2013-08-06 08:00:00 CEST
2013-08-06 08:00:05 CEST
REGULATED INFORMATION
Wulff-Yhtiöt Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2013
Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta
WULFF-YHTIÖT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 6.8.2013 KLO 9.00
WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013
Markkinatilanne jatkui vaikeana, liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta
-- Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (45,4 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja
20,7 milj. euroa (22,0 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
-- Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,08 milj. euroa (0,84
milj. euroa) eli -0,2 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta. Toisella
vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,49 milj. euroa
(0,36 milj. euroa) eli -2,3 prosenttia (1,7 %) liikevaihdosta.
-- Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,65 milj. euroa (0,32 milj. euroa)
eli -1,5 prosenttia (0,7 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä
liiketulos (EBIT) oli -0,77 milj. euroa (0,11 milj. euroa).
-- Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (0,03 euroa) tammi-kesäkuussa ja
-0,12 euroa (0,00 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
-- Omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia (31.12.2012: 44,3 %).
-- Oma pääoma osaketta kohden oli 2,30 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).
-- Keväällä 2013 Wulff etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (45,4 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 20,7
milj. euroa (22,0 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski
neljä prosenttia viime vuodesta. Tammi-kesäkuussa tulos ennen poistoja (EBITDA)
oli -0,08 milj. euroa (0,84 milj. euroa) eli -0,2 prosenttia (1,9 %)
liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä tulos ennen poistoja (EBITDA) oli
-0,49 milj. euroa (0,36 milj. euroa) eli -2,3 prosenttia (1,7 %)
liikevaihdosta. Tammi-kesäkuussa liiketulos (EBIT) oli -0,65 milj. euroa (0,32
milj. euroa) eli -1,5 prosenttia (0,7 %) liikevaihdosta. Toisella
vuosineljänneksellä liiketulos (EBIT) oli -0,77 milj. euroa (0,11 milj. euroa).
Yleistaloudellinen tilanne jatkui vaikeana, mikä heijastui kysyntään
toimistotarvikemarkkinoilla. Konserni jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä
ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa liiketoimintojensa
kannattavuutta.
Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Vaikea markkinatilanne on heikentänyt
tuotteidemme ja palvelujemme kysyntää. On todennäköistä, ettemme saavuta vuoden
2012 liikevoittotasoa. Isot yritykset ja konsernit ovat sopeuttaneet
toimintojaan vähentämällä henkilöstöä ja karsimalla toimintoja, mikä on
vaikuttanut suoraan myyntiimme. Markkinatilanteeseen on ollut tärkeää reagoida
nopeasti ja olemmekin sopeuttaneet omia toimintojamme ja kulurakennetta.
Organisaatiouudistukset ja säästöohjelmat alkavat vaikuttamaan tulokseemme
positiivisesti loppuvuoden aikana. Uskomme vahvasti oikeisiin asioihin
panostamisen tuovan tulosta. Strategiamme mukaisesti fokuksessamme ovat Wulffin
kilpailukyvyn jatkuva parantaminen ja mahdollisimman kustannustehokas toiminta.
Markkinoiden vilkastuessa olemme alamme edelläkävijänä ja ammattitaitoisimpana
yhteistyökumppanina hyvässä asemassa palvelemassa asiakkaita mahdollisimman
laajasti ja monipuolisesti. Yleisen taloudellisen tilanteen ollessa heikko
asiakkaat hakevat yhteistyökumppaneiltaan erityisesti ratkaisuja, joilla on
mahdollista saada kustannussäästöjä ja niitä Wulffilla on tarjota. Esimerkiksi
verkkokauppamme Wulffinkulma.fi on pienille ja keskisuurille yrityksille ja
kuluttajille nopea ja kustannustehokas toimistomaailman tuotteiden
hankintakanava.”
Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa nettomääräisesti -0,29 milj.
euroa (-0,04 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,01 milj. euroa (0,02 milj.
euroa), korkokuluja 0,09 milj. euroa (0,13 milj. euroa) sekä lähinnä
valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti
-0,21 milj. euroa (+0,07 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä
rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,24 milj. euroa (-0,05 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -0,94 milj. euroa (0,28 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja
-1,01 milj. euroa (0,06 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä. Verojen
jälkeinen tulos oli -0,72 milj. euroa (0,23 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja
-0,77 milj. euroa (0,05 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,11 euroa (0,03 euroa) tammi-kesäkuussa ja
-0,12 euroa (0,00 milj. euroa) toisella vuosineljänneksellä.
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -3,4 prosenttia (1,6 %) tammi-kesäkuussa ja
-3,7 prosenttia (0,4 %) toisella vuosineljänneksellä. Oman pääoman tuotto (ROE)
oli -4,2 prosenttia (1,3 %) tammi-kesäkuussa ja -4,5 prosenttia (0,3 %)
toisella vuosineljänneksellä.
SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA
Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina
toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä
kansainvälisten messupalvelujen hankinnassa. Tammi-kesäkuussa
Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto oli 36,6 milj. euroa (38,0 milj.
euroa) ja liiketulos oli -0,03 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Toisella
vuosineljänneksellä liikevaihto oli 17,1 milj. euroa (18,4 milj. euroa) ja
liiketulos oli -0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Yleinen taloudellinen
tilanne ja tuotteiden kysynnän väheneminen ovat vaikuttaneet liikevaihdon
laskuun.
Kansainväliset messupalvelut ovat yhä merkittävämpi osa Wulffin toimintaa.
Keväällä 2013 Wulff Entre etabloitui Ruotsin messupalvelumarkkinoille avaamalla
oman toimipaikan Etelä-Ruotsiin. Wulff Entren panostukset myyntiin ja sen
kehittämiseen näkyvät niin nykyisten asiakassuhteiden vahvistumisena kuin
uusina asiakkuuksina Suomessa, Venäjällä ja Saksassa. Myös Ruotsista on saatu
hankittua asiakkaita, joilta on jo saatu hyvää palautetta Wulff Entren
palveluista ja osaamisesta. Vuonna 2013 Wulff Entre vie suomalaisten yritysten
osaamista yli 30 maahan. Wulff Entre on alansa markkinajohtaja Suomessa ja sen
taitoon löytää oikeat kansainväliset kohtaamispaikat on luotettu jo yli 90
vuotta.
Skandinaviassa toimivan Wulff Supplies AB:n liikevaihto ja kannattavuus ovat
pysyneet hyvällä tasolla. Lähes 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee
Skandinaviasta ja Wulffin asema Skandinavian markkinoilla vahvistuu jatkuvasti.
Wulff Supplies palvelee konsernin skandinaavisia ja yhteispohjoismaisia
asiakkaita.
Hyvää kasvua ja tulosta on tehnyt konsernin verkkokauppa Wulffinkulma.fi. Wulff
on kehittänyt strategiansa mukaisesti Wulff-brändiä, myyntikanaviaan ja koko
palveluvalikoimaansa entistä monikanavaisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.
Wulff-myymälät palvelevat paikallisesti pieniä ja keskisuuria yritysasiakkaita,
yrittäjiä ja kuluttajia. Kesällä 2013 Wulffin Helsingin myymälä muutti uusiin
toimitiloihin Konalaan. Uusi myymälä sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien
varrella vilkkaassa yrityskeskittymässä, joten uusia asiakkaita tavoitetaan
runsaasti. Tänä vuonna myymälöissä on ensimmäistä kertaa tarjolla konsernin
koko laaja tuotevalikoima, Wulffin Wihreät tuotteet ja kierrätyspisteet.
Myymälöistä löytyy myös ajankohtainen sesongin liikelahjavalikoima.
Sopimusasiakkaat-divisioonan tulokseen vaikuttaa perinteisesti liike- ja
mainoslahjamarkkinoiden syklisyys tuotteiden toimitusten ja tuloksen
painottuessa vuoden toiselle ja neljännelle kvartaalille. Liike- ja
mainoslahjamarkkinat eivät ole toipuneet aikaisempien vuosien tasolle. Wulffin
asiakkaiden omat säästö- ja tehostamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet
negatiivisesti konsernin liike- ja mainoslahjojen kysyntään.
SUORAMYYNTI-DIVISIOONA
Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen
innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella
ja paikallisella palvelulla. Tammi-kesäkuussa Suoramyynti-divisioonan
liikevaihto oli 6,9 milj. euroa (7,4 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,1 milj.
euroa (-0,1 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 3,7
milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja liiketulos oli -0,04 milj. euroa (0,01 milj.
euroa).
