Soprano Oyj - Pörssitiedote

Eläke-Fennia Sopranon osakkaaksi, Kulttuurirahastolta hybridilaina

Soprano Oyj pörssitiedote 11.4.2013 klo 15.50

Eläke-Fennia Sopranon osakkaaksi, Kulttuurirahastolta hybridilaina

Soprano Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman
valtuutuksen perusteella päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen
aikaisemmin tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankintaan. 

Soprano Oyj:n hallitus on päättänyt 14.1.2013 ilmoitettuun Tieturi Oy:n
yrityskaupan rahoitukseen liittyen suunnata Keskinäinen vakuutusyhtiö
Eläke-Fennialle 1.000.000 yhtiön uutta osaketta 0,50 euroa osakekohtaiseen
hintaan. Osakekohtainen hinta on sovittu osana rahoituspaketin valmistelua
ennen kaupan allekirjoittamista 14.1.2013, jota edeltävällä ajalla yhtiön
osakkeen pörssikurssi Helsingin pörssissä oli noin 0,46 euroa.  Uudet osakkeet
on kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013. 

Osakkeiden merkinnän jälkeen Eläke-Fenniasta tulee yhtiön neljänneksi suurin
osakkeenomistaja ja sen omistusosuus on 6,5 prosenttia. Yhtiö tiedottaa
omistusosuuden muutoksesta erikseen. Yhtiö tiedottaa erikseen osakkeiden
merkitsemisestä kaupparekisteriin sekä osakkeiden ottamisesta julkisen
kaupankäynnin kohteeksi yhtiön julkistaessa asiaa koskevan
listalleottoesitteen. 

Soprano Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman
valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen pääomaltaan 500.000 euron
suuruisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina I) Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 14.1.2013
tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi
on 100 % ja lainan pääomalle maksetaan 8 % kiinteää vuotuista korkoa. Yhtiön
hallitus on hyväksynyt lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty
11.4.2013. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä
enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia
osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65
euroa osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan
kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja
päättyy 11.12.2018. 

Soprano Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman
valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen pääomaltaan 1.000.000
euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina II) Suomen
Kulttuurirahastolle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy 14.1.2013 tiedotettuun
Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi on 100 % ja
lainan pääomalle maksetaan 8,5 % kiinteää vuotuista korkoa 11.4.2020 saakka,
jonka jälkeen pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 12 %. Yhtiön hallitus
on hyväksynyt lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty
11.4.2013. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä
enintään 1.538.461 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia
osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65
euroa osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan
kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja
on voimassa koko laina-ajan. 

Loppuosa kauppasummasta sekä kasvuun tarvittavat investoinnit rahoitetaan 3,0
miljoonan euron pankkilainalla tavanomaisin ehdoin. 

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Olen tyytyväinen, että saimme kaksi merkittävää
suomalaista instituutiota Sopranon rahoittajiksi. Nyt kun Tieturi-kauppa on
lopullisesti päätetty, voimme keskittyä täydellä voimalla uuden Sopranon
liiketoimintaan.” 

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/


Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat
asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa
yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua
yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.