|
|||
2011-08-12 08:00:00 CEST 2011-08-12 08:00:15 CEST REGULATED INFORMATION Ramirent - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011: KANNATTAVUUS PARANTUMASSARAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2011 KLO 9.00 Vantaa, 2011-08-12 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2011 KLO 9.00 RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011: KANNATTAVUUS PARANTUMASSA Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. HUHTI-KESÄKUU 2011 - Liikevaihto kasvoi 16,1 % ja oli 149,5 milj. euroa (128,7 milj.). Paikallisilla valuutoilla kasvua oli 13,7 %. - Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 40,6 milj. euroa (30,7 milj.) eli 27,2 % (23,9 %) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 15,4 milj. euroa (7,4 milj.) eli 10,3 % (5,8 %) liikevaihdosta - Bruttoinvestoinnit 44,6 milj. euroa (21,7 milj.) - Rahavirta investointien jälkeen -20,4 milj. euroa (13,4 milj.) - Toimipisteiden lukumäärä 399 (353) - Yrityshankintoja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tšekin Tasavallassa TAMMI-KESÄKUU 2011 - Liikevaihto kasvoi 18,1 % ja oli 283,9 milj. euroa (240,3 milj.). Paikallisilla valuutoilla kasvua oli 14,4 %. - Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 68,2 milj. euroa (48,3 milj.) eli 24,0 % (20,1 %) liikevaihdosta - Liiketulos (EBIT) 18,1 milj. euroa (1,9 milj.) eli 6,4 % (0,8 %) liikevaihdosta - Bruttoinvestoinnit 76,5 milj. euroa (34,2 milj.) - Rahavirta investointien jälkeen -31,1 milj. euroa (9,4 milj.) - Nettovelka 238,2 milj. euroa (209,3 milj.) - Nettovelkaantumisaste 80,4 % (70,6 %) MARKKINANÄKYMÄT 2011 Asunto-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen odotetaan kehittyvän suotuisasti varsinkin Pohjoismaissa, kun taas liikerakentamisen kysyntä on edelleen heikkoa. Ottaen tämän huomioon Ramirent odottaa toipumisen jatkuvan markkinoillaan. Myös kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen antaa viitteitä terveemmän hintatason saavuttamisesta. Tämän hetkisen talouden epävarmuuden takia markkinoiden riskit ovat kuitenkin kasvaneet. Ramirent suhtautuu varauksella, koska epävarmuudet makrotalouden kehityksessä jatkuvat. RAMIRENTIN NÄKYMÄT 2011 Ramirentin näkymät vuodeksi 2011 eivät ole muuttuneet. Rakennustoiminnan lisääntymisen ja paranevien hintatasojen vuoksi liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2011 ja tuloksen ennen veroja paranevan vuoteen 2010 verrattuna. AVAINLUVUT (MEUR) 4-6/11 4-6/10 Muutos 1-6/11 1-6/10 Muutos 1-12/1 0 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 149,5 128,7 16,1 % 283,9 240,3 18,1 % 531,3 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketulos ennen 40,6 30,7 32,1 % 68,2 48,3 41,2 % 127,4 poistoja (EBITDA) -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 27,2 % 23,9 % 24,0 % 20,1 % 24,0 % % -------------------------------------------------------------------------------- Liiketulos (EBIT) 15,4 7,4 107,4 % 18,1 1,9 854,1 % 29,7 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 10,3 % 5,8 % 6,4 % 0,8 % 5,6 % % -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake 0,08 0,04 112,6 % 0,08 -0,01 N/A 0,13 (laimentamaton ja laimennettu), EUR -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit 44,6 21,7 105,6 % 76,5 34,2 123,6 % 62,0 pitkäaikaisiin varoihin -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit, % 29,8 % 16,8 % 26,9 % 14,2 % 11,7 % liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirta -20,4 13,4 N/A -31,1 9,4 N/A 48,0 investointien jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitettu pääoma 536,4 508,0 5,6 % 495,6 kauden lopussa -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto 10,4 % 5,1 % 8,6 % (ROI), % 1) -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,3 % -1,8 % 4,7 % 1) -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelka 238,2 209,3 13,8 % 176,6 -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 80,4 % 70,6 % 55,6 % -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 42,5 % 44,3 % 48,0 % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö kauden lopussa 3 185 3 071 3,7 % 3 048 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 1) Rullaava 12 kk MAGNUS ROSÉN, KONSERNIJOHTAJA: ”Toisella neljänneksellä liiketoiminnan aktiivisuus jatkoi kasvuaan ja vauhditti osaltaan liikevaihdon kasvua kaikissa segmenteissämme. Nopeinta kasvu oli Ruotsissa sekä Europe East- ja Europe Central -segmenteissä. Kannattavuus parani liikevaihdon kasvun sekä kaluston siirtojen ja toimipisteverkoston laajentumisen myötä parantuneen tehokkuuden ansiosta. Kannattavuutta kuitenkin rasittaa edelleen epätyydyttävä hintataso. Tärkein tavoitteemme onkin keskittyä jatkossakin hintatason nostamiseen kysynnän palautuessa eri tuoteryhmissämme. Toisen neljänneksen aikana saimme päätökseen useita tärkeitä yrityskauppoja, jotka sekä vahvistavat tuotevalikoimaamme että asemaamme tärkeissä asiakassegmenteissä. Norjassa solmimme sopimuksen Rogaland Planbygg AS:n, Norjan johtavan kaasu- ja öljyteollisuuden korkealuokkaisten työmaatilojen vuokraajan, ostamisesta. Ruotsissa puolestaan solmimme sopimuksen Hyrman i Lund AB:n ostamisesta, minkä ansiosta pystymme vahvistamaan asemaamme kasvavilla Etelä-Ruotsin markkinoilla. Suomessa vahvistimme asemaamme kasvavilla sääsuojausmarkkinoilla ostamalla Suomen Sääsuoja Oy:n. Tšekin tasavallassa jatkoimme toimipisteverkostomme laajentamista hankkimalla kahden rakennuskoneyrityksen konevuokrausliiketoiminnan. Vaikka markkinoidemme toiminta-aktiivisuus onkin parantunut, suhtaudumme varovasti markkinoiden toipumiseen tämän hetkisten makrotalouden epävarmuuksien takia. Keskitymme edelleen liiketoimintamme kehittämiseen, vahvan taloudellisen asemamme säilyttämiseen ja meillä on toimintasuunnitelmat valmiina muuttuvien markkinatilanteiden hallitsemiseksi.” TAMMI-KESÄKUUN 2011 OSAVUOSIKATSAUS LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuoden 2011 alun positiivinen markkinakehitys jatkui toisellakin neljänneksellä. Markkinat vilkastuivat edelleen rakentamisessa ja useilla teollisuudenaloilla. Käyttöasteet kohenivat useimmissa Ramirentin tuoteryhmissä positiivisen markkinakehityksen ansiosta. Maantieteellisesti tarkasteltuna vuokrauskaluston kysyntä kasvoi kaikissa Ramirentin toimintamaissa vilkastuneen markkinatilanteen ansiosta. Pohjoismaista toiminta vilkastui erityisesti Ruotsissa. Suomessa teollisuustuotannon elpyminen oli edelleen hitaampaa kuin monissa Itä- ja Keski-Euroopan maissa. Vuokrauskaluston kysyntä Venäjällä, Baltian maissa ja Ukrainassa jatkoi kasvuaan, kun taas Slovakiassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa markkinat olivat hiljaisemmat. LIIKEVAIHTO Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 18,1 % ja oli 283,9 milj. euroa (240,3 milj.). Kasvu johtui rakennusmarkkinoiden toipumisesta. Paikallisilla valuutoilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 14,4 %. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16,1 % ja oli 149,5 milj. euroa (128,7 milj.), mikä paikallisilla valuutoilla laskettuna merkitsi 13,7 %:n kasvua. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä sekä euroilla että paikallisilla valuutoilla laskettuna. Kasvu oli erityisen voimakasta Ruotsissa, Europe East -segmentissä ja Europe Central -segmentissä. Suomen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,3 % (26,1 %), Ruotsin 29,0 % (26,1 %), Norjan 22,0 % (22,6 %), Tanskan 6,3 % (6,9 %), Europe East -segmentin 7,8 % (6,9 %) ja Europe Central -segmentin 11,6 % (11,4 %). Segmenttikohtaiset liikevaihtotiedot on esitetty alla. LIIKEVAIHTO (MEUR) 4-6/11 4-6/10 Muutos 1-6/11 1-6/10 Muutos 1-12/1 0 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 36,5 36,1 1,2 % 66,8 64,2 4,0 % 136,9 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 42,1 34,9 20,9 % 83,4 64,2 29,9 % 145,2 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 30,5 27,4 11,2 % 63,1 55,7 13,1 % 114,4 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 9,9 9,0 9,7 % 18,2 17,1 6,6 % 35,6 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 13,0 9,5 36,9 % 22,4 17,0 31,8 % 42,7 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 19,0 15,9 19,6 % 33,4 28,0 19,3 % 66,6 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien välisen -1,5 -4,0 -3,4 -5,9 -10,2 liikevaihdon eliminointi -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 149,5 128,7 16,1 % 283,9 240,3 18,1 % 531,3 -------------------------------------------------------------------------------- TULOS Ramirent-konsernin liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 68,2 milj. euroa (48,3 milj.) eli 24,0 % (20,1 %). Kannattavuus parani kapasiteetin kohentuneen käyttöasteen ja hintojen nousun ansiosta, mutta sitä rasittavat edelleen matalat hinnat. Henkilöstön määrän kasvun, tehostettujen myyntitoimenpiteiden ja Ramirentin yhtenäisen liiketoimintamallin ja toimipisteverkoston kehittämisen vuoksi kiinteiden kulujen taso kasvoi viime vuodesta. Luottotappiot ja luottotappiovarauksen nettomuutos olivat yhteensä -1,8 milj. euroa (-1,1 milj.). Poistot olivat 50,1 milj. euroa (46,4 milj.). Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi 18,1 milj. euroon (1,9 milj.) ja oli 6,4 % (0,8 %) liikevaihdosta. Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 15,4 milj. euroon (7,4 milj.) ja liiketulosprosentti oli 10,3 % (5,8 %). Segmenttikohtaiset liiketulos- ja liiketulosprosenttitiedot on esitetty alla. LIIKETULOS (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/10 ----------------------------------------------------------------------------- Suomi 4,7 4,0 6,1 3,8 13,7 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 12,9 % 11,1 % 9,1 % 5,9 % 10,0 % ----------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 7,0 5,0 13,1 7,6 23,3 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 16,5 % 14,4 % 15,7 % 11,8 % 16,1 % ----------------------------------------------------------------------------- Norja 2,4 1,0 2,8 0,6 2,3 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 7,9 % 3,7 % 4,4 % 1,0 % 2,0 % ----------------------------------------------------------------------------- Tanska -0,3 -0,7 -1,5 -1,3 -2,2 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % -2,9 % -7,4 % -8,4 % -7,6 % -6,2 % ----------------------------------------------------------------------------- Europe East 1,0 -1,6 -0,7 -4,0 -3,5 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % -16,5 % -3,0 % -23,4 % -8,3 % ----------------------------------------------------------------------------- Europe Central 1,1 0,3 -0,1 -2,3 0,8 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 5,7 % 1,9 % -0,3 % -8,4 % 1,2 % ----------------------------------------------------------------------------- Segmenteille kohdistamattomat erät -0,4 -0,7 -1,5 -2,5 -4,7 ----------------------------------------------------------------------------- Konsernin liiketulos 15,4 7,4 18,1 1,9 29,7 ----------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 10,3 % 5,8 % 6,4 % 0,8 % 5,6 % ----------------------------------------------------------------------------- Nettorahoituserät olivat -5,8 milj. euroa (-1,8 milj.), ja niihin sisältyi valuuttakurssimuutosten nettovaikutus -0,6 milj. euroa (4,9 milj.). Konsernin tulos ennen veroja oli 12,4 milj. euroa (0,1 milj.). Tuloverojen määrä oli -3,4 milj. euroa (-1,1 milj.). Katsauskauden tulos oli 9,0 milj. euroa (-1,0 milj.). Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,01). Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,4 % (5,1 %) ja vastaava oman pääoman tuotto 8,3 % (-1,8 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 2,74 euroa (2,73). INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA TALOUDELLINEN ASEMA Konsernin bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin tammi-kesäkuussa 2011 olivat 76,5 milj. euroa (34,2 milj.), josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 68,0 milj. euroa (26,4 milj.) ja loput liittyivät pääosin yrityshankintojen liikearvoihin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Katsauskaudella tehdyillä yrityshankinnoilla ei yhdessä tai erikseen ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 9,0 milj. euroa (8,7 milj.), josta vuokrakaluston osuus oli 8,9 milj. euroa (8,7 milj.). Konsernin kuuden kuukauden liiketoiminnan rahavirta oli 51,0 milj. euroa (39,6 milj.), mistä nettokäyttöpääoman muutos oli -12,9 milj. euroa (5,8 milj.). Investointien rahavirta oli -82.1 milj. euroa (-30,3 milj.), mikä johtui lisääntyneistä investoinneista vuokrakalustoon sekä yritysostoista. Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli -31,1 milj. euroa (9,4 milj.). Tammi-kesäkuussa 2011 osinkoa maksettiin 27,0 miljoonalla eurolla ja omia osakkeita hankittiin 3,4 miljoonalla eurolla. Kesäkuun 2011 lopussa korollinen vieras pääoma oli 240,2 milj. euroa (211,7 milj.). Nettovelka oli 238,2 milj. euroa (209,3 milj.) ja nettovelkaantumisaste 80,4 % (70,6 %). Ramirent Oyj:n rahoituslimiittisopimus Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (julk.), Helsinki, kanssa korotettiin 50 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon 1.6.2011 ja asetettiin samalla erääntymään vuonna 2014. Monivaluuttaista luottolimiittiä käytetään yleisiin liiketoimintojen rahoitustarpeisiin ja back-up-limiittinä kotimaiselle yritystodistusohjelmalle. 30.6.2011 Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 126,0 milj. euroa. Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 697,6 milj. euroa (668,0 milj.). Siitä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden osuus oli 444,0 milj. euroa (446,9 milj.). Konsernin oma pääoma oli 296,2 milj. euroa (296,3 milj.) ja omavaraisuusaste 42,5 % (44,3 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 139,3 milj. euroa (155,3 milj.). Niistä 26,6 milj. euroa (44,6 milj.) kohdistui vuokrakalustoon. HENKILÖSTÖ JA TOIMIPISTEET Henkilöstö Henkilöstö Toimipisteet Toimipisteet 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011 30.6.2010 -------------------------------------------------------------------- Suomi 633 641 85 83 -------------------------------------------------------------------- Ruotsi 563 540 73 69 -------------------------------------------------------------------- Norja 518 519 43 38 -------------------------------------------------------------------- Tanska 160 148 21 20 -------------------------------------------------------------------- Europe East 411 394 51 45 -------------------------------------------------------------------- Europe Central 879 812 126 98 -------------------------------------------------------------------- Konsernihallinto 21 17 - - -------------------------------------------------------------------- Yhteensä 3 185 3 071 399 353 -------------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT Ramirent hankki 1. huhtikuuta 2011 tšekkiläisen yrityksen Stavební Doprava a Mechanizacen (SDM) konevuokrausliiketoiminnan. Yrityshankinta vahvistaa Ramirentin läsnäoloa Tšekin tasavallassa kolmella uudella toimipisteellä. SDM yhdistettiin Ramirent-konserniin 1.4.2011. Ramirent hankki 4. toukokuuta 2011 tšekkiläisen rakennuskoneyrityksen RENT MB s.r.o:n konevuokrausliiketoiminnan. Yrityshankinta vahvistaa Ramirentin nykyistä verkostoa Tšekin tasavallassa kahdella uudella toimipisteellä maan keski- ja pohjoisosissa. Ramirent Finland Oy hankki 10. toukokuuta 2011 Suomen Sääsuoja Oy:n osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa Ramirentin asemaa kasvavilla sääsuojausmarkkinoilla ja mahdollistaa entistä laajempien kokonaisratkaisujen tarjonnan. Lisäksi Suomen Sääsuoja Oy:n henkilöstön vahva osaaminen ja asiantuntemus edistävät palveluiden kehittämistä ja vahvistavat Ramirentin asemaa keskeisimmissä asiakassegmenteissään. Ramirent avasi 16. toukokuuta 2011 toimipisteen Sotšiin Venäjälle. Sotši on vuonna 2014 järjestettävien talviolympialaisten isäntäkaupunki, jossa on käynnissä valtava määrä rakennushankkeita kaupungin valmistautuessa kisoihin. Ramirentille Sotšin toimipiste avaa myös uuden oven Etelä-Venäjän kasvaville markkinoille. Ramirent solmi 27. kesäkuuta 2011 sopimuksen Rogaland Planbygg AS:n koko osakekannan ostamisesta. Rogaland Planbygg on Norjan johtava kaasu- ja öljyteollisuuden työmaatilojen vuokraaja. Yritysosto lisää Ramirent Norjan liikevaihtoa vuositasolla noin 22 miljoonalla eurolla. Kauppa tukee Ramirent-konsernin strategiaa lisätä asiakaspohjaa ja laajentaa tuotevalikoimaa, tällä kertaa korkealuokkaisilla työmaatilaratkaisuilla. Kauppa tulee voimaan 1. heinäkuuta 2011. Ramirent solmi 30. kesäkuuta 2011 sopimuksen Hyrman i Lund AB:n ostamisesta. Hyrman i Lund AB on Etelä-Ruotsin suurimpia toimijoita konevuokrausalalla. Yhtiön liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa ja se toimii seitsemällä paikkakunnalla. Yritysosto on Ramirentille yksi merkittävimmistä Ruotsissa, ja sen myötä Ramirent lisää osaamistaan ja vahvistaa palvelua sekä paikallista läsnäoloa. Kauppa tulee voimaan 1. elokuuta 2011. KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN Suomi Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Suomessa 4,0 % ja oli 66,8 milj. euroa (64,2 milj.). Liiketulos (EBIT) kasvoi 6,1 milj. euroon (3,8 milj.) ja liiketulosprosentti oli 9,1 % (5,9 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Suomessa 1,2 % ja oli 36,5 milj. euroa (36,1 milj.). Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 4,7 milj. euroon (4,0 milj.) ja liiketulosprosentti oli 12,9 % (11,1 %). Kasvun taustalla oli pääasiassa asuntorakentaminen, kun taas telakkatoiminnan ja teollisen huollon hiljentyminen viimevuotisesta hidastivat kasvua. Myös kotitaloussektorilla oli aiempaa hiljaisempaa. Kannattavuus parani kohentuneiden käyttöasteiden ja hintatason kehittymisen ansiosta. Neljänneksen aikana Ramirent Finland Oy hankki Suomen Sääsuoja Oy:n osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa Ramirentin asemaa kasvavilla sääsuojausmarkkinoilla ja mahdollistaa entistä laajempien kokonaispalveluiden tarjoamisen keskeisimmille asiakassegmenteille. Ruotsi Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Ruotsissa 29,9 % ja oli 83,4 milj. euroa (64,2 milj.). Paikallisilla valuutoilla laskettuna kasvu oli 18,5 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi 13,1 milj. euroon (7,6 milj.) ja liiketulosprosentti oli 15,7 % (11,8 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Ruotsissa 20,9 % ja oli 42,1 milj. euroa (34,9 milj.), mikä paikallisilla valuutoilla laskettuna merkitsi 12,8 %:n kasvua. Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 7,0 milj. euroon (5,0 milj.) ja liiketulosprosentti oli 16,5 % (14,4 %). Kasvun taustalla oli voimakkaan kysynnän jatkuminen maanrakennuksessa, julkisella sektorilla ja asuntorakentamisessa. Maantieteellisesti tarkasteltuna kasvua vauhdittivat Tukholma ja sen lähialueet sekä maan eteläiset alueet. Kannattavuus parani kaluston kohentuneen käyttöasteen ansiosta, mutta sitä rasitti edelleen matala hintataso. Neljänneksen aikana Ramirent solmi sopimuksen Hyrman i Lund AB:n ostamisesta. Yhtiö toimii seitsemällä paikkakunnalla Etelä-Ruotsissa ja sen liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Norja Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Norjassa 13,1 % ja oli 63,1 milj. euroa (55,7 milj.). Paikallisilla valuutoilla laskettuna kasvu oli 10,5 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi 2,8 milj. euroon (0,6 milj.) ja liiketulosprosentti oli 4,4 % (1,0 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Norjassa 11,2 % ja oli 30,5 milj. euroa (27,4 milj.), mikä paikallisilla valuutoilla laskettuna merkitsi 10,1 %:n kasvua. Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 2,4 milj. euroon (1,0 milj.) ja liiketulosprosentti oli 7,9 % (3,7 %). Kasvu perustui rakennustoiminnan elpymiseen etenkin Norjan länsi- ja pohjoisosissa. Kannattavuus oli edelleen alhainen, mutta toimipisteiden tehokkuuden parantamistoimiin on ryhdytty ja hintatasoa on pyritty nostamaan käyttöasteiden kohentumisen myötä. Neljänneksen aikana Veidekke ja Ramirent solmivat uuden koko Norjan kattavan yhteistyösopimuksen, joka on voimassa syyskuuhun 2013 asti. Lisäksi Ramirent solmi sopimuksen Rogaland Planbygg AS:n koko osakekannan ostamisesta. Rogaland Planbygg on Norjan johtava kaasu- ja öljyteollisuuden työmaatilojen vuokraaja ja sen liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. Tanska Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Tanskassa 6,6 % ja oli 18,2 milj. euroa (17,1 milj.). Liiketulos (EBIT) oli -1,5 milj. euroa (-1,3 milj.) ja liiketulosprosentti -8,4 % (-7,6 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Tanskassa 9,7 % ja oli 9,9 milj. euroa (9,0 milj.). Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi -0,3 milj. euroon (-0,7 milj.) ja liiketulosprosentti oli -2,9 % (-7,4 %). Markkinatilanne jatkoi paranemistaan toisen neljänneksen aikana, mutta kannattavuutta rasittaa edelleen matala hintataso. Painopistealueina ovat edelleen kulujen seuranta ja toimet, joilla pyritään varmistamaan terveempi hintataso käyttöasteiden kohentuessa. Europe East (Venäjä, Baltia ja Ukraina) Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Europe East -segmentissä 31,8 % ja oli 22,4 milj. euroa (17,0 milj.). Paikallisilla valuutoilla laskettuna kasvu oli 33,2 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi -0,7 milj. euroon (-4,0 milj.) ja liiketulosprosentti oli -3,0 % (-23,4 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Europe East -segmentissä 36,9 % ja oli 13,0 milj. euroa (9,5 milj.), mikä paikallisilla valuutoilla laskettuna merkitsi 40,0 %:n kasvua. Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 1,0 milj. euroon (-1,6 milj.) ja liiketulosprosentti oli 7,5 % (-16,5 %). Kasvun taustalla oli pääasiassa infrastruktuurirakentaminen Venäjällä ja energia-alan investoinnit ennen kaikkea Baltian maissa ja Ukrainassa. Liiketoiminnan volyymien positiivinen kehitys jatkui Baltian maissa, varsinkin Liettuassa, sekä Ukrainassa. Lisääntyneen liiketoiminnan volyymin ja hintatason nousun ansiosta myös kannattavuus alkoi kohentua. Neljänneksen aikana Ramirent vahvisti markkina-asemiaan avaamalla uusia toimipisteitä Baltian maissa, pääasiassa Liettuassa ja Virossa, sekä Venäjällä Sotšissa, jossa on käynnissä valtava määrä rakennushankkeita kaupungin valmistautuessa vuonna 2014 järjestettäviin talviolympialaisiin. Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia) Tammi-kesäkuussa Ramirentin liikevaihto kasvoi Europe Central -segmentissä 19,3 % ja oli 33,4 milj. euroa (28,0 milj.). Paikallisilla valuutoilla laskettuna kasvu oli 17,9 %. Liiketulos (EBIT) oli -0,1 milj. euroa (-2,3 milj.) ja liiketulosprosentti -0,3 % (-8,4 %). Ramirentin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi Europe Central -segmentissä 19,6 % ja oli 19,0 milj. euroa (15,9 milj.), mikä paikallisilla valuutoilla laskettuna merkitsi 17,5 %:n kasvua. Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) nousi 1,1 milj. euroon (0,3 milj.) ja liiketulosprosentti oli 5,7 % (1,9 %). Kasvua toi lähinnä Puolan vilkas teollinen toiminta ja rakentaminen. Muissa Europe Central -maissa markkinat kehittyivät neljänneksen aikana vaisummin. Aiempaa alemmat hintatasot ja liiketoiminnan volyymit heikensivät kannattavuutta etenkin Tšekin tasavallassa ja Unkarissa. Neljänneksen aikana Ramirent vahvisti asemaansa Puolan markkinoilla avaamalla oman vuokrauspalveluosaston maailmanlaajuisen kodinkunnostuksen ja puutarha-alan myymäläketju Leroy Merlinin myymälöissä Varsovassa, Poznańissa ja Szczecinissä. Ramirent jatkoi markkina-asemiensa vahvistamista Tšekin tasavallassa ostamalla rakennuskoneyrityksen RENT MB s.r.o:n ja Stavební Doprava a Mechanizacen (SDM) konevuokrausliiketoiminnat. OSAKEPÄÄOMA JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA Katsauskauden lopulla Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 milj. euroa ja osakkeiden määrä oli 108 697 328 kpl. Ramirent Oyj:n osakekannan markkina-arvo kesäkuun 2011 lopussa oli 967,4 milj. euroa (754,4 milj.). Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 8,90 (6,94) euroa. Kauden ylin kurssinoteeraus oli 12,37 (8,75) euroa ja alin 8,10 (6,17) euroa. Keskikurssi oli 10,85 (7,40) euroa. Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto oli 198,9 milj. euroa (203,4 milj.) eli 18 332 421 (27 422 968) kpl, joka vastaa 16,9:ää % (25,2 %) Ramirentin osakekannasta. Hallintarekisterien mukaan noin 17,73 % pörssinoteeratuista osakkeista oli ulkomaalaisomistuksessa 30. kesäkuuta 2011. Katsauskauden lopussa muuta ulkomaalaisomistusta oli yhteensä noin 35,03 %. Toisin sanoen Ramirentin pörssinoteeratuista osakkeista yhteensä 52,76 % oli kansainvälisten sijoittajien omistuksessa. OMAT OSAKKEET Kesäkuun 2011 lopussa konsernilla oli hallussaan 680 192 kpl omia osakkeitaan. Konsernin hallussa olevat osakkeet muodostavat 0,6 % Ramirentin koko osakekannasta. STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Ramirent-konsernin strategian tavoitteena on taata osakkeenomistajille vakaa osinkotuotto ylläpitämällä vankkaa taloudellista asemaa. Ramirentin strategia keskittyy kolmeen päätavoitteeseen: 1) kestävään liikevaihdon kasvuun vahvistamalla tarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa sekä kasvamalla ulkoistamissopimuksin ja valikoiduin yritysostoin, 2) toiminnan korkeatasoisuuteen kehittämällä yhteistä yritysrakennetta eli Ramirent-toimintamallia ja 3) riskitason alentamiseen tasapainoisemman liiketoimintaportfolion ja entisestään kehitettyjen riskinhallintamenettelyiden avulla. Konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet taloudellisista suhdanteista riippumatta ovat osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 prosenttia vuodessa, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 prosenttia vuodessa ja nettovelkaantumisaste vähemmän kuin 120 prosenttia jokaisen tilikauden lopussa. Ramirentin periaate osingonjaon osalta on jakaa vähintään 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta osakkeenomistajille. RAMIRENTIN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT OLENNAISET RISKIT Ramirentin toimintaan kohdistuu erilaisia liiketoimintariskejä. Tiettyjä riskitekijöitä pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa. Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan Ramirent olettaa, että sen riskeille altistumisaste on suuri rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ja rakennustoimialan taloudellisen suhdanteen seurauksena. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan taloudellisiin suhdanteisiin ja kasvavaan vuokrausalan kilpailuun Ramirentin markkina-alueilla. Pääriskit on kuvattu vuoden 2010 vuosikertomuksessa. RAKENTAMISEN ENNUSTEET VTT Expert Service Oy:n toukokuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen rakennusala kasvaa vuonna 2011 4 % ja rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraus 10 %. Ruotsin rakennusliiton kesäkuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakennusala kasvaa vuonna 2011 Ruotsissa 8 %. Euroconstructin kesäkuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen odotetaan kasvavan vuonna 2011 Norjassa 6 % ja Tanskassa 3 %. Europe East -alueen maissa rakentamisen odotetaan kasvavan vuonna 2011 Virossa 10 %, Latviassa 4 %, Liettuassa 5 % ja Venäjällä 3 - 7 %. Europe Central -maiden osalta Euroconstruct ennustaa, että rakentaminen lisääntyy vuonna 2011 Puolassa 13 %, mutta vähenee Unkarissa 3 %, Slovakiassa 2 % ja Tšekin tasavallassa 1 %. MARKKINANÄKYMÄT 2011 Asunto-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen odotetaan kehittyvän suotuisasti varsinkin Pohjoismaissa, kun taas liikerakentamisen kysyntä on edelleen heikkoa. Ottaen tämän huomioon Ramirent odottaa toipumisen jatkuvan markkinoillaan. Myös kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen antaa viitteitä terveemmän hintatason saavuttamisesta. Tämän hetkisen talouden epävarmuuden takia markkinoiden riskit ovat kuitenkin kasvaneet. Ramirent suhtautuu varauksella, koska epävarmuudet makrotalouden kehityksessä jatkuvat. RAMIRENTIN NÄKYMÄT 2011 Ramirentin näkymät vuodeksi 2011 eivät ole muuttuneet. Rakennustoiminnan lisääntymisen ja paranevien hintatasojen vuoksi liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2011 ja tuloksen ennen veroja paranevan vuoteen 2010 verrattuna. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakastoimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä olevien ja tulevien yritysostojen ja uudelleenjärjestelyjen menestyksellisyydestä sekä lausumat, joita edeltävät sanat ”uskoo”, ”odottaa”, ”ennakoi”, ”ennustaa” ja vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista. TAULUKOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Ramirent on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat 1.1.2011 alkaen: - IAS 32 (muutos) - Rahoitusinstrumentit: Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu - IAS 24 (uudistettu) - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä - IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla - IFRIC 14 (muutos) - Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut - Vuosittaiset IFRS-standardeihin tehdyt parannukset. Edellä mainituilla muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen summa voi erota kokonaissummasta. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (EUR 1 000) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/10 Liikevaihto 149 527 128 749 283 878 240 275 531 284 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 327 613 669 912 1 616 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Materiaalit ja palvelut -47 628 -42 628 -91 443 -81 318 -177 118 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -36 599 -32 595 -73 229 -66 089 -136 214 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Poistot -25 154 -23 294 -50 087 -46 409 -97 716 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut kulut -25 026 -23 398 -51 661 -45 515 -92 122 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETULOS (EBIT) 15 446 7 447 18 127 1 856 29 731 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot 1 990 3 617 4 106 9 718 13 780 Rahoituskulut -4 921 -4 968 -9 875 -11 496 -22 658 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja (EBT) 12 515 6 097 12 358 78 20 853 -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -3 438 -1 804 -3 388 -1 097 -6 212 -------------------------------------------------------------------------------- KATSAUSKAUDEN TULOS 9 078 4 293 8 970 -1 019 14 640 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -2 011 -1 032 -1 241 9 387 16 913 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirran suojaukset -697 -1 018 700 -3 117 -2 097 -------------------------------------------------------------------------------- Voitoksi ja tappioksi 147 912 315 1 810 2 121 luokiteltavien rahavirran suojausten osuus -------------------------------------------------------------------------------- Muihin laajan tuloksen eriin 176 28 -175 340 -239 liittyvät verot -------------------------------------------------------------------------------- MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROJEN -2 385 -1 111 -400 8 419 16 698 JÄLKEEN -------------------------------------------------------------------------------- KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6 693 3 183 8 570 7 400 31 339 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden tuloksen jakautuminen: -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 9 078 4 293 8 970 -1 019 14 640 -------------------------------------------------------------------------------- Määräysvallattomille omistajille - - - - - -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENSÄ 9 078 4 293 8 970 -1 019 14 640 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille 6 693 3 183 8 570 7 400 31 339 -------------------------------------------------------------------------------- Määräysvallattomille omistajille - - - - - -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENSÄ 6 693 3 183 8 570 7 400 31 339 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake (EPS), laimentamaton 0,08 0,04 0,08 -0,01 0,13 ja laimennettu, EUR -------------------------------------------------------------------------------- TASE VARAT (EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 443 969 446 885 427 248 -------------------------------------------------------------------------------- Liikearvo 96 379 94 559 93 211 -------------------------------------------------------------------------------- Muut aineettomat hyödykkeet 12 079 6 780 10 348 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat sijoitukset 422 53 422 -------------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verosaamiset 14 811 11 019 13 325 -------------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 567 660 559 296 544 555 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 16 987 13 988 15 856 -------------------------------------------------------------------------------- Myynti- ja muut saamiset 108 574 89 709 96 616 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 2 333 2 222 2 902 verosaamiset -------------------------------------------------------------------------------- Rahat ja pankkisaamiset 2 029 2 425 1 352 -------------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 129 923 108 345 116 727 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - 370 - -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VARAT YHTEENSÄ 697 583 668 011 661 282 -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT (EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 25 000 25 000 25 000 -------------------------------------------------------------------------------- Arvonmuutosrahasto -1 632 -3 287 -2 472 -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 113 329 113 329 113 329 -------------------------------------------------------------------------------- Kertyneet voittovarat 159 487 161 153 181 783 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin - 62 - liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjatut erät -------------------------------------------------------------------------------- EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA 296 184 296 258 317 640 PÄÄOMA -------------------------------------------------------------------------------- Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 296 184 296 258 317 640 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 60 625 54 414 60 413 -------------------------------------------------------------------------------- Eläkevelvoitteet 7 158 9 501 6 866 -------------------------------------------------------------------------------- Varaukset 1 945 3 432 2 347 -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 149 974 181 025 137 384 -------------------------------------------------------------------------------- Muut pitkäaikaiset velat 2 452 - 2 200 -------------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 222 154 248 372 209 209 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat 84 125 86 495 89 480 -------------------------------------------------------------------------------- Varaukset 1 041 5 184 1 762 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 3 832 1 003 2 658 verovelat -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 90 247 30 698 40 533 -------------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 179 245 123 380 134 433 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VELAT YHTEENSÄ 401 398 371 753 343 642 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 697 583 668 011 661 282 -------------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A = Osakepääoma 1) Oma pääoma 1.1.2010 B = Arvonmuutosrahasto 2) Osakeperusteiset maksut C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3) Kauden laaja tulos yhteensä D = Muuntoerot 4) Oma pääoma 30.6.2010 E = Kertyneet voittovarat 5) Omien osakkeiden hankinta F = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät 6) Osingonjako G = Oma pääoma yhteensä 7) Oma pääoma 31.12.2010 8) Oma pääoma 30.6.2011 (EUR 1 000) A B C D E F G --------------------------------------------------------------- 1) 25 000 -2 319 113 329 -17 504 187 064 62 305 632 --------------------------------------------------------------- 2) - - - - -469 - -469 --------------------------------------------------------------- 6) - - - - -16 305 - -16 305 --------------------------------------------------------------- 3) - -968 - 9 387 -1 019 - 7 400 --------------------------------------------------------------- 4) 25 000 -3 287 113 329 -8 117 169 271 62 296 258 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 2) - - - - 381 - 381 --------------------------------------------------------------- 5) - - - - -2 939 - -2 939 --------------------------------------------------------------- 3) - 815 - 7 526 15 660 -62 23 939 --------------------------------------------------------------- 7) 25 000 -2 472 113 329 -591 182 374 - 317 640 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 2) - - - - 357 - 357 --------------------------------------------------------------- 5) - - - - -3 378 - -3 378 --------------------------------------------------------------- 6) - - - - -27 004 - -27 004 --------------------------------------------------------------- 3) - 840 - -1 241 8 970 - 8 570 --------------------------------------------------------------- 8) 25 000 -1 632 113 329 -1 832 161 318 - 296 184 --------------------------------------------------------------- KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/11 1-6/10 1-12/10 ---------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 51,0 39,6 104,2 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -82,1 -30,3 -56,2 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta ---------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 48,6 12,8 0,6 ---------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 13,6 -5,2 -29,8 ---------------------------------------------------------------------- Omien osakkeiden hankinta -3,4 - -2,9 ---------------------------------------------------------------------- Maksetut osingot -27,0 -16,3 -16,3 ---------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta 31,8 -8,7 -48,5 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Rahavarojen nettomuutos 0,7 0,6 -0,5 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden alussa 1,4 1,8 1,8 Rahavarojen muuntoero - - 0,1 ---------------------------------------------------------------------- Rahavarojen nettomuutos 0,7 0,6 -0,5 ---------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden lopussa 2,0 2,4 1,4 ---------------------------------------------------------------------- TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/11 1-6/10 1-12/10 Korolliset velat, MEUR 240,2 211,7 177,9 ------------------------------------------------------------------------- Nettovelka, MEUR 238,2 209,3 176,6 ------------------------------------------------------------------------- Sijoitettu pääoma, MEUR (kauden lopussa) 536,4 508,0 495,6 ------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1) 10,4 % 5,1 % 8,6 % ------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 80,4 % 70,6 % 55,6 % ------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 42,5 % 44,3 % 48,0 % ------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö (keskimäärin) 3 076 3 036 3 043 ------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö (kauden lopussa) 3 185 3 071 3 048 ------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, MEUR 76,5 34,2 62,0 ------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 26,9 % 14,2 % 11,7 % ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 1) Rullaava 12 kk OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/11 1-6/10 1-12/10 Tulos/osake (EPS), painotettu keskiarvo, 0,08 -0,01 0,13 laimentamaton ja laimennettu, EUR -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma / osake kauden lopussa, 2,74 2,73 2,93 laimentamaton ja laimennettu, EUR -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden määrä 108 112 401 108 697 328 108 575 291 (painotettu keskiarvo), laimentamaton ja laimennettu -------------------------------------------------------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden määrä (kauden 108 017 136 108 697 328 108 304 136 loppu), laimentamaton ja laimennettu -------------------------------------------------------------------------------- OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT SEGMENTTITIEDOT Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liiketulokseen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta segmenteille. LIIKEVAIHTO (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/10 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 35,6 35,2 64,8 63,1 135,2 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto 0,9 0,9 2,0 1,0 1,8 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 42,1 34,5 83,1 63,8 144,5 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto - 0,4 0,3 0,5 0,7 -------------------------------------------------------------------------------- Norja -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 30,4 27,1 62,9 55,4 113,7 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto 0,1 0,3 0,2 0,3 0,7 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 9,7 7,8 17,9 15,5 32,9 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 1,2 0,4 1,7 2,7 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 13,0 8,6 22,3 15,2 39,5 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto - 0,9 0,1 1,8 3,2 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central -------------------------------------------------------------------------------- - Liikevaihto (ulkoinen) 18,7 15,5 33,0 27,2 65,4 -------------------------------------------------------------------------------- - Segmenttien välinen liikevaihto 0,3 0,4 0,3 0,7 1,2 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien välisen liikevaihdon -1,5 -4,0 -3,4 -5,9 -10,2 eliminointi -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 149,5 128,7 283,9 240,3 531,3 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,6 0,7 0,9 1,6 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETULOS (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/10 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 4,7 4,0 6,1 3,8 13,7 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 12,9 % 11,1 % 9,1 % 5,9 % 10,0 % -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 7,0 5,0 13,1 7,6 23,3 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 16,5 % 14,4 % 15,7 % 11,8 % 16,1 % -------------------------------------------------------------------------------- Norja 2,4 1,0 2,8 0,6 2,3 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 7,9 % 3,7 % 4,4 % 1,0 % 