2011-11-22 14:23:19 CET
2011-11-22 14:24:21 CET
REGULATED INFORMATION
Keskisuomalainen Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus
22.11.2011 klo 15.25
KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Heinä-syyskuu 2011:
- Liikevaihto 25,3 Meur (24,8 Meur), 2,0% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 4,9 Meur (5,6 Meur), - 13,3% edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 19,3% liikevaihdosta(22,7%)
- Voitto ennen veroja 2,1 Meur (5,3 Meur), - 60,9% edellisestä vuodesta
- Tulos/osake 0,14 euroa (0,37 euroa)
Tammi-syyskuu 2011:
- Liikevaihto 80,7 Meur (74,5 Meur), 8,4% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 16,2 Meur (14,8 Meur), 9,7% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 20,1% liikevaihdosta(19,9%)
- Voitto ennen veroja 15,3 Meur (15,2 Meur), 0,9% kasvua edelliseen vuoteen
- Tulos/osake 1,07 euroa (1,07 euroa)
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:
”Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä yhtiön tuloksentekokyky säilyi edelleen
hyvällä tasolla, mutta kohonneet kustannukset aiheuttivat sen, että edellisen
vuoden vastaavan kvartaalin tasoa ei saavutettu. Markkinoilla olevan
epävarmuuden johdosta ilmoitusmarkkinan kasvu oli ennakoitua heikompaa.
Sanomalehtimainonnan osuus kasvusta oli ainoastaan 0,5% ja koko mediamainonnan
markkina kasvoi 3,7%. Painettu sanomalehti on edelleen suurin mainosmedia.
Keskisuomalainen Oyj:n ilmoitusmyynti kolmannella kvartaalilla oli samalla
tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Yleisestä suhdanteen
heikkenemisestä ja epävakaasta markkinatilanteesta johtuen tuloksen tekeminen
muodostui kolmannen kvartaalin aikana haasteellisemmaksi. Levikkituotot olivat
kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavan kvartaalin tasolla.
Kolmen ensimmäisen kvartaalin yhteenlaskettu liikevoitto oli 1,4 Me parempi
kuin edellisenä vuonna ja liikevoittoprosentti oli 20,1% (19,9%). Liikevaihto
kasvoi samana ajanjaksona 6,2 Me.
Pörssikurssien laskusta johtuvan sijoitusosakkeiden alaskirjauksen takia yhtiön
tulos/osake oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 1,07 euroa, joka on sama
kuin edellisenä vuonna.
Yhtiön tuloksen uskotaan säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden osalta mutta
Euroopan epävakaasta taloustilanteesta johtuen loppuvuoden tuloksen
ennustettavuus huononee. Kohonneet kustannukset ja kansantalouden kasvun
hidastuminen vaikeuttavat tuloksen tekemistä.”
Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys
Gallup Adexin mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi alkuvuoden aikana 5%
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta kasvoi
6%. Suurimmista toimialoista avoimien työpaikkojen mainonta kasvoi 34%,
matkailu ja liikenne 23%, elintarvikkeet 19%, moottoriajoneuvot 16% ja
vähittäiskauppa3%.
Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 8,4% edellisestä vuodesta ja oli 80,7 Meur, kun
se oli edellisvuoden vastaavana aikana 74,5 Meur. Liiketoiminnan muut tuotot
olivat 0,3 Meur (0,4 Meur). Tammi-syyskuun kulut olivat 64,8 Meur (60,0 Meur).
Liikevoitto oli 16,2 Meur (14,8 Meur), mikä on 20,1% liikevaihdosta (19,9%).
Rahoituserät olivat -1,2 Meur (0,3Meur). Rahoituskuluihin on kirjattu
pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota 2,3 Meur. Voitto ennen veroja oli 15,3
Meur (15,2 Meur) ja voitto verojen jälkeen 11,5 Meur (11,5 Meur).
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
(9 kk) (9 kk) (12 kk)
Liikevaihto 80,7 Me 74,5 Me 101,9 Me
Liikevoitto 16,2 Me 14,8 Me 20,3 Me
Liikevoitto % 20,1 % 19,9 % 20,0 %
Tilikauden tulos 11,5 Me 11,5 Me 15,5 Me
Tulos/osake, Eur 1,07 1,07 1,45
Oman pääoma/osake, Eur 5,38 5,1 5,33
Omavaraisuusaste % 56,2 % 53,8 % 54,0 %
Konsernirakenne
Keskisuomalainen osti Tavukatti Oy:n koko osakekannan 1.5.2011. Tavukatti on
viestintä- ja mainostoimisto, jolla on toimintaa Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Keskisuomalainen Oyj on tehnyt pitkään yhteistyötä Tavukatin kanssa. Tavukatti
Oy:n liikevaihto v. 2010 oli 0,6 Meur ja se työllisti 11 henkilöä. Kaupalla ei
ole olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelman tai taseen kannalta.
Tavukatti Oy fuusioidaan Mediasepät Oy:öön 1.1.2012.
Konsernin tytäryhtiön Pikkukaupunkilainen Oy:n koko liiketoiminta myytiin
1.5.2011 konsernin tytäryhtiö Maakunnan Sanomat Oy:lle.
Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 822
(786). Henkilömäärää kasvattavat ostettujen liiketoimintojen henkilöt.
Investoinnit ja rahoitus
Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 6,2 Meur (2,5 Meur). Merkittävin
investointi on ollut Jyväskylän kiinteistön laajennus, jossa rakennettiin uutta
tilaa ulkoisen vuokralaisen käyttöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
Rakennushankkeen kokonaiskustannus on noin 2,9 Meur. Muilta osin investoinnit
ovat korvausinvestointeja, joita on kuitenkin tehty edellisvuotta enemmän.
Yhtiön rahoitustilanne on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan.
Tase
Konsernitaseen loppusumma oli 112,0 Meur (110,8 Meur). Lyhytaikaisesta
vieraasta pääomasta on maksettu kokonaan pois vuonna 2004 liikkeelle laskettu
pääomalaina 15 milj. euroa.
Keskisuomalainen Oyj:n liikkeelle laskemaan 18.4. - 6.5.2011 merkittävissä
olleeseen enintään 20,0 Me pääomalainaan tuli merkintöjä 39,7 Me edestä.
Hallitus on 18.5.2011 hyväksynyt merkintöjä 16,8 Me arvosta. Ylikysynnän vuoksi
hyväksytyt merkinnät kohdennettiin Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajille
sekä Keskisuomalainen-konsernin henkilökunnalle. Uusi 16,8 Meur määräinen
pääomalaina on kirjattu pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.
Osakkeet
Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana
yhden muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 672 kappaletta. Muuntojen jälkeen
K-osakkeiden määrä on 5.263.849 ja A-osakkeiden 5.473.111 kappaletta.
Yhtiö maksoi 11.5.2010 osinkoa 0,80 euroa osakkeelle, yhteensä 8,6 Meur.
Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää
osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti enintään 0,40 euron
lisäosingosta osaketta kohden.
Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 21.500 kappaletta.
Osakkeet ovat 0,2% koko osakemäärästä ja edustavat 0,02% äänimäärästä.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Keskisuomalainen Oyj on 25.10.2011 ilmoittanut käynnistävänsä yt-neuvottelut
liittyen sivun- ja ilmoitusvalmistuksen tuotannon uudelleenjärjestelyyn sekä
painoliiketoiminnan työvuorojen muutokseen.
Keskisuomalainen Oyj:n sivun- ja ilmoitusvalmistukseen keskittyneiden
tytäryhtiöiden Mediasepät Oy:n ja Tavukatti Oy:n toiminnot järjestellään
uudelleen. Perusteena neuvotteluille on kehittää tuotantoprosessia, tuotteita
ja palveluja. Alustavan arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset ja
osa-aikaistamiset koskevat enintään 15 henkilöä. Tavukatti Oy fuusioidaan
Mediasepät Oy:öön 1.1.2012.
Keskisuomalainen Oyj:n painoliiketoimintaan erikoistuneen tytäryhtiön
Lehtisepät Oy:n yt -neuvottelut ovat päättyneet. Yt -neuvottelujen
lopputuloksena Pieksämäen yksikön viikonlopputyövuoroista luovutaan 1.1.2012
alkaen. Työvuorojen muutoksen johdosta Pieksämäen yksikön henkilöstön määrä
vähenee kolmella henkilöllä.
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokoukselta saamansa
valtuutuksen mukaisesti 0,40 euron osingon maksamisesta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 7.12.2011 ja osingon maksupäivä on 14.12.2011.
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Riski inflaation kiihtymisestä ja yleisestä kustannustason noususta on
korostunut katsauskaudella. Erityisesti paperihinnassa ja haja-asutusalueiden
jakeluiden hinnoissa on ollut merkittävää nousua.
Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa kasvun heikkenemiseen, mikä voi
heijastua media- ja tilausmyyntiimme.
Pörssikauppaan liittyvän epävarmuuden jatkuminen tuo riskiä myytävissä
sijoituksissa olevan pörssisalkkumme arvostukseen liittyen.
Eduskunnassa käsittelyssä oleva tilattaville lehdille kaavailtu 9 %:n
arvonlisävero saattaa vaikuttaa konsernin tuotteiden kysyntään ja
kannattavuuteen.
Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty vuosikertomuksen
sivulla 35.
Loppuvuoden näkymät
Kansainvälisen talouden epävarmuus vaikuttaa lisääntyvästi konsernin
toimintaympäristöön. Konsernin liikevaihto kasvaa uusien liiketoimintojen myötä
maltillisesti viime vuoteen verrattuna. Kohoavat kustannukset ja heikkenevä
markkinatilanne vaikeuttavat suhteellisen kannattavuuden säilyttämistä. Koko
vuoden operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan viime vuoteen verrattuna,
mutta yleinen talouden epävakaus voi vielä vaikuttaa loppuvuoden tulokseen.
Laadintaperiaatteet
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin
mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.
Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia IFRS-muutoksia, jotka on
hyväksytty EU:ssa ja jotka saattavat vaikuttaa tulevina tilikausina konsernin
tilinpäätöksiin:
- IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi.
- IFRIC 14 ja IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän
yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys.
- IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010).
Muutokset tulevat pääosin voimaan 2011.
Muilta osin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin 31.12.2010 tilinpäätöksessä.
Konsernin alustavan arvion mukaan IAS 24 saattaa vaikuttaa liitetietoihin.
IFRIC 19 vaikuttaa tuloslaskelmaan ja taseeseen, mikäli kyseisiä järjestelyjä
toteutetaan. Muilla voimaan tulevilla muutoksilla ei alustavien arvioiden
mukaan ole vaikusta konsernin tilinpäätökseen.
KESKISUOMALAINEN OYJ
HALLITUS
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
p. (014)622 000.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA (Meur) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/201
0
(3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk)
LIIKEVAIHTO 25,3 24,8 80,7 74,5 101,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Liiketoiminnan kulut -20,6 -19,3 -64,8 -60,0 82,1
LIIKEVOITTO 4,9 5,6 16,2 14,8 20,3
Liikevoitto % liikevaihdosta 19,3% 22,7% 20,1% 19,9% 20,0%
Rahoitustuotot ja -kulut -2,9 -0,3 -1,2 0,3 0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2
tuloksesta
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2,1 5,3 15,3 15,2 20,7
Verot -0,6 -1,4 -3,9 -3,7 -5,2
VOITTO/TAPPIO 1,5 3,9 11,5 11,5 15,5
TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,5 3,9 11,5 11,5 11,0
Vähemmistöosakkaille
Tulos/osake, laimentamaton 0,14 0,37 1,07 1,07 1,02
(eur)
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,14 0,37 1,07 1,07 1,02
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN 7-9/201 7-9/201 1-9/201 1-9/201 1-12/20
1 0 1 0 10
ERÄT (3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk)
Tilikauden voitto 1,5 3,9 11,5 11,5 15,5
Muut laajan tuloksen erät:
Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,3 1,1 -4,4 0,2 3,9
Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Muihin laajan tuloksen eriin 0,1 -0,3 1,1 -0,1 -1,0
liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen -0,2 0,9 -3,2 0,2 2,9
erät verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,3 4,8 8,3 11,7 18,4
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,3 4,8 8,3 11,7 18,4
Vähemmistöosakkaille - - - - -
SEGMENTTI-INFORMAATIO
LIIKEVAIHTO (Meur) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/201 1-9/2 1-12/2010
1 010
Kustannustoiminta 22,2 22,1 71,6 67,0 91,2
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 9,3 8,2 28,1 24,9 33,7
Kohdistamaton 1,1 0,9 3,4 2,5 3,7
Segmenttien välinen liikevaihto -7,3 -6,4 -22,4 -19,9 -26,7
Konserni yhteensä 25,3 24,8 80,7 74,5 101,9
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 4,4 5,5 15,5 15,5 21,1
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,0 0,7 2,7 1,5 2,1
Kohdistamaton -0,5 -0,5 -2,0 -2,2 -2,8
Konserni yhteensä 4,9 5,6 16,2 14,8 20,3
KONSERNIN TASE 30.9.20 30.9.20 31.12.2010
11 10
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 2,7 2,3 2,4
Liikearvo 38,0 37,6 37,9
Aineelliset hyödykkeet 30,0 27,4 27,5
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,7 1,4 1,5
Myytävissä olevat sijoitukset 18,4 20,9 24,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,0 0,2
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 0,9 0,7 1,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,5 9,5 7,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 0,6 0,9 0,0
verosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 8,4 8,8 8,2
Yhteensä 112,0 110,7 111,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus 57,7 54,7 57,1
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka 1,5 1,4 1,7
Pitkäaikaiset korolliset velat 25,8 12,1 11,5
Pitkäaikaiset varaukset 0,6 0,9 0,6
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 18,8 18,6
Ostovelat ja muut velat 21,0 21,2 20,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1,6 1,5 1,0
verovelat
Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,3
Yhteensä 112,08 110,7 111,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Meur) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
(9 kk) (9 kk) (12 kk)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut 84,1 77,2 102,1
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut -64,7 -58,3 -76,6
Maksetut korot -1,6 -1,5 -1,5
Saadut korot 0,1 0,0 0,1
Maksetut verot -4,5 -4,3 -5,3
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 13,4 13,1 18,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken -0,3 -0,0 -1,3
rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4,9 -1,3 -2,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -1,2 -0,5
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden 0,1 0,1 0,2
myynti
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,4
Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista 0,4 0,4 0,5
Myönnetyt lainat -0,0 -0,0 0,0
Saadut osingot 1,8 1,3 1,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -4,0 -0,6 -2,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 16,8 -
Lainojen takaisinmaksut -17,6 -3,8 -4,4
Omien osakkeiden hankinta - -0,3 -0,3
Maksetut osingot -8,6 -6,4 -10,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -9,3 -10,6 -15,4
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 0,1 1,9 1,4
Rahavarat tilikauden alussa 8,2 6,9 6,9
Rahavarat tilikauden lopussa 8,4 8,8 8,2
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Omat Kertyne Yhteens
pääoma sidotut vapaat osakkee et ä
rahasto rahasto t voitto-
t t varat
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 2257 270 -1864 49062 49725
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 11452 11452
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset 47 47
Myytävissä olevat 185 185
rahoitusvarat
Tilikauden laaja tulos yht. 232 11452 11684
Liiketoimet omistajien
kanssa
Osingonjako -6429 -6429
Omien osakkeiden hankinta -323 -323
Liiketoimet omistajien -323 -6429 -6752
kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA 30.9.2010 2257 270 -1632 -323 54084 54657
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muut Muut Omat Kertyne Yhteens
pääoma sidotut vapaat osakkee et ä
rahasto rahasto t voitto-
t t varat
OMA PÄÄOMA 31.12.2010 2257 270 1050 -323 53891 57146
Laaja tulos:
Tilikauden tulos 11469 11469
Muut laajan tuloksen erät:
Rahavirran suojaukset 47 47
Myytävissä olevat -3249 -3249
rahoitusvarat
Tilikauden laaja tulos yht. -3202 11469 8268
Liiketoimet omistajien
kanssa
Osingonjako -8572 -8572
yhteisellä 818 818
arvo-osuustilillä
olleiden osakkeiden myynti
ja
lunastamattomat osingot
Liiketoimet omistajien -7754 -7754
kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA 30.9.2011 2257 270 -2151 -323 57606 57659
BRUTTOINVESTOINNIT JA HENKILÖKUNTA 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Bruttoinvestoinnit; Meur 6,2 2,5 4,4
Bruttoinvestoinnit; %liikevaihdosta 7,7 % 3,3 % 4,3 %
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 822 hlöä 786 hlöä 780 hlöä
kokopäiväisinä
TUNNUSLUVUT (eur) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 1,07 1,07 1,45
tulos/osake
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 5,38 5,1 5,33
pääoma/osake
Omavaraisuusaste, % 56,2 53,8 54,0
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on
annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat 12,1 15,1 14,6
Annetut kiinteistökiinnitykset 17,6 17,6 17,6
Annetut yrityskiinnitykset 15,1 15,1 15,1
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 1,9 1,4 2,5
Tunnuslukujen laskentakaavat
Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm
Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100
---------------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot (=tilausvastuu)
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |