|
|||
2012-10-22 08:30:00 CEST 2012-10-22 08:30:07 CEST REGULATED INFORMATION Suominen Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)SUOMINEN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012Tampere, Suomi, 2012-10-22 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2012 KLO 9.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 VOITTOA KESÄJAKSOLLA AVAINLUKUJA 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/201 1 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, milj. e 121,8 42,3 345,9 128,5 213,4 Liikevoitto ennen kertaeriä, 6,7 -1,4 11,7 -1,5 -1,1 milj. e Liikevoitto, milj. e 6,2 -1,9 9,1 -2,5 -4,8 Katsauskauden voitto/tappio, 2,3 -2,8 -0,7 -5,7 -9,5 milj. e Tulos/osake, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11 Liiketoiminnan 0,03 -0,02 0,05 0,04 -0,03 rahavirta/osake, e Toimitusjohtaja Nina Kopola: ”Kolmannen kvartaalin aikana toimintamme tulos edelleen parani, sekä liikevaihto että tulos olivat tämän vuoden korkeimmilla tasoilla. Liikevaihto kasvoi Pyyhintä-toimialassa Kuitukankaiden myönteisen kehityksen ansiosta. Tuotteidemme kysyntä oli erityisen hyvä Pohjois-Amerikassa, joka myös johti parantuneeseen tuotevalikoimaan. Euroopan talouskriisin johdosta kysyntä on Euroopan markkinoilla ollut vaimeampaa. Joustopakkaukset-toimialassa kamppailemme vaimeassa markkinatilanteessa, ja tästä syystä aloitimme lomautukset Tampereen tehtaallamme, jotta tarjontamme vastaisi kysyntää. Kolmannen neljänneksen liikevoittomme yli kaksinkertaistui edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että tehostamistoimemme Summit-ohjelman puitteissa alkavat tuoda odotettua tulosta. Viime vuonna tehdyn yrityskaupan positiivinen vaikutus näkyy selkeästi tuloksessamme. Nyt teroitamme strategiaamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme, erityisen tiiviisti Kuitukankaissa. Kannattavuuden jatkuva parantaminen on myös jatkossa operatiivisen toimintamme ohjenuora. Tulevaisuudessa tavoittelemme huomattavaa muutosta portfolioomme, nostamalla korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta. Tämä ohjaa sekä liiketoiminta- että tuotekehitysponnistelujamme.” KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Suomisen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 121,8 miljoonaa euroa (42,3) eli jakso oli liikevaihdoltaan toistaiseksi vahvin neljännes kuluvalla vuodella. Liikevoitto oli ennen kertaeriä 6,7 miljoonaa euroa (-1,4) ja niiden jälkeen 6,2 miljoonaa euroa (-1,9), tulos ennen veroja 3,3 miljoonaa euroa (-3,2) ja verojen jälkeen 2,3 miljoonaa euroa (-2,8). Vuosineljänneksen tulos oli voitollinen ja paras sen jälkeen, kun uusi Suominen muodostettiin viime syksynä. Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 345,9 miljoonaa euroa (128,5). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 11,8 miljoonaa euroa (-1,5) ja niiden jälkeen 9,1 miljoonaa euroa (-2,5), tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (-6,7) ja verojen jälkeen -0,7 miljoonaa euroa (-5,7). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7 % edellisvuoden 373 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti määrien pienentyminen ja Euroopassa myyntihintojen aleneminen. Merkittävin tekijä Euroopan määrien pienentymiseen oli viime vuoden syksyllä palanut vesineulauslinja Italiassa, jonka tuotanto oli keskeytynyt viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Alueellisesti kysyntä oli vahvempaa USA:n markkinoilla kuin Euroopassa. Dollarin kurssi euroon nähden kasvatti USA:n liikevaihto-osuutta pro forma -vertailussa. Liikevoiton parantumisessa alkaa näkyä selvästi Suomisen ja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintojen yhdistämisen hyödyt. Tulokseen vaikutti positiivisesti tuotannon määrät ja myynnin katekehitys. Merkittävimmän kustannustekijän, raaka-aineiden hinnat kääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä jälleen nousuun toisen kvartaalin hintojen tilapäisen alenemisen jälkeen. Toimintakulut poislukien kertaerät alenivat, kun niitä verrataan vertailukelpoisiin pro forma -lukuihin. Osana Nakkilan kuitukangastehtaan uudelleenjärjestelyjä tuotantokapasiteettia päätettiin leikata, minkä takia yhteistoimintamenettelyn mukaiset irtisanomiset toteutuivat 40 henkilön osalta ja niistä aiheutui 0,4 miljoonan euron kertakustannukset. Käyttöomaisuuden arvoa kirjattiin alas 2,7 miljoonalla eurolla, millä ei ole vaikutusta kassavirtaan. Heikon kysynnän takia Joustopakkaukset-toimialalla päätettiin runsaan 150 henkilön lomautuksista kustannusten säästämiseksi. Liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,8 miljoonaa euroa (-1,1) ja kumulatiivisesti 13,2 miljoonaa euroa (1,8). Käyttöpääomaa on sitoutunut 3,2 miljoonaa euroa, kun Home and Personal -liiketoimintakaupan myyntisaatavat ja ostovelat kertyivät vuoden alussa Suomisen taseeseen. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla. Yrityskaupan integrointi ja tehostamistoimet Home and Personal -liiketoimintaan kuuluva Brasilian yksikön kauppa on viivästynyt erilaisten toimintalupien takia, vaikka kilpailuviranomaisten luvat on saatu. Lupamenettelyn viivästymisestä johtuen Suominen ja Ahlstrom päätyivät siihen, ettei siirtoa voitu toteuttaa kolmannella neljänneksellä. Osapuolet selvittävät yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle, tavoitteena saada liiketoiminnan siirto päätökseen mahdollisimman pian. Konsernin toimintakulujen karsiminen jatkui ns. Summit-projektissa. Projekti käsittää Home and Personal -liiketoiminnan integroinnin osaksi Suomista ja kattaa synergioiden hyödyntämisen myynnissä, hankinnoissa, tuotantolinjojen optimoinnissa ja logistisissa ratkaisuissa. Tehostamistoimilla tavoitellaan liikevaihtoon suhteutettuna parin prosentin kustannussäästöä. Rahoitus Konsernin korolliset nettovelat olivat 107,5 miljoonaa euroa (59,5). Rahoitusvaroihin sisältynyt 25 miljoonaa euroa käytettiin lainojen lyhennyksiin. Suominen päivitti katsauskauden jälkeen rahoitussopimuksensa pankkien kanssa. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku vuoden lopussa saa olla enintään 4,9 ja nettovelkaisuus enintään 145 %. Myös lainojen takaisinmaksuprofiilia helpotettiin. Lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 38,2 miljoonaa euroa (3,1). Nettorahoituskulut olivat -8,2 miljoonaa euroa (-4,3) eli 2,4 % (3,3) liikevaihdosta. Rahoituskustannukset nousivat lainamäärän kasvun ja lainojen keskikoron nousun takia. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa sitoutui 3,2 miljoonaa euroa (vapautui 2,3 miljoonaa euroa). Home and Personal -liiketoiminnan kaupan yhteydessä kaikki käyttöpääoman erät eivät siirtyneet Suomiselle, ja siitä syystä ne ovat kasvaneet katsauskaudella. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 16,0 miljoonaa euroa (12,8). Omavaraisuusaste oli 35,8 % (22,9) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 99,4 % (233,0). Liiketoiminnan rahavirta oli 13,2 miljoonaa euroa (1,8) ja osaketta kohti 0,05 euroa (0,04). Investoinnit Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (3,1). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 14,8 miljoonaa euroa (6,0). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 0,8 miljoonaa euroa (0,9), Codi Wipesin 0,6 miljoonaa euroa (0,2) ja Joustopakkausten 0,2 miljoonaa euroa (1,8). Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. SEGMENTTIEN TULOS Pyyhintä-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 307,3 miljoonaa euroa (79,4). Toimialan liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (-1,9). Kuitukankaiden liikevaihto oli 273,0 miljoonaa euroa (40,8). Kuitukankaiden vertailukelpoinen (pro forma) yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 285 miljoonaa euroa vuonna 2011, joten siihen nähden liikevaihto laski 4 %. Toimitusmäärät laskivat hieman, kun niitä tarkastellaan vertailukelpoiseen toimintaan. Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet pyyhinnässä jakautuivat siten, että lasten pyyhintätuotteet vastasivat 47 % myynnistä, kotitalouspyyhkeet 19 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet 17 % sekä teollisuuspyyhkeet 10 % myynnistä. Käyttökohteista henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouspyyhintään käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi, muissa käyttökohteissa myynti laski. Pohjois-Amerikan tehtaiden myynti kasvoi edellisvuoden pro forma -lukuihin verrattuna. Kulutuskysyntä kosteuspyyhkeiden käyttöalueissa Amerikan markkinoilla on vahvempaa kuin Euroopalle tyypillisissä tuotealueissa. Euroopan liikevaihtoon vaikutti lisääntyneen tuotantokapasiteetin tuoma kiristynyt kilpailu. Suomisen Italian tehtaiden yhden tehokkaan vesineulauslinjan tuotanto saatiin kesän alussa täyteen käyntiin edellisvuonna tapahtuneen palovahingon jälkeen. Vahingosta aiheutunut vakuutuskorvaus maksettiin lopullisesti kolmannen kvartaalin aikana. Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät jälleen nousuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Muiden raaka-aineiden hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimintakustannuksissa säästettiin verrattuna pro forma -lukuihin ilman kertaeriä alentuneiden yleiskustannusten ansiosta. Kuitukankaiden Nakkilan tehtaan yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut saatettiin päätökseen. Tehtaan toimintaa uudistetaan tavoitteena tappiollisen tuloksen kääntäminen voitolliseksi. Tehtaan lämpösidotun kuitukankaan ja yhden vesineulauslinjan tuotanto päätettiin lopettaa. Toiminnan tehostamisen takia yksikön henkilöstövahvuus on pienentynyt 40 henkilöllä, minkä takia irtisanomisajalta maksettiin korvauksia 0,4 miljoonaa euroa. Tuotannon lopettamisen takia käyttöomaisuuteen tehtiin 2,7 miljoonan euron alaskirjaus. Yksikön muut toiminnan tehostamistoimenpiteet perustuvat koko konsernin Summit-ohjelmaan. Ohjelma etenee odotusten mukaisesti. Codi Wipesin liikevaihto, 37,6 miljoonaa euroa (42,5), laski 12 % edellisvuotisesta. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kosteiden wc-pyyhkeiden myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja lastenhoitopyyhkeiden myynti laski. Myynnin keskihinnat olivat lähes samalla tasolla kuin vertailukaudella. Aivan jakson lopulla yksikön toimitukset asiakkaille kasvoivat. Alentuneen volyymin aiheuttamaa katemenetystä saatiin kompensoitua osin säästöillä toimintakustannuksissa. Koko Pyyhintä-toimialan liiketulos ennen yllä mainittua alaskirjausta ja kertaluonteisia kustannuksia oli 15,8 miljoonaa euroa. Tulos parani toteutetun liiketoimintakaupan ansiosta. Myynnin katekehitys oli myönteinen. Joustopakkaukset-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa (49,8) ja se aleni 21 % edellisvuotisesta. Hygieniapakkausten myynti aleni kolmanneksella vuoden 2011 lopun asiakasmenetysten takia. Elintarvikepakkausten ja kaupan kassien myynti väheni, sen sijaan turva- ja systeemipakkausten myynti nousi. Joustopakkaukset on onnistunut saamaan uutta kauppaa, mutta kulutuskysynnän heikkous Joustopakkausten markkinoilla hidastaa aikaisempien menetysten kompensointia. Kun asiakkailta saatujen arvioiden perusteella ei voitu odottaa tilanteeseen nopeaa käännettä, päätettiin elokuussa noin 150 henkilöä koskevista lomautuksista vuoden 2013 helmikuulle saakka. Toimialan liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa (0,2). Joustopakkauksiin käytettävien muovipohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä nousuun, mikä hinnoitteluviiveestä johtuen toi kustannuspaineita toimintaan. Toiminnan kulut olivat edellisvuotista alemmat edellisvuonna toteutetun tuotannon rationalisoinnin ansiosta. YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT Osakepääoma Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa. Vaihto ja kurssi Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2012-30.9.2012 oli 1 689 072 osaketta eli 0,7 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,45 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,37 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2012 oli 90 973 315 euroa. Omat osakkeet Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2012 ja 30.9.2012 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %. Optio-ohjelmat Suomisen 2009A-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011-30.10.2012 ja osakekohtainen merkintähinta on 0,95 euroa. 2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012-30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa. Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen. Hallituksen valtuudet Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka. LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Suominen oli solminut Ahlstromin kanssa vuoden 2011 lopulla sopimuksen Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian liiketoiminnan ostamisesta. Lupamenettelyn viivästymisestä johtuen Suominen ja Ahlstrom päätyivät siihen, ettei siirtoa voida toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Osapuolet neuvottelevat keskenään edellytyksistä kaupan toteuttamiselle alkuperäistä tarkoitusta noudattaen ja etsivät yhteistyössä vaihtoehtoisia ratkaisuja siirtää Brasilian pyyhkimistuotteiden liiketoiminta Suomiselle väliaikaisjärjestelyillä tarvittavien lupien puitteissa. Tavoitteena on saada liiketoiminnan siirto päätökseen mahdollisimman pian. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Toisaalta hankinnan viivästyminen ei aiheuta yhtiölle välittömiä menetyksiä. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta. Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Suominen ostaa merkittävällä määrällä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin. Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi, ostotoimintojen ja logististen ratkaisujen parantamiseksi, yleiskulujen karsimiseksi ja kustannusten aikaisempaa tehokkaammaksi siirtämiseksi hintoihin. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Home and Personal -yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyödyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Välitilinpäätöksen 30.9.2012 jälkeen Suominen ja rahoittajat ovat sopineet muutetuista taloudellisista kovenanteista. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 4,9 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 145 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 3,5 ja 99 %. Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2011 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvasta hintaa, jota ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011. NÄKYMÄT Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia. Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa vertailukelpoisen kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla. Amerikan sekä Itä-Euroopan myynnin arvioidaan kasvavan, mutta läntisen Euroopan myynnin alenevan. Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät jälleen nousuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Muiden raaka-aineiden hinnat ovat olleet suunnilleen entisillä tasoilla. Suominen ei odota muutoksilla olevan merkitystä alempana olevaan koko konsernia koskevaan tulosarvioon. Suominen jatkaa toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimintakaupan synergioiden hyödyntäminen jatkuu. Tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa parin prosentin kustannushyötyjä. Suominen keskittyy ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Home and Personal -liiketoimintaan kuuluneen Brasilian yksikön hankinta pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. Yhtiö pitää ennallaan arvionsa koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta. Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal -liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2011. SUOMINEN-KONSERNI 1.1.-30.9.2012 Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2011 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2012, on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia 'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. TASE 1 000 e 9/2012 9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 34 298 18 498 34 298 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 717 784 13 146Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 124 959 48 635 139 886 Myytävissä olevat sijoitukset 19 242 212 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 456 421 445 Laskennalliset verosaamiset 3 941 1 713 2 756 ------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 176 390 70 293 190 743 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 40 343 22 219 45 972 Myyntisaamiset 54 836 14 893 41 798 Muut lyhytaikaiset saamiset 10 284 2 785 17 480 Verosaamiset 4 023 1 424 1 205 Sidotut rahoitusvarat 25 000 Rahavarat 16 382 1 644 15 887 ------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 125 868 42 965 147 342 Varat yhteensä 302 258 113 258 338 085 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708 97 054 Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 066 -121 -484 Muuntoerot -34 -666 -637 Muu oma pääoma -24 365 -19 909 -23 737 ------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 108 130 25 553 108 737 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1 558 2 279 3 661 Varaukset 280 280 280 Pääomalainat 2 000 920 Muut pitkäaikaiset velat 1 375 1 234 Korolliset velat 101 712 35 022 139 961 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 104 925 39 581 146 056 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 21 273 22 334 19 929 Pääomalainat 920 2 000 920 Verovelat 4 975 572 724 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 62 035 23 218 61 719 ------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 89 203 48 124 83 292 Velat yhteensä 194 128 87 705 229 348 Oma pääoma ja velat yhteensä 302 258 113 258 338 085 TULOSLASKELMA 1 000 e 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 121 769 42 330 345 938 128 503 213 350 Hankinnan ja valmistuksen -109 108 -42 122 -318 979 -124 545 -205 507 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Bruttokate 12 661 208 26 959 3 958 7 842 Liiketoiminnan muut tuotot 1 164 877 6 144 2 691 4 905 Myynnin ja markkinoinnin -1 819 -871 -5 484 -2 648 -4 050 kulut Tutkimus ja kehitys -756 -365 -2 100 -1 289 -1 866 Hallinnon kulut -4 997 -1 778 -16 142 -5 057 -8 492 Liiketoiminnan muut kulut -19 31 -259 -125 -3 168 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 6 234 -1 898 9 118 -2 470 -4 829 Rahoitustuotot ja -kulut -2 954 -1 255 -8 179 -4 259 -5 197 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 3 280 -3 153 939 -6 729 -10 026 Tuloverot -1 026 316 -1 621 1 029 494 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio 2 254 -2 837 -682 -5 700 -9 531 Osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11 LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 e 7-9/201 7-9/201 1-9/201 1-9/201 1-12/201 2 1 2 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio 2 254 -2 837 -682 -5 700 -9 531 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -374 -1 650 36 -1 596 -1 595 Rahavirran suojausten käypien -807 -261 -760 -1 223 -1 731 arvojen muutokset Muut siirrot -21 -6 48 -18 -20 Muihin laajan tuloksen eriin -152 497 744 733 906 liittyvät verot -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 354 -1 420 68 -2 104 -2 440 Katsauskauden laaja tulos yhteensä 900 -4 257 -614 -7 804 -11 971 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA a. Osakepääoma b. Ylikurssirahasto c. SVOP rahasto d. Omat osakkeet e. Muuntoerot f. Arvonmuutosrahastot g. Kertyneet voittovarat h. Yhteensä 1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737 1.1.2012 Tilikauden tulos -682 -682 Muut laajan 603 -583 48 68 tuloksen erät Osakeperusteiset 7 7 maksut -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -34 -1 024 -24 364 108 130 30.9.2012 1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286 1.1.2011 Tilikauden tulos -5 700 -5 700 Muut laajan -1 181 -905 -18 -2 104 tuloksen erät Osakeperusteiset 20 20 maksut Omien osakkeiden 120 -69 51 luovutus Oma pääoma 11 860 24 681 9 708 -43 -666 -77 -19 910 25 553 30.9.2011 -------------------------------------------------------------------------------- 1 000 e a. b. c. d. e. f. g. h. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286 1.1.2011 Tilikauden tulos -9 531 -9 531 Muut laajan -1 152 -1 268 -20 -2 440 tuloksen erät Osakeperusteiset 26 26 maksut Osakeanti 87 346 87 346 Omien osakkeiden 120 -69 51 luovutus -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737 31.12.2011 RAHAVIRTALASKELMA 1 000 e 1-9/2012 1-9/201 1-12/2011 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminta Liikevoitto 9 118 -2 470 -4 829 Oikaisut yhteensä 16 793 5 824 9 459 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25 911 3 354 4 630 Käyttöpääoman muutos -3 229 2 339 1 907 Rahoituserät -6 735 -3 961 -9 833 Maksetut verot -2 722 35 397 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 13 225 1 767 -2 898 Investointimaksut Investointimaksut aineellisista ja -2 273 -3 344 -4 231 aineettomista hyödykkeistä Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -139 810 Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 2 106 97 1 628 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -167 -3 247 -142 414 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 186 148 250 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -37 267 -1 112 -48 563 Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -2 000 -4 160 Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 51 51 Osakeanti 87 346 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -38 187 125 182 924 Rahavarojen muutos* -25 129 -1 355 37 613 * Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen TUNNUSLUVUT 7-9/2012 7-9/2011 1-9/201 1-9/2011 1-12/2 2 011 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihdon muutos, % * 187,7 -2,4 169,2 0,3 23,0 Bruttokate, % ** 10,4 0,5 7,8 3,1 3,7 Liikevoitto, % ** 5,1 -4,5 2,6 -1,9 -2,3 Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -2,4 -3,0 -2,4 -3,3 -2,4 Voitto ennen veroja, % ** 2,7 -7,4 0,3 -5,2 -4,7 Katsauskauden voitto, % ** 1,9 -6,7 -0,2 -4,4 -4,5 Tulos/osake, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11 Oma pääoma/osake, e 0,44 0,54 0,44 Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,05 0,04 -0,03 Oman pääoman tuotto, % -0,8 -25,4 -20,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 -3,7 -3,7 Omavaraisuusaste, % 35,8 22,9 32,2 Gearing, % 99,4 233,0 111,0 Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 2 196 3 076 3 964 Poistot, 1 000 e 14 808 5 989 9 835 Arvonalentumiset, 1 000 e 2 700 * Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** Osuus liikevaihdosta. SEGMENTTIRAPORTOINTI Pyyhintä 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 Muutos % 1-12/2011 --------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto - Codi Wipes 37 556 42 507 -11,6 55 623 - Kuitukankaat 272 983 40 750 569,9 99 182 - eliminoinnit -3 219 -3 820 -15,7 -5 431 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 307 321 79 437 286,9 149 374 Liikevoitto ennen arvonalentumisia 15 326 -1 912 -3 072 % liikevaihdosta 5,0 -2,4 -2,1 Liikevoitto 12 626 -1 912 -3 072 % liikevaihdosta 4,1 -2,4 -2,1 Varat 258 339 68 266 242 028 Velat 57 659 12 935 49 616 Nettovarat 200 681 55 331 192 412 Investoinnit 1 402 1 097 1 910 Poistot 11 597 3 643 6 524 Henkilöstö keskimäärin 755 344 418 Arvonalentumiset 2 700 Joustopakkaukset 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 Muutos % 1-12/2011 --------------------------------------------------------------- Liikevaihto 39 329 49 789 -21,0 64 848 Liikevoitto -1 484 167 -69 % liikevaihdosta -3,8 0,3 -0,1 Varat 38 541 46 235 44 372 Velat 8 122 11 077 11 175 Nettovarat 30 419 35 159 33 197 Investoinnit 230 1 795 1 851 Poistot 2 184 2 314 3 049 Henkilöstö keskimäärin 462 488 479 Kohdistamattomat 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 ----------------------------------------------------- Liikevaihto -712 -723 -873 Liikevoitto -2 023 -725 -1 688 Varat 5 378 -1 243 51 685 Velat 128 348 63 694 168 557 Investoinnit 564 184 203 Poistot 1 026 32 262 Henkilöstö keskimäärin 9 11 10 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Suomi 17 938 20 802 27 547 Muu Eurooppa 154 880 97 453 141 622 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 163 962 8 617 41 665 Muu maailma 9 158 1 631 2 515 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 345 938 128 503 213 350 TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1 000 e IV/201 I/2012 II/2012 III/201 IV/2011-III/2 1 2 012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Pyyhintä - Codi Wipes 13 116 13 118 12 278 12 161 50 672 - Kuitukankaat 58 433 85 673 89 394 97 917 331 416 - eliminoinnit -1 611 -1 333 -1 175 -711 -4 830 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 69 937 97 458 100 496 109 366 337 258 Joustopakkaukset 15 059 13 906 12 766 12 658 54 388 Kohdistamattomat -149 -278 -180 -255 -862 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 84 847 111 087 113 082 121 769 430 785 Liikevoitto Pyyhintä -260 3 751 3 874 8 146 15 511 % liikevaihdosta -0,4 3,8 3,9 7,4 4,1 Joustopakkaukset -69 -576 -816 -576 -2 037 % liikevaihdosta -0,5 -4,1 -6,4 -4,5 -3,7 Kohdistamattomat 672 -468 -664 -891 -1 351 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto ennen 344 2 707 2 394 6 679 12 123 kertaluonteisia eriä % liikevaihdosta 0,4 2,4 2,1 5,5 2,8 Kertaluonteiset erät -2 702 484 -2 700 -445 -5 363 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto yhteensä -2 359 3 190 -306 6 234 6 760 % liikevaihdosta -2,8 2,9 -0,3 5,1 1,6 Nettorahoituskulut -938 -2 731 -2 494 -2 954 -9 117 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja -3 297 459 -2 800 3 280 -2 358 KATSAUSVUODEN VEROT Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella. LÄHIPIIRITIEDOT Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 253 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 77 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 7 tuhatta euroa. Muut lähipiiritapahtumat 1 000 € 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 --------------------------------------------------------------------- Tavaroiden ja palveluiden myynnit 15 046 1 402 Tavaroiden ja palveluiden ostot 38 723 1 517 Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 502 5 337 Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 626 2 370 Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstromin kanssa. LAINOJEN MUUTOKSET 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 ---------------------------------------------------------------- Lainat yhteensä 1.1. 161 730 61 282 Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 19 929 17 000 Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 1 342 4 345 ---------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.9. 21 271 21 345 Yritystodistusohjelma 1.1. 988 Yritystodistusten muutos ---------------------------------------------------------------- Yritystodistusohjelma 30.9. 988 Pitkäaikaiset lainat 1.1. 139 961 37 294 Pitkäaikaisten lainojen muutos -38 249 -2 271 ---------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset lainat 30.9. 101 712 35 023 Pääomalainat 1.1. 1 840 6 000 Pääomalainojen muutos -920 -2 000 ---------------------------------------------------------------- Pääomalainat 30.9. 920 4 000 Lainat yhteensä 30.9. 123 903 61 356 KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 1 000 e Aineellin Aineeto Aineelli Aineeto Aineelli Aineeto en n nen n nen n -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden 139 886 13 146 53 873 776 53 873 776 alussa Liiketoiminnan 89 124 12 584 hankinta Investoinnit 1 666 530 2 808 171 3 678 220 Vähennykset -1 402 -864 -1 226 Poistot ja -13 658 -1 150 -5 826 -163 -9 399 -436 arvonalentumiset Muuntoero ja muut -1 533 191 -1 356 3 836 2 muutokset -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo kauden 124 959 12 717 48 635 784 139 886 13 146 lopussa ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 12/2011 ---------------------------------------------------------------------- Omasta velasta Vakuudellisten lainojen määrä 120 138 49 607 158 264 Annetut pantit Kiinteistökiinnitykset 27 045 26 045 27 045 Yrityskiinnitykset 204 008 50 000 194 414 Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 217 657 82 982 217 812 Muut omat vastuut Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 30 693 11 906 29 532 Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 3 072 4 862 3 482 Takausvastuut 1 215 1 277 1 432 JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT 1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 12/2011 ------------------------------------------------------ Valuuttatermiinit Nimellisarvo 27 526 5 237 8 501 Käypä arvo -116 69 11 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 75 873 9 333 76 492 Käypä arvo -1 278 -81 -216 Sähköjohdannaissopimukset Nimellisarvo 2 525 3 435 2 860 Käypä arvo -470 -132 -458 Helsingissä 22.10.2012 SUOMINEN OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi |
|||
|