2010-02-17 10:00:00 CET
2010-02-17 10:00:03 CET
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Tilinpäätöstiedote
AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009
AFFECTO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00
AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
MEUR 10-12/09 10-12/08 2009 2008
Liikevaihto 27,7 32,5 103,0 131,6
Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 2,5 4,7 14,5
% liikevaihdosta 7,6 7,8 4,6 11,0
Liikevoitto/-tappio 1,6 2,0 -3,6 11,8
% liikevaihdosta 5,8 6,2 -3,5 9,0
Voitto/tappio ennen veroja 1,4 2,3 -6,3 10,5
Katsauskauden voitto/tappio 0,3 1,8 -7,1 8,5
Omavaraisuusaste, % 42,9 43,0 42,9 43,0
Nettovelkaantumisaste, % 39,1 34,7 39,1 34,7
Tulos/osake, euroa 0,01 0,08 -0,33 0,40
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,08 -0,33 0,40
Oma pääoma/osake, euroa 2,49 2,73 2,49 2,73
Osinkoesitys, eur/osake 0,06 0,14
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:"Neljäs vuosineljännes oli sekä liikevaihdoltaan, liikevoitoltaan että
liikevoittoprosentiltaan vuoden 2009 paras neljännes. Liikevaihto oli 27,7
MEUR ja liikevoitto oli 1,6 MEUR eli 6% liikevaihdosta.""Vuoden alkupuolta leimasivat sopeutustoimet Baltiassa ja heikentynyt
markkinatilanne Pohjoismaissa. Vuoden loppua kohden saimme katkaistua Baltian
tappiokierteen. Pohjoismaisten markkinoiden arvioidaan elpyneen jonkin verran,
vaikka tilanne Ruotsissa näyttääkin vielä haastavalta.""Neljännen neljänneksen aikana asiakkaiden aktiviteetti kasvoi selvästi, ja
myös lisenssikauppa elpyi jonkin verran. Vaikka yleinen talous ei vielä
olekaan normaalilla tasolla, uskaltavat asiakkaat jälleen suunnitella myös IT-
investointeja. Tämä antaa hyvät edellytykset myönteiseen kehitykseen vuoden
2010 aikana.""Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa noin 41 MEUR, joka on 6 MEUR
suurempi kuin edellisen neljänneksen tilauskanta 35 MEUR. Tilauskanta on
käytännössä samalla tasolla kuin vuoden 2007 lopussa, vaikka jääkin hieman
vuoden 2008 lopun tasosta.""Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 odotetaan
olevan selvästi voitollinen ja kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan
paranevan vuoden aikana. Ensimmäisen neljänneksen arvioidaan kuitenkin olevan
heikko."
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 10-12/2009
Affecton liikevaihto 10-12/2009 oli 27,7 MEUR (10-12/2008: 32,5 MEUR).
Liikevaihdosta 12,4 MEUR (13,0 MEUR) tuli Suomesta, 5,7 MEUR (6,1 MEUR)
Norjasta, 4,1 MEUR (5,4 MEUR) Ruotsista, 2,7 MEUR (2,7 MEUR) Tanskasta ja 3,1
MEUR (5,9 MEUR) Baltiasta. Liikevaihto laski 15% etenkin Baltian ja Ruotsin
heikon kehityksen takia.
Pohjoismaissa neljäs neljännes jatkui alkuvuoden kaltaisena: asiakkailla on
edelleen kiinnostusta Affecton tarjoamiin ratkaisuihin, mutta päätöksenteko on
aikaisempaa hitaampaa ja hintapaineet ovat kasvaneet. Kolmansien osapuolten
lisenssimyynti elpyi jonkin verran neljänneksen aikana tyypillisen vuosisyklin
mukaisesti. Asiakkaiden yleinen aktiviteetti tuntui kasvavan syksyn aikana.
Baltian maiden taloudellinen tilanne on pysynyt heikkona, mikä on vaikuttanut
Affecton liiketoimintaan negatiivisesti. Ennakkotiedot ja ennusteet BKT:n
pienentymisestä Baltian maissa vuonna 2009 ovat noin 15-20% luokkaa. Baltian
kansantalouksien merkittävä heikentyminen yhdistettynä julkisen sektorin
mittaviin säästötoimiin on vähentänyt IT-palveluiden kysyntää selvästi. TIA-
vakuutusratkaisujen kysyntä vaikuttaa elpyvän jonkin verran ja Affecto sai
uusia tilauksia neljännellä neljänneksellä mm. ruotsalaiselta Dina
Försäkringar -yhtiöltä.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 10-12/09 10-12/08 2009 2008
Suomi 12,4 13,0 45,0 46,4
Norja 5,7 6,1 20,2 29,6
Ruotsi 4,1 5,4 15,8 22,6
Tanska 2,7 2,7 11,5 10,6
Baltia 3,1 5,9 12,2 24,3
Eliminoinnit -0,4 -0,6 -1,6 -1,9
Konserni yhteensä 27,7 32,5 103,0 131,6
BI-liiketoiminnan liikevaihto 10-12/2009 oli 18,0 MEUR (20,4 MEUR),
Operatiivisten ratkaisujen 7,4 MEUR (9,7 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen 2,7
MEUR (3,0 MEUR). BI-liiketoiminnan liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta,
etenkin Ruotsin heikon kehityksen takia. Operatiiviset ratkaisut -
liiketoiminta jatkoi kasvuaan Suomessa, mutta toiminta Baltiassa supistui
merkittävästi.
Affecton liikevoitto 10-12/2009 oli 1,6 MEUR (2,0 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli Suomessa 1,5 MEUR (2,0 MEUR), Norjassa 0,7 MEUR (0,3
MEUR), Ruotsissa 0,1 MEUR (0,8 MEUR), Tanskassa 0,3 MEUR (0,4 MEUR) ja
Baltiassa 0,2 MEUR (-0,2 MEUR).
Kannattavuus oli hyvää Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Jonkin verran
piristyneellä lisenssimyynnillä oli myönteinen vaikutus neljänneksen
kannattavuuteen. Ruotsin kannattavuus heikkeni. Baltian kannattavuus parantui
aikaisempien tehostamistoimien ansiosta.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 10-12/09 10-12/08 2009 2008
MEUR
Suomi 1,5 2,0 5,1 6,9
Norja 0,7 0,3 2,3 2,9
Ruotsi 0,1 0,8 0,9 2,9
Tanska 0,3 0,4 0,9 1,2
Baltia 0,2 -0,2 -2,7 3,2
Muut -0,7 -0,7 -1,8 -2,5
Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 2,5 4,7 14,5
yhteensä
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,1 -2,7
Liikearvon arvonalentuminen - - -6,2 -
Liikevoitto/-tappio 1,6 2,0 -3,6 11,8
Baltian uudelleenjärjestelyistä 1-12/2009 aiheutuneet kustannukset 1,2 MEUR
sisältyvät Baltian segmentin operatiiviseen tulokseen (-1,7 MEUR Q1, +0,4 MEUR
Q2 ja +0,2 MEUR Q4). Liikearvon arvonalentuminen 6,2 MEUR on omalla rivillään.
IFRS3:n mukaisesti 10-12/2009 liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin.
Tuotekehitysmenot 10-12/2009 olivat yhteensä 0,2 MEUR (0,1 MEUR) eli 0,7%
liikevaihdosta (0,3%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 0,3 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 1,8 MEUR. Neljännen neljänneksen
verokulua nosti Liettuan yhteisöverokannan muutoksen vaikutus pienentäen
taseeseen kirjattuja laskennallisia verosaamisia.
VUOSI 2009
Affecto toimittaa tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät
strategiset tavoitteensa toiminnan ohjaamiseen. Toteuttamamme BI- eli
liiketoimintatiedon hallintaratkaisut jalostavat ja jakavat toiminnanohjaus-
ja muiden IT-järjestelmien keräämää tietoa. Affecto toteuttaa myös
organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia
ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.
Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-12/2009 oli 103,0 MEUR (1-12/2008: 131,6 MEUR).
Liikevaihdosta 45,0 MEUR (46,4 MEUR) tuli Suomesta, 20,2 MEUR (29,6 MEUR)
Norjasta, 15,8 MEUR (22,6 MEUR) Ruotsista, 11,5 MEUR (10,6 MEUR) Tanskasta ja
12,2 MEUR (24,3 MEUR) Baltiasta. Liikevaihto laski 22% etenkin Baltian ja
Ruotsin heikon kehityksen, valuuttakurssien että myös syyskuussa 2008
toteutuneen Contempuksen myymisen takia. Liikevaihdon orgaaninen muutos oli
noin -17%, mutta kiintein valuuttakurssein (NOK, SEK) tarkasteltuna noin -15%.
Kulunut vuosi oli epävarmuuden aikaa myös monille pohjoismaisille
asiakkaillemme, joiden omaan liiketoimintaan lama vaikutti. Yleinen
markkinatilanne näkyi hitaana päätöksentekona ja kasvaneina hintapaineina.
Kesälomien jälkeen liiketoiminta palautui normaalitasolle hitaammin kuin
tavallisesti. Konsulttityön myynti sujui vuoden aikana kohtalaisesti, mutta
kolmansien osapuolten lisenssien kauppa oli selvästi normaalia pienempää.
Yleisesti ottaen Affecton liiketoiminta sujui kohtuullisen hyvin Suomessa,
Norjassa ja Tanskassa, mutta Ruotsi jäi selvästi tavoitteistaan.
Baltian maiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi, mikä on
vaikuttanut Affecton liiketoimintaan negatiivisesti. Ennakkotiedot BKT:n
pienentymisestä Baltian maissa vuonna 2009 ovat noin 15-20% luokkaa. Baltian
kansantalouksien merkittävä heikentyminen yhdistettynä julkisen sektorin
mittaviin säästötoimiin on vähentänyt paikallista IT-palveluiden kysyntää
selvästi. Affecto reagoi markkinan muutoksiin huhtikuussa, jolloin
toteutettiin mittava uudelleenorganisointi Baltian liiketoiminnassa.
BI-liiketoiminnan liikevaihto 1-12/2009 oli 66,8 MEUR (77,6 MEUR),
Operatiivisten ratkaisujen 27,2 MEUR (44,6 MEUR) ja Paikkatietopalvelujen 10,2
MEUR (11,8 MEUR). Paikallisissa valuutoissa laskettuna BI-liiketoiminta on
kasvanut orgaanisesti Tanskassa, pienentynyt hieman Suomessa ja Norjassa sekä
pienentynyt huomattavasti Ruotsissa. Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminta
jatkoi kasvuaan Suomessa etenkin ECM-ratkaisujen osalta, mutta toiminta
Baltiassa supistui merkittävästi. Syyskuussa 2008 tehty Contempus-divestointi
on osaltaan laskenut liikevaihtoa. Paikkatietopalvelujen liikevaihto supistui,
osittain tehtyjen fokusointipäätösten takia.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-12/2009 oli -3,6 MEUR (11,8 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli Suomessa 5,1 MEUR (6,9 MEUR), Norjassa 2,3 MEUR (2,9
MEUR), Ruotsissa 0,9 MEUR (2,9 MEUR), Tanskassa 0,9 MEUR (1,2 MEUR) ja
Baltiassa -2,7 MEUR (3,2 MEUR). Kannattavuus heikkeni lähes kaikilla toiminta-
alueilla, voimakkaimmin Baltiassa ja Ruotsissa. Baltian tulokseen sisältyy 1,2
MEUR liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liikearvon arvonalentuminen 6,2
MEUR on raportoitu erikseen.
IFRS3:n mukaisesti 1-12/2009 liiketulokseen sisältyy 2,1 MEUR (2,7 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. Merkittävä osa näistä poistoista kohdistuu Ruotsi-, Norja- ja
Tanska -segmentteihin. Vuonna 2010 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä
1,9 MEUR ja vuonna 2011 noin 1,9 MEUR perustuen kauden lopun
valuuttakursseihin.
Tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,4 MEUR (1,5 MEUR) eli 0,4% liikevaihdosta
(1,1%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän
arvon muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten
seurauksena käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR laskennallisen tulon
kaudella 1-12/2009. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy
konsernin sisäisiin lainoihin liittyen laskennallinen 0,9 MEUR suuruinen
valuuttakurssitappio, kun Norjan kruunu (NOK) vahvistui vuodenvaihteen
pohjistaan.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli -7,1 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli 8,5 MEUR.
Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa noin 41 MEUR, joka on 6 MEUR suurempi
kuin edellisen neljänneksen tilauskanta 35 MEUR. Tilauskanta on käytännössä
samalla tasolla kuin vuoden 2007 lopussa, vaikka jääkin hieman vuoden 2008
lopun tasosta. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2009 kymmenen suurinta
asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin
4%.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 136,3 MEUR
(12/2008: 146,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 42,9% (12/2008: 43,0%) ja
nettovelkaantumisaste 39,1% (12/2008: 34,7%). Muuntoerot ovat kasvattaneet
konsernin omaa pääomaa 5,0 MEUR kaudella 1-12/2009 pääosin Norjan kruunun
vahvistumisen takia.
Yhtiöllä oli 31.12.2009 pankkilainaa yhteensä 40,4 MEUR (12/2008: 43,9 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 19,5 MEUR (12/2008: 23,6 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 20,9 MEUR (12/2008: 20,4 MEUR). Affecton
pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenantit ja Affecto on saanut pankilta hyväksynnän (waiver), vaikka Affecto
ei täytäkään kaikkia kovenanttiehtoja vuoden 2009 tilinpäätöksessään.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,5 MEUR (14,7 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,9 MEUR (3,3 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin olivat 1,0 MEUR (2,7 MEUR) ilman yrityskauppoja.
Affecto jakoi 3.4.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä vuoden 2008
tuloksesta osinkoa yhteensä 3,0 MEUR (3,4 MEUR). Osinko maksettiin 21.4.2009.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 911 henkilöä (1 079 henkilöä).
Henkilöstöstä noin 370 oli Suomessa, 105 Ruotsissa, 110 Norjassa, 60
Tanskassa, sekä 270 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 974
(1 136).
Jukka Nortio nimitettiin kesäkuussa Affecton markkinointi- ja
viestintäjohtajaksi. Åge Lönning nimitettiin syyskuussa Ruotsin tytäryhtiön vt-
toimitusjohtajaksi. Ray Byman nimitettiin lokakuussa Suomen maajohtajaksi.
Normaalia matalammaksi jäänyttä henkilöstön käyttöastetta hyödynnettiin mm.
henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä omatoimisesti että Affecto University
-koulutusohjelman kautta.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Liiketoiminta
Pohjoismaissa on pääosin kehittynyt kohtalaisesti, vaikka yleinen
toimintaympäristö ja talousnäkymät ovatkin pysyneet melko heikkoina.
Suomi
1-12/2009 Suomen liikevaihto oli 45,0 MEUR (46,4 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 5,1 MEUR (6,9 MEUR). Operatiivisten ratkaisujen
liikevaihto kasvoi, mutta BI:n ja Paikkatietopalveluiden liikevaihto laski.
Alkuvuodesta asiakkaat olivat selvästi odottavalla kannalla ja kesälomien
jälkeen liiketoiminta palautui normaalitasolle tavallista hitaammin.
Asiakkaiden aktiviteetin arvioidaan kasvaneen loppusyksyn aikana.
Päätöksenteko on kuitenkin edelleen melko hidasta. Julkissektori tuntuu olevan
aktiivinen etenkin ECM-ratkaisujen osalta. Vuoden 2009 merkittävimpiä
julkistettuja asiakassopimuksia olivat: Affecto rakentaa Suomen Akatemialle
uuden tietojärjestelmän (projektin arvo noin 1,7 MEUR), ja Affecto rakentaa
Suomen valtion uuden budjettijärjestelmän (projektin arvo 1,5 MEUR +
ylläpito).
IT-palveluiden markkinakasvun Suomessa ennustetaan olevan 2% vuonna 2010
(Marketvision ennuste, syyskuu 2009). Affecton erikoistumisalueiden
ohjelmistomarkkinoiden kasvun odotetaan kuitenkin olevan suurempaa (BI 5%, ECM
noin 6%).
Norja
1-12/2009 liikevaihto oli 20,2 MEUR (29,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 2,3 MEUR (2,9 MEUR). Liikevaihdon laskuun euroina mitattuna on
vaikuttanut merkittävästi Contempuksen myynti loppuvuodesta 2008 sekä Norjan
kruunun (NOK) heikkeneminen loppuvuodesta 2008. Paikallisessa valuutassa
mitattuna BI-liiketoiminta Norjassa pieneni vain 5%. Kannattavuus säilyi
kuitenkin hyvänä.
Liiketoiminta on kehittynyt pääosin melko tasaisesti, mutta edellisvuotta
heikommin. Konsulttityön myynti kasvoi vuoden aikana huolimatta haastavasta
markkinaympäristöstä, jossa epävarmuus hiljensi asiakkaiden investointeja
tietotekniikkaan. Heikko yleinen talouskehitys vaikutti kolmansien osapuolten
lisenssien myyntiin, joka jäi tavoitteita pienemmäksi.
Vuoden merkittävin asiakassopimus tehtiin Norjan sosiaaliturvavirasto (NAV)
kanssa. Affecto toimittaa Norjan eläkejärjestelmän tiedonhallintaan ja
tilastointiin käytettävän tietovaraston ja BI-ratkaisun. Sopimuksen arvioitu
kokonaissumma on 1,3-1,9 MEUR.
Ruotsi
1-12/2009 Ruotsin liikevaihto oli 15,8 MEUR (22,6 MEUR) ja segmentin
operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (2,9 MEUR). Ruotsin kruunun (SEK) voimakas
devalvoituminen on vaikuttanut merkittävästi euromääräisiin tuloslukuihin.
Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kauden
aikana ja ympäristö on pysynyt haastavana koko vuoden. Investointipäätökset
ovat hidastuneet ja IT-budjetit pienentyneet. Hintapaineiden kasvu on lisännyt
epävarmuutta asiakassuhteiden pysyvyydestä. Lisäksi kilpailu
fragmentoituneella markkinalla on kasvanut.
Ruotsin paikallisjohto vaihdettiin syyskuussa ja Åge Lönning nimitettiin
väliaikaiseksi maajohtajaksi. Fredrik Prien on nimitetty maajohtajaksi
1.3.2010 alkaen.
Tanska
1-12/2009 liikevaihto oli 11,5 MEUR (10,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,9 MEUR (1,2 MEUR). Tanskan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta
tulos heikentyi. Liiketoiminta on kehittynyt heikentyneen yleisen
taloussuhdanteen mukaisesti: asiakkaiden ostopäätökset ovat hidastuneet ja
hintatietoisuus kasvanut. Edellisenä vuonna alkanut suuri BI-projekti Tanskan
verohallinnolle jatkui. Tanskan markkinan arvioidaan piristyneen loppuvuoden
2009 aikana.
Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola)
Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista
tietojärjestelmäprojekteista. Yksittäiset projektit voivat olla suurempia ja
tarjousprosessit pidempiä kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.
Liiketoiminta on pääosin Operatiivisia ratkaisuja, mutta sisältää myös BI-
ratkaisuja. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen sektori Baltiassa sekä
vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella.
1-12/2009 Baltian liikevaihto oli 12,2 MEUR (24,3 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli -2,7 MEUR (3,2 MEUR). Baltian maiden kansantaloudet
ovat kärsineet talouskriisistä paljon. Julkisen sektorin IT-investoinnit ovat
pienentyneet valtioiden säästötoimenpiteiden seurauksena. Hintakilpailu on
kiristynyt Baltian paikallismarkkinoilla.
Affecto kertoi huhtikuussa, että tavoitteena on vähentää työvoimaa Liettuassa,
Latviassa ja Puolassa noin 130 henkilöllä. Liiketoimintaa Latviassa ja
Puolassa supistettaisiin merkittävästi ja jonkin verran myös Liettuassa.
Toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia varten kirjattiin 1,7 MEUR varaus
ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Suunnitellut toimenpiteet saatiin
pääosin toteutettua toisen vuosineljänneksen aikana. Osana toimenpiteitä osa
Latviassa lopetettavaksi suunnitellusta liiketoiminnasta myytiin Tiedolle
kesäkuussa. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset jäivät noin 1,2 MEUR:iin ja
käyttämätön osa varauksesta on peruutettu.
Arvioimme toteutettujen säästötoimien mahdollistavan voitollisen
liiketoiminnan Baltiassa, mikäli kansantalouksien tila pysyy nykyisellä
tasolla tai paranee. Ennusteet Baltian maiden BKT-kehityksestä olettavan
talouksien edelleen supistuvan lievästi vuonna 2010, vaikka ensimmäiset
plusmerkkiset ennusteet on jo julkaistu. Paikallisen toimintaympäristön
kehitys on hyvin epävarmaa, ja EU:lla on suuri merkitys niin julkisten kuin
yksityistenkin investointien rahoittajana. Viron mahdollinen liittyminen Euro-
alueeseen vuoden 2010 lopussa saattaa piristää Viron markkinoita. Myös TIA-
vakuutusratkaisujen markkina näyttää olevan elpymässä.
Katsaus liiketoiminta-alueittain
BI-liiketoiminnan liikevaihto 1-12/2009 laski 14% ja oli 66,8 MEUR (77,6
MEUR). Talouden laskusuhdanteen suorat vaikutukset BI-liiketoimintaan ovat
toistaiseksi olleet rajalliset ja ovat tuntuneet eniten Ruotsissa. Vaikutuksia
on kuitenkin näkynyt muissakin Pohjoismaissa, mutta vähemmässä määrin.
Investointipäätösten hidastuminen ja IT-budjettien pienentyminen ovat
johtaneet hintapaineiden kasvuun. Kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssien
myynti on jäänyt aikaisempaa pienemmäksi.
Asiakkaat näkevät BI-ratkaisut keinona kasvattaa oman liiketoimintansa
tehokkuutta ja ohjattavuutta, mikä voi ylläpitää kiinnostusta investoida BI-
ratkaisuihin myös talouden matalasuhdanteessa. Yleisen talouskasvun heikkous
vaikuttanee kuitenkin myös BI-investointien määrään. Gartner arvioi BI-
ratkaisujen olevan edelleenkin yksi IT-investointien painopistealueista ja
globaalin vuotuisen BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun olevan
keskimäärin yli 8% vuoteen 2013 saakka. Gartner on myös ennustanut, että
pohjoismainen BI/DW-palvelumarkkina kasvaisi vuosittain noin 6-8% vuosina 2010-
2013.
Operatiiviset ratkaisut -liiketoiminnan liikevaihto 1-12/2009 pieneni 39
prosenttia 27,2 MEUR:oon (44,6 MEUR). Baltian liikevaihto supistui
merkittävästi, kun sekä paikallisten projektien että vakuutussektorin
projektiviennin liikevaihto vähenivät. Norjan Contempus-tytäryhtiö myytiin
syyskuussa 2008, mikä on osaltaan alentanut segmentin liikevaihtoa. Suomessa
liiketoiminta kasvoi ja etenkin ECM-ratkaisujen kysyntä oli hyvää.
Paikkatietopalvelut-liiketoiminnan liikevaihto 1-12/2009 oli 10,2 MEUR (11,8
MEUR). Paikkatietoliiketoiminta kehittyi myönteisesti. Liiketoimintaa on myös
laajennettu paikkatietoon liittyviin konsultointipalveluihin. Liikevaihtoa
supisti osaltaan kustannusliiketoiminnan keskittäminen autoilu-, matkailu- ja
ulkoilu-asiakassegmentteihin. Fokusoitumisen sekä vuonna 2008 tehtyjen
tehostamistoimien vaikutus näkyi parantuneena kannattavuutena.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 27
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että
tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohti.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki
Lehmusto, Esko Rytkönen ja Haakon Skaarer. Välittömästi yhtiökokouksen
päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia. Näiden
valtuutusten voimassaolo päättyi 3.4.2009.
Yhtiökokouksen 3.4.2009 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta
hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200
000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa
enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset
oikeudet. 31.12.2009 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta.
Yhtiön hallussa on 36 738 omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 % kaikista
osakkeista.
Kauden 1-12/2009 aikana ylin kurssi oli 2,67 euroa, alin kurssi 1,82 euroa,
keskikurssi 2,15 euroa ja päätöskurssi 2,22 euroa. Osakevaihto oli 10,1
miljoona osaketta, eli 47% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-
arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 47,7 MEUR.
OPTIOT
Katsauskaudella on jaettu 306 132 kpl 2006C-optioita, 291 428 kpl 2008A-
optioita sekä 340 000 kpl 2008B-optioita avainhenkilöille.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.12.2009 yhteensä 2283 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 22%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot
omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 9,9% (9,3%
osakkeita ja 0,6% optioita).
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Myös kilpailutilanne markkinoilla
kiristyy. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Talouden yleinen laskusuhdanne voi vähentää palvelujen kysyntää, lisätä
asiakkaiden taholta tulevia hintapaineita sekä pidentää asiakkaiden
tarjousprosesseja. Myös kilpailijoiden halukkuus riitauttaa julkisen sektorin
hankintapäätöksiä voi kasvaa, mikä voi aiheuttaa projektien viivästymisiä tai
toimitusten keskeytyksiä. Laskusuhdanteen pitkittyminen voi johtaa konsulttien
käyttöasteen alentumiseen.
Laskusuhdanne voi heikentää asiakkaiden maksuvalmiutta, myös julkissektorilla.
Luottotappioriskin arvioidaan kasvaneen etenkin Baltian maissa.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön
tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Affecton pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenanttiehdot, joiden rikkominen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai
jopa lainan irtisanomiseen. Affecton pitää uudelleenrahoittaa lainansa
viimeistään vuonna 2012, jolloin nykyinen laina erääntyy. Ei ole varmaa, että
uutta lainaa voidaan saada samoilla tai paremmilla ehdoilla kuin nykyinen
laina.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat
merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien
lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun
avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti
liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys
riippuu yhtiön kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida
ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät yhtiön palveluksessa.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 8 MEUR vuonna 2009.
Affecton vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen,
prosesseihin sekä tietotekniikkaan. Niiden toteutuminen voi johtaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen. Affecto pyrkii estämään
vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla
riskienhallintatoimenpiteillä. Affecto on pyrkinyt varautumaan
vahinkoriskeihin työterveyden ja työsuojelun ohjeistolla,
tietoturvaohjeistuksella sekä pelastussuunnittelulla. Vahinkoriskit, joita ei
voida hallita omin toimenpitein, on katettu asianmukaisin vakuutuksin.
Latvian ja Liettuan yhteisöverokanta on tällä hetkellä alhaisempi kuin useissa
muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ja näin ollen Latvia ja Liettua
tarjoavat suotuisan toimintaympäristön liiketoiminnalle. Lisäksi Latvian ja
Liettuan tuloverosäännökset antavat paikallisille yrityksille mahdollisuuden
käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta. Yritykset voivat saada
kustannushyötyä esimerkiksi siitä, että tietyt ohjelmistonkehitystoiminnot
katsotaan niin sanotuksi luovaksi toiminnaksi. Kun Latvia ja Liettua
liittyivät Euroopan unioniin 1.5.2004, ne sitoutuivat jäsenvaltioiden
lainsäädännön meneillään olevaan yhdenmukaistamiseen. Euroopan unioni antaa
tällä hetkellä jäsenvaltioiden päättää itse omasta verolainsäädännöstään. Ei
kuitenkaan ole varmuutta siitä, ettei Euroopan unioni vaadi jäsenvaltioilta
verotusjärjestelmien yhdenmukaistamista, mikä Latvian ja Liettuan tapauksessa
voisi johtaa yhteisöverokannan nostamiseen ja rajoittaa paikallisten yritysten
nykyisiä mahdollisuuksia käyttää kustannustehokasta liiketoimintarakennetta.
Ei myöskään ole varmuutta siitä, etteivät Latvia ja Liettua päättäisi
omaehtoisesti toteuttaa verouudistuksia tai etteivät veroviranomaiset tai
tuomioistuimet muuta voimassa olevan verolainsäädännön tulkintaansa
takautuvasti, millä olisi vastaava vaikutus. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen
Euroopan unionin vaatimuksesta tai Latvian ja Liettuan kansalliset
verouudistukset tai veroviranomaisten tai tuomioistuinten verolainsäädännön
tulkintamuutokset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Affecton kasvustrategia perustuu osittain laajentumiseen muita IT-
palvelumarkkinoilla toimivia yrityksiä ostamalla. Mikäli Affecto ei löydä
sopivia ostokohteita tai tehtyjen yritysostojen tuottama voitto on odotettua
pienempi, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Affecton sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat yhtiön hallituksen ja sen
nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Yhtiön johto vastaa sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toteutuksesta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
UB Rahastoyhtiö Oy liputti 12.1.2010 omistuksensa Affectossa alittaneen 5%
rajan. CapMan Public Market -rahasto liputti 12.1.2010 omistuksensa Affectossa
ylittäneen 10% rajan.
Fredrik Prien nimitettiin Ruotsin maajohtajaksi 1.3.2010 alkaen.
Johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin helmikuussa 2010.
