2013-10-31 08:00:01 CET
2013-10-31 08:00:04 CET
REGULATED INFORMATION
Soprano Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2013: Sopranon liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tulos oli positiivinen. Seuraavaksi yhtiö hakee listanvaihtoa pörssissä.
Soprano Oyj osavuosikatsaus 31.10.2013 klo 09.00
Soprano Oyj osavuosikatsaus 1-9 2013: Sopranon liikevaihto kasvoi merkittävästi
ja tulos oli positiivinen. Seuraavaksi yhtiö hakee listanvaihtoa pörssissä.
YHTEENVETO
Soprano liikevaihdon huomattava kasvu jatkui johtuen toteutuneista
yrityskaupoista. Huolimatta merkittävistä integraatiokuluista ja vuoden
kolmannen kvartaalin kausivaihtelusta liiketulos säilyi positiivisena.
Tieturi-konserni liitettiin Sopranoon 1.4.2013 alkaen. Katsauskauden jälkeen
lokakuun lopulla päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Tieturi-kaupan
lisäkauppahintaa 0,50 miljoonaa euroa ei makseta ja se on kirjattu
liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Konsernin liikevaihto 1-9 2013 oli 10,96 miljoonaa euroa (1-9 2012 3,94
miljoonaa euroa, kasvua 178,2 %) ja liiketulos 1-9 2013 oli 0,32 miljoonaa
euroa (0,40 miljoonaa euroa, muutos -20,1 %).
Liikevaihto 7-9 2013 oli 3,34 miljoonaa euroa (7-9 2012 1,18 miljoonaa euroa,
kasvua 182,8 %) ja liiketulos 7-9 2013 oli 0,20 miljoonaa euroa (0,13 miljoonaa
euroa, muutos 57,3 %).
Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan
erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan
positiivinen.
Soprano Oyj konsernin avainluvut:
tammi-syyskuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
----------------------------------------------------------
Liikevaihto 10,96 3,94 178,2
Liiketulos 0,32 0,40 -20,1
Liiketulos-% liikevaihdosta 2,9 10,2
Tulos ennen veroja 0,12 0,38 -67,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,01 0,02
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 0,02
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 7,3 21,4
Oma pääoma per osake 0,28 0,20
Omavaraisuusaste-% 33,5 53,8
Tilikauden tulos 0,10 0,28 -62,8
Henkilöstö keskimäärin 123 54 127,8
heinä-syyskuu, milj.euroa 2013 2012 muutos-%
----------------------------------------------------------
Liikevaihto 3,34 1,18 182,8
Liiketulos 0,20 0,13 57,3
Liiketulos-% liikevaihdosta 6,0 10,8
Tulos ennen veroja 0,12 0,12 0,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,01 0,01
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,01 0,01
Sijoitetun pääoman tuotto-% (12 kk) 8,9 18,8
Tilikauden tulos 0,19 0,08 130,3
Henkilöstö keskimäärin 155 58 167,2
Soprano Oyj toimitusjohtaja Arto Tenhunen:"Sopranon tulos yllätti positiivisesti, liikevaihto kasvoi merkittävästi eikä
yhtiön tarvitse maksaa lisäkauppahintaa Tieturi-kaupasta. Seuraavaksi yhtiö
hakee listanvaihtoa pörssissä.
Sopranolla on ollut varsin vauhdikas syksy. Vaikka suhdannetilanne toimialalla
ja taloudessa yleensä on pysähtynyt, niin yhtiön liikevaihto kasvoi
Tieturi-yrityskaupan ansiosta merkittävästi. Vielä kesän jälkeen Ruotsin
Informatorin tilanne näytti erityisen haasteellisesta, mutta nyt näyttää, että
maayhtiö onkin nousemassa kannattavaksi arvioitua nopeammin.
Tässä tilanteessa kolmannen vuosineljänneksen positiivinen tulos oli mukava
yllätys, koska kvartaalin ennakoitiin olevan tappiollinen, konsernin vuoden
kvartaaleista heikoin. Tämä johtuu siitä, että konsultti-, koulutus- ja
valmennusliiketoiminnat käytännössä seisahtuvat heinä-elokuuksi niin Suomessa,
Ruotsissa kuin Virossakin. Kuluneella katsauskaudella merkittäviä ylimääräisiä
kustannuksia aiheutui lisäksi Tieturin ja Informatorin -yrityskaupan
integraatiosta. Suhdannetilanne oli heikko ja myös näyttäisi edelleen jatkuvan
kehnona erityisesti Suomessa, sen sijaan Ruotsissa ja Virossa talouselämän
näkymät ovat jo hiukan valoisammat.
Katsauskauden jälkeen lokakuun lopulla saatiin hyvä uutinen, kun Tieturi-kauppa
saatiin päätökseen. Neuvottelut myyjätahojen kanssa päättyivät siihen, ettei
Soprano maksa Tieturista 0,50 miljoonan euron lisäkauppahintaa.
Merkittävät integraatiokustannukset rasittavat koko vuoden 2013 liiketulosta.
Konsernin saumattomaan yhteistyöhön tähtäävän 100-päivän ohjelman toteuttaminen
aiheuttaa kertakustannuksia koko tilikauden ajan. Myynnin aktiivisuutta on
suunnitelmallisesti lisätty ja päällekkäisyyksistä aiheutuvia kulusäästöjä on
löydetty. Uskomme, että toimenpiteiden tuloksia näkyy jo vuoden viimeisellä
kvartaalilla sekä tulevina vuosina.
Sopranon liikevaihto on nelinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Yhtiö
toimii nyt kolmessa maassa ja kuudessa kaupungissa. Tarkoituksemme on edelleen
jatkaa Sopranon strategian mukaista ripeää ja kannattavaa kasvutarinaa Suomessa
ja kansainvälisesti.
Nyt on juuri oikea aika ottaa askel eteenpäin ja hakea listanvaihtoa pörssissä.
Näemme, että siirtyminen pörssilistalle parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja tuo
etua mahdollisten yrityskauppojen rahoitukseen.”
LIIKETOIMINTAKATSAUS
Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä
asiantuntijayritys. Yrityskauppojen ansiosta Sopranosta on kasvanut myös
Pohjoismaiden suurin tietotekniikan ja projektijohtamisen koulutusyhtiö. Yhtiön
konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan
digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin.
Keskeinen asia Sopranolle on digitaalinen murros. Se on ajankohtainen ja
jatkuvasti kiihtyvä megatrendi, jota varten yhtiö on olemassa. Murros tuottaa
muutoksen tarpeen ja kysynnän. Yhtiö tarjoaa ratkaisut asiakkaan kysyntään.
Pysyvän kilpailuedun saavuttaakseen on koko yhteiskunnan, kaikkien yritysten ja
jokaisen yksilön on kyettävä muutokseen ja löydettävä keinot menestyäkseen
digitalisoituvassa maailmassa. Sitä juuri on Sopranon ydinosaaminen.
Sopranon asiantuntijat tuulettavat asiakkaiden organisaatiot ja toimintamallit
uuteen tilanteeseen sopiviksi. Nykytekniikoilla niiden asiakkaista kyetään
keräämään entistä enemmän tietoa ja tiedon avulla muokataan kerta-asiakkaista
pitkäaikaisia asiakkuuksia. Tieto auttaa myös suunnittelemaan verkkopalvelut ja
verkkokaupat helppokäyttöisiksi ja paremmin kohderyhmän tarpeisiin sopiviksi.
Hyvätkään verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan tuotteista ja palveluista
on viestittävä oivaltavasti henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Ja
jotta muutoksen todellinen hyöty saadaan esiin, on käyttäjät koulutettava
hyödyntämään uusia digitaalisia järjestelmiä. Digitaalisessa maailmassa
koulutettu osaaja on jopa satoja kertoja tuottavampi kuin kouluttamaton
työntekijä.
Edellä kuvatulla tavalla Soprano-konserni hakee strategista kilpailuetua
yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Strategiansa mukaisesti Sopranolla on
vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut ovat yhteneväisiä konsernin
lukujen kanssa. Konsernin palvelutarjooma on jaettu myyntiyksiköittäin, jotta
myynti olisi terävämpää. Myyntiyksiköt on puolestaan jaettu osaamisalueittain
tiimeiksi.
Soprano Communications tuottaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja,
verkon palveluita ja sisältöjä sekä toteuttaa tuote- ja PR-viestintää.