Suoramyynti-divisioonassa jatketaan kannattavuuden parantamista keskittymällä
kannattaviin tuote- ja palvelualueisiin ja toimintaa tehostamalla. Tuote- ja
palveluvalikoiman kehittämiseen panostetaan vahvasti ja ostotoimintoihin
haetaan lisää synergiaa mm. konsernitason kilpailutuksella ja yhteistyöllä.
Toimintaa sujuvoitetaan esimerkiksi myynnin tuen järjestelmien
yhtenäistämisellä.
Myyjät ovat Wulffille tärkein kasvun moottori. Onnistunut rekrytointi vaikuttaa
erityisesti Suoramyynnin tulokseen. Uusia myyjiä haetaan aktiivisesti
rekrytointialan ammattilaisten kanssa. Wulffin omat perehdytys- ja
koulutusohjelmat varmistavat, että jokainen myyjä saa sekä kattavan
aloituskoulutuksen ja startin uralleen että omaa osaamista kehittävää
jatkokoulutusta. Wulffilla on jatkuva valmius työllistää jopa 100 uutta
myyntineuvottelijaa toimintamaihinsa Suomessa ja Skandinaviassa.
RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA
Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa)
tammi-kesäkuussa ja 0,3 milj. euroa (0,7 milj. euroa) toisella
vuosineljänneksellä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja rahavirta
kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaihto-omaisuuteen sitoutui 0,8
milj. euroa vähemmän pääomaa kuin vuosi sitten.
Konserni maksoi käyttöomaisuusinvestoinneistaan nettomääräisesti 0,51 milj.
euroa (0,32 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja 0,07 milj. euroa (0,16 milj.
euroa) toisella vuosineljänneksellä. Osinkoja maksettiin emoyhtiön
osakkeenomistajille 0,52 milj. euroa (0,46 milj. euroa) ja tytäryhtiöiden
vähemmistöosakkaille 0,11 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Wulff Supplies AB:n
vähemmistöosakkeiden lunastuksesta tytäryhtiön avainhenkilöltä maksettiin 0,03
milj. euroa. Tammi-kesäkuussa lainoja nostettiin nettomääräisesti 1,11 milj.
euroa (0,53 milj. euroa netto). Toisen vuosineljänneksen aikana lainoja
maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,17 milj. euroa (0,64 milj. euroa netto).
Kokonaisuutena tarkasteltuna konsernin rahavarat vähenivät 1,7 milj. euroa
tammi-kesäkuussa (-1,0 milj. euroa). Vuoden alussa rahavaroja oli 2,7 miljoonaa
euroa ja katsauskauden lopussa 1,1 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa 2013 konsernin omavaraisuusaste oli 42,6 prosenttia
(31.12.2012: 44,3 %). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta
kohden oli 2,30 euroa (31.12.2012: 2,51 euroa).
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
Small Cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuotteet ja palvelut
-toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Katsauskauden
lopussa osakkeen arvo oli 1,77 euroa (1,90 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden
markkina-arvo oli 11,6 milj. euroa (12,4 milj. euroa).
Tammi-kesäkuussa 2013 ei ostettu takaisin omia osakkeita. Osana helmikuussa
2011 päätettyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaista kannustusjärjestelmää
hallitus päätti toukokuussa 2013 luovuttaa konsernin avainhenkilölle
vastikkeetta 6 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joita osakkeiden saaja
ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Kesäkuun 2013 lopussa
yhtiön hallussa oli 79 000 omaa osaketta (30.6.2012: 85 000), mikä vastasi 1,2
prosenttia (1,3 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Varsinaiselta
yhtiökokoukselta 10.4.2013 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus
päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa
hankkimalla enintään 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita 30.4.2014
mennessä.
HENKILÖSTÖ
Tammi-kesäkuussa 2013 Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 321
(333) henkilöä. Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 315 (321)
henkilöä, joista 118 (121) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa tai
Virossa.
Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii
myyntitehtävissä ja noin 40 prosenttia työskentelee myynnin tukitehtävissä,
logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Henkilökunnasta noin puolet on miehiä ja
puolet naisia.
Wulffin vuoden 2013 teemat ovat 'Välitämme ammattitaidolla' ja 'Palautteenannon
ja hyödyntämisen mestariksi'. Wulff onkin saanut paljon positiivista palautetta
koulutus- ja kehitysohjelmiensa uudistamisesta. Valmentava johtaminen ja
sataprosenttisesti vastuullinen työskentelytapa ovat tärkeässä roolissa
rakennettaessa hyvinvoivaa, kehittyvää ja menestyvää organisaatiota.
Wulffilaiseen kulttuuriin kuuluu, että kaikki tietävät oman työpanoksensa
merkityksen: jokaisella wulffilaisella on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti
asiakkaan kokemukseen Wulffista.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttavat vielä talouden laskusuhdanteen
aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja
kustannussäästötoimenpiteet. Yleinen epävarmuus saattaa vielä jatkua, mikä
todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.
Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen
kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan
kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Taloudessa jatkuvat
epävarmuustekijät vaikuttavat erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään.
Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan
messuille.
Konsernin liikevaihdosta puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien
vaihtelu vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja taseeseen.
MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa
yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille
innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla.
Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten
markkinoiden uskotaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva
valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja.
Vuonna 2013 markkinat eivät ole kehittyneet odotetusti ja konsernin tuotteiden
kysyntä on laskenut viime vuodesta. Konsernin johdon ennusteen mukaan näyttää
todennäköiseltä, että edellisen vuoden liikevoittotasoa ei saavuteta.
Tehostamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti ja konsernissa
keskitytään kannattavuuteen eniten vaikuttaviin sisäisiin toimenpiteisiin.
Konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen
kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua odotetaan
Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies AB:n ja kotimaassa
Wulffinkulma.fi-verkkokaupan myötä. Toimialalle on tyypillistä, että tulos
kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2013
Wulff julkistaa tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksensa tiistaina 5.11.2013.
LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)
TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
Liiketoiminnan muut tuotot 14 34 55 122 200
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 800 -14 078 -28 452 -28 962 -58 260
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat -4 626 -4 867 -9 474 -9 939 -18 755
kulut
Liiketoiminnan muut kulut -2 817 -2 764 -5 692 -5 747 -11 155
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -486 364 -79 840 2 269
Poistot -283 -258 -570 -519 -1 136
Liikevoitto/-tappio -769 106 -649 321 1 132
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot -44 28 64 126 272
Rahoituskulut -191 -75 -356 -167 -413
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto/Tappio ennen veroja -1 005 58 -941 281 990
Tuloverot 240 -10 224 -54 -100
================================================================================
Tilikauden voitto/tappio -765 47 -717 227 890
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -760 25 -731 198 717
Määräysvallattomille omistajille -5 23 14 28 173
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR -0,12 0,00 -0,11 0,03 0,11
(laimennettu = laimentamaton)
LAAJA TULOSLASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto/tappio -765 47 -717 227 890
Muut laajan tuloksen erät, jotka
saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi (verovaikutus
huomioitu)
Muuntoerot -222 22 -122 89 181
Myytävissä olevien sijoitusten -17 -33 -31 -5 -22
arvonmuutokset
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -239 -11 -153 84 159
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 003 37 -870 311 1 049
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -953 13 -857 252 839
Määräysvallattomille omistajille -50 24 -13 59 210
TASE
1000 euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 9 491 9 500 9 546
Muut aineettomat hyödykkeet 1 343 1 218 1 308
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 757 2 137 1 890
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Korolliset pitkäaikaiset rahoitusvarat 35 78 43
Korottomat pitkäaikaiset rahoitusvarat 277 361 327
Laskennalliset verosaamiset 2 358 1 835 1 972
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 260 15 129 15 085
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 9 293 10 060 10 236
Lyhytaikaiset saamiset
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 20 52 16
Korottomat lyhytaikaiset saamiset 14 548 15 085 13 350
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 3 60 78
rahoitusvarat
Rahavarat 1 056 1 469 2 749
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 24 919 26 725 26 429
================================================================================
VARAT YHTEENSÄ 40 179 41 854 41 513
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma:
Osakepääoma 2 650 2 650 2 650
Ylikurssirahasto 7 662 7 662 7 662
Sijoitetun vapaan oman pääoman 223 223 223
rahasto
Kertyneet voittovarat 4 476 5 257 5 849
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 110 1 135 1 283
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 16 121 16 928 17 667
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 5 462 6 633 6 008
Laskennalliset verovelat 92 121 102
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 554 6 754 6 109
Lyhytaikaiset velat
Korolliset lyhytaikaiset velat 3 342 2 378 1 685
Korottomat lyhytaikaiset velat 15 162 15 794 16 052
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 504 18 172 17 737
================================================================================
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 40 179 41 854 41 513
RAHAVIRTALASKELMA II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut 20 800 22 918 42 293 46 369 93 018
Liiketoiminnan muista tuotoista 20 6 65 22 65
saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista -20 328 -22 189 -43 508 -45 563 -89 063
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen 491 736 -1 150 827 4 020
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot -30 -6 -84 -81 -169
Saadut korot liiketoiminnasta 11 1 19 32 39
Maksetut tuloverot -200 -55 -402 -415 -592
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 273 676 -1 618 365 3 297
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja -76 -193 -566 -517 -946
aineellisiin hyödykkeisiin
Aineettomien ja aineellisten 7 37 53 202 269
hyödykkeiden luovutustulot
Muiden pitkäaikaisten 12
sijoitusten myynti
Myönnetyt lainat -3 -6 -6 -6 -13
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 1 33 5 8
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -72 -160 -485 -316 -670
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot -611 -491 -632 -531 -531
Saadut osingot 7 20 20
Maksut tytäryhtiöosakehankinnoista -2 -33 -129 -129
Saadut maksut 81 81 81
tytäryhtiöosakemyynneistä
Lyhytaikaisten sijoitusten 5 8 82 -3 -32
rahavirta
(netto)
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja 129 -79 1 890 156 -254
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot 355 355
Pitkäaikaisten lainojen -295 -557 -778 -1 044 -1 952
takaisinmaksut
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -772 -1 039 536 -1 096 -2 443
================================================================================
Rahavarojen muutos -571 -523 -1 566 -1 048 184
Rahavarat kauden alussa 1 747 1 973 2 749 2 464 2 464
Rahavarojen muuntoero -120 18 -127 52 101
Rahavarat kauden lopussa 1 056 1 469 1 056 1 469 2 749
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Sijoi
tetun
va Mää
paan räys
Yli oman vallat
* vero- Osa kurs pää Kerty tomien
vaikutus ke si oman Omat Muun neet omis
huomioituna pää rahas rahas osak to voitto tajien
oma to to keet erot varat Yht. osuus YHT.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
1.1.2012
Tilikauden 198 198 28 227
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot 58 58 31 89
Myytävissä -5 -5 -5
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 58 194 252 59 311
laaja tulos *
Osingonjako -457 -457 -74 -531
Omien 11 -11 0 0
osakkeiden
luovutus
Osakeperusteise 1 1 1
t maksut
Omistusosuuden 0 -48 -48
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -272 -58 5 587 15 793 1 135 16 928
30.6.2012
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -283 -116 5 860 15 996 1 198 17 195
1.1.2012
Tilikauden 717 717 173 890
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot 144 144 37 181
Myytävissä -22 -22 -22
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 144 695 839 210 1 049
laaja tulos *
Osingonjako -457 -457 -77 -534
Omien 11 -11 0 0
osakkeiden
luovutus
Osakeperusteise 5 5 5
t maksut
Omistusosuuden 0 -48 -48
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
31.12.2012
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -272 28 6 093 16 384 1 283 17 667
1.1.2013
Tilikauden -731 -731 14 -717
voitto /
tappio
Muut laajan
tuloksen
erät*:
Muuntoerot -95 -95 -27 -122
Myytävissä -31 -31 -31
olevien
sijoitusten
arvonmuutos
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden -95 -762 -857 -13 -870
laaja tulos *
Osingonjako -522 -522 -110 -632
Omien 12 -12 0 0
osakkeiden
luovutus
Osakeperusteise 5 5 5
t maksut
Omistusosuuden 0 -49 -49
muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 2 650 7 662 223 -260 -67 4 803 15 011 1 110 16 121
30.6.2013
LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA
SEGMENTTITIEDOT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat-divisioona 17 124 18 380 36 611 37 953 76 250
Suoramyynti-divisioona 3 661 3 699 6 914 7 446 14 023
Konsernipalvelut 192 295 394 588 1 079
Segmenttien väliset eliminoinnit -234 -335 -435 -622 -1 114
================================================================================
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
Liikevoitto/-tappio
toimintasegmenteittäin
Sopimusasiakkaat-divisioona -492 350 -26 854 2 041
Suoramyynti-divisioona -40 5 -127 -89 -38
Konsernipalvelut ja kohdistamattomat -237 -250 -496 -444 -872
erät
================================================================================
LIIKEVOITTO/-TAPPIO YHTEENSÄ -769 106 -649 321 1 132
TUNNUSLUVUT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 20 743 22 039 43 485 45 365 90 238
Liikevaihdon muutos, % -5,9 % -9,6 % -4,1 % -8,6 % -9,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -486 364 -79 840 2 269
Tulos ennen poistoja, % -2,3 % 1,7 % -0,2 % 1,9 % 2,5 %
liikevaihdosta
Liiketulos -769 106 -649 321 1 132
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,7 % 0,5 % -1,5 % 0,7 % 1,3 %
Tulos ennen veroja -1 005 58 -941 281 990
Tulos ennen veroja, % -4,8 % 0,3 % -2,2 % 0,6 % 1,1 %
liikevaihdosta
Tilikauden tulos (emoyhtiön -760 25 -731 198 717
omistajille kuuluva)
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -3,7 % 0,1 % -1,7 % 0,4 % 0,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = -0,12 0,00 -0,11 0,03 0,11
laimentamaton)
Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,52 % 0,28 % -4,24 % 1,33 % 5,11 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,70 % 0,41 % -3,37 % 1,55 % 4,67 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,6 % 42,9 % 42,6 % 42,9 % 44,3 %
Nettovelkaantumisaste kauden 47,7 % 43,8 % 47,7 % 43,8 % 27,6 %
lopussa
Oma pääoma/osake, EUR * 2,30 2,42 2,30 2,42 2,51
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin 70 209 535 519 972
vastaaviin
Bruttoinvestoinnit, % 0,3 % 0,9 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %
liikevaihdosta
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 85 000 79 000 85 000 85 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
äänimäärästä
Osakemäärä kauden lopussa 6607628 6607628 6607628 6607628 6607628
Henkilöstö keskimäärin 320 333 321 333 343
Henkilöstö kauden lopussa 315 321 315 321 326
* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman
lunastettuja omia osakkeita.
TUNNUSLUVUT II I IV III II I
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 2013 2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, 1000 euroa 20 743 22 742 25 105 19 768 22 039 23 326
Tulos ennen poistoja (EBITDA), -486 407 959 470 364 476
1000 euroa
Liiketulos, 1000 euroa -769 120 637 174 106 216
Tulos ennen veroja, 1000 euroa -1 005 64 525 184 58 223
Emoyhtiön omistajille kuuluva -760 29 369 150 25 174
tilikauden tulos, 1000 euroa
Tulos/osake, EUR (laimennettu = -0,12 0,00 0,06 0,02 0,00 0,03
laimentamaton)
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2013 2012 2013 2012 2012
----------------------------------------------------------------------------
Myynnit lähipiirille 46 37 108 91 203
Ostot lähipiiriltä 8 4 58 9 80
Lyhytaikaiset korottomat saamiset lähipiiriltä 21 0 21 0 0
Pitkäaikaiset korolliset saamiset lähipiiriltä 0 68 0 68 33
Lyhytaikaiset korottomat velat lähipiirille 0 0 0 0 0
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
1000 euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset
Yrityskiinnitykset konsernin velkojen 7 550 7 550 7 550
vakuudeksi
Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen 900 900 900
vakuudeksi
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut 4 018 4 018 4 018
konserniyhtiöiden
osakkeet
Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut muut 145 209 187
julkisesti
noteeratut osakkeet
Konsernin velkojen vakuutena olevat 254 265 272
lyhytaikaiset saamiset
Annetut pantit ja takaukset konserniyhtiöiden 219 227 232
taseen
ulkopuolisista vastuista
Muiden puolesta annetut takaukset 81 145 114
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 5 451 5 966 6 033
Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Katsaus on laadittu
IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja
kirjausperiaatteita noudattaen. Laadinnassa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin edellisvuoden tilinpäätöksessä ottaen lisäksi
huomioon tilikauden aikana voimaan tulleet mahdolliset uudet ja uudistetut
standardit ja tulkinnat. Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava
vero katsauskauden verokantaan perustuen.
Katsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöksen laatimishetkellä, on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan
omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset
velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa.
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 kovenantit täyttyivät. Kovenanttien edellyttämä
omavaraisuusaste ylittyi ollen 44,3 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate
-suhdeluku oli alle 3,5 lainaehtojen mukaisesti. Kovenanttitarkastelu tehdään
sopimusten mukaisesti seuraavan kerran tilinpäätöstilanteessa 31.12.2013.
Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän tiedotteen
tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.
Vantaalla 5.8.2013
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |