Sjóvá-Almennar tryggingar hf - Fyrirtækjafréttir

Niðurstöður almenns hlutafjárútboðs Sjóvár

Umframeftirspurn var eftir hlutabréfum í Sjóvá í almennu hlutafjárútboði sem
lauk 31. mars síðastliðinn. Heildarfjöldi móttekinna áskrifta var um 7.800.
Útboðsgengi í tilboðsbók A, þar sem tekið var við áskriftum að fjárhæð kr.
100.000 til kr. 10.000.000, er 11,90 krónur á hlut og verða 10% hluta í
félaginu seldir á því verði. Útboðsgengi í tilboðsbók B, þar sem tekið var við
áskriftum að fjárhæð yfir kr. 10.000.000, er 13,51 króna á hlut og verða 13%
hluta í félaginu seldir á því verði. Heildarstærð útboðsins nemur 23% af
útgefnu hlutafé í félaginu eða 366.279.829 hlutum og er heildarsöluandvirði
þeirra 4,7 milljarðar króna. Heildareftirspurn í útboðinu var 35,7 milljarðar
króna. 

Í tilboðsbók A bárust um 7.600 áskriftir að fjárhæð 20,4 milljarðar króna.
Mikil þátttaka í tilboðsbók A leiðir til þess að úthlutun á hverja áskrift, að
undanskildum áskriftum fastráðinna starfsmanna Sjóvár og viðskiptavaka, nemur
að hámarki 227 þúsund krónum að kaupverði. Áskriftir undir framangreindri
fjárhæð og áskriftir fastráðinna starfsmanna Sjóvár eru ekki skertar. Áskriftir
viðskiptavaka eru skertar minna. 

Í tilboðsbók B bárust 232 áskriftir að fjárhæð 15,3 milljarðar króna. 
Áskriftir voru metnar á grundvelli verðs og verða hlutir seldir til
hæstbjóðenda í útboðinu. Samþykktar áskriftir voru 32. Ekkert kemur í hlut
þeirra sem buðu undir 13,51 krónu á hlut. 

Seljendur í útboðinu eru SF 1 slhf., SAT eignarhaldsfélag hf. og Íslandsbanki
hf. 

Íslandsbanki er umsjónaraðili útboðsins og töku hlutabréfa í Sjóvá til
viðskipta. Tilkynning um úthlutun og greiðslufyrirmæli verða send fjárfestum
fyrir lok dags 3. apríl 2014. Gert er ráð fyrir að gjalddagi og eindagi
greiðsluseðla vegna útboðsins verði 9. apríl 2014 og að greidd hlutabréf verði
afhent kaupendum þann 10. apríl 2014. Fyrsti viðskiptadagur með hlutabréf í
Sjóvá getur þannig fyrst orðið þann 11. apríl 2014, en NASDAQ OMX Iceland mun
tilkynna um slíkt með minnst eins viðskiptadags fyrirvara. 

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár: „Mikil þátttaka í útboðinu er okkur hjá
Sjóvá mikið gleðiefni og í takti við þann meðbyr og áhuga sem við höfum fundið
í aðdraganda þess. Sérstaklega ánægjulegt er að sjá hversu fjölmennur hópur
almennra fjárfesta tók þátt en hluthafahópur félagsins verður einn sá
fjölmennasti meðal skráðra félaga og eignarhald þess vel dreift. Fyrir hönd
Sjóvár býð ég nýja hluthafa velkomna og hlakka til samstarfsins.“ 





Nánari upplýsingar veita:

Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár, í síma 440 2002

Dögg Hjaltalín, Íslandsbanka, í síma 440 3925, tölvupóstur:
dogg.hjaltalin@islandsbanki.is