Cencorp - Pörssitiedote

CENCORP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA SUNWEB SOLAR ENERGY HOLDING B.V.:LLE

CENCORP OYJ     PÖRSSITIEDOTE        28.11.2013 KLO 14.15

CENCORP OYJ ON PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA SUNWEB SOLAR ENERGY HOLDING
B.V.:LLE 

Cencorp Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt 31.1.2012 kokoontuneen
Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella
tarjota suunnatussa osakeannissa 4.000.000 Yhtiön uutta osaketta Sunweb Solar
Energy Holding B.V.:lle. 

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa osakeannissa oli 0,12 euroa osakkeelta ja
suunnatun annin kokonaismäärä näin ollen 480.000
(neljäsataakahdeksankymmentätuhatta) euroa, joka maksettiin
apporttiomaisuudella, joka muodostuu Sunweb Solar Energy Holding B.V.:ltä
hankitusta aurinkosähkömoduuliliiketoiminnasta. 

Osakeanti toteutettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Perusteena suunnatulle osakeannille oli Yhtiön 29.1.2013 julkistaman ja
toteuttaman Yhtiön strategian mukaisen Sunweb Solarin
aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankkiminen Sunweb Solar Energy Holding
B.V.:ltä, josta maksettava kauppahinta on Yhtiön ja Sunweb Solar Energy Holding
B.V.:lle välillä allekirjoitetussa liiketoiminnan kauppakirjassa sovittu
maksettavaksi osittain Sunweb Solar Energy Holding B.V.:lle suunnattavalla
4.000.000 (neljän miljoonan) osakkeen määräisellä suunnatulla osakeannilla.
Aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankinta käsitti
aurinkosähkömoduuliliiketoiminnan ja siihen liittyvän
tuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb -tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät
patentit ja muut immateriaalioikeudet. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Sunweb Solar Energy Holding B.V. merkitsi sille tarjotut osakkeet välittömästi
hallituksen kokouksen yhteydessä. Tehtyjen merkintöjen johdosta Yhtiön
osakemäärä nousee 342.161.270 osakkeesta 346.161.270 osakkeeseen uusien
osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 

Uudet osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n pörssilistalla yhdessä jo Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kanssa
siten, että uudet osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteena arviolta 4.12.2013. 

Suunnatun osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen
liitteenä 1. 

Mikkelissä, 28.11.2013

CENCORP OYJ



Lisätietoa:
Iikka Savisalo
toimitusjohtaja
Cencorp Oyj

Puhelin: 040 521 6082

Sähköpostiosoite: iikka.savisalo@cencorp.com



Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista.
Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön
suunnitellut laitteet ja järjestelmät tehostavat asiakkaiden tuotantoa
merkittävästi. Cencorp on valinnut toiseksi toimialakseen uusiutuvaan
energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvät sovellutukset. Cencorp
valmistaa ja myy sen omaan teknologiaan pohjautuvia aurinkosähkömoduleja,
niiden avainkomponetteja sekä niiden automaattista valmistustekniikkaa.
Cencorpin tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä
muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät
CBS- johtimet ja matkapuhelinten antennit. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä.
Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. 



LIITE 1 Suunnattu osakeanti Sunweb Solar Energy Holding B.V.:lle

CENCORP OYJ:N 27.11.2013 SUNWEB SOLAR ENERGY HOLDING B.V.:LLE SUUNTAAMAN
OSAKEANNIN EHDOT 

Cencorp Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 31.1.2012 kokoontuneen
Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen
perusteella tarjota Sunweb Solar Energy Holding B.V. (”Sunweb Solar”)
merkittäväksi yhteensä 4.000.000 (neljä miljoonaa) kappaletta Yhtiön uusia
osakkeita seuraavin ehdoin: 

1.Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjotaan Sunweb Solarille
merkittäväksi yhteensä 4.000.000 (neljä miljoonaa) kappaletta Yhtiön uusia
osakkeita. 

2.Suunnatun osakeannin kokonaismäärä on 480.000
(neljäsataakahdeksankymmentätuhatta) euroa. 

3.Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön 29.1.2013 julkistaman ja
toteuttaman Yhtiön strategian mukaisen Sunweb Solarin
aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankkiminen Sunweb Solarilta, josta maksettava
kauppahinta on Yhtiön ja Sunweb Solarin välillä allekirjoitetussa
liiketoiminnan kauppakirjassa sovittu maksettavaksi osittain Sunweb Solarille
suunnattavalla 4.000.000 (neljän miljoonan) osakkeen määräisellä suunnatulla
osakeannilla. Aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankinta käsittää
aurinkosähkömoduuliliiketoiminnan ja siihen liittyvän
tuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb -tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät
patentit ja muut immateriaalioikeudet. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

4. Osakkeen merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu 
osapuolten kauppakirjassa sopimaan arvostukseen.  Merkintähinta ottaa huomioon
Yhtiön osakkeen pörssikurssin ja Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä
painotetun keskikurssin ennen kauppakirjan allekirjoittamista  sekä Yhtiön
keväällä 2012 julkistaman uuden strategian kannalta tärkeän edellä kuvatun
aurinkosähkömoduliliiketoiminnan hankintaa koskevan yritysjärjestelyn. 

5.Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa
muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista
merkintäoikeutta. Sunweb Solar on sitoutunut Yhtiön kanssa tekemässään
liiketoiminnan kauppakirjassa olemaan myymättä sen tässä osakeannissa
merkitsemiä Yhtiön osakkeita ennen 31.12.2013. 

6.Osakkeet merkitään erilliseen näihin ehtoihin liitteeksi A liitettyyn
merkintälistaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 28.11.2013 klo 8:15 ja päättyy
28.11.2013 kello 16:00. 

7.Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

8.Merkintähinnan maksu tapahtuu Yhtiön ja Sunweb Solarin liiketoiminnan kauppaa
koskevassa kauppakirjassa todetusti luovuttamalla liiketoimintaan kuuluvat
näiden ehtojen liitteessä B todetut erät Yhtiölle apporttiomaisuutena. Maksu
kuitataan tapahtuneeksi osakkeiden merkinnän tapahduttua. 

9.Osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisen ehtona on, että Yhtiöllä
on riittävä varmuus siitä, että Yhtiö saa sen tilintarkastajalta hyväksyvän
lausunnon apporttiomaisuuden riittävyyden ja arvostamisperiaatteiden osalta eli
osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 14 §:n 4. momentissa tarkoitetun
tilintarkastajan lausunnon osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta niin sanotusta apporttiselvityksestä. 

10.Hallitus suorittaa osakkeiden merkinnät kaupparekisteriin ilman aiheetonta
viivytystä merkintöjen hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen. 

11.Osakeannissa tarjottavat osakkeet, niiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin, tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne
oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

12.Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen osakeantia on 342.161.270.
Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi osakeannin toteuttamisen jälkeen on
346.161.270, mikäli kaikki osakeannissa tarjottavat Yhtiön uudet osakkeet
merkitään. Osakeannissa ei koroteta Yhtiön osakepääomaa. 

13.Hallitus päättää muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä seikoista