Outokumpu Oyj - Pörssitiedote

Korotusoption käyttäminen Outokummun senioristatuksisen vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyen

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
19.2.2015 klo 18.00

TÄTÄ TIEDOTETTA JA TÄHÄN SISÄLTYVÄÄ TIETOA ON RAJOITETTU EIKÄ SITÄ OLE
TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI
ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI LAINVASTAISTA 

Outokumpu aloitti 18.2.2015 helmikuussa 2020 erääntyvän senioristatuksisen
vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan, joka voidaan vaihtaa Outokummun
osakkeisiin (”Velkakirjat”), tarjoamisen (”Tarjoaminen”). 

Outokumpu ilmoittaa, että Tarjoamisen yhteydessä vakauttamisen järjestäjänä
toimiva Crédit Agricole Corporate and Investment Bank on tehnyt ilmoituksen
Outokummulle korotusoption käyttämisestä täysimääräisesti nimellisarvoltaan
yhteensä 35 miljoonaan euron Velkakirjojen osalta. Tämän johdosta Velkakirjojen
nimellisarvo korotetaan Tarjoamisessa yhteensä 250 miljoonaan euroon. Lisäksi
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank on ilmoittanut Outokummulle, että
vakauttamistoimenpiteitä ei ole suoritettu vakauttamisjakson aikana, joka alkoi
18.2.2015 Outokummun Velkakirjojen lopullisia ehtoja koskevan pörssitiedotteen
julkaisemisen jälkeen ja päättyi tänään. 

Velkakirjojen selvityksen ja toimituksen odotetaan tapahtuvan arviolta
26.2.2015. Outokumpu tulee huolehtimaan siitä, että hakemus Velkakirjojen
ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi Frankfurtin arvopaperipörssin Open Market
-segmentille (Freiverkehr) tehdään ennen ensimmäistä koronmaksupäivää. 

Alkuperäisen vaihtohinnan perusteella ja korotusoption käyttämisen jälkeen
Velkakirjat voidaan vaihtaa enintään 33 661 873 uuteen Outokummun osakkeeseen. 

Lisätietoja antavat:

Johanna Henttonen, Johtaja - sijoittajasuhteet

Puh. 09 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Juha Hakala, Rahoitusjohtaja

Puh. 09 421 2644, matkapuh. 040 533 2536


Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme
edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä
ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta
sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin
ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä
siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä,
korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa.
Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi 



HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tarkoitettu vain taustatiedoksi eikä sen
ole tarkoitus olla kaikenkattavaa tai täydellistä. 

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai mihin
tahansa maahan, jossa se olisi laitonta. Tämän tiedotteen levittäminen voi olla
lainsäädännöillä rajoitettua tietyissä maissa ja henkilöiden, joiden haltuun
mikä tahansa asiakirja tai muu tieto, johon tässä viitataan, tulee, on
tutustuttava tällaisiin rajoituksiin ja noudatettava niitä. Tällaisten
rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa minkä tahansa tällaisen maan
arvopaperilakien rikkomiseen. 

Tämä tiedote ei muodosta arvopapereiden tarjoamista, tarjouspyyntöä merkitä tai
muutoin ostaa arvopapereita eikä tällaisen osaksi kenellekään henkilölle
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai missään
maassa, jossa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön esittäminen on
lainvastaista. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei ole eikä
tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti eikä niitä tulla tarjoamaan tai
myymään Yhdysvalloissa ilman Arvopaperilain mukaista rekisteröintiä ellei niitä
tarjota sellaisen transaktion yhteydessä, johon soveltuu poikkeus
Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai jota Arvopaperilaki ei koske.
Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei
voida tarjota tai myydä Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa
tai Kanadan, Australian, Japanin tai Etelä-Afrikan kansalaiselle tai asukkaalle
taikka hänen lukuunsa tai hyväkseen. Arvopapereita ei tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa 

