CapMan - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

CapMan laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote
3.6.2024 klo 17.30

CapMan Oyj ("Yhtiö") laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron suuruisen
kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan
("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 10.6.2029 ja sille
maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 6,500 prosentin vuotuista korkoa.
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.6.2024. Joukkovelkakirjalaina
lasketaan liikkeeseen CapManin 24.5.2024 osoitteessa
https://capman.com/shareholders/share-shareholders/debt-information/ julkaiseman
uuden kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen
mukaisesti.

”Tämä on CapManin toinen kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina.
Rahoituskustannusten yhdistäminen kestävyystavoitteisiimme tukee visiotamme olla
vastuullisin pääomasijoittaja pohjoismaissa. Olemme erittäin tyytyväisiä
joukkovelkakirjalainaan kohdistuneesta kysynnästä. Sen liikkeeseenlasku pidentää
lainasalkkumme keskimääräistä maturiteettia, tukee kasvutavoitteitamme ja
kannustaa samalla ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen”, sanoo CapManin
talousjohtaja Atte Rissanen.

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten
joukkovelkakirjalainojen listalle.

Yhtiö aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat,
vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, 24.5.2024 julkaistun
takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Yhtiön vuonna 2025
erääntyvän joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen ja
yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii yksinomaisena neuvonantajana kestävyystavoitteisiin
sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehykseen liittyen ja
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yksinomaisena pääjärjestäjänä
("Pääjärjestäjä").

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:

Stina Lähteenoja
Communications Manager
+358 45 840 8438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.capman.com

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja, joka hallinnoi yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia. Olemme
kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli
kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja
sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa.
Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme
vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja
sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti
listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta.
Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu
hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200
ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa,
Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta
2001 lähtien.

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Mitään toimenpiteitä
ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Tämän
tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaista materiaalia haltuunsa,
odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan
niitä. Tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia.
Erityisesti tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa
-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai mitään materiaaleja liittyen
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä
mainituissa valtioissa. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei
ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan,
sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien
materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa
ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella tavalla, jolloin vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, 21(1) pykälän kohta ei sovellu
ja tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan (a)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan
soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan
soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen tieto voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”).
Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka
ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Attachments:

06034778.pdf