Íslandsbanki hf. - Fyrirtækjafréttir

Islandsbanki hf. : Fyrsta skuldabréfaútgáfa í evrum að upphæð 100 milljónir evra

+------------------------------------------------------------------------------+
|Íslandsbanki hefur gefið út skuldabréf að upphæð 100 milljónir evra (15,6     |
|milljarðar króna), sem er fyrsta erlenda útgáfa bankans í evrum. Skuldabréfið |
|er til tveggja ára og ber 3% fasta vexti. Stefnt er að skráningu              |
|skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 16. maí 2014.                     |
|                                                                              |
|Útgáfan er gefin út undir Global Medium Term Notes (GMTN) útgáfuramma bankans |
|sem gefur Íslandsbanka færi á að gefa út skuldabréf í mismunandi myntum á     |
|föstum og fljótandi vöxtum. Fyrir útgáfuna hafði bankinn stækkað útgáfurammann|
|í USD 275m úr USD 250m. Grunnlýsingu GMTN rammans ásamt viðaukum má finna á   |
|vefsíðu fjárfestatengsla www.islandsbanki/fjárfestatengsl.                    |
|                                                                              |
|Umsjónaraðili útboðsins var Deutsche Bank AG.                                 |
|                                                                              |
|Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:                                 |
|"Skuldabréfaútgáfa í evrum markar tímamót fyrir okkur. Þessi útgáfa að upphæð |
|100 milljónum evra kemur í kjölfar birtingar á lánshæfismati frá Standard &   |
|Poor's sem gaf Íslandsbanka BB+/B. Þá lauk Íslandsbanki skuldabréfaútgáfu í   |
|sænskum krónum í lok síðasta árs sem var svo stækkuð í mars síðastliðnum.     |
|                                                                              |
|Það er ánægjulegt að sjá að kjörin fara batnandi sem endurspeglar traust      |
|fjárfesta til Íslandsbanka og á því uppbyggingarstarfi sem hefur skilað okkur |
|öflugum og ábyrgum banka.  Kjarnastarfsemin er að skila stöðugum og jöfnum    |
|tekjum, endurskipulagningu er nánast lokið og eiginfjár- og lausafjárstaða    |
|bankans er góð.                                                               |
|                                                                              |
|Nánari upplýsingar veita:                                                     |
|  * Fjárfestatengill - Tinna Molphy, tinna.molphy@islandsbanki.is og í síma   |
|    440 3187.                                                                 |
|  * Upplýsingafulltrúi - Dögg Hjaltalín, dogg.hjaltalin@islandsbanki.is og í  |
|    síma 440 3925.                                                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
+------------------------------------------------------------------------------+

[HUG#1783571]