YIT - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj Pörssitiedote 11.6.2024 klo 17.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudellisen vihreän
joukkovelkakirjalainan

YIT Oyj ("YIT") laskee liikkeeseen uuden 100 miljoonan euron vihreän
vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Uudet
Velkakirjat"). Uusien Velkakirjojen maturiteetti on kolme vuotta ja ne
erääntyvät 18. kesäkuuta 2027. Uusille Velkakirjoille maksetaan 3 kuukauden
Euribor-korkoa lisättynä 7,50 prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien
Velkakirjojen emissiohinta on 100 prosenttia. Uusiin Velkakirjoihin kohdistunut
sijoittajakysyntä ylitti merkittävästi tarjottavien joukkovelkakirjojen määrän,
mikä korostaa sijoittajien luottamusta YIT:hen. Uudet Velkakirjat allokoitiin
tasaisesti kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille.

”Tämä oli tärkeä järjestely tulevien velkojemme takaisinmaksuihin varautumisessa
ja velkojen keskimääräisen maturiteettijakauman pidentämisessä. Olen tyytyväinen
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun uuden vihreän rahoituksen
viitekehyksemme puitteissa, mikä lisää YIT:n velkapääoman mobilisointia
tukemalla ilmasto- ja kestävyystavoitteidemme saavuttamista”, sanoo YIT:n
talousjohtaja Tuomas Mäkipeska.

YIT hakee Uusien Velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön.

YIT ja tietyt konserniyhtiöt tulevat antamaan vakuudet Uusien Velkakirjojen
alaisista vastuista, jotka turvaavat tällä hetkellä myös YIT:n nykyisten 300
miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen ja 140 miljoonan euron
määräaikaislainasopimuksen alaisia vastuita, mukaan lukien muun muassa
tärkeimpien operatiivisten yhtiöiden YIT Housing Oy:n, YIT Business Premises
Oy:n ja YIT Infra Oy:n osakkeet. YIT tulee käyttämään Uusien Velkakirjojen
liikkeeseenlaskusta saatavat varat, liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen
vähentämisen jälkeen, vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen tai
uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n 30. huhtikuuta 2024 päivätyn vihreän
rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme
pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4
300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com (https://www.yitgroup.com/fi) ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://ww
w.facebook.com/yitsuomi/)

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja, eikä Uusia
Velkakirjoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain
arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata
tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Velkakirjoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla,  (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.