Landsvirkjun - Fyrirtækjafréttir

Landsvirkjun gefur út skuldabréf að fjárhæð 100 milljónir Bandaríkjadollara

Landsvirkjun undirritaði í dag samning um útgáfu skuldabréfs að fjárhæð 100
milljónir Bandaríkjadollara.  Skuldabréfið er til fimm ára og ber fasta 6,5%
vexti.  Milligönguaðili er  Deutsche Bank og eru kaupendur erlendir fjárfestar. 

Útgáfan markar tímamót hjá Landsvirkjun en hún er fyrsta skuldabréfaútgáfa
fyrirtækisins sem seld er til erlendra fjárfesta eftir bankahrunið 2008. 
Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar segir útgáfuna mjög jákvæða fyrir
fyrirtækið: 

„Þessi skuldabréfaútgáfa er mjög jákvæð fyrir Landsvirkjun en með henni tryggir
fyrirtækið enn frekar lausafjárstöðu sína.  Kjör skuldabréfsins eru einnig, í
ljósi erfiðra markaðsaðstæðna, vel ásættanleg fyrir fyrirtækið.  Útgáfan
endurspeglar jafnframt mikið traust erlendra aðila á fyrirtækinu og  gefur
fyrirheit um að aðgengi að erlendu fjármagni sé að rýmkast“. 

Fyrirtækið hefur nú aðgang að um 450 milljónum Bandaríkjadollara til að mæta
skuldbindingum næstu ára.  Landsvirkjun hefur með þessu móti leyst verulegan
hluta af endurfjármögnunarþörf fyrirtækisins fyrir árin 2012 og 2013. 

Að gefnu tilefni vill Landsvirkjun taka fram að þessi útgáfa skuldabréfa
tengist ekki fyrirhuguðum framkvæmdum við Búðarhálsvirkjun.  Landsvirkjun hefur
samhliða þessari útgáfu verið að vinna að fjármögnun þess verkefnis og er þess
vænst að þau mál skýrist á næstu vikum. 

Nánari upplýsingar veita Ragna Sara Jónsdóttir, yfirmaður samskiptasviðs,
sara@lv.is og Kristján Gunnarsson, deildarstjóri fjármáladeildar,
kristjan@lv.is .