Stockmann - Sisäpiiritieto

Stockmann tiedottaa vuonna 2018 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehdollisesta ennenaikaisesta lunastuksesta

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 Klo 19.40 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp (“Liikkeeseenlaskija” tai ”Stockmann”) ilmoittaa ehdollisesti
lunastavansa kokonaisuudessaan sen ulkona olevat vuonna 2018 erääntyvät
150 miljoonan euron 3,375 prosentin joukkovelkakirjat (ISIN: FI4000051057)
("Joukkovelkakirjat") (”Ennenaikainen lunastus”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä
termeillä on sama merkitys kuin 16.11.2017 päivätyssä englanninkielisessä
Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (“Muistio”).

Ennenaikaisen lunastuksen selvityspäivä (Early Redemption Settlement Date) on
12.12.2017. Joukkovelkakirjojen ehdoissa määritellyllä tavalla laskettuna ja
viitaten 0,58 prosentin kiinteään tuottoon, kaikki Joukkovelkakirjat lunastetaan
1 007,38 euron Lunastushinnalla (Redemption Price) jokaista 1 000,00 euron
Joukkovelkakirjojen nimellispääomaa kohden. Tämän lisäksi maksetaan
Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti kaikki Joukkovelkakirjojen kertyneet ja
maksamattomat korot.

Lunastushinta maksetaan jokaiselle sijoittajalle, joka on työpäivän päätyttyä
11.12.2017 rekisteröity Joukkovelkakirjanhaltijaksi Euroclear Finlandin
ylläpitämään joukkovelkakirjanhaltijoiden rekisteriin.

Early Consent Fee-palkkio (Early Consent Fee), jonka määrä on 0,20 prosenttia
Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, maksetaan siihen oikeutetuille
Joukkovelkakirjanhaltijoille viimeistään 10 päivää Ennenaikaisen lunastuksen
selvityspäivän jälkeen Suostumusten hakumenettelyn (Consent Solicitation)
ehtojen mukaisesti, kuten Muistiossa on tarkemmin kuvattu.

Tämä ilmoitus Ennenaikaisesta lunastuksesta on ehdollinen aiemmin tänään
ilmoitettujen 250 miljoonan euron senior -statuksellisten vakuudellisten
joukkovelkakirjojen (”Uudet joukkovelkakirjat”) onnistuneelle selvitykselle.
Erillistä tiedotetta tämän ehdon täyttymisestä ei julkaista.

Ennenaikaiseen lunastukseen tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvissä
kysymyksissä pyydämme teitä olemaan yhteydessä keneen tahansa
Solisitaatioagenteista (Solicitation Agents).

Solisitaatioagentit:
Danske Bank A/S
Puh.: 010 513 8794 / sähköposti:
liabilitymanagement@danskebank.dk (liabilitymanagement@danskebank.dk%20)

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Puh.: +45 6161 2996 / sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj
Puh.: 010 252 1668 / sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tabulaatioagentti (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Sähköposti: is.operations.fi@nordea.com

Maksuagentti (Paying Agent):
OP Yrityspankki Oyj
Sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja (CFO), puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin
arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien joukkovelkakirjojen
rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien joukkovelkakirjojen
tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä
tiedote ja Ennenaikaiseen lunastukseen tai Uusien joukkovelkakirjojen
liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä
tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai
julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai
dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Stockmannilla tai Pääjärjestäjillä (Lead Managers) tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin, kuten Uusiin
joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa
vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä
niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei
tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
(kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä).