Biotie Therapies - Pörssitiedote

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi ehdotetun osakeannin kokoa

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE                      8.6.2015 klo
15.35

Biotie kasvattaa Yhdysvalloissa ADS-todistuksia tarjoamalla järjestettäväksi
ehdotetun osakeannin kokoa

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö"), joka kehittää lääkkeitä erityisesti
rappeuttaviin hermosairauksiin ja psykiatrisiin häiriöihin, on päättänyt
kasvattaa ehdotetun Yhdysvalloissa järjestettävän osakeannin kokoa 50
miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Yhtiö
tarjoaisi osakeannissa yleisölle Yhtiön osakkeita edustavia American Depositary
Shares -todistuksia ("ADS-todistukset").

Yhtiö tiedotti 4.6.2015 ehdotetusta 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin annista
yleisölle Yhdysvalloissa. UCB S.A. ("UCB") on sittemmin sopinut kattavansa
suurimman osan osakeannin järjestäjäpankkien 30 päivää voimassa olevasta
oikeudesta merkitä lisäksi osakkeita enintään määrä, joka vastaa 15 %
Yhdysvalloissa järjestettävässä osakeannissa myytäviä ADS-todistuksia
edustavista osakkeista, mahdollisten ylimerkintöjen kattamista varten
("Ylimerkintäoptio"). Yhtiö on tämän johdosta päättänyt kasvattaa annin kokoa
56 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin 26.5.2015 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiölle tulevien kokonaistuottojen
määrä Yhdysvalloissa järjestettävästä annista sekä 28.5.2015 toteutetusta
vaihtovelkakirjalainan ja warranttien liikkeeseenlaskusta tietyille
yhdysvaltalaisille sijoittajille ja tietyille nykyisille osakkeenomistajille
olisi edelleen yhdenmukainen yhtiökokoukselle tiedotetun suunnitelman kanssa
kerätä järjestelyillä yhteensä noin 95 miljoonaa euroa. Järjestelyn rakenteeseen
tehdyn muutoksen myötä Yhtiö kasvattaa totsadenantin Faasin 3 ohjelman
rahoittamiseksi kerättävien sellaisten varojen määrää, joiden saaminen ei riipu
järjestäjäpankkien Ylimerkintäoption mahdollisesta käyttämisestä.

UCB:n osakkeet edustavat 519.583 ADS-todistusta jäljempänä mainittuihin
hintoihin ja oletuksiin perustuvasta 566.688 ADS-todistuksen mahdollisesta
enimmäismäärästä. Biotie ei saa varoja UCB:n omistamien osakkeiden myynnistä
eikä Biotien rekisteröity osakemäärä muutu UCB:n omistamien osakkeiden myynnin
seurauksena. Osakeannin odotetaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä.

Osakkeiden viimeinen myyntihinta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
2.6.2015 oli 0,168 euroa osakkeelta, joka vastaa 14,82 Yhdysvaltain dollaria
ADS-todistukselta, sillä oletuksella että Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi
suhteessa euroon on 1,1029 ja että yksi ADS-todistus edustaisi 80 yhtiön
osaketta. Näiden hintojen ja oletusten perusteella annissa tarjottaisiin
Ylimerkintäoptio pois lukien yhteensä 3.777.919 ADS-todistusta, edustaen
302.233.506 uutta osaketta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tietyt Biotien nykyiset sijoittajat ja tietyt
hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa yhteensä enintään 25
miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä ADS-todistuksia Yhdysvalloissa
järjestettävässä osakeannissa antihintaan. Osakeannissa liikkeeseenlaskettaviin
arvopapereihin liittyvä päivitetty rekisteröintiasiakirja on toimitettu
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (United States
Securities and Exchange Commission), mutta se ei ole vielä tullut voimaan.
Kyseisiä arvopapereita ei voida myydä eikä niitä koskevia ostotarjouksia voida
hyväksyä ennen rekisteröintiasiakirjan voimaantuloa.

Tätä pörssitiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi
ostaa kyseisiä arvopapereita, eikä kyseisiä arvopapereita myydä valtioissa tai
alueilla, joilla arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä tai muun kyseisten valtioiden tai
alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Turku, 8.6.2015

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja



Yhteyshenkilö:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai EU-
myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani Lundbeck tuo
parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat Parkinsonin
tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3 ja lisäksi
Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu kognitiivisten
häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä harvinaisen
arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Vastuunrajoitus

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi Australiaan, Kanadaan, Japaniin tai Etelä-Afrikkaan.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi. Missään Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa, mukaan lukien Suomi, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden
2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhteisöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan relevanttien henkilöiden saataville.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia osakeannin
ehdotettuun aikatauluun ja suuruuteen liittyen. Nämä lausumat sisältävät
tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tällaisissa lausumissa käytetään usein,
mutta ei aina, sanoja tai ilmauksia kuten "uskoa", "olettaa", "odottaa","aikoa", "tavoitella", "suunnitella", "pyrkiä", "arvioida", "saattaa", "aikoa","voida", "olla jotakin", "jatkua", "uskomme", "aiomme" sekä muita vastaavia
ilmaisuja. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat voivat sisältää tiedossa olevia
tai tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden
seurauksena Biotien todellinen tulos, taloudellinen asema, suorituskyky tai
saavutukset tai toimialan tulokset voivat poiketa huomattavasti historiallisista
tai tulevaisuuden tuloksista, taloudellisesta asemasta, suorituskyvystä tai
saavutuksista, joita tulevaisuutta koskevilla lausumilla on esitetty tai annettu
ymmärtää. Tällaiset eroavaisuuksiin johtavat epävarmuustekijät liittyvät
kilpailun kehittymiseen, kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitystoimintaan,
viranomaishyväksyntöihin liittyviin vaatimuksiin ja tulevien tuotteidemme
kaupallisten mahdollisuuksien arviointiin. Nämä epävarmuustekijät huomioiden
lukijaa kehotetaan olemaan luottamatta tällaisiin tulevaisuutta koskeviin
lausuntoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tämän
asiakirjan julkistamispäivänä. Ellei sovellettavasta laista tai säännöksistä
muuta johdu, Biotie ei sitoudu päivittämään tässä asiakirjassa olevaa
tulevaisuutta koskevaa lausumaa vastaamaan muutosta niihin liittyvissä
odotuksissaan tai mitään muutosta tapahtumissa, jotka heijastavat muutoksia
olosuhteissa tai tilanteessa, johon sellainen lausuma perustuu.


[HUG#1926938]