Turvatiimi - Pörssitiedote

SUUNNATTU OSAKEANTI OTSO PALVELUT OY:N OSAKKEISTA MAKSETTAVAN LISÄKAUPPAHINNAN SUORITTAMISEKSI

 Turvatiimi Oyj                         Pörssitiedote 15.12.2011 klo 15.00



Turvatiimi Oyj:n hallitus on Otso Palvelut Oy:n osakkeista kauppakirjan mukaan
maksettavan neljännen lisäkauppahintaerän suorittamiseksi päättänyt 15.12.2011
tarjota Otso Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä
enintään 6 315 786 uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintä-hintaan 0,19
euroa/osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen
osakevaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla
1.7. - 30.11.2011 korotettuna noin 17,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Osakemerkinnät Osakeannissa tehdään ja ilmoitetaan kaupparekisