Stora Enso Oyj - Pörssitiedote

Stora Enso laski liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja tekee tarjouksen aiempien joukkovelkakirjojen takaisinostosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 18.20

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE
UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S.
VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA
ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" BELOW)

Stora Enso on laskenut liikkeelle uuden seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan
osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaansa. Joukkovelkakirjalaina
erääntyy kesäkuussa 2023 ja lainasta maksetaan 2,125 % kiinteä kuponkikorko.
Lainan emissiokurssi on 99,711 mikä vastaa 2,17 % korkoa ja euro-swap
-keskikurssi + 200 pistettä. Lainaan ei liity finassikovenantteja. Laina
listataan Luxembourgin pörssissä.

Stora Enso ilmoittaa myös 500 milj. euron kiinteäkorkoisten
joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjouksesta. Lainat erääntyvät vuosina
2018 ja 2019. Takaisinostotarjouksen hinta on interpoloitu swap-kurssin
keskiarvo + 35 pistettä vuodelle 2018 ja vuoden 2019 hinta tullaan
määrittelemään myöhemmin. Tarjous päättyy 13.6.2016 klo 18.00.
Takaisinostotarjouksen hinta tullaan julkaisemaan 14.6.2016 noin klo 13.00, ja
kaupan täsmäytyspäivä tulee olemaan 16.6.2016.

Lainan ja takaisinostotarjouksen välittäjinä toimivat Deutsche Bank, JP Morgan
ja Nordea Bank.

”Olemme aktiivisia ja hyödynnämme suotuisaa lainamarkkinatilannetta
pidentääksemme maturiteettiprofiiliamme. Samalla teemme takaisinostotarjouksen
osasta lyhyemmän maturiteetin lainoista. Jatkamme portfoliomme proaktiivista
hallinnointia”, sanoo rahoitusjohtaja Martin Ros.

Lisätietoja:

Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, puh. 020 46 21037
Sijoittajatiedustelut:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 46 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden
uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata
uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin
uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja
Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.
storaenso.com

STORA ENSO OYJ
Lisätietoja:

Kaarlo Höysniemi
VP, konsernirahoitus
puh. 020 46 21037
Sijoittajatiedustelut:

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 46 21242