Incap - Pörssitiedote

Incap Oyj:n hallitus toteutti suunnatun osakeannin

Incap Oyj                Pörssitiedote                11.4.2012 klo 13.45

INCAP OYJ:N HALLITUS TOTEUTTI SUUNNATUN OSAKEANNIN

Incap Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista 13.4.2011 pidetyn
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti on osa
yhtiön valmistelemaa rahoitusjärjestelyä, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön
omavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä turvata yhtiön kehittämisen jatkuminen.
Parhaillaan neuvoteltava rahoitusjärjestely sisältää muun muassa toukokuussa
erääntyvän vaihtovelkakirjalainan uudistamisen ja liiketoiminnan tarvitseman
lisärahoituksen varmistamisen.

Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä 2 168 100 kappaletta yhtiön uusia
osakkeita yhtiön suurimmille osakkeenomistajille. Uudet osakkeet vastaavat noin
11,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia.

Uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien osakkeiden
merkintäoikeus kokonaan yhtiön suurimmille osakkeenomistajille.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta
olemassa painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti on tarkoitettu
yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi
nopealla ja edullisella järjestelyllä.

Kustakin osakkeesta maksetaan yhtiölle rahana merkintähinta 0,35 euroa.
Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan
oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Suunnatun osakeannin kaikki osakkeet on merkitty tänään ja hallitus on
hyväksynyt tehdyt merkinnät. Yhtiön lähipiiristä uusia osakkeita on merkinnyt
Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Laurila.

Yhtiön tavoitteena on viedä osakeannissa annetut uudet osakkeet
rekisteröitäväksi kaupparekisteriin mahdollisimman pian. Uudet osakkeet haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä ja tätä varten yhtiö laatii
listalleottoesitteen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9
milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin
osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

[HUG#1601480]