Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Oulun käräjäoikeus on vahvistanut Lehto Group Oyj:n saneerausohjelman

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
24.9.2024 klo 11.00

Oulun käräjäoikeus on tänään 24.9.2024 vahvistanut Lehto Group Oyj:n (”yhtiö”
tai ”Lehto”) yrityssaneerausohjelman. Asianajaja Klaus Majamäki määrättiin
saneerausohjelman valvojaksi. Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa
mahdollistaa yhtiön energiarakentamisliiketoiminnan aloittaminen. Vahvistetun
saneerausohjelman keskeinen sisältö vastaa 17.6.2024 tiedotettua
saneerausohjelmaehdotusta.

Saneerausohjelman keskeinen sisältö:

  ·
Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö luopuu kokonaan Lehto-konsernin
rakennusliiketoiminnasta ja suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen
energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”).
Energiarakentamisliiketoimintaa on kuvattu tarkemmin 29.5.2024 julkistetussa
pörssitiedotteessa ja 1.8.2024 julkistetussa puolivuosikatsauksessa.

  ·
Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistämiseksi edellytetään, että yhtiö
hankkii 2.500.000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta kolmen kuukauden
kuluessa laskettuna siitä, kun päätös saneerausohjelman vahvistamisesta on
saanut lainvoiman, ja 2.500.000 euroa vieraan tai oman pääoman ehtoista
rahoitusta 31.12.2025 mennessä. Rahoituksen hankkimiselle asetettuja määräaikoja
voidaan jatkaa saneerausohjelman valvojan hyväksynnällä.

  ·
Yhtiö on velvollinen huolehtimaan, että yhtiön 15 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest Oy:n
noin 10 miljoonan euron saatavan osalta 31.12.2024 mennessä.

  ·
Saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaiset maksut rahoitetaan osaksi
yhtiön omaisuuden realisointitoimin sekä yhtiön saataville tulevilla
suorituksilla. Yhtiö on siten velvollinen myymään suurimman osan
omaisuuseristään saneerausohjelmassa määrätyssä aikataulussa markkinaehtoiseen
hintaan sekä perimään saneerausohjelmassa yksilöidyt saatavat.

  ·
Yhtiön saneerausvelkoja on saneerausohjelmassa järjestelty siten, että yhtiö
pystyy suoriutumaan maksuohjelman mukaisista maksuista ja koroista yhtiön
omaisuuden realisointituloilla sekä yhtiön Energiarakentamisliiketoiminnan
rahavirralla.

  ·
Maksuohjelman kesto on noin 5 vuotta. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen
viimeiset maksuohjelman mukaiset maksut erääntyvät 31.12.2029 ja vakuusvelkojen
30.11.2027.

  ·
Saneerausohjelmaan sisältyviä vakuusvelkoja on yhteensä 3.470.974,20 euroa.
Vakuusvelkoja tulee maksaa vakuusomaisuutta realisoitaessa vakuusomaisuuden
toteutuneen nettorealisaatioarvon määrästä, kuitenkin enintään vakuusvelan
määrä. Vakuusveloille maksetaan vuotuista korkoa, jonka määrä on 6 kuukauden
euribor lisättynä 2,5 prosentin marginaalilla. Koron määrä on aina vähintään 3,5
prosenttia.

  ·
Määrältään ja perusteeltaan selviä etuoikeudettomia saneerausvelkoja on yhteensä
19.190.659,00 euroa, sisältäen muun muassa yhtiön 15 miljoonan euron
vaihtovelkakirjalainan. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen määrää leikataan 90
prosenttia saatavien määrästä. Yhtiö on velvollinen maksamaan
lisämaksusuorituksia etuoikeudettomille saneerausveloille saneerausohjelmassa
määrättyjen edellytysten täyttyessä, muun muassa omaisuuserien myyntien ja
saatavien perinnän onnistuessa ennakoitua paremmin.

  ·
Saneerausvelkojen, jonka peruste on ehdollinen tai määrä on enimmäismääräinen,
maksut talletetaan sulkutilille, ja sulkutililtä varat tilitetään veloille
vastaavasti kuin edellä etuoikeudettomille saneerausveloille, kun velan
perusteesta ja määrästä on saatu luotettava selvitys. Maksuohjelmamaksut
sulkutilille ovat 75 prosenttia velkaleikkauksen jälkeen jäljelle jäävästä
epäselvien velkojen enimmäismäärästä. Tällaisia saneerausvelkoja on yhteensä
noin 41.781.485,33 euroa. Riitaisten saneerausvelkojen määrä on 4.560.713,84
euroa.

  ·
Saneerausselvittäjä on päättänyt antaa yhtiölle luvan suorittaa kaikille
enintään 1.000 euron suuruisten saatavien pienvelkojille heidän saatavansa.
Selvittäjän tietojen mukaan yhtiö on maksanut kaikki tiedossa olevat pienvelat.
Yhtiö on velvollinen maksamaan mahdollisesti maksamatta olevat edellä todetun
määritelmän täyttävät pienvelat 30 päivän kuluessa laskettuna velkojan
vaatimuksesta.

  ·
Yhtäläistä maksunsaantioikeutta (laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 2 §)
huonommalla maksunsaantisijalla olevat saneerausvelat leikataan kokonaan, eli
niiden maksuvelvollisuus poistuu kokonaisuudessaan saneerausohjelman
vahvistamisen seurauksena.

  ·
Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen on mahdollista aikaisintaan
1.7.2025. Ennenaikaisen päättämisen edellytyksenä on, että yhtiö maksaa
vakuusvelat ja niiden korot täysimääräisesti, etuoikeudettomien
saneerausvelkojen maksuohjelmamaksut ja lisämaksusuoritukset täysimääräisesti
sekä ennenaikaisen päättämiseen perustuvan erityisen lisämaksusuorituksen.

Lehto Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Hannu Lehto, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

+358 500 280 448

Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja

+358 400 944 074