OSINKOESITYS
31.12.2009 konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 40 293 931,53 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksettaisiin osinkoa
0,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 288 783,80 euroa tilinpäätöshetken
ulkonaolevalla osakemäärällä ja loppuosa jätetään kertyneisiin voittovaroihin.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 odotetaan
olevan selvästi voitollinen ja kannattavuuden (liikevoitto-%) arvioidaan
paranevan vuoden aikana. Ensimmäisen neljänneksen arvioidaan kuitenkin olevan
heikko.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.00
osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/09 10-12/08 2009 2008
Liikevaihto 27 737 32 492 103 006 131 565
Liiketoiminnan muut tuotot 11 57 27 902
Valmiiden ja keskeneräisten -126 -228 -351 -287
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -6 278 -7 069 -19 775 -25 317
Henkilöstökulut -14 362 -16 914 -59 660 -69 818
Liiketoiminnan muut kulut -4 433 -5 446 -16 983 -20 962
Muut poistot -338 -349 -1 466 -1 620
IFRS3-poistot -505 -538 -2 081 -2 653
Arvonalentumiset -94 - -6 304 -
Liikevoitto/-tappio 1 613 2 005 -3 587 11 808
Rahoitustuotot ja -kulut -228 261 -2 684 -1 341
Voitto/tappio ennen veroja 1 385 2 266 -6 271 10 467
Tuloverot -1 105 -473 -868 -1 963
Katsauskauden voitto/tappio 280 1 793 -7 139 8 503
Katsauskauden voiton/tappion
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 280 1 793 -7 139 8 503
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton 0,01 0,08 -0,33 0,40
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,01 0,08 -0,33 0,40
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 10-12/09 10-12/08 2009 2008
Katsauskauden voitto/tappio 280 1 793 -7 139 8 503
Muut laajan tuloksen erät:
Myytävissä olevat rahoitusvarat - -16 - -16
Muuntoerot 538 -6 227 5 001 -9 472
Katsauskauden laaja tulos 818 -4 450 -2 138 -985
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 818 -4 450 -2 138 -985
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 12/2009 12/2008
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 102 2 715
Liikearvo 69 415 72 614
Muut aineettomat hyödykkeet 9 585 11 093
Laskennalliset verosaamiset 1 648 2 031
Myytävissä olevat rahoitusvarat 54 54
Johdannaisinstrumentit 11 20
Myynti- ja muut saamiset 175 220
82 992 88 747
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 685 1 148
Myynti- ja muut saamiset 32 049 32 166
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1 047 206
verosaamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat - 295
Sidotut rahavarat - 518
Rahavarat 19 525 23 554
53 306 57 886
Varat yhteensä 136 298 146 633
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105
Ylikurssirahasto 25 404 25 404
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 188 21 188
Muut rahastot 264 176
Omat osakkeet -106 -106
Muuntoerot -5 242 -10 243
Kertyneet voittovarat 6 955 17 101
Oma pääoma yhteensä 53 568 58 625
Pitkäaikaiset velat
Lainat 36 444 40 424
Johdannaisinstrumentit 252 715
Laskennalliset verovelat 3 011 3 388
Osto- ja muut velat 733 803
40 440 45 330
Lyhytaikaiset velat
Lainat 4 000 3 500
Osto- ja muut velat 37 058 37 556
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 487 1 442
verovelat
Johdannaisinstrumentit 408 179
Varaukset 337 -
42 290 42 677
Velat yhteensä 82 730 88 007
Oma pääoma ja velat yhteensä 136 298 146 633
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 2009 2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -7 139 8 503
Oikaisut tilikauden tulokseen 13 390 7 077
6 251 15 581
Käyttöpääoman muutos 937 4 198
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 160 -2 812
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 251 651
Maksetut verot -2 770 -2 968
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 509 14 651
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä - -3 925
hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -971 -2 741
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 87 1 665
luovutustulot
Liiketoiminnan/tytäryritysten myynti - 8 346
vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
Investointien nettorahavirta -884 3 345
Rahoituksen rahavirrat
Korollisten lainojen takaisinmaksut -3 500 -3 000
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 007 -3 437
Rahoituksen nettorahavirta -6 507 -6 437
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -4 883 11 559
Rahavarat tilikauden alussa 23 554 12 974
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 854 -979
Rahavarat tilikauden lopussa 19 525 23 554
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet pääoma
rahasto oman tot et voitto- yht.*
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 176 -106 -10 243 17 101 58 625
1.1.2009
Laaja tulos 5 001 -7 139 -2 138
Osakkeina 88 88
toteutettavat ja
maksettavat
optiot
Osingonjako -3 007 -3 007
Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 53 568
31.12.2009
(1 000 EUR) Osake- Yli- Sij. Muut Omat Muunto- Kertyn Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- osakke erot eet pääoma
rahasto oman tot et voitto- yht.*
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 108 -106 -771 12 035 62 964
1.1.2008
Laaja tulos -16 -9 472 8 503 -985
Osakkeina 84 84
toteutettavat ja
maksettavat
optiot
Osingonjako -3 437 -3 437
Oma pääoma 5 105 25 404 21 188 176 -106 -10 243 17 101 58 625
31.12.2008
* Affectolla ei ole ollut vähemmistöosuutta vuosina 2008 ja 2009.
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Tiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Tiedotetta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34,
Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. Tiedotetta tulee lukea vuoden 2008
tilinpäätöksen kanssa.
Konserni on noudattanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 8 Toiminnalliset segmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen. Muilta olennaisilta osin on noudatettu samoja
tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecto on muuttanut sisäistä raportointiaan. Vuoden 2009 alusta konsernin
raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia. Katsauksessa esitetyt vertailutiedot ovat muutettu
vastaamaan uutta segmenttijakoa.
Segmenttien myynti ja tulos
(1 000 EUR) 10-12/09 10-12/08 2009 2008
Myynti
Suomi 12 435 13 000 45 003 46 432
Norja 5 703 6 081 20 152 29 597
Ruotsi 4 144 5 372 15 823 22 573
Tanska 2 716 2 687 11 494 10 564
Baltia 3 140 5 914 12 163 24 289
Eliminoinnit -402 -562 -1 628 -1 890
Konserni yhteensä 27 737 32 492 103 006 131 565
Segmentin operatiivinen
tulos
Suomi 1 516 2 045 5 096 6 886
Norja 705 305 2 286 2 877
Ruotsi 113 757 887 2 890
Tanska 342 393 886 1 157
Baltia 190 -223 -2 699 3 151
Muut -749 -734 -1 754 -2 500
Segmenttien operatiivinen 2 117 2 543 4 702 14 461
tulos yhteensä
IFRS -poistot -504 -538 -2 081 -2 653
Liikearvon arvonalentuminen - - -6 207 -
Liikevoitto/-tappio 1 613 2 005 -3 587 11 808
Liikearvon arvonalentuminen kohdistuu Baltian segmentin varoihin.
Baltian segmentin operatiivinen tulos sisältää 1,2 MEUR
uudelleenjärjestelykuluja.
Segmenttien varat
(1 000 EUR) 12/2009 12/2008
Suomi 40 751 39 806
Norja 23 176 24 027
Ruotsi 25 126 23 634
Tanska 16 210 14 785
Baltia 8 561 18 091
Segmenttien varat yhteensä 113 824 120 343
Kohdistamattomat varat 22 474 26 291
Varat yhteensä 136 298 146 633
Myynti liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 10-12/09 10-12/08 2009 2008
BI 18 019 20 415 66 802 77 584
Operatiiviset ratkaisut 7 404 9 690 27 244 44 613
Paikkatietopalvelut 2 694 2 983 10 168 11 774
Eliminoinnit -380 -596 -1 207 -2 406
Konserni yhteensä 27 737 32 492 103 006 131 565
2.3 Lainat
1 000 EUR 31.12.2009 31.12.2008
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen 36 444 40 424
osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen 4 000 3 500
osuus
40 444 43 924
Konsernin lainasopimukseen sisältyy nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan
perustuvia ehtoja (kovenantteja) joiden saavuttamatta jättäminen voi johtaa
lainan kulujen kasvamiseen tai lainasopimuksen irtisanomiseen. 31.12.2009
konserni ei täyttänyt lainasopimuksen kaikkia kovenantteja. Konserni on saanut
pankilta hyväksynnän (waiver) jo tilikauden 2009 aikana, vaikka konserni ei
täyttäisikään kaikkia kovenanttiehtoja 31.12.2009. Pankin antaman waiverin
perusteella lainan lyhennysaikataulu on esitetty lainasopimuksen mukaisesti.
2.4. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
1 000 EUR 31.12.2009 31.12.2008
Yhden vuoden kuluessa 3 013 2 832
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden 2 310 3 552
kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 5 323 6 384
Annetut vakuudet:
1 000 EUR 31.12.2009 31.12.2008
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 40 500 44 000
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 31.12.2009 31.12.2008
Pantit 241 432
Muut vakuudet 67 56
Annetut pantit ovat lyhytaikaisia saamisia 98 TEUR ja pitkäaikaisia saamisia
143 TEUR.
2.5. Johdannaissopimukset
1 000 EUR 31.12.2009 31.12.2008
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 17 000 34 000
Käypä arvo -659 -894
Korkokattosopimus:
Nimellisarvo 8 000 8 000
Käypä arvo 11 20
3. Tunnusluvut
10-12/09 10-12/08 2009 2008
Liikevaihto, 1 000 eur 27 737 32 492 103 006 131 565
EBITDA, 1 000 eur 2 549 2 892 6 265 16 081
Segmenttien operatiivinen tulos, 2 117 2 543 4 702 14 461
1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 1 613 2 005 -3 587 11 808
Konsernin tulos ennen veroja, 1 385 2 266 -6 271 10 467
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 280 1 793 -7 139 8 503
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 9,2 % 8,9 % 6,1 % 12,2 %
Segmenttien operatiivinen tulos, 7,6 % 7,8 % 4,6 % 11,0 %
%
Liikevoitto, % 5,8 % 6,2 % -3,5 % 9,0 %
Konsernin tulos ennen veroja, % 5,0 % 7,0 % -6,1 % 8,0 %
Tilikauden tulos emoyhtiön 1,0 % 5,5 % -6,9 % 6,5 %
osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 42,9 % 43,0 % 42,9 % 43,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 39,1 % 34,7 % 39,1 % 34,7 %
Korolliset nettovelat, 20 919 20 371 20 919 20 371
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 161 1 145 971 2 741
vastaaviin (ilman
yrityskauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,6 % 3,5% 0,9 % 2,1 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 181 101 433 1 468
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 0,7 % 0,3% 0,4 % 1,1 %
Tilauskanta, 1 000 eur 41 108 44 467 41 108 44 467
Henkilöstön keskimääräinen 918 1 097 974 1 136
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,01 0,08 -0,33 0,40
Osakekohtainen tulos 0,01 0,08 -0,33 0,40
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,49 2,73 2,49 2,73
Osakkeiden lukumäärä 21 480 21 480 21 480 21 480
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 480 21 480 21 480 21 480
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut
ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, *100
pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit
_________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja
pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman omia
osakkeita x viimeisen päivän kurssi
-----
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |