Wärtsilä - Pörssitiedote

Wärtsilältä suositeltu käteisostotarjous Hamworthy plc:stä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 22.11.2011, klo 9.00

Wärtsilä Oyj Abp ilmoittaa päässeensä sopimukseen Hamworthy plc:n hallituksen
kanssa suositellusta käteisostotarjouksesta Hamworthyn ostamiseksi. Hamworthy on
Iso-Britanniassa listattu teknologiayritys, joka toimii merenkulkualalla sekä
öljy- ja kaasumarkkinoilla.

Yritysoston ehtojen mukaan Hamworthyn osakkeenomistajat saavat 825 penniä (GBP)
käteisenä jokaisesta Hamworthyn osakkeesta, minkä mukaan Hamworthyn liikkeelle
lasketun ja liikkeelle laskettavan osakekannan arvo on noin GBP 383 miljoonaa.
Tämä vastaa EV/LTM EBITDA kerrointa (yrityksen arvo / liiketulos ennen poistoja)
14.3x laskettuna 30.9.2011. Yritysoston toteutuminen edellyttää Hamworthyn
osakkeenomistajien hyväksyntää. Yritysosto saataneen päätökseen vuoden 2012
ensimmäisen neljänneksen aikana. Yrityskauppa edellyttää viranomaisten
hyväksyntää Saksassa ja Norjassa.

Wärtsilä järjestää lehdistötilaisuuden tänään klo 11.00 (Suomen aikaa)
Helsingissä. Puhelinkonferenssia ja webcastia voi seurata internetissä.
Tarkemmat ohjeet ovat tiedotteen lopussa.

Hamworthyn ja Wärtsilän yhdistäminen mahdollistaa molempien yritysten osaamisen
laajentamisen ja vahvistamisen nopeasti kehittyvillä offshore- ja merenkulun
kaasusovellusmarkkinoilla sekä ympäristöratkaisujen markkinoilla. Sekä Hamworthy
että Wärtsilä hyötyvät teknologiaosaamisen jakamisesta ja optimoidusta tutkimus-
ja kehitystoiminnasta, ja tämä vahvistaa yritysten asemaa maailmanlaajuisilla
merenkulku- ja offshoremarkkinoilla.

Wärtsilän toiminta 70 maassa ja sen vahva taloudellinen asema mahdollistavat
Hamworthyn asiakaskunnan laajentamisen sekä tuotteiden laajemman jakelun.
Wärtsilän kattava huoltoverkosto tukee Hamworthyn myynnin jälkeistä
asiakaspalvelutoimintaa.

Björn Rosengren, konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp, kommentoi yritysostoa:"Uskomme vahvasti merenkulun kaasumarkkinoihin ja mahdollisuuksiin nopeasti
kehittyvillä ympäristömarkkinoilla. Yhdistämällä resurssimme Hamworthyn kanssa
voimme tarjota asiakkaillemme laajemman valikoiman taloudellisesti tehokkaita,
luotettavia ja ympäristömyötäisiä tuotteita ja järjestelmiä. Hamworthy on
menestyksekäs yritys ja olemme vakuuttuneita siitä, että maailmanlaajuinen
toimintamme ja resurssimme tukevat Hamworthyä kasvun nopeuttamisessa sekä
mahdollisuuksien hyödyntämisessä erityisesti ympäristöteknologioiden aikaisessa
vaiheessa. Odotamme innolla yhteistyötä Hamworthyn johdon ja työntekijöiden
kanssa. Aiomme yhdistää osaamisemme ja kokemuksemme asiakkaidemme ja
osakkeenomistajiemme hyväksi."

Gordon Page, Hamworthy plc:n hallituksen puheenjohtaja, kommentoi yritysostoa:"Hamworthyn hallitus pitää tätä tarjousta houkuttelevana Hamworthyn
osakkeenomistajille. Tarjous kuvastaa Hamworthyn vahvuuksia, joita ovat globaali
markkina-asema ja kasvunäkymät. Hamworthy on innovatiivinen ja maailmanlaajuinen
teknologiayritys, joka tuottaa teknologisesti edistyksellisiä tuotteita,
järjestelmiä ja palveluita merenkulkualalle sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle.
Wärtsilän ja Hamworthyn yhdistyminen on strateginen hanke. Wärtsilä on
sitoutunut tarjoamaan vakautta ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia
työntekijöillemme Wärtsilässä sekä jatkamaan Hamworthyn laajan tuote- ja
palvelutarjonnan kehittämistä Hamworthyn asiakkaille..

Haluan kiittää Hamworthyn johtoa ja työntekijöitä heidän työpanoksestaan
yrityksen menestyksen hyväksi ja olen vakuuttunut että menestys jatkuu Wärtsilän
omistuksessa."

Tämä tiedonanto julkaistaan Iso-Britannian lain mukaisen virallisen ilmoituksen
lisäksi.
Virallinen tiedonanto ("Rule 2.7 announcement" englanniksi) löytyy
sijoittajasivuilta osoitteessawww.wartsila.com .

Tietoa Hamworthysta

Hamworthy on maailmanlaajuinen yritys, joka toimittaa erikoislaitteita ja
palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön.
Hamworthyllä on maailmanlaajuisesti noin 1150 työntekijää. Hamworthyllä, jonka
pääkonttori on Poolessa Iso-Britanniassa, on suunnittelu-, valmistus- ja
laitemyyntiyksiköt Iso-Britanniassa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja
Singaporessa sekä uudenaikainen kokoonpanotehdas Kiinassa.

Viime tilikaudella, joka päättyi 31.3.2011, Hamworthyn liikevaihto oli GBP
181,6 milj. (2010: GBP 214,3 milj.), käyttökate GBP 13,8 milj. (2010: GBP 19,7
milj.). Lisätietoja osoitteesta www.hamworthy.com
ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään 22.11.2011 kello 11:00 alkaen
(Suomen aikaa) Hilton Helsinki Strandin Ballroomissa, osoite John Stenbergin
ranta 4, Helsinki. Englanninkielistä puhelinkonferenssia ja webcastia voi
seurata internetissä osoitteessa:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/wartsila/objects/cbk42zqx/
Halutessanne osallistua puhelinkonferenssiin, rekisteröitykää seuraavassa
osoitteessa:
https://global.conferenceplus.com/confcenter/PinCode/Pin_Code.aspx?100103&o=DCnY
BWxYWqNaak
Saatte puhelinkonferenssin numeron ja koodin sähköpostitse kun olette
rekisteröityneet. Halutessanne esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin aikana
painakaa *-näppäintä ja sen jälkeen 1-näppäintä, ja jos haluatte perua
kysymyksenne painakaa #-näppäintä. Puhelinkonferenssin nimi on: Wärtsilä Press
Conference. Ystävällisesti valmistautukaa ilmoittamaan omat tietonne sekä
konferenssin nimi operaattorille. Ongelmatilanteissa painakaa *-näppäintä ja sen
jälkeen 0-näppäintä.
Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin
samana päivänä.

Lisätietoja:
Jaakko Eskola
Johtaja, Wärtsilä Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5599
jaakko.eskola@wartsila.com
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
Sijoittajakyselyt:
Pauliina Tennilä
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 10 709 5445
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                     Raimo Lind
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö  Varatoimitusjohtaja, Talous- ja
                                  rahoitusjohtaja



Wärtsilä lyhyesti:
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden
voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko
elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten
ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin
innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto
oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 17.500. Yrityksellä on 160
toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com

[HUG#1565583]