Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU RUUKKI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään tiistaina 12. kesäkuuta 2007 klo 11:00 alkaen Espoossa,           
osoitteessa Innopoli I, Tekniikantie 12, 02150 Espoo.                           

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN                                            

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon
mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu       
vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä.                                   

2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että           

1§ yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa koskevaan kohtaan lisätään yhtiön           
englanninkielinen toiminimi Ruukki Group Plc, ja                                

2§ yhtiön toimialaa koskevaa kohtaa tarkennetaan yhtiön strategian mukaiseksi   
siten, että yhtiön ensisijaisena toimintana ei ole enää vain omistajana         
toimiminen vaan yhtiö voi harjoittaa myös teollista toimintaa suoraan tai       
tytäryhtiöidensä kautta Suomessa ja ulkomailla.                                 

3.PÄÄTTÄMINEN SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA JA HALLITUKSEN             
VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSAKEANNISTA                                      

Ensisijaisesti Venäjälle tehtäväksi suunniteltujen sahaa ja kemi-mekaanista     
markkinamassatehdasta tai vaihtoehtoisesti kemiallista sellutehdasta koskevien  
investointien rahoittamiseksi hallitus ehdottaa osakeantia, jolla pyritään      
hankkimaan noin 200 - 250 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa mahdollista
ylikysyntätilannetta varten valtuutta päättää lisäosakkeiden antamisesta.       

Suunnattu maksullinen osakeanti                                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta maksullisesta           
osakeannista seuraavasti:                                                       

1) Annettavien uusien osakkeiden alustava lukumäärä on vähintään 110.000.000 ja 
enintään 140.000.000 osaketta. Osakkeet vastaavat vähintään 78,5 prosenttia     
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja äänistä ennen osakeantia.            

2) Osakeanti on suunnattu ja merkintäoikeus on osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen seuraavilla tahoilla: i) yhtiön osakkeenomistajilla ja niihin          
rinnastettavilla tahoilla, joita ovat a) 1.6.2007 yhtiön osakasluetteloon       
merkityt osakkeenomistajat, b) hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta ne,    
jotka ovat tuona päivänä osakkeenomistajia ja c) yhtiön vuonna 2004 liikkeeseen 
laskeman vaihdettavan pääomalainan ja yhtiön optio-ohjelma I/2005:n mukaisten   
optio-oikeuksien sekä yhtiön osakkeisiin oikeuttavien johdannaissopimusten      
haltijat, jotka merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä esittävät yhtiön       
hyväksymän selvityksen omistuksestaan ja oikeudestaan per 1.6.2007, ja ii)      
Euroopan talousalueelle sijoittautuneilla institutionaalisilla sijoittajilla,   
joille osakkeita tarjotaan private placement -menettelyssä. Kohdassa i)         
tarkoitetuille tahoille kohdennetaan vähintään yksi kolmasosa osakeannin        
vähimmäiskoosta.                                                                

3) Osakkeiden merkintähinta on hallituksen alustavan ehdotuksen mukaan vähintään
1,90 euroa ja enintään 2,30 euroa osakkeelta. Hintaväli perustuu vastaavissa    
osakeanneissa noudatettuun markkinakäytäntöön ja yhtiön osakkeen                
kurssikehitykseen. Hallitus voi tarkistaa ehdotettua hintaväliä ennen           
yhtiökokousta. Lopullinen merkintähinta määräytyy tarjouskirjamenettelyssä (book
building), jossa hallitus päättää merkintähinnan institutionaalisten            
sijoittajien antamien tarjousten perusteella.                                   

4) Osakkeiden merkintäaika on 27. - 28.6.2007, jolloin osakeannin järjestäjä    
merkitsee uudet osakkeet merkintäsitoumuksen antaneiden puolesta ja lukuun.     
Merkintäsitoumukset on toimitettava järjestäjälle hallituksen määräämänä aikana,
arviolta 14. - 20.6.2007. Hallitus voi muuttaa merkintäaikaa.                   

5) Osakkeet on maksettava merkinnän yhteydessä.                                 

6) Uuden osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman        
rahastoon. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.                                     

Hallitus ehdottaa poikettavaksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön 
omistuspohjan laajentamiseksi ja Venäjän investointien rahoittamiseksi.         

Hallitus päättää osakeannin lopullisesta toteuttamisesta, liikkeeseen           
laskettavien uusien osakkeiden määrästä, merkintöjen hyväksymisestä tai         
hylkäämisestä kokonaan tai osittain sekä muista osakeannin ehdoista.            

Valtuutus päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista ylikysyntätilanteessa  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen     
päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lisäksi enintään   
20.000.000 uuden osakkeen antamisesta suunnattuna mahdollisen                   
ylikysyntätilanteen kattamiseksi. Hallitukselle annettava valtuutus on voimassa 
31.8.2007 saakka.                                                               

Hallitus ehdottaa, ettei uusi valtuutus kumoa 20.4.2007 annettua                
osakeantivaltuutusta.                                                           

OSAKKEENOMISTAJIEN NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT                                 

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat    
osakkeenomistajien nähtävillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa 
osoitteessa Innopoli I, Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat   
nähtävillä yhtiön internet-sivulla www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajille      
lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista.                                


OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
1.6.2007 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n     
pitämään osakasluetteloon. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan    
tulee olla tilapäisesti merkittynä osakasluetteloon tuona päivänä voidakseen    
osallistua kokoukseen. Osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen               
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.                                                              

ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta viimeistään 6.6.2007 kello 16:00 mennessä kirjallisesti osoitteella   
Ruukki Group Oyj, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteeseen  
information@ruukkigroup.fi tai telefaksilla (09) 25 111 040. Osakkeenomistajaa  
pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa sekä            
toimittamaan mahdolliset valtakirjat. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen  
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

Espoossa 25. päivänä toukokuuta 2007                                            

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

HALLITUS


Ruukki Group -konserni toimii omistamiensa yhtiöiden kautta mm.
talonrakentamisessa, saha- ja huonekaluliiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa.
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n
yhteispohjoismaisen pörssilistan ns. small cap -kategoriassa. 


Lisätietoja:

Antti Kivimaa
Toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin 0400 501 780
www.ruukkigroup.fi