2,0 % -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -0,3 -0,7 -1,5 -1,3 -2,2 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % -2,9 % -7,4 % -8,4 % -7,6 % -6,2 % -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 1,0 -1,6 -0,7 -4,0 -3,5 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 7,5 % -16,5 % -3,0 % -23,4 % -8,3 % -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 1,1 0,3 -0,1 -2,3 0,8 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 5,7 % 1,9 % -0,3 % -8,4 % 1,2 % -------------------------------------------------------------------------------- Toimintasegmenteille kohdistamattomat -0,4 -0,7 -1,5 -2,5 -4,7 erät -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liiketulos 15,4 7,4 18,1 1,9 29,7 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, % 10,3 % 5,8 % 6,4 % 0,8 % 5,6 % -------------------------------------------------------------------------------- Poistot (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/1 0 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 5,4 4,9 10,8 9,9 20,0 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 5,4 4,6 11,1 9,2 20,7 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 4,8 4,6 9,5 9,1 18,3 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 1,8 1,7 3,6 3,4 6,9 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 3,3 3,6 6,7 7,0 15,2 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 4,4 4,0 8,6 8,0 17,0 -------------------------------------------------------------------------------- Toimintasegmenteille kohdistamattomat - -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 erät ja eliminoinnit -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 25,2 23,3 50,1 46,4 97,7 -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liiketuloksen ja tuloksen ennen veroja täsmäytys (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/10 -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liiketulos 15,4 7,4 18,1 1,9 29,7 -------------------------------------------------------------------------------- Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät: -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot 2,0 3,6 4,1 9,7 13,8 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituskulut -4,9 -5,0 -9,9 -11,5 -22,7 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja 12,5 6,1 12,4 0,1 20,9 -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit (MEUR) 4-6/11 4-6/10 1-6/11 1-6/10 1-12/1 0 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 13,6 10,4 18,0 11,6 17,2 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 12,2 7,7 25,4 15,3 30,3 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 7,4 3,1 12,1 6,8 11,5 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 1,1 0,3 5,2 0,5 1,4 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 3,9 1,6 7,0 2,1 4,3 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 6,5 2,4 10,3 3,3 7,4 -------------------------------------------------------------------------------- Toimintasegmenteille kohdistamattomat -0,1 -3,9 -1,4 -5,5 -10,2 erät ja eliminoinnit -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 44,6 21,7 76,5 34,2 62,0 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenteille kohdistetut varat (MEUR) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 138,5 132,7 124,6 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 165,7 148,1 155,4 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 145,5 143,5 141,8 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 45,1 45,8 42,4 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 96,4 100,8 91,5 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 117,5 114,1 114,2 -------------------------------------------------------------------------------- Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät ja -11,1 -17,1 -8,6 eliminoinnit -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 697,6 668,0 661,3 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten varojen muutokset (EUR 1 000) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- KIRJANPITOARVO KAUDEN ALUSSA 531 229 549 173 549 173 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot -50 087 -46 409 -97 716 -------------------------------------------------------------------------------- Lisäykset: -------------------------------------------------------------------------------- Koneet ja laitteet 67 988 26 396 52 668 -------------------------------------------------------------------------------- Muut lisäykset 8 484 7 792 10 633 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Vähennykset (myynnit) -4 066 -4 418 -8 224 -------------------------------------------------------------------------------- Muut* -700 15 743 24 695 -------------------------------------------------------------------------------- KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA 552 849 548 276 531 229 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Myytävänä olevat pitkäaikaiset - 370 - omaisuuserät -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- * Muut sisältää muuntoerot, uudelleenluokitukset ja muutokset yrityskauppojen arvioituihin hankintamenoihin VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT (MEUR) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Takaukset 3,2 3,1 3,2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointisitoumukset 21,7 3,3 0,5 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- - Lisäksi Ramirent on sitoutunut kahteen osakekauppaan: yhteen Ruotsissa ja yhteen Norjassa. -------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------- Ei purettavissa olevien muiden 139,3 155,3 143,4 vuokrasopimusten vastaiset vähimmäismaksut -------------------------------------------------------------------------------- Ei purettavissa olevien 0,2 0,5 0,3 rahoitusleasing-sopimusten vastaiset vähimmäismaksut -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitusleasing-velka taseessa -0,2 -0,5 -0,3 -------------------------------------------------------------------------------- Ei purettavissa olevien leasing-sopimusten 139,3 155,3 143,4 taseen ulkopuoliset vähimmäismaksut -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumenteista johtuvat vastuut -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Korkojohdannaiset -------------------------------------------------------------------------------- Kohde-etuuden nimellisarvo 160,8 169,7 143,2 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumenttien käypä arvo -1,6 -3,1 -2,4 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Valuuttajohdannaiset -------------------------------------------------------------------------------- Kohde-etuuden nimellisarvo 57,2 - 40,4 -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumenttien käypä arvo - - 0,1 -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto (ROE), %: Tilikauden tulos x 100 -------------------------------------------- Oma pääoma (katsauskauden aikana keskimäärin) -------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %: (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 -------------------------------------------- Varat yhteensä - korottomat velat (katsauskauden aikana keskimäärin) -------------------------------------------- Omavaraisuusaste, %: (Oma pääoma + vähemmistön osuus )x 100 -------------------------------------------- Varat yhteensä - saadut ennakot -------------------------------------------- Osakekohtainen tulos (EPS), EUR: Tilikauden tulos +/- vähemmistölle kuuluva osuus tilikauden tuloksesta -------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana -------------------------------------------- Oma pääoma / osake, EUR: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä raportointipäivänä -------------------------------------------- Osinko/tulos, %: Osakekohtainen osinko x 100 -------------------------------------------- Osakekohtainen tulos -------------------------------------------- Nettovelka: Korolliset velat - rahavarat Nettovelkaantumisaste: Nettovelka -------------------------------------------- Oma pääoma x 100 -------------------------------------------- Osakekohtainen osinko: Maksettu osinko -------------------------------------------- Osakkeiden määrä osingonjaon täsmäytyspäivänä -------------------------------------------- KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT Keski- Keski- Keski- Päätös- Päätös- Päätös- kurssi kurssi kurssi kurssi kurssi kurssi Valuutta 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------- DKK 7,4561 7,4422 7,4472 7,4587 7,4488 7,4535 ------------------------------------------------------------------------- EUR/EEK 1,0000 15,6466 15,6466 1,0000 15,6466 15,6466 ------------------------------------------------------------------------- HUF 269,4151 271,6400 275,3567 266,1100 286,0000 277,9500 ------------------------------------------------------------------------- LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 ------------------------------------------------------------------------- LVL 0,7070 0,7082 0,7087 0,7093 0,7093 0,7094 ------------------------------------------------------------------------- NOK 7,8236 8,0075 8,0060 7,7875 7,9725 7,8000 ------------------------------------------------------------------------- PLN 3,9518 4,0026 3,9950 3,9903 4,1470 3,9750 ------------------------------------------------------------------------- RUB 40,1449 39,9227 40,2780 40,4000 38,2820 40,8200 ------------------------------------------------------------------------- SEK 8,9378 9,7950 9,5469 9,1739 9,5259 8,9655 ------------------------------------------------------------------------- UAH 11,1846 10,5862 10,6024 11,5335 9,6588 10,5775 ------------------------------------------------------------------------- CZK 24,3478 25,7340 25,2939 24,3450 25,6910 25,0610 ------------------------------------------------------------------------- NELJÄNNESVUOSITTAISET SEGMENTTITIEDOT Liikevaihto Q2 Q1 Koko Q4 Q3 Q2 Q1 vuosi (MEUR) 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 36,5 30,2 136,9 35,2 37,5 36,1 28,1 -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 42,1 41,3 145,2 44,9 36,1 34,9 29,4 -------------------------------------------------------------------------------- Norja 30,5 32,6 114,4 31,1 27,6 27,4 28,4 -------------------------------------------------------------------------------- Tanska 9,9 8,4 35,6 9,5 9,0 9,0 8,1 -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 13,0 9,4 42,7 13,4 12,3 9,5 7,5 -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 19,0 14,4 66,6 18,9 19,7 15,9 12,1 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien välisen -1,5 -1,9 -10,2 -3,0 -1,2 -4,0 -2,0 liikevaihdon eliminointi -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 149,5 134,4 531,3 150,1 140,9 128,7 111,5 -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETULOS Koko Q2 Q1 vuosi Q4 Q3 Q2 Q1 (MEUR ja osuus 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 liikevaihdosta, %) -------------------------------------------------------------------------------- Suomi 4,7 1,3 13,7 2,9 7,1 4,0 -0,2 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 12,9 % 4,4 % 10,0 % 8,1 % 18,8 % 11,1 % -0,8 % % -------------------------------------------------------------------------------- Ruotsi 7,0 6,1 23,3 8,3 7,4 5,0 2,6 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 16,5 % 14,9 % 16,1 % 18,5 % 20,6 % 14,4 % 8,8 % % -------------------------------------------------------------------------------- Norja 2,4 0,4 2,3 0,1 1,7 1,0 -0,4 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 7,9 % 1,2 % 2,0 % 0,3 % 6,1 % 3,7 % -1,6 % % -------------------------------------------------------------------------------- Tanska -0,3 -1,3 -2,2 -0,7 -0,2 -0,7 -0,6 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, -2,9 % -15,0 % -6,2 % -7,8 % -1,9 % -7,4 % -7,8 % % -------------------------------------------------------------------------------- Europe East 1,0 -1,7 -3,5 1,1 -0,7 -1,6 -2,4 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 7,5 % -17,7 % -8,3 % 8,5 % -5,7 % -16,5 % -32,2 % % -------------------------------------------------------------------------------- Europe Central 1,1 -1,2 0,8 1,0 2,2 0,3 -2,6 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 5,7 % -8,2 % 1,2 % 5,1 % 11,2 % 1,9 % -21,8 % % -------------------------------------------------------------------------------- Segmenteille -0,4 -1,1 -4,7 -1,4 -0,9 -0,7 -1,8 kohdistamattomat erät -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liiketulos 15,4 2,7 29,7 11,3 16,6 7,4 -5,6 -------------------------------------------------------------------------------- Osuus liikevaihdosta, 10,3 % 2,0 % 5,6 % 7,5 % 11,8 % 5,8 % -5,0 % % -------------------------------------------------------------------------------- TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE Tiedotusvälineille ja analyytikoille järjestetään tiedotustilaisuus perjantaina 12.8.2011 klo 11.00 Palace Gourmet'n Konferenssisalissa (osoite: Eteläranta 10, 10. kerros, Helsinki). NETTILÄHETYS JA KONFERENSSIPUHELU Tiedotustilaisuutta voi seurata perjantaina 12.8.2011 klo 11.00 suorana nettilähetyksenä yhtiön internet-sivujen www.ramirent.com kautta tai konferenssipuhelun kautta. Konferenssipuhelun numero on +44 (0)20 7162 0025, koodi 898271. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä. KALENTERI VUODELLE 2011 Ramirent noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen vuosituloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Kellonajat ovat Suomen aikaa (EET). Pääomamarkkinapäivä 1.9.2011 klo 9.00 - 16.00 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 9.11.2011 klo 9.00 Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu. Vantaalla 12.8.2011 RAMIRENT OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. 020 750 2845, magnus.rosen(a)ramirent.com Jonas Söderkvist, talousjohtaja, puh. 020 750 3248, jonas.soderkvist(a)ramirent.com Franciska Janzon, sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859, franciska.janzon(a)ramirent.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ramirent.com Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 531 miljoonaa euroa. Konsernilla on 3 200 työntekijää 399 toimipaikassa 13 maassa Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. |
|||
|