|
|||
2009-06-03 08:55:00 CEST 2009-06-03 08:56:03 CEST REGULATED INFORMATION Oriola-KD Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessaOriola-KD toteuttaa 9,35 miljoonan B-sarjan osakkeen suunnatun osakeannin institutionaalisille sijoittajilleOriola-KD Oyj:n pörssitiedote 3.6.2009 klo 9.55 EI LUOVUTETTAVAKSI, EI JULKAISTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN TAI JAPANIIN. Oriola-KD toteuttaa 9,35 miljoonan B-sarjan osakkeen suunnatun osakeannin. Oriola-KD laskee liikkeeseen yhteensä 9,35 miljoonaa uutta B-sarjan osaketta, jotka vastaavat noin 9,98 prosenttia Oriola-KD:n B-sarjan osakkeista ennen osakeantia. B-sarjan osakkeet suunnataan institutionaalisille sijoittajille hintaan 2,25 euroa per osake, ja yhtiön osakeannilla hankkimat varat ovat yhteensä 21,0 miljoonaa euroa. Suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Suunnatussa annissa liikkeeseen laskettujen B-sarjan osakkeiden listalleotto NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tapahtuu arviolta 8.6.2009. Suunnatun annin järjestäjänä toimii SEB Enskilda. Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO Lisätietoja: Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO puhelin: 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com SEB Enskilda David Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia 050 561 1518 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy. Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com Huomautus: Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S Securities Act of 1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Iso-Britanniassa. Mitään esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään julkaistavaksi Iso-Britanniassa. Siten arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa lukuun ottamatta Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -laissa määriteltyjä poikkeuksia. SEB Enskilda toimii ainoastaan Yhtiön puolesta osakeannin yhteydessä, eikä se ole vastuussa antamaan suojaa ja neuvoja muille tahoille kuin yhtiölle osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyen. Oriola-KD Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 3.6.2009 päättänyt toteuttaa 16.4.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa tarjotaan enintään 9.350.000 uutta yhtiön B-sarjan osaketta ("Osake"). Osakkeet tarjotaan seuraavilla ehdoilla: 1. MERKINTÄOIKEUS Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 9.350.000 uutta yhtiön B-sarjan osaketta ("Osakkeet") ja kukin ("Osake"). Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EC määrittelemille kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN Osakkeiden merkintähinta on 2,25 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) määriteltyyn hintaan, jota pidetään Osakkeen käypänä hintana. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.6.2009 ja päättyy 4.6 2009. Osakkeiden merkintä tapahtuu Osakkeiden merkintähinnan maksamisella Yhtiön määräämälle pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää osakkeiden merkintäaikaa. 4. OSAKKEEN MAKSUAIKA Osakkeen merkintähinta maksetaan merkittäessä yllä mainitun merkintäajan kuluessa. 5. OIKEUS OSINKOON JA MUIHIN OIKEUKSIIN Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakkeet tullaan liittämään arvo-osuusjärjestelmään. 6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoitus on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Siten merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4§:n mukainen painava taloudellinen syy. 7. MUUT SEIKAT Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. |
|||
|