2012-08-03 08:00:00 CEST
2012-08-03 08:00:48 CEST
REGULATED INFORMATION
Oral Hammaslääkärit - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Liikevaihdon kasvu jatkui - Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 3.8.2012 klo 9.00
LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS
1.1.-30.6.2012
- Liikevaihto 25,9 (24,0) milj. euroa, kasvua 8,0 %; toisen vuosineljänneksen
liikevaihto 13,2 (12,4) milj. euroa
- Käyttökate 1,3 (1,3) milj. euroa, toisen neljänneksen käyttökate 0,8 (0,4)
milj. euroa
- Liiketulos -0,1 (0,04) milj. euroa, toisen neljänneksen liiketulos 0,1 (-0,2)
milj. euroa
- Kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät -0,3 milj. euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 1,9 (0,4) milj. euroa; toisella neljänneksellä 1,0 (-
0,1) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos -0,03 (-0,02) euroa
- Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin Helsingissä ja Nummelassa
- Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 50 miljoonaa euroa ja
liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja
tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 439
hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna.
Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 25 hammaslääkäriasemaa ja 147 (132)
hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille
tehtiin yhteensä 135.000 (126.000), jossa on kasvua 7,1 prosenttia.
Toimitusjohtajan kommentti"Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko muodostui liikevaihdoltaan lähes
tavoitteidemme mukaiseksi. Liiketulos jäi vielä odotuksista pääasiassa tammi-
helmikuun vaimean kysynnän ja katsauskaudelle ajoittuneiden kertaluonteisten
kulujen vuoksi.
Toisella vuosineljänneksellä kysyntä on piristynyt. Laajensimme tarjontaamme
yritysjärjestelyin Helsingin Meilahdessa ja Vihdin Nummelassa. Lisäksi
vahvistimme hammaslaboratoriotoimintaamme ja teimme merkittävän
yhteistyösopimuksen uuden potilastietojärjestelmän kehittämisestä. Keskeisin
tavoitteemme on edelleen käyttöasteiden parantaminen", sanoo Oralin
toimitusjohtaja Martin Forss.
Liikevaihto ja tulos
Hammasterveyspalveluiden kysyntä oli katsauskaudella Oralin asiakaskunnassa
hieman odotettua vaimeampaa. Yleinen taloudellinen epävarmuus on näkynyt
erityisesti kalliimpien hoitojen ja esteettisten toimenpiteiden kysynnässä.
Tammi-helmikuun jälkeen kysyntä on piristynyt.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.6.2012 kasvoi 8,0 prosenttia ja
oli 25,9 (24,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,1 (0,04) miljoonaa euroa ja
katsauskauden tulos -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03
(-0,02) euroa osakkeelta.
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 13,2 (12,4)
miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 (-0,2) miljoonaa
euroa.
Liikevaihtoa kasvattivat yritysostot ja asemien laajennukset. Kauden merkittävin
asemalaajennus oli maaliskuussa aloittanut Tapiolan uusi hammaslääkäriasema.
Liiketulosta heikensivät kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät yhteensä 271
tuhatta euroa. Tapiolan vanhan hammaslääkäriaseman ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n
hallinnon muutto uusiin tiloihin aiheutti jaksolle noin 176 tuhannen euron
perusparannusmenojen alaskirjauksen liiketoiminnan muihin kuluihin. Siitä 65
tuhatta euroa ajoittui toiselle vuosineljännekselle ja 111 tuhatta euroa
ensimmäiselle neljännekselle. Jaksolle ajoittui lisäksi 173 tuhannen euron
varaston arvon alentumiskirjaus varastohallintajärjestelmän muutoksesta johtuen.
Jaksolle tuloutettiin yhteensä 78 tuhatta euroa yritysjärjestelyihin liittyviä
lisäkauppahintaeriä, joiden ehtoina olevien liiketoiminnallisten tavoitteiden ei
arvioida täyttyvän. Liiketulosta heikensi myös kalliimpien hoitojen vaimea
kysyntä.
Tase, rahoitus ja investoinnit
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.6.2012 oli 31,2 (28,9)
miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,0 (3,1)
miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 7,8 (4,7) miljoonaa euroa. Ne
koostuvat lyhyistä korollisista veloista 4,4 (3,1) miljoonaa euroa, pitkistä
korollisista veloista 5,0 (4,4) miljoonaa euroa ja kassavaroista 1,6 (2,9).
Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 2,0 (0,9) miljoonaa euroa tehtyjen
yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien
tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick
ratio -tunnusluku oli 0,42 (0,69).
Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli tammi-kesäkuussa 1,9 (0,4)
miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin käyttöpääoman hallinnan tehostamisesta.
Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 (-0,1) miljoonaa
euroa.
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 3,7 (2,7)
miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista
liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen,
hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.
Rahoituksen rahavirta oli tammi-kesäkuussa 1,1 (4,3) milj. euroa.
Vertailukaudella tehtiin merkintäoikeusanti.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,6 (50,9) prosenttia.
Konsernin rakenne
Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden
päättyessä tytäryhtiöinään Hammaskeskus Oy Ab sekä 1.6.2012 yhtiön omistukseen
siirtyneet Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy sekä Vihdin Hammaspaikka Oy.
Emoyhtiöön sulautettiin suunnitelmien mukaisesti 30.6.2012 sen kokonaan
omistamat tytäryhtiöt Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit
Itäkeskus Oy ja Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy. Yhtiö on tiedottanut
yhdistämissuunnitelmista 17.2.2012. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat
operatiivista liiketoimintaa.
Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 25 hammaslääkäriasemaa Espoossa,
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä,
Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.
Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt
Oral Hammaslääkärit on hammasterveysalan johtavia suomalaisia toimijoita. Oral
tarjoaa korkeatasoisia hammasterveyspalveluita perushammashoidosta vaativimpiin
erikoishoitoihin. Korkeatasoisen palvelun lisäksi tärkeää on palveluiden hyvä
saavutettavuus.
Oral laajensi jaksolla tarjontaansa yrityskaupoilla Vihdin Nummelassa ja
Helsingin Meilahdessa. Oral-ketjussa 1.6.2012 aloittanut Vihdin Hammaspaikka Oy
on kahden hoitohuoneen hammaslääkäriasema, jossa työskentelee yhteensä seitsemän
suu- ja hammasterveyden ammattilaista. Yhtiön liikevaihto on noin 0,6 miljoonaa
euroa vuodessa. Oralilla on ollut jo aiemmin nopeasti kasvavassa Nummelassa
seitsemän hoitohuoneen asema.
Helsingissä toimiva Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy on neljän hoitohuoneen
hammaslääkäriasema, jossa työskentelee noin 10 hammasterveyden ammattilaista.
Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 noin miljoona euroa. Oral keskittää
palveluitaan siirtämällä nykyisen Mannerheimintien hammaslääkäriasemansa
toiminnan Meilahden uudelle asemalle vuoden 2012 loppuun mennessä. Meilahden
Hammaslääkärikeskus Oy siirtyi osaksi Oral Hammaslääkärit -ketjua 1.6.2012.
Oral laajensi jakson aikana myös hammaslaboratoriotoimintaansa, kun Oral
Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistama Hammaskeskus Oy Ab osti hammaslaboratorio
Varahammas Oy:n liiketoiminnan. Varahammas Oy:n liiketoiminta yhdistettiin
Hammaskeskukseen 10.5.2012, ja uuden hammaslaboratorion nimeksi tuli Oral
Hammaslaboratorio Oy.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Oral laajensi tarjontaansa Espoon Tapiolassa,
kun joulukuussa Oral-ketjuun hankittu Olarin Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminta
yhdistettiin Oralin Tapiolan hammaslääkäriasemaan 6.3.2012. Samaan aikaan
avattiin Tapiolan uusi täyden palvelun asema uusissa tiloissa. Uudella asemalla
on 11 hoitoyksikköä, ja siellä työskentelee yli 40 hammasterveyden
ammattilaista.
Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin
kasvustrategiaa, jonka mukaan kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista
hyviltä liikepaikoilta. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa
asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla
saavutetaan.
Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään
tämän tiedotteen taulukko-osassa.
Oral Hammaslääkärit Oyj ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Entteri
Oy solmivat kaudella yhteistyösopimuksen uuden potilastietojärjestelmän
kehittämiseksi. Entteri Oy:n AssisDent-potilastietojärjestelmä on yksityisen
suun terveydenhuollon tietojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Oral ja
Entteri kehittävät AssisDentistä uuden sukupolven potilastietojärjestelmän, joka
on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2013.
Henkilöstö
Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä,
hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä.
Konsernissa työskenteli kesäkuun lopussa yhteensä 642 koko- ja osa-aikaista
henkilöä, joista 482 työskenteli työsuhteessa ja 160 ammatinharjoittajana.
Kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna henkilömäärä oli kesäkuun lopussa
439 (413).
Hammaslääkäreistä 29 prosenttia työskenteli työsuhteisina ja 71 prosenttia
ammatinharjoittajina. Hoito- ja muusta henkilöstökunnasta lähes kaikki ovat
työsuhteisia.
Muutokset johdossa
Oral Hammaslääkärit Oyj:n uutena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti
1.6.2012 KTM Antti Uusitalo (s. 1977). Uusitalo on toiminut Oralissa Group
Controllerina vuodesta 2008. Ennen Oralia hän työskenteli Business Controllerin
tehtävissä Accountor Groupin asiakasyrityksissä.
Tutkimus- ja kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 22.5.2012
alkaen hammaslääketieteen tohtori Tuomas Waltimo. Tutkimus- ja kehitysjohtajan
tehtävä on Oralissa uusi ja osa-aikainen. Tuomas Waltimo työskentelee
päätoimisesti professorina Baselin yliopistossa Sveitsissä.
Oralin johtoryhmän muodostivat kauden päättyessä toimitusjohtaja Martin Forss,
talousjohtaja Antti Uusitalo, liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä,
lääketieteellinen johtaja Janne Ryhänen sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Tuomas
Waltimo.
Osakkeet ja osakepääoma
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 30.6.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli
katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.
Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella
muutoksia.
Osakkeenomistajille maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
3.4.2012 pääoman palautusta 0,03 euroa per osake eli yhteensä 262 tuhatta euroa.
Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai
voimassa olevia optio-ohjelmia.
Muutokset omistajakunnassa
Atine Group Oy teki maaliskuussa pakollisen julkisen ostotarjouksen Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista. Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus
kasvoi 0,72 prosenttiyksikköä ja sen omistus Oralissa nousi 30,82 prosenttiin
Oralin kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskauden päättyessä Atine Groupin
omistusosuus oli 32,87 prosenttia.
Toisella vuosineljänneksellä ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä
omistusmuutoksia.
Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin,
että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia
vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta
liikevaihtoon ja tulokseen. Katsauskauden päättyessä palveluiden kysynnässä ei
ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.
Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun
arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.
Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta
kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti
sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa
muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.
Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin
liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön
kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti
yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla ja toteutuksella.
Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä
ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää
vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii
varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun,
maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin.
Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja
maksuvalmiusriski.
Riskejä on kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa, joka on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla www.oral.fi.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja
yksityisten hammas-terveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä
edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän
väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan
lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien
toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on
kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.
Oral pitää ennallaan liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa, jonka mukaan
vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja
liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset
-säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään tilikaudelta 2011.
Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011 1-12/2011
EUR
Liikevaihto 25938 24016 13207 12424 46268
Liiketoiminnan muut tuotot 79 210 1 125 349
Materiaalit ja palvelut -11084 -10725 -5635 -5656 -20205
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -8153 -4361 -4180
kulut -8790 -15662
Poistot ja arvonalentumiset -1442 -1246 -740 -663 -2673
Liiketoiminnan muut kulut -4795 -4065 -2409 -2224 -8045
Liiketulos -96 37 63 -215 32
Rahoitustuotot ja -kulut -208 -145 -113 -89 -478
Voitto/tappio ennen veroja -304 -108 -50 -303 -447
Tuloverot 53 -34 -75 -11 130
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -251 -142 -125 -315 -317
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -251 -142 -125 -315 -317
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos,e
- laimentamaton -0,03 -0,02 -0,01 -0,04 -0,04
- laimennusvaikutuksella -0,02 -0,01
oikaistu -0,03 -0,04 -0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011 1-12/2011
1000 EUR
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142 -125 -315 -317
Uusien osakkeiden -340 - -
liikkeellelaskumenot - -347
LAAJA KATSAUSKAUDEN -251 -482 -125 -315 -664
voitto/tappio
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -251 -482 -125 -315 -664
TASE, 1000 EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8669 8156 8340
Liikearvo 10339 8180 8983
Muut aineettomat hyödykkeet 5297 5076 5103
Laskennalliset verosaamiset 508 291 355
Myytävissä olevat sijoitukset 590 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 25403 21708 22785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1126 1147 1261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3016 3103 2766
Rahavarat 1649 2896 1172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5790 7146 5199
Varat yhteensä 31194 28854 27984
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12463 12830 12726
Edell. tilikausien voitto/tappio 1117 1435 1434
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142 -317
Oma pääoma yhteensä 13900 14693 14414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 5038 4445 4983
Laskennallinen verovelka 1088 1036 1024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6126 5481 6006
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 4428 3135 1990
Ostovelat ja muut velat 6741 5545 5574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11169 8680 7564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 31194 28854 27984
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
Osakepääoma Muut Voittovarat Oma pääoma
rahastot yhteensä
Oma pääoma
1.1.2012 571 12726 1117 14414
Katsauskauden
tulos -251 -251
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma
30.6.2012 571 12463 866 13900
Oma pääoma
Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011 571 6585 2306 9462
Katsauskauden tulos -142 -142
Optioilla merkityt osakkeet 227 227
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018
Uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskumenot -340 -340
Osingonmaksu -531 -531
Oma pääoma
30.6.2011 571 12830 1293 14693
RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.6. 2012 1.1.-30.6. 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 208 145
Katsauskauden verot -53 21
Muut tuotot ja kulut -55 -125
Poistot 1442 1246
Nettokäyttöpääoman muutos 564 -428
Korot -147 -116
Verot 158 -190
Liiketoiminnan kassavirta 1866 412
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1027 -1166
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -217 -74
Liiketoimintakaupoissa hankitusta
varallisuudesta maksettu kauppahinta -339 -967
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä -574
hankintahetken rahavaroilla
Muut investoinnit -336 -
Investointien rahavirta yhteensä -2493 -2207
Kassavirta ennen rahoitusta -627 -1795
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot - -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -376 -376
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -456 -374
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2197 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -364
Merkintäoikeusanti - 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot - -340
Optioilla merkityt osakkeet - 227
Maksetut osingot / pääomanpalautukset -262 -531
Rahoituksen rahavirta 1103 4260
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 476 2465
Rahavarat tilikauden alussa 1172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 1648 2897
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Hankitut liiketoiminnot
Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista
yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat
hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike,
joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on
hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen
ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.
Oral osti hammaslaboratoriotoimintaa tekevän Varahammas Oy:n liiketoiminnan
10.5.2012 sisältäen kilpailukieltosopimukset kahden myyjän osalta sekä
asiakastietokannan. Kaupan mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-
omaisuutta.
Oral osti Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy:n koko osakekannan 1.6.2012. Ostettu
yhtiö harjoittaa liiketoimintaa neljässä hoitohuoneessa. Oral osti myös Vihdin
Hammaspaikka Oy:n koko osakekannan 1.6.2012. Ostettu yhtiö harjoittaa
liiketoimintaa kahdessa hoitohuoneessa, ja se tullaan yhdistämään Oralin jo
olemassa olevaan Vihdin Nummelan asemaan.
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat
seuraavat:
1000 EUR 4-6/2012 hankintojen 1-6/2012 hankintojen
kirjaamisessa käytetyt kirjaamisessa
käyvät arvot käytetyt käyvät arvot
-------------------------------------------------------------------------------
Aineelliset 63 75
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet 400 460
Sijoitukset 86 86
Vaihto-omaisuus 51 60
Saamiset 88 88
Rahavarat 76 76
Varat yhteensä 764 845
Korolliset velat - -
Laskennallinen verovelka - -
Muut velat 132 147
Velat yhteensä 132 147
Nettovarat 632 698
Hankintameno 1584 1737
Liikearvo 1268 1356
Rahana maksettu kauppahinta 905 989
Hankinnan kohteiden rahavarat 76 76
Rahavirtavaikutus 829 913
Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon hankintojen tulosvaikutus on lyhyen
vaikutusaikansa vuoksi lähellä nollaa. Hankintoihin liittyi 50 tuhannen euron
transaktiokulut.
Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat
hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon,
mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa
yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatin-
harjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden
käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen
tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.
Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen
määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista
arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista
ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin,
tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa
kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin
ketjutoimintaa.
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
(1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitys 7 000 7000 7000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000
EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Rahalaitoslainat 3763 3214 3110
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Vuoden sisällä erääntyvät 77 83 118
Yli vuoden päästä erääntyvät 65 55 115
-------------------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 142 138 233
Vuokravastuut (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Vuokravastuut toimitiloista 5141 5486 5024
Vuokravastuut yhteensä 5141 5486 5024
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
vuokrat (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Toimitilavuokrat 938 1 713 800
Ajoneuvovuokrat 56 229 95
Asuntovuokrat 12 22 11
Kalustovuokrat 40 118 55
-------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1046 2 082 961
TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011
Osakekohtainen tulos, EUR -0,03 -0,02
(merkintäantioikaistu)
Omapääoma/osake, euroa 1,59 1,68
Omavaraisuusaste, % 44,6 50,9
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 3657 2660
Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:
Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden
laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma
Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka -
korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.
SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2012
Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 32,87
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 3,89
Lahikainen Kimmo 3,70
Placeringsfonden Aktia Secura 2,73
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Björkman Stefan 1,67
Virta Erkki 1,59
10 suurinta yhteensä 70,56
Muut 29,44
Yhteensä 100,00
Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Etunimi.sukunimi@oral.fi
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi
[HUG#1631514]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |