Talentum Oyj - Julkinen ostotarjous

Alma Media Oyj:n vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Helsinki, Suomi, 2015-11-17 16:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Talentum Oyj                           Pörssitiedote                           
 17.11.2015 klo 17.40 


ALMA MEDIA OYJ:N VAIHTOTARJOUKSEN LOPULLINEN TULOS

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA,
ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, KIINASSA, SINGAPORESSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA MISSÄ SEN
LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN TAI TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. 

Talentum Oyj (jäljempänä "Talentum") ja Alma Media Oyj (jäljempänä "Alma
Media") tiedottivat 29.9.2015 suunnitelmasta yhdistää liiketoimintansa Alma
Median Talentumin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tekemällä
julkisella vaihtotarjouksella. Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan
vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 94,4 prosenttia kaikista
Talentumin osakkeista ja äänistä ja noin 95,2 prosenttia Talentumin liikkeeseen
lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. 

Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 12.11.2015. Alma Media tiedotti
13.11.2015, että se toteuttaa vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti
ehdollisena sille, että vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät
edelleen toteutuksen hetkellä. Koska kaikki vaihtotarjouksen toteuttamisen
edellytykset ovat täyttyneet ja täyttyvät edelleen, Alma Median mukaan se
toteuttaa vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti alustavasti tänään,
17.11.2015. 

Alma Median mukaan sen hallitus päätti 17.11.2015, yhtiökokouksen 17.3.2015
antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen vaihtotarjouksen
osakevastikkeena Talentumin osakkeenomistajille yhteensä 6 896 329 uutta Alma
Median osaketta sekä maksaa käteisvastikkeena yhteensä 19,3 miljoonaa euroa.
Maksu merkityistä osakkeista tehdään luovuttamalla Talentumin osakkeita
vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Alma Median osakepääomaa ei koroteta
osakeannin johdosta vaan uusista osakkeista maksettavaksi katsottava määrä
kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alma Median osakkeiden
lukumäärä nousee 75 486 853:sta 82 383 182:een. Uudet osakkeet vastaavat noin
8,4 prosenttia Alma Median osakepääomasta ja äänistä Alma Mediassa osakeannin
toteutumisen jälkeen. 

Alma Median mukaan vaihtotarjouksessa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet
kirjataan vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Talentumin
osakkeenomistajien, jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä,
arvo-osuustileille arviolta 20.11.2015. Kaupankäynti Alma Median uusilla
osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq OMX Helsingin (”Helsingin Pörssi”)
pörssilistalla alustavasti 20.11.2015. 

Alma Median mukaan Talentumin optio-oikeuksien 2013A ja 2013B haltijat ovat
vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksyneet vaihtotarjouksen. Alma Media
maksaa optio-oikeuksien haltijoille optiovastikkeena yhteensä 0,1 miljoonaa
euroa. 

Alma Media on ilmoittanut, että sen aikomuksena on hankkia kaikki Talentumin
osakkeet. Tämän saavuttamiseksi Alma Media tulee hankkimaan Helsingin Pörssin
kautta Talentumin osakkeita enintään vaihtotarjouksen vastiketta vastaavalla
hinnalla. Välittömästi sen jälkeen, kun Alma Media hankkii yli yhdeksän
kymmenesosaa (9/10) kaikista Talen­tumin osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, Alma Media tulee esittämään Talentumin osakkeenomistajille
lunastusvaatimuksen osakeyhtiölain mukaisesti. Siten Alma Media tuleelunastamaan osakkeet, joita ei ole tarjottu vaihtotarjouksessa tai muutoin
hankittu ennen lunastusmenettelyn alkua, osakeyhtiölaissa esitetyllä tavalla. 


TALENTUM OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:
Henri Österlund, hallituksen varapuheenjohtaja, Talentum Oyj
henri.osterlund@accendofund.com
+358 50 348 9600

Aarne Aktan, toimitusjohtaja, Talentum Oyj
aarne.aktan@talentum.com
+358 40 342 4440

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.fi


TALENTUM LYHYESTI

Talentum on erikoistunut ammattilaisille suunnattuihin lehtiin, kirjoihin,
verkkopalveluihin, koulutukseen ja tapahtumiin. Yhtiö keskittyy etenkin
juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, ICT:n, teknologian ja
terveydenhuollon aiheisiin. Talentumin tavoite on auttaa ammattilaisia
menestymään. 

Vuonna 2014 Talentumin liikevaihto oli 72,3 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 720 henkeä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa
ja Latviassa. Talentumin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää:
www.talentum.fi 



TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, KIINAAN,
SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE
ALUEELLE, JOLLA VAIHTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. 

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA
OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA VAIHTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN
SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA
TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI
REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA
VAIHTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. 

VAIHTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON
LAINVASTAINEN, EIKÄ VAIHTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ
HYVÄKSYMISLOMAKKEITA SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN
TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. VAIHTOTARJOUSTA
EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI
MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN,
PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA
AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, KIINASSA,
SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOI´SSA. VAIHTOTARJOUSTA EI VOIDA
HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA, HONG KONGISTA, JAPANISTA, KANADASTA, KIINASTA, SINGAPORESTA,
UUDESTA-SEELANNISTA TAI YHDYSVALLOISTA.