Soprano Digital&Commerce tuottaa verkkokauppoja, -palveluita ja
tietojärjestelmiä. Se kehittää ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja,
tilausjärjestelmiä sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä sähköisiä palveluita.
Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Sen
osaamisalueina ovat organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtaminen.
Soprano Training tuottaa tieto- ja viestintäteknologian sekä projektijohtamisen
valmennus- ja koulutuspalveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys,
infrastruktuuri, tiedonhallinta sekä johtaminen.
Soprano Oyj tuottaa hallinto ja markkinointipalvelut konsernin yrityksille
Myyntiyksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat
konsernin toimitusjohtaja Arto Tenhuselle.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi
Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013.
Peruskauppahintana Tieturi Oy:stä maksettiin pääomasijoitusyhtiö CapManin
hallinnoimille rahastoille ja pienosakkaille 1,525 miljoonaa euroa sekä
lisäkauppahintana enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli Tieturi Oy:n
ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n tilikauden tulos
täyttää sovitut kriteerit. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta
rahastoilta ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen
pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.
Soprano esitti Tieturi Oy:n hankinnan lopullisen hankintamenolaskelman
osavuosikatsauksessaan kaudelta tammi-kesäkuu 2013. Kauppahinnaksi lopulliseen
hankintamenolaskelmaan kirjattiin peruskauppasumma 1,525 miljoonaa euroa sekä
lisäkauppahinta 0,500 miljoonaa euroa, yhteensä 2,025 miljoonaa euroa. Hankittu
pääomalaina kirjattiin hankintamenolaskelmaan 1,440 miljoonan euron käyvällä
arvolla.
Tieturin ruotsalaisen tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n
taloudellinen kehitys ei täyttänyt lisäkauppahinnan maksamiselle asetettuja
kriteerejä. Tämän johdosta myyjäntahon kanssa on päästy sopimukseen siitä, että
lisäkauppahinta ei eräänny maksettavaksi. Lisäkauppahinta on kirjattu IFRS
3:sen mukaisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin vuoden 2013 kolmannelle
kvartaalilla.
Tieturissa ja Informatorissa vaihdettiin vuoden 2013 toisella kvartaalilla ylin
johto, uudistettiin organisaatio ja muokattiin toimintatapoja ketterämmiksi.
Henkilöstökustannusten säästöjä on toteutettu irtisanomisten, lomautusten ja
eläköitymisten kautta. Tehdyillä henkilöstötoimilla pyritään arviolta miljoonan
euron vuositason säästöihin.
TUOTTEET JA TUOTEKEHITYS
Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon
asiakkailleen konsultoinnin, ohjelmistot, ratkaisut, sisällöt, viestinnän ja
tarvittavat valmennukset sekä koulutuksen erikseen tai yhtenä kokonaisuutena.
PK-yrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat
myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien
tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa
kasvua.
Soprano käyttää ja kouluttaa kansainvälisesti tunnettuja ja nopeasti kasvavia
avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Yhtiö on
myös lukuisien merkittävien ICT-alan yhtiöiden, kuten Microsoftin, Adoben, Red
Hatin ja Scrum Alliancen kumppani Suomessa ja Pohjoismaissa.
Sopranon konsulttiyksikkö tarjoaa räätälöidyt valmennukset ja työkalut mm.
asiakkuuksien johtamiseen. Asiakkaille tarjottavina tuotteina ovat esimerkiksi
asiakkuusstrategiat, liiketoimintamallit ja muutoksen johtamisen mallit.
Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile
development -palvelumalliin. Ohjelmistotyön lisäksi palveluista on
tuotteistettu määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu sekä
koulutuspaketit.
Verkkokauppojen ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö tarjoaa asiakkaille uusia
ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.
Verkkokauppojen uuden ohjelmistoperheen ansiosta yhtiö pystyy nyt tarjoamaan
asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja haluttuja ominaisuuksia.
Viestintäpalveluiden suunnittelema visuaalinen ilme ja viestinnällinen sisältö
lisäävät palveluiden houkuttelevuutta. Tuotteistettuna on mm. markkinointi-,
julkisuus-, tutkimus- ja kriisiviestintä sekä eri viestintäkoulutuspaketit.
Valmennusyksikkö tarjoaa koulutukset johtamiseen, ohjelmistokehitykseen,
infrastruktuuriin ja tiedonhallintaan sekä toimistotyövälineiden käyttöön.
Yksikkö tarjoaa koulutusta omissa tai asiakkaan tiloissa ja myös etäopiskeluna.
HENKILÖSTÖ
Konsernissa oli 1-9 2013 täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 123 henkilöä
(1-9 2013 54 henkilöä). Kolmannella kvartaalilla 7-9 2013 henkilöstöä oli
keskimäärin 155 henkilöä (7-9 2012 58 henkilöä).
HALLINTO
Soprano Oyj:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pekka Vennamo ja jäsenet Kai
Mäkelä, Arto Tenhunen, Timo Tiihonen, Anne Berner ja Christina Dahlblom.
Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.10.2013 alkaen konsernin toimitusjohtaja Arto
Tenhusen ja talousjohtaja Panu Kauppisen lisäksi Samuel Sorainen, Päivi
Hietanen, Marko Malinen ja Ilkka Kurki.
Soprano Oyj konsernissa toimii neljä myyntitiimiä: Communications,
Digital&Commerce, Consulting ja Training sekä tukiyksiköinä konsernin
markkinointi ja hallinto.
Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena
tilintarkastajana Esa Kailiala, KHT.
RAHOITUS
Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 1,17 miljoonaa euroa (30.9.2012 0,81
miljoonaa euroa) ja konsernin omavaraisuusaste 30.9.2013 33,5 % (53,8 %).
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1-9 2013 -0,64 miljoonaa euroa (1-9 2012
0,48 miljoonaa euroa), ja koko rahavirta oli 0,11 miljoonaa euroa (0,04
miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä oli 30.9.2013 5,63 miljoonaa euroa
(30.9.2012 0,69 miljoonaa euroa).
Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat
integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan
hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla
sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö
Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella
11.4.2013.
Soprano Oyj:n hallitus päätti syyskuussa 2007 osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän luomisesta yhtiön hallitukselle ja koko henkilökunnalle
näiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin. Antiin osallistuneille
annettiin 965 000 osakkeen annin merkintää varten annettu yhteensä 0,66
miljoonan euron laina. Henkilöstöantia varten annettua lainaa on 30.9.2013
jäljellä 0,37 miljoonaa euroa (30.9.2012 0,41 miljoonaa euroa). Soprano Oyj:n
hallitus päätti syyskuussa 2013 jatkaa laina-aikaa 30.6.2014 saakka. Lainoja
lyhennetään kolmasosin viimeistään eräpäivinä 31.12.2013, 31.3.2014 ja
30.6.2014.
TASE
Viitteitä liikearvon arvonalentumiseen ei ollut 30.9.2013. Tieturi Oy konserni
liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman
mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo.
YHTIÖN OSAKKEET
Soprano Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 96.000,00 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 15 371 040 kappaletta.
Soprano Oyj:n 14.8.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa
merkityt yhteensä 74 057 osaketta rekisteröitiin 23.8.2013 kaupparekisteriin.
Osakeanti liittyi Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden
vaihtamiseen Sopranon osakkeisiin. Myyjinä toimiville Aspectum-konsernin
vähemmistöosakkeenomistajille suunnattiin peruskauppahinnan osalta 35.579
Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista ja 38.478
Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Consulting Oy:n
osakkeista. Lisäkauppahintana myöhemmin annettavien Sopranon osakkeiden
lukumäärä on enimmillään yhtä suuri kuin peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa
annetaan, lisäkauppahinta mukaan lukien, enintään 148 114 Sopranon osaketta.
Soprano sai vaihdossa 338 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 3,70
prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta sekä 20.000 Aspectum Oy:n tytäryhtiön
Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa neljää prosenttia Aspectum
Consulting Oy:n osakekannasta. Osakekohtainen merkintähinta oli 0,75 euroa
osakkeelta. Hankinnan jälkeen Soprano omisti Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia.
Aspectum Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan jälkeen siten, että
Aspectum Oy omistaa Aspectum Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä
prosenttia.
Soprano Oyj:n hallitus hyväksyi 23.9.2013 Aspectum Oy:n osakkeiden
osakevaihdon. Soprano hankkii 1.200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat
13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihtona
antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita.
Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101 732 osaketta
vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista. Osakevaihdossa annettavien
osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti
toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien
kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,77
euroa. Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia.
Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.10.2013 ja ne tulivat kaupankäynnin
kohteeksi 14.10.2013. Merkinnän jälkeen Soprano Oyj:n osakkeiden lukumäärä on
15 472 772 kappaletta.
Yhtiöllä oli hallussaan katsauskauden lopussa 45 057 omaa osaketta (30.9.2012
35 634 omaa osaketta), joka on 0,3 (0,3) prosenttia kaikista osakkeista ja
äänistä.
LAADINTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsauksen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksen
tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yrityskaupoista johtuen vertailukauden luvut
eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin.
ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yhtiön sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa noudatetaan yhtiön
hallituksen vahvistamaa kirjallista ohjeistusta.
Konsernin menestyminen riippuu suurelta osin johdon ammattitaidosta ja Soprano
Oyj -konsernin palveluksessa olevan henkilöstön ammattitaidosta ja pysyvyydestä
sekä asiakkuudenhallinnan onnistumisesta.
Ohjelmisto-, koulutus ja konsultointiliiketoimintaan tehtyjen sijoitusten
tuotto-odotuksiin sisältyy riski siitä, että markkina ei kehity odotetulla
tavalla.
Rahoitusriskeistä olennaisimmat ovat maksuvalmiusriski ja luottoriskit.
Konsernin luottotappiot 1-9 2013 olivat 0,02 miljoonaa euroa. (vuonna 2012 0,03
miljoonaa euroa).
Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on
parantunut. Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat
ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on
haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi heijastua
negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palvelujen kysyntään.
Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui.
Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut
heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää
tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen
käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei
kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja
yhtiön rahoituskustannukset nousevat.
Yhtiö on toteuttanut vuosien 2013 ja 2012 aikana merkittäviä yrityskauppoja.
Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen.
Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron
liikearvo. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on
kasvanut.
Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan
kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että
ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat saattavat jatkossa olla
keskimääräistä alhaisemmalla tasolla.
Muilta osin riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Soprano Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 30.10.2013 aloittaa hakuprosessin
yhtiön siirtymiseksi Nasdaq OMX Helsingin pörssin pörssilistalle tammikuussa
2014. Alustavan aikataulun mukaisesti Nasdaq OMX Helsingin pörssin
listauskomitea käsittelee Sopranon listavaihdon pre-listalta pörssilistalle
joulukuussa.
Soprano harkitsee myös osakeantia listanvaihdon yhteydessä. Osakeannilla
rahoitettaisiin yhtiön strategian mukaista nopeaa kasvua ja
kansainvälistymistä. Anti toteutettaisiin markkinatilanteen salliessa
loppuvuoden aikana tai alkuvuodesta 2014. Yhtiö tiedottaa osakeannista
erikseen.
Sopranon Ruotsin tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska Ab:n entinen
toimitusjohtaja on esittänyt yhtiölle noin 215 tuhannen euron
korvausvaatimuksen liittyen päättyneeseen toimitusjohtajan sopimukseen.
Todennäköisesti välimiesmenettelyllä ratkaistavan asian kustannukset ovat
lisäksi noin 115 tuhatta euroa sekä osapuolten lakimiespalkkiot, jotka hävinnyt
osapuoli joutuu maksamaan. Yhtiö pitää entisen toimitusjohtajan vaatimuksia
perusteettomina.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013
Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan
erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan
positiivinen.
Soprano Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä
asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan,
palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa
tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja
Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on
SNO1V.
Liitteenä taulukko-osa:
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutokset
Konsernin rahavirta
Konsernin vastuusitoumukset
Konsernin tunnusluvut
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa
hyödykkeissä
Konsernin rahoitusinstrumentit
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tunnuslukujen laskentakaavat
Lyhennetty konsernin laaja 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuloslaskelma
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
LIIKEVAIHTO 3341 1181 182,8 10965 3942 178,2 5 660
liiketoiminnan muut tuotot 505 7 6722,8 518 35 1362,0 105
aineiden ja tarvikkeiden -1053 -164 -540,6 -3106 -505 -514,8 -717
käyttö
työsuhde-etuuksista aiheutuvat -1521 -663 -129,3 -5129 -2351 -118,2 -3355
kulut
poistot ja arvonalentumiset -115 -27 -317,7 -248 -83 -196,7 -109
liiketoiminnan muut kulut -955 -205 -365,3 -2681 -637 -320,5 -962
LIIKEVOITTO (TAPPIO) 202 128 57,3 320 400 -20,1 622
rahoitustuotot ja -kulut -80 -11 -647,0 -200 -19 -961,9 -69
Osuus osakkuusyrityksen 2 5 -62,9 5 2 114,7 5
tuloksesta
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 123 122 0,8 124 384 -67,6 557
verot 69 -39 276,2 -20 -103 80,9 -165
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
Muut laajan tuloslaskelman 0 0 0 0 0
erät
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
YHTEENSÄ
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
emoyrityksen omistajille 185 89 107,8 105 281 -62,6 380
määräysvallattomille 7 -6 -223,7 0 0 707,5 13
omistajille
Emoyrityksen omistajille 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos: 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
laimentamaton osakekohtainen 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
tulos (euroa)
laimennusvaikutuksella 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
oikaistu osakekohtainen tulos
(euroa)
Konsernitase 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
VARAT
pitkäaikaiset varat
liikearvo 5 630 1 695 232,2 2 447
muut aineettomat hyödykkeet 509 109 366,7 136
aineelliset hyödykkeet 632 110 474,2 117
Osuudet osakkuusyrityksissä 107 100 7,0 103
muut osakkeet ja osuudet 164 351 -53,4 354
pitkäaikaiset saatavat 372 407 -8,6 407
laskennalliset verosaamiset 588 67 777,9 58
PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 8 002 2 840 181,8 3 622
lyhytaikaiset varat
myyntisaamiset ja muut saamiset 3 904 650 500,2 1 264
rahavarat 1 169 811 44,2 1 058
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 5 073 1 461 247,2 2 322
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 190 0
VARAT YHT. 13 265 4 301 208,4 5 944
OMA PÄÄOMA JA VELAT
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 3 297 2 315 42,4 2 403
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 0
määräysvallattomien omistajien osuus -14 0 26
OMA PÄÄOMA YHT. 4 283 2 315 85,0 2 429
pitkäaikaiset velat 3 181 758 319,6 919
lyhytaikaiset velat 5 801 1 228 372,5 2 596
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 13 265 4 301 208,4 5 944
Konsernin oman pääoman muutokset oma pääoma muutokset oma pääoma
tuhatta euroa 1.1.2013 1.1-30.9.2013 30.9.2013
osakepääoma 96 96
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto* 1686 788 2474
omat osakkeet** -85 11 -74
edellisten tilikausien voittovarat*** 706 -10 696
tilikauden tulos emoyhtiön omistajille 105 105
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 2403 894 3297
pääoma
Oman pääoman ehtoinen laina 1000 1000
määräysvallattomien omistajien osuus**** 26 -40 -14
Oma pääoma yhteensä 2429 1854 4283
*Yrityskauppoihin liittyvät osakeannit 1597 te, antikulut -96 te, pääoman
palautus -611 te, vähemmistöosuuksien hankinta -103
te
**Omien osakkeiden hankinta -43 te, omien osakkeiden luovutus 54 te
***muuntoero -10 te
****määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -39 te, tilikauden
määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta -1 te
Konsernin rahavirta 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
tilikauden tulos 192 83 130,3 104 281 -62,8 393
liiketoimet, johon ei liity -387 28 -257 87 -395,4 50
maksutapahtumaa
käyttöpääoman muutos, verot ja -859 181 -574,8 -489 109 -549,0 135
korot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 054 292 -460,6 -642 477 -234,7 578
tytäryritysten hankinta 400 -121 430,6 -1782 -315 -465,7 -273
vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
bruttoinvestoinnit -91 -9 -911,1 -1150 -46 -83
käyttöomaisuuden myynnit 3 0 11 7 57,1 16
saadut osingot 0 0 5 6 -16,7 6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 312 -130 340,0 -2 916 -348 -737,9 -334
Osakeannista saadut maksut -13 0 404 0 0
Oman pääoman ehtoisten 0 0 1 000 0 0
lainojen nostot
pitkäaikaisten saamisten 2 0 35 11 218,2 11
muutos
lainojen nostot -189 300 -163,0 3000 380 689,5 540
lainojen takaisinmaksu -356 -102 -248,8 -633 -217 -191,6 -244
vaihtovelkakirjan liikkeeseen 0 0 500 0 0
laskusta saadut maksut
omien osakkeiden myynnit ja 0 -5 100,0 11 -5 320,0 -16
ostot
rahoitusleasingvelkojen muutos 77 0 32 0 0
Määräysvallattomien omistajien -59 11 -636,4 -59 -30 -96,7 -20
osuuksien hankinta
maksetut osingot/pääoman 0 0 -611 -232 -163,4 -232
palautus
muut oman pääoman muutokset -50 0 -10 0 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -588 204 -388,1 3 669 -93 39
RAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 330 366 -463,0 111 36 212,9 283
rahavarat kauden alussa 2499 445 461,6 1058 775 36,5 775
rahavarat kauden lopussa 1169 811 44,1 1169 811 44,1 1058
Konsernin vastuusitoumukset 2013 2012 muutos 2012
tuhatta euroa 30.9 30.9 % 31.12
yrityskiinnitykset omasta puolesta 3 950 850 364,7 950
takaukset omasta puolesta 50 0 50
leasingvastuut 438 13 3269,2 48
yhteensä 4 438 863 414,3 1 048
Konsernin tunnusluvut 2013 2012 muutos 2013 2012 muutos 2012
7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 8,9 18,8 7,3 21,4 21,1
kk)
oman pääoman tuotto,% (12 kk) 11,5 21,5 4,9 22,2 23,6
omavaraisuusaste,% 33,5 53,8 33,5 53,8 40,9
bruttoinvestoinnit,milj.euroa 0,09 0,01 4,33 0,05 0,36
tulos/osake, laimennettu,e 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
tulos/osake, laimentamaton,e 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
oma pääoma per osake, e 0,28 0,20 0,28 0,20 0,20
henkilöstö keskimäärin 155 58 167,2 123 54 127,8 56
Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa
hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 117 77
Lisäykset 273 57
Liiketoimintojen yhdistäminen 377 27
Vähennykset -2 -7
Poistot -133 -37
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 632 117
Aineettomat hyödykkeet
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 584 1 101
Lisäykset* 3 194 1 438
Liiketoimintojen yhdistäminen 487 124
Vähennykset -9 -9
Poistot -114 -72
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 142 2 584
* sis. Liikearvon lisäys Tieturi 3150 te, Lemonline 32 te
Konsernin rahoitusinstrumentit
Kirjanpito Käypä Kirjanpito Käypä
arvo arvo arvo arvo
tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2013 2012 2012
Rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 904 3 904 1 264 1 264
Rahavarat 1 169 1 169 1 058 1 058
Rahoitusvelat
Oman pääoman ehtoinen laina 1 000 1 000
Pankkilainat 3 375 3 031 835 749
Vaihtovelkakirjalaina 500 422
Rahoitusleasingvelat 226 226
Ostovelat ja muut velat 4 298 4 255 2 650 2 633
Factoringvelat 525 525
Luotolliset tilit* 0 0 28 28
Käyvän arvon määrittämiseen on käytetty alan keskimääräistä vieraan pääoman
kustannusta 5,12 %.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Soprano Oyj:n lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt,
hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.
tuhatta euroa 1-9 2013 1-12 2012
Myynnit 53 89
Ostot 71 65
30.9.13 31.12.12
Saamiset 2 10
Velat 1 12
Soprano Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2014
Tilinpäätöstiedote 2013 27.2.2014
Osavuosikatsaus 1-3/2014 7.5.2014
Osavuosikatsaus 1-6/2014 13.8.2014
Osavuosikatsaus 1-9/2014 30.10.2014
Tunnuslukujen laskentakaavat:
Sijoitetun pääoman tuotto:
voitto/tappio+rahoituskulut x100
---------------------------------------------------------------
oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)
Oman pääoman tuotto:
voitto/tappio x100
--------------------------------------------
oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)
Omavaraisuusaste:
oma pääoma
--------------------------------------------
taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
--------------------------------------------------------------------
ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma per osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
------------------------------------------------------
osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |