Kotipizza Group Oyj - Pörssitiedote

Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ LUNASTAA JOUKKOVELKAKIRJALAINANSA ENNENAIKAISESTI TAKAISIN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 7.7.2015, klo 13.00 CET
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN
POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
KOTIPIZZA GROUP OYJ LUNASTAA JOUKKOVELKAKIRJALAINANSA ENNENAIKAISESTI TAKAISIN
Kotipizza Group Oyj ("Kotipizza Group" tai "Yhtiö", aikaisemmin Frankis Group
Oyj) laski 2.4.2013 liikkeelle kolmevuotisen vakuudettoman 30 miljoonan euron
nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan ISIN-tunnuksella SE0005100112
("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina on listattu yhtiöiden
joukkovelkakirjalistalla NASDAQ OMX Tukholma AB:ssa. Kotipizza Group ilmoittaa
täten kaikille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, että se on päättänyt
Joukkovelkakirjalainan ennenaikaisesta täysimääräisestä lunastamisesta
Joukkovelkakirjalainan ehtojen kappaleen 8.3 mukaisesti (Täysi Vapaaehtoinen
Lunastus). Yhtiö rahoittaa Joukkovelkakirjalainan lunastuksen 4.6.2015
julkistetussa ja 6.7.2015 toteutetussa listautumisannissa kerätyillä varoilla ja
uusilla kausiluotoilla, jotka nostettiin Yhtiön osakkeiden listaamisen
yhteydessä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Ennenaikainen lunastus tapahtuu 11.8.2015 ja ennenaikaisen lunastuksen
täsmäytyspäivä on 4.8.2015. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti
ennenaikaisessa lunastuksessa maksettava määrä on 103.000 euroa jokaista
100.000 euron nimellisarvoista joukkovelkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa lisäksi
kertynyttä korkoa 2.4.2015 jälkeen alkaneelta (tämä päivä poislukien) ja
11.8.2015 päättyvältä (tämä päivä mukaan lukien) ajanjaksolta.
Joukkovelkakirjalaina poistetaan NASDAQ OMX Tukholma AB:n yhtiöiden
joukkovelkakirjalistalta ja Joukkovelkakirjalainan viimeinen kaupankäyntipäivä
on 3.8.2015.
Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
Timo Pirskanen, talousjohtaja
Puh. +358 207 716 747
timo.pirskanen@kotipizzagroup.com

Yhtiön kotisivut: www.kotipizzagroup.com
Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli
tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti
tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto
tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä
tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa
merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule
merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita tämän tiedotteen
tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio
on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan
tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa
luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa
muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään
epätarkkuuksia. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä
tiedotetta.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön
liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään
muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän
tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota
tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista
rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa
arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.
Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai,
jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai
tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä
tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.
Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä
tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen
perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on
julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin
arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon
tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään
ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin
määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i)
henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tämä tiedote ja
tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY)
artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin
jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat").
Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka
hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan,
vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.
Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt,
työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole
vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen
tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen,
tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain
tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen
tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai
visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai
saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän
tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen
liitännäisiä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.


[HUG#1935103]

Priedai:

Kotipizza Group Oyj lunastaa joukkovelkakirjalainan.pdf