Tämä Tarjous on tarkoitettu ja suunnattu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa,
jotka ovat implementoineet direktiivin 2003/71/EY (muutoksineen,
”Esitedirektiivi”), ainoastaan henkilöille jotka ovat "kokeneita sijoittajia"
Esitedirektiivin artiklan 2(1)e tarkoittamassa merkityksessä ("kokeneet
sijoittajat"). Lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Tarjoaminen on suunnattu
ainoastaan kokeneille sijoittajille, (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia
vuoden 2000 Rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, ”Määräys”)
artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla, ja jotka ovat Määräyksen artiklan
49(2)(a)-(d) mukaisia kokeneita sijoittajia tai (ii) joille se voidaan muutoin
laillisesti kommunikoida Määräyksen mukaan (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Henkilöiden, jotka eivät ole relevantteja
henkilöitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai kokeneita sijoittajia tapauksesta
riippuen, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Sijoitus
tai sijoitusaktiviteetti, jota tämä tiedote koskee, on vain relevanttien
henkilöiden saatavilla Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja kokeneiden
sijoittajien saatavilla ja sellaisiin toimiin ryhdytään kussakin tapauksessa
vain relevanttien henkilöiden ja kokeneiden sijoittajien kanssa. 

Sijoitusten, joita tämä tiedote koskee, hankkiminen voi altistaa sijoittajan
merkittävälle riskille koko sijoitetun määrän menettämisestä. Tällaisen
sijoituksen tekemistä harkitsevien tulisi konsultoida asiassa toimivaltaista
henkilöä, joka on erikoistunut neuvomaan tällaisiin sijoituksiin liittyvissä
asioissa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita Velkakirjoja koskevaksi
suositukseksi. Velkakirjojen arvo voi laskea ja nousta. Mahdollisten
sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa liittyen
Velkakirjojen soveltumiseen kyseiselle henkilölle. 

Crédit Agricole CIB (”Pääjärjestäjä”), BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc,
Nordea Bank Danmark A/S, Pohjola Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) ja The Royal Bank of Scotland plc  (yhdessä Pääjärjestäjän kanssa,
“Järjestäjät”) toimivat yksinomaan Outokummun eikä minkään muun tahon puolesta
Tarjoamisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, ne tarjoavat
Järjestäjien asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään
muille henkilöille koskien tässä tiedotteessa tarkoitettua Tarjoamista,
Velkakirjoja, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä. 

Ellei soveltuvista arvopaperilaeista johdu muuta, kukin Outokumpu ja
Järjestäjä, ja niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt nimenomaisesti
toteavat, että ne eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta päivittää, tarkistaa
tai korjata mitään tässä tiedotteessa olevaa lausumaa uuden tiedon,
tulevaisuuden kehityksen tai muun johdosta. 

Järjestäjä ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat
Tarjoamisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai
ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä,
tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla
arvopapereilla tai muilla Outokummun arvopapereilla tai niihin liittyvillä
sijoituksilla näihin Velkakirjoihin tai Outokumpuun liittyen tai muutoin. Tämän
mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan,
merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee
katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa niiden kanssa samaan
konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai
näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden
toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään
tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä
lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät. 

Järjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista
tai edustajista ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai
epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevan tiedon
totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai
liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin
tahansa Outokumpuun, sen muihin tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään
kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja
miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin
tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen
yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen. 

Tarjoamisen yhteydessä Crédit Agricole Corporate and Investment Bank tai kuka
tahansa vakauttamisen järjestäjän puolesta toimiva (”Vakauttamisen järjestäjä”)
voi yliallokoida Velkakirjoja tai toteuttaa transaktioita, joiden tarkoituksena
on tukea Velkakirjojen markkinahintaa korkeammalla tasolla kuin mikä muutoin
saattaisi vallita. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta siitä, että Vakauttamisen
järjestäjä (tai kukaan Vakauttamisen järjestäjän puolesta toimiva) ryhtyy
vakautustoimenpiteeseen. Mikäli vakautustoimenpiteitä aloitetaan, voidaan ne
lopettaa milloin tahansa, mutta niiden on päätyttävä viimeistään aikaisempana
seuraavista ajankohdista: 30 päivää Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivän
jälkeen tai 60 päivää Velkakirjojen allokointipäivästä. Mikä tahansa
vakautustoimenpide tai yliallokointi toteutetaan soveltuvien lakien ja
säännösten mukaisesti.

Attachments:

Korotusoptio FIN 19021015.pdf