Lehto Group Oyj - Pörssitiedote

LEHTO GROUPIN LISTAUTUMISANTI TOTEUTUI MENESTYKSEKKÄÄSTI - LOPULLINEN MERKINTÄHINTA 5,10 EUROA OSAKKEELTA

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,
SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

LEHTO   GROUPIN   LISTAUTUMISANTI   TOTEUTUI   MENESTYKSEKKÄÄSTI   -  LOPULLINEN
MERKINTÄHINTA 5,10 EUROA OSAKKEELTA

Lehto    Group    Oyj:n    ("Lehto    Group"    tai   "Yhtiö")   listautumisanti
("Listautumisanti",  kuten  jäljempänä  on  tarkemmin  määritelty)  on päättynyt
onnistuneesti.  Yhtiön hallitus  ja Myyjät  (määritelty jäljempänä)  ovat tänään
tehneet  päätöksen  Listautumisannin  toteuttamisesta.  Osakkeiden  lopulliseksi
merkintähinnaksi   Yleisöannissa   ja  Instituutioannissa  (kumpikin  määritelty
jäljempänä)  on asetettu 5,10 euroa osakkeelta,  minkä perusteella Lehto Groupin
markkina-arvoksi     muodostuu    noin    297 miljoonaa    euroa    välittömästi
Listautumisannin jälkeen.

Listautumisanti   ylimerkittiin   moninkertaisesti.   Kokonaiskysyntä   oli  yli
kuusinkertainen  olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään
täysimääräisesti.   Listautumisanti  koostui  osakeannista  institutionaalisille
sijoittajille      Suomessa     ja     kansainvälisesti     ("Instituutioanti"),
yksityishenkilöille   ja   yhteisöille   Suomessa   ("Yleisöanti")  sekä  Yhtiön
työntekijöille   Suomessa  ("Henkilöstöanti",  ja  yhdessä  Instituutioannin  ja
Yleisöannin  kanssa "Osakeanti"). Yhtiö laskee liikkeeseen Osakeannissa yhteensä
11.874.705 osaketta.  Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat  ("Myyjät") myyvät lisäksi
yhteensä    1.732.340 osaketta   ("Osakemyynti",   yhdessä   Osakeannin   kanssa
"Listautumisanti").

Instituutioanti   oli   merkitty   lähes   kymmenkertaisesti   (olettaen,   että
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) pois lukien ankkurisijoittajien osuus
merkinnöistä  ja  Instituutioannissa  allokoitavista osakkeista. Kansainvälisten
sijoittajien   osuus   instituutiokysynnästä   oli   noin   50 %   (pois  lukien
ankkurisijoittajat).  Yhtiö ja Myyjät  päättivät allokoida Instituutioannissa ja
Osakemyynnissä  12.147.340 osaketta institutionaalisille  sijoittajille Suomessa
ja kansainvälisesti.

Yleisöannissa  lasketaan  liikkeeseen  1.349.705 osaketta.  Yleisöanti  oli  yli
nelinkertaisesti merkitty noin 4.425 Yleisöantiin osallistuneen Listautumisannin
ehtojen  mukaisen  sitoumuksen  antaneen  sijoittajan  toimesta.  Yhtiö hyväksyi
Yleisöannin  merkintäsitoumukset kokonaan  334 osakkeeseen saakka  ja ylijääneet
2.313 osaketta allokoitiin tätä suuremman merkinnän tehneiden kesken merkintöjen
mukaisessa suuruusjärjestyksessä.

Henkilöstöannissa   lasketaan   liikkeeseen   110.000 osaketta   ja   lopullinen
osakekohtainen  merkintähinta  on  10 %  alhaisempi  kuin Yleisöannin lopullinen
merkintähinta,    eli    4,59 euroa   osakkeelta.   Yhtiön   hallitus   hyväksyi
Henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 800 osakkeeseen saakka, ja
tämän  ylittävät merkinnät hyväksyttiin ylimerkinnän johdosta noin 82,0 % osalta
merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Listautumisannin   yhteydessä   Osuuskunta  PPO:lla  on  oman  pääoman  ehtoisen
vaihtovelkakirjalainan  ehtojen  mukaisesti  oikeus  ja velvollisuus konvertoida
vaihtovelkakirjalaina   osakkeiksi  Listautumisannin  yhteydessä  ("Konversio").
Konversiossa annetaan 1.065.643 uutta osaketta.

Yhtiö   kerää   Listautumisannissa  yhteensä  noin  60,5 miljoonaa  euroa  ennen
listautumisesta   ja   Listautumisannista   johtuvien   palkkioiden  ja  kulujen
vähentämistä.  Myyjät saavat  Osakemyynnistä yhteensä  noin 14,8 miljoonan euron
nettovarat   (olettaen,   että   Lisäosakeoptio   käytetään   täysimääräisesti).
Listautumisannin  seurauksena  Yhtiö  saa  4.589 uutta osakkeenomistajaa, joista
noin  2,1 % on institutionaalisia sijoittajia, noin 96,4 % yksityishenkilöitä ja
yhteisöjä  Suomessa ja noin 1,4 % Yhtiön työntekijöitä Suomessa. Kansainvälisten
sijoittajien  omistusosuus  Yhtiössä  Listautumisannin  ja Konversion jälkeen on
noin 10,7 %.

Listautumisannin  ja  Konversion  jälkeen  Yhtiön  osakkeiden  lukumäärä  nousee
58.250.752 osakkeeseen.   Osakeannissa   ja  Konversiossa  liikkeeseen  lasketut
12.940.348 uutta   osaketta  vastaavat  noin  22,2 %  ja  Osakemyynnissä  myydyt
osakkeet  vastaavat  noin  3,0 %  Yhtiön  osakkeista ja äänistä Listautumisannin
toteutumisen jälkeen.

Myyjät  ovat antaneet OP Yrityspankki Oyj:lle lisäosakeoption ("Lisäosakeoptio")
ostaa   tai   hankkia  ostajia  enintään  1.470.821 Yhtiön  osakkeelle  enintään
lopulliseen  merkintähintaan  yksinomaan  ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 30
päivän  kuluessa  siitä,  kun  kaupankäynti  Yhtiön osakkeilla on alkanut Nasdaq
Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi").

Yleisöannissa  ja Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille
lähetetään   vahvistuskirje  merkintäsitoumusten  hyväksymisestä  ja  osakkeiden
allokaatiosta niin pian kuin mahdollista. Hylättyjen sekä ylimerkintätilanteessa
leikattujen   merkintöjen   merkintämaksut   palautetaan   merkintäsitoumuksessa
ilmoitetulle  pankkitilille  mahdollisimman  pian,  arviolta  2.5.2016 mennessä.
Mikäli  sijoittajan  pankkitili  on  eri  rahalaitoksessa  kuin  merkintäpaikka,
palautettavat  varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen   aikataulun   mukaisesti   arviolta   viimeistään   kaksi   (2)
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Yleisöannissa   ja   Henkilöstöannissa  annetut  osakkeet  kirjataan  hyväksytyn
merkintäsitoumuksen    tehneiden    sijoittajien   arvo-osuustileille   arviolta
28.4.2016. Instituutioannissa tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi
maksua  vastaan arviolta  2.5.2016 Euroclear Finland  Oy:n kautta. Kaupankäynnin
Yhtiön  osakkeilla Helsingin Pörssin  prelistalla odotetaan alkavan 28.4.2016 ja
pörssilistalla 2.5.2016 kaupankäyntitunnuksella "LEHTO".

Listautumisannin   jälkeen   OP  Yrityspankki  Oyj  saattaa  30 päivän  kuluessa
osakkeiden    kaupankäynnin    alkamisesta    Helsingin    Pörssissä   (arviolta
28.4.2016-27.5.2016 välisenä ajanjaksona) ensin Helsingin Pörssin prelistalla ja
myöhemmin pörssilistalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät
tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan markkinoilla itsenäisesti määräytyviin
tasoihin  nähden tai  estävät tai  viivyttävät osakkeiden markkinahinnan laskua.
Mahdollisissa  vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o
2273/2003 Euroopan    parlamentin    ja    neuvoston    direktiivin   2003/6/EY
täytäntöönpanosta  takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle
myönnettävien poikkeuksien osalta. OP Yrityspankki Oyj:llä ei ole velvollisuutta
toteuttaa  näitä toimenpiteitä  ja se  voi keskeyttää  nämä toimenpiteet milloin
tahansa.  OP  Yrityspankki  Oyj  voi  tehdä  Lisäosakeoptioon  ja vakauttamiseen
liittyvän osakelainaussopimuksen Lehto Invest Oy:n kanssa.

Listautumisannin  pääjärjestäjänä  toimii  OP  Yrityspankki  Oyj ja järjestäjänä
Pareto    Securities   Oy   (yhdessä   "Järjestäjät").   Yhtiön   oikeudellisena
neuvonantajana  toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy. Järjestäjien oikeudellisena
neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lehto Group Oyj

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Lehto, toimitusjohtaja puh. +358 50 028 0448

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja puh. +358 400 944 074

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja
kiinteistöalan  konserni.  Yhtiön  missio  on  olla  innovatiivinen rakennusalan
uudistaja.  Yhtiö on  jakanut toimintansa  neljään palvelualueeseen: Toimitilat,
Asunnot,  Hyvinvointitilat  ja  Korjausrakentaminen.  Lehto  Group  toimii tällä
hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka
muodostavat   merkittävän   osan  rakentamisen  volyymista.  Yhtiön  pääkonttori
sijaitsee  Kempeleessä. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423
henkilöä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti
Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa,
Yhdysvalloissa  tai missään muussa maassa,  jossa julkaiseminen tai levittäminen
olisi  lain vastaista.  Tämän tiedotteen  levittäminen saattaa  olla lain mukaan
rajoitettua  joissakin  maissa  ja  henkilöiden,  jotka  saavat  haltuunsa tässä
tiedotteessa  viitattua informaatiota  tai dokumentin  tulisi huomioida  ja olla
tietoinen    tällaisista   mahdollisista   rajoituksista.   Näiden   rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tätä  asiakirjaa ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä  mainittuja  arvopapereita,  eikä  arvopapereita  myydä  alueilla,  joilla
kyseisten  arvopapereiden tarjoaminen,  hankinta tai  myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevan
poikkeuksen  tai muun  kyseisten alueiden  arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.  Sijoittajien ei  tule hyväksyä  arvopapereita koskevaa  tarjousta tai
hankkia  arvopapereita,  joihin  tämä  asiakirja  viittaa,  elleivät he tee sitä
Yhtiön   julkaisemaan   Finanssivalvonnan  hyväksymään  esitteeseen  sisältyviin
tietoihin perustuen.

Tämä  asiakirja ei  ole tarjous  arvopapereiden myymiseksi  Yhdysvalloissa, eikä
tässä   asiakirjassa   tarkoitettuja   arvopapereita   saa   tarjota  tai  myydä
Yhdysvalloissa   ellei   niitä   ole   rekisteröity  Yhdysvaltain  vuoden  1933
arvopaperilain  (U.S.  Securities  Act  of  1933, muutoksineen)  ja  sen nojalla
annettujen     säännösten     tai     määräysten     mukaisesti     tai    ellei
rekisteröintivelvollisuudesta  ole poikkeusta.  Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai  mitään  sen  osaa  ei  rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö  ei ole antanut valtuutusta  arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa  Euroopan  talousalueen  jäsenvaltiossa  kuin  Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea,  missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin  (kukin  "Relevantti  jäsenvaltio"),  ei  ole  tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se   edellyttäisi  esitteen  julkistamista  Relevantissa  jäsenvaltiossa.  Tämän
seurauksena  arvopapereita  voidaan  tarjota  Relevanteissa  jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä    määritellyille   kokeneiksi   sijoittajiksi   lukeutuville
oikeushenkilöille  tai (b)  missä tahansa  muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa   tilanteessa.   Tässä  kappaleessa  ilmaisu  "tarjota  arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa  tarjouksen  ehdoista  ja  tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska    ilmaisu    voi    vaihdella    Relevantissa   jäsenvaltiossa   tehtyjen
Esitedirektiivin   täytäntöönpanotoimenpiteiden   seurauksena.   Tässä   ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien
2010 Muutosdirektiivi,  siltä  osin  kuin  se  on  pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa),  ja  se  sisältää  kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa  jäsenvaltiossa,  ja  ilmaisu  "2010  Muutosdirektiivi"  tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä  esitetyt  tiedot  eivät  ole  tarjous  myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa.  Tässä esitetyt  tiedot on  suunnattu ainoastaan  (i) henkilöille,
jotka  ovat  Iso-Britannian  ulkopuolella  tai  (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu-  ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion))  vuoden  2005 määräyksen  (Order  2005) ("Määräys")  19 (5) artiklan
mukaisille  sijoitusalan  ammattilaisille  tai  (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille  yhteisöille,  joilla  on  korkea  varallisuusasema  (high  net worth
entity),   taikka  muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti
tiedottaa  (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän   tiedotteeseen   liittyvä   sijoitustoiminta  on  tarkoitettu  ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä  asiakirja  voi  sisältää  tulevaisuutta  koskevia lausumia, joihin liittyy
riskejä,  epävarmuustekijöitä  sekä  muita  tekijöitä,  joista monet ovat Yhtiön
vaikutusmahdollisuuksien  ulkopuolella  ja  jotka  voivat  aiheuttaa  sen,  että
todelliset  tulokset  olennaisesti  poikkeavat  näissä  tulevaisuutta koskevissa
lausumissa  ennakoiduista. Tulevaisuutta  koskevat lausumat  sisältävät lausumia
koskien   Yhtiön  osinkopolitiikkaa,  taloudellisia  tavoitteita,  suunnitelmia,
tavoitteita,  tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei
ole   historiallista  tietoa.  Yhtiö  ei  sitoudu  julkisesti  päivittämään  tai
arvioimaan  uudelleen mitään tulevaisuutta  koskevia lausumia uusien tapahtumien
tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

Järjestäjät toimivat ainoastaan Yhtiön neuvonantajina suunnitellun listautumisen
yhteydessä. Järjestäjät eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisen
yhteydessä   eivätkä  ole  vastuussa  millekään  muulle  taholle  kuin  Yhtiölle
neuvonannosta listautumisen tai siihen liittyvien transaktioiden yhteydessä.


[HUG#2007250]

Attachments:

Lehto Group Oyj_Allokaatiosta tiedottaminen_FIN_20160427_LOPULLINEN.pdf