Benefon Oyj - Pörssitiedote

BENEFON MUUTTAA NELJÄNNEN JA VIIDENNEN RAHOITUSERÄN EHTOJA SEKÄ NOSTAA SEITSEMÄNNEN RAHOITUSERÄN

Benefon ilmoittaa, että yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa Luben Limitedin    
22.11.2006 ja 15.12.2006 neljännen ja viidennen rahoitussitoumuksen mukaisen    
rahoituserän yhteydessä myöntämien lainojen ehtoja liittämällä näihin lainoihin 
erityisen oikeuden käyttää lainan pääoma osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen
osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisesti. Lainojen kokonaispääoman määrä on 
2.950.000 euroa ja lainat on myöntänyt Luben Limited. Luben Limited on          
hyväksynyt lainaehtojen muuttamisen ja siten lainojen muuntamisen               
vaihtovelkakirjalainaksi. Lainaehtojen muuttamisen tarkoituksena on mahdollistaa
yhtiön meneillä olevan rahoitusohjelman jatkuminen tarpeen mukaan ja samalla    
myös yhtiön pääomarakenteen pitäminen tasapainossa.                             

Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettu
oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on 
2.950.000 euroa ja jokainen 0,14 euroa (ei tarkka) lainapääomaa oikeuttaa       
haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen 30.12.2012 mennessä.
Lainan perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 21.071.429.         
Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vaihtovelkakirjan perusteella yhtiön  
osakepääoma voi nousta 210.714,29 eurolla.                                      

Vaihtovelkakirjan merkintäaika alkaa 27.2.2007 ja päättyy 6.3.2007.             
Vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet edustavat enintään 7,95 
%:a yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat
oikeudet yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan      
otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi niin pian kuin kulloisetkin        
osakemerkinnät on tehty ja osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin              

Benefon tiedottaa myös, että se on päättänyt nostaa seitsemännen erän           
laajennetun rahoitussitoumuksen mukaisesta rahoituksesta. Yhtiön hallitus päätti
suunnata osakkeita ja vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 1.400.000,00 euron        
määrästä Villiers Securities Limitedille ("suunnattu anti"). Tarjottavien uusien
sijoitussarjan osakkeiden enimmäismäärä on 5.104.167 ja merkintähinta 0,21 euroa
(ei tarkka) osakkeelta. Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun
1 pykälässä tarkoitettu oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan         
kuittaamiseen, pääoman määrä on 328.125,00 euroa ja jokainen 0,05 euroa (ei     
tarkka)lainapääomaa oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan
osakkeen. Lainan perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 6.562.500.

Kaikki 5.104.167 osaketta samoin kuin koko 328.125,00 euron määräinen           
vaihtovelkakirjalaina tarjotaan merkittäväksi Villiers Securities Limitedille.  
Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loput   
vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin seurauksena yhtiön osakepääoma voi    
nousta enintään 51.041,67 eurolla ja vaihtovelkakirjalainan perusteella enintään
65.625,00 eurolla.                                                              

Merkintäaika suunnatussa annissa alkaa 27.2.2007 ja päättyy 13.3.2007.          
Suunnatussa annissa merkittäväksi tarjotut osakkeet edustavat enintään 1,93 %:a 
ja vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävät osakkeet enintään 2,48 %:a    
yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Merkittävät uudet osakkeet antavat samat    
oikeudet yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden kanssa ja niitä haetaan      
otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi niin pian kuin kulloisetkin        
osakemerkinnät on tehty ja osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.          
Suunnatussa osakeannissa merkittävät osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen       
kaupankäynnin kohteeksi arviolta 27.3.2007.                                     


27.2.2007                                                                       

BENEFON OYJ                                                                     

Tomi Raita                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja antaa:                                                              
Toimitusjohtaja Tomi Raita, puh. +358-2-77400                                   

www.benefon.com                                                                 

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet