Neste Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Neste Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuonna 2019 sekä vuonna 2022 erääntyvistä joukkovelkakirjalainoistaan

Neste Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 13.30

Neste Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa
vapaaehtoiset takaisinostotarjoukset vuonna 2019 sekä vuonna 2022 erääntyvistä
joukkovelkakirjalainoistaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Neste Oyj ("Yhtiö") tiedottaa aikomuksestaan laskea liikkeeseen uusia,
euromääräisiä, kiinteäkorkoisia velkakirjoja ("Uudet velkakirjat"). Yhtiö
tiedottaa tänään myös kutsuvansa Yhtiön liikkeeseen laskemien 18.9.2019
erääntyvien 400 000 000 euron 4,00 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000047360)
("2019-velkakirjat") ja 17.3.2022 erääntyvien 500 000 000 euron 2,125 prosentin
velkakirjojen (ISIN: FI4000148671) ("2022-velkakirjat", ja yhdessä 2019-
velkakirjojen kanssa, "Velkakirjat") haltijat myymään Velkakirjansa käteistä
vastaan 18.5.2017 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti
("Tarjousmuistio") ("Takaisinostotarjoukset").

Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi Takaisinostotarjouksissa (i) kaikki
pätevästi tarjotut 2019-velkakirjat sekä (ii) tarjottuja 2022-velkakirjoja
yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 400 000 000 euroa vähennettynä 2019-
velkakirjoista tehdyn Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen ja
ostettavaksi hyväksyttyjen 2019-velkakirjojen yhteenlasketulla pääomamäärällä.
Yhtiö kuitenkin pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan päättää
Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla
hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. 2019-velkakirjoja koskeviin hyväksymisiin ei
sovelleta pro rata -perusteista skaalausta. Mikäli Yhtiö päättää hyväksyä
ostettavaksi pätevästi tarjottuja 2022-velkakirjoja 2022-velkakirjoista tehdyn
Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja mikäli yhteenlaskettu 2022-velkakirjoista
tehdyn Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi tarjottujen 2022-
velkakirjojen pääomamäärä ylittää 2022-velkakirjoista tehdyn
Takaisinostotarjouksen kohteena olevan määrän ("2022-velkakirjojen lopullinen
hyväksyttävä määrä"), Yhtiö aikoo hyväksyä 2022-velkakirjoja ostettavaksi pro
rata -perusteisesti.

Takaisinostotarjouksissa pätevästi ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen
hyväksyminen Yhtiön toimesta edellyttää (ellei Yhtiö ole harkintansa mukaan
luopunut kyseisestä ehdosta), rajoituksetta, Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamista.

2019-velkakirjojen takaisinostohinta on 1 091,29 euroa kutakin pääomaltaan
1 000,00 euron suuruista 2019-velkakirjaa kohti. 2022-velkakirjojen
takaisinostohinta perustuu vuoden 2022 interpoloituun swap-kurssiin +70
korkopistettä. 2022-velkakirjojen takaisinostohinta tullaan määrittelemään
hinnoittelupäivämäärän hinnoitteluajankohtana markkinakäytännön mukaisesti,
kuten Tarjousmuistiossa on kuvattu. Kaikille pätevästi tarjotuille,
toimitetuille ja ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksetaan kertyneet
ja maksattomat korot.

Tarjousaika alkaa 18.5.2017 ja päättyy 30.5.2017 klo 16:00 (Suomen aikaa).
Takaisinostotarjousten alustavat lopputulokset julkistetaan arviolta
31.5.2017. 2022-velkakirjojen hinnoittelupäivämäärä ja -ajankohta on 31.5.2017
arviolta klo 12:00 (Suomen aikaa) ja Takaisinostotarjousten lopputulokset ja
toteutuspäivä julkaistaan mahdollisimman pian hinnoitteluajankohdan jälkeen
31.5.2017. Takaisinostotarjousten selvityspäivä on arviolta 7.6.2017 ja
kuitenkin viimeistään 16.6.2017, ja se on ehdollinen Uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun toteuttamiselle.

Velkakirjojen haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjousten mukaisesti tarjota
Velkakirjojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia
velkakirjoja, voidaan myöntää etusija Uusien velkakirjojen allokoinnissa
("Uusemissioallokaatio"). Uusemissioallokaatio voidaan myöntää Uusien
velkakirjojen kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa Velkakirjojen
kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Velkakirjojen haltija on toimittanut
pätevän tarjousilmoituksen, jossa pyydetään myös Uusien velkakirjojen
allokaatiota. Kyseisen tarjousilmoituksen tulee koskea yhteenlasketulta
nimellisarvoltaan vähintään 100 000 euroa Velkakirjoja, jotta se täyttää Uusien
velkakirjojen vähimmäismerkintämäärän. Saadakseen koodin Uusemissioallokaatiota
varten Velkakirjojen haltijoiden on oltava yhteydessä Takaisinostotarjousten
järjestäjäpankkiin.

Mikäli Velkakirjojen haltija haluaa merkitä Uusia velkakirjoja, tulee
Velkakirjojen haltijan toimittaa Uusia velkakirjoja koskeva merkintä jollekin
Uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjistä. Pääjärjestäjinä Uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskussa toimivat Nordea Bank (publ), BNP Paribas sekä
ING Bank N.V.

Nordea Bank AB (publ) toimii Takaisinostotarjousten järjestäjäpankkina ja Nordea
Bank AB (publ), Suomen sivuliike tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja
Takaisinostotarjouksista on saatavilla Takaisinostotarjousten
järjestäjäpankilta, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh:
+45 6161 2996.

Lisätietoja antaa:

Mika Rydman, Vice President and Group Treasurer, Neste, puh. +358 10 458 4710
Olli Kivi, Manager, Corporate Finance, Group Treasury, Neste, puh.
+358 10 458 4683


Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään
hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä
uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja
tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia
ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava
kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa
ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla.
Lue lisää: neste.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa Uusia velkakirjoja, eikä Uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa Uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä
niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen
mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Uusiin velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille
korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
"kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen)
tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]