Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotie on toteuttanut 20 miljoonan euron suunnatun osakeannin institutionaalisille ja strategisille sijoittajille

BIOTIE THERAPIES OYJ                PÖRSSITIEDOTE                7.9.2012 klo
8.05

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti,
kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai
Etelä-Afrikassa.

Biotie on toteuttanut 20 miljoonan euron suunnatun osakeannin
institutionaalisille ja strategisille sijoittajille

Biotie Therapies Oyj ("Biotie") ilmoittaa toteuttaneensa 46.511.630 uuden
osakkeen suunnatun osakeannin merkintähintaan 0,43 euroa osakkeelta
("Osakeanti"). Osakkeet on allokoitu institutionaalisille ja strategisille
sijoittajille. Osakeannin seurauksena Biotien osakepääomaa tullaan korottamaan
20.000.000,90 eurolla.

Osakeannissa ja Yhtiön aiemmin tänään ilmoittamassa H. Lundbeck A/S:lle
suunnatussa osakeannissa ("Lundbeck-anti") kerättyjen varojen kokonaismäärä on
30 miljoonaa euroa, ja Osakeannissa ja Lundbeck-annissa liikkeeseen laskettujen
uusien osakkeiden määrä on 65.116.281 osaketta.

Biotie Therapies Oyj:n toimitusjohtaja Timo Veromaa kommentoi: "Lundbeckin ja
institutionaalisten osakkeenomistajien sitoutuminen ja saamamme yhteensä 30
miljoonan euron lisärahoitus avaa uusia mahdollisuuksia nyt kun lähestymme
merkittäviä kaupallisia ja kliinisen kehityksen etappeja. Lisäksi tämä
vakiinnuttaa taloudellista asemaamme keskusteluissa mahdollisten kaupallisten
kumppaneiden kanssa."

Osakeannissa tarjotut uudet osakkeet rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään, ja
ne kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille väliaikaisina osakkeina
merkintähinnan maksua vastaan arviolta 13.9.2012. Kaupankäynnin väliaikaisilla
osakkeilla (ISIN: FI4000047345 ja kaupankäyntitunnus: BTH1VN0112) odotetaan
alkavan 10.9.2012 erillisenä arvopaperilajina.  Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Biotien nykyiseen osakelajiin uusien osakkeiden tultua
rekisteröidyiksi kaupparekisteriin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa
arviolta 17.9.2012. Uudet osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet
Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity
kaupparekisteriin.

Osakeannissa ja Lundbeck-annissa liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden ja
uusiin osakkeisiin liittyvän osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyiksi
kaupparekisteriin Biotien osakepääoma tulee olemaan 195.919.182,85 euroa,
kaikkien osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 452.710.738 osaketta ja osakkeiden
tuottama äänimäärä tulee olemaan 443.541.231 ääntä (ottaen huomioon Biotien ja
sen tytäryhtiöiden hallussa olevat omat osakkeet).

Nomura Code Securities Limited ("Nomura Code") ja Nordea Pankki Suomi Oyj
("Nordea") toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä.

Osakeannin yhteydessä Biotie on solminut luovutusrajoitussopimuksen ("lock-up"),
jonka mukaan se on sitoutunut, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, olemaan
muun muassa laskematta liikkeeseen tai myymättä ilman Nomura Coden ja Nordean
etukäteistä kirjallista suostumusta Biotien osakkeita ajanjaksona, joka päättyy
180 päivää uusien osakkeiden listalle ottamisesta NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä,
minkä odotetaan tapahtuvan arviolta 17.9.2012.

Osakeannin ehdot ilmenevät alla olevasta linkistä.

Turussa 7.9.2012

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
puh. 02 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com
www.biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Biotie

Biotie kehittää lääkkeitä rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin
häiriöihin (mm. Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja muut kognitiiviset
häiriöt, alkoholi- ja huumeriippuvuus sekä traumaperäinen stressihäiriö), sekä
maksan tulehduksellisiin ja fibroottisiin sairauksiin. Biotiellä on vahva ja
tasapainoinen tuotekehityssalkku, jossa on useita pienimolekyylisiä ja
biologisia lääkekandidaatteja kliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön
tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa
on suuri markkinapotentiaali.

Biotiellä on UCB Pharma S.A.:n kanssa strateginen kumppanuussuhde, joka kattaa
Parkinsonin taudin hoitoon kehitettävän totsadenantin. Biotien pisimmälle
edennyt tuote on alkoholiriippuvuuteen tarkoitettu SelincroTM (nalmefeeni),
jonka EU-alueen myyntilupahakemuksen yhtiön lisensointipartneri H. Lundbeck A/S
on jättänyt Euroopan Lääkeainevirastolle. Hakemus hyväksyttiin käsiteltäväksi
joulukuussa 2011. Biotien osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.



Tässä tiedotteessa olevaa tietoa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan. Tämän tiedotteen sisältämät
tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa, eikä tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita myydä sellaisessa maassa, jossa tällainen
tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen sen rekisteröintiä,
rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai kvalifioimista kyseisen maan
arvopaperilakien mukaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta arvopapereiden myyntitarjousta
Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvoitteesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti.
 Biotie ei aio rekisteröidä mitään Osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereita ei tarjota eikä myydä missään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
jäsenvaltiossa muille kuin Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille"kokeneille sijoittajille".  Tässä kohdassa ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä
osin kuin se on pantu täytäntöön relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää
kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet relevantissa jäsenvaltiossa, ja
ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tällä tiedotteella ei tarjota arvopapereita yleisölle Isossa-Britanniassa. Tämä
tiedonanto on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5)
artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuusaseman omaaville
yhtiöille (high net worth entity) ja muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "relevantit
henkilöt"). Kaikki sijoitustoiminta, johon tämän tiedote liittyy, on tarkoitettu
ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja
henkilöitä, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella tai
nojautua niihin.

Nomura Code ja Nordea toimivat yksinomaan Biotien eivätkä kenenkään muun lukuun
Osakeannin yhteydessä. Nomura Code ja Nordea eivät tule pitämään ketään muuta
henkilöä (riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö vastaanottanut tämän
tiedotteen) asiakkaanaan eivätkä ole vastuussa kellekään muulle kuin Biotielle
asiakassuojan tarjoamisesta ja neuvonannosta Osakeantiin tai tässä viitattuun
transaktioon tai järjestelyyn liittyen.  Nomura Code ja Nordea eivät anna mitään
nimenomaista tai implisiittistä vakuutusta tämän tiedotteen sisältämien tietojen
oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todentamisesta.

LINKKI OSAKEANNIN EHTOIHIN




[HUG#1639426]

Attachments:

Osakeannin ehdot.pdf