoittajille suunnatun osakeannin merkintähinta
lisättynä 25 prosentilla. Uudet osakkeet tullaan ottamaan kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 17.9.2012. Uudet osakkeet
tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden
kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Lundbeckille
suunnatun osakeannin seurauksena Biotien osakepääoma tulee nousemaan
175.919.181,95 euroon, osakkeiden kokonaismäärä tulee nousemaan 406.199.108
osakkeeseen ja osakkeiden tuottama äänimäärä tulee nousemaan 397.029.601 ääneen
(ottaen huomioon Biotien ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat omat osakkeet).

Osakemerkinnän yhteydessä Lundbeck on sitoutunut olemaan myymättä tai muutoin
luovuttamatta uusia osakkeita vähintään 18 kuukauden ajan osakemerkinnän jälkeen
ilman Biotien etukäteen antamaa suostumusta.

Muutetun lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti Biotie on oikeutettu korkeintaan
89 miljoonan euron ennakko- ja etappimaksuihin (aikaisemmin 84 miljoonaa euroa)
sekä rojaltimaksuihin Selincron myynnistä. Biotie on aikaisemmin saanut
Lundbeckiltä noista etappimaksuista 12 miljoonaa euroa. Etappimaksuja odotetaan
maksettavan myöhemmin myös nalmefeenin mahdollisen kaupallisen lanseerauksen
yhteydessä sekä tuotteen mahdollisesti saavuttaessa tietyt ennalta määrätyt
myynnit.

Osakeannin ehdot ilmenevät alla olevasta linkistä.

Turussa 7.9.2012

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
puh. 02 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com
www.biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Biotie

Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin
häiriöihin (mm. Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset
häiriöt, alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä traumaperäinen stressihäiriö), sekä
maksan tulehduksellisiin ja fibroottisiin sairauksiin. Biotiellä on vahva ja
tasapainoinen tuotekehityssalkku, jossa on useita pienimolekyylisiä ja
biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön
tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa
on suuri markkinapotentiaali.

Biotiellä on UCB Pharma S.A.:n kanssa strateginen kumppanuussuhde, joka kattaa
Parkinsonin taudin hoitoon kehitettävän totsadenantin. Biotien pisimmälle
edennyt tuote on alkoholiriippuvuuteen tarkoitettu SelincroTM (nalmefeeni),
jonka EU-alueen myyntilupahakemuksen yhtiön lisensointipartneri H. Lundbeck A/S
on jättänyt Euroopan Lääkeainevirastolle. Hakemus hyväksyttiin käsiteltäväksi
joulukuussa 2011. Biotien osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.



Tässä tiedotteessa olevaa tietoa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa, eikä tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita myydä sellaisessa maassa, jossa tällainen
tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen sen rekisteröintiä,
rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai kvalifioida kyseisen maan
arvopaperilakien mukaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta arvopapereiden myyntitarjousta
Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvoitteesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti.
 Biotie ei aio rekisteröidä mitään osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereita ei tarjota eikä myydä missään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
jäsenvaltiossa muille kuin Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille"kokeneille sijoittajille".  Tässä kohdassa ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä
osin kuin se on pantu täytäntöön relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää
kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet relevantissa jäsenvaltiossa, ja
ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tällä tiedotteella ei tarjota arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa. Tämä
tiedonanto on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5)
artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuusaseman omaaville
yhtiöille (high net worth entity) ja muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit
henkilöt"). Kaikki sijoitustoiminta, johon tämän tiedote liittyy, on tarkoitettu
ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja
henkilöitä, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella tai
nojautua niihin.

LINKKI OSAKEANNIN EHTOIHIN




[HUG#1639424]

Attachments:

Lundbeck osakeantiehdot.pdf