Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Outokummun vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullinen tulos

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
25.9.2014 klo 13.30


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. 

Outokumpu Oyj julkaisee tänään sen liikkeeseen laskeman 24.6.2015 erääntyvän
250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan haltijoille tekemän
takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen. Tarjousaika päättyi 23.9.2014 klo
16.00. Velkakirjanhaltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien
kokonaismäärä oli 154 898 000 euroa, joka vastaa yhteensä 61,96 % kyseisen
joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista. 

Kuten Outokumpu tiedotti 19.9.2014, uusi 250 miljoonan euron
joukkovelkakirjalaina merkittiin onnistuneesti, ja Outokummun mukaan
takaisinostotarjouksen mukainen uusi rahoitusehto täyttyy. 

Outokumpu hyväksyy velkakirjanhaltijoiden tarjoamien lainaosuuksien
takaisinoston kokonaislainamäärältään 100 miljoonaa euroa. Tarjousten
hyväksynnässä takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti käytetty
rajoituskerroin oli noin 57,5 % niiden hyväksyttyjen takaisinostotarjousten
osalta, joiden kokonaislainamäärä on yli 50 000 euroa. Velkakirjojen
takaisinostohinta on 1 033 euroa kutakin 1 000 euron suuruista velkaosuutta
kohti, ja kullekin ostettavaksi hyväksytylle velkakirjalle kertyneen koron
määrä on 13,76 euroa. Kauppojen selvitys tapahtuu 30.9.2014. 

Nordea Pankki Suomi Oyj ja Pohjola Pankki Oyj toimivat takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankkeina ja Nordea Pankki Suomi Oyj tarjouksen tekijän asiamiehenä. 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.fi 

Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa
tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän
tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. 

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai
myydä joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta
ostaa tai myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity,
eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain
(muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai
rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.

Viðhengi:

Bond results 25092014 FIN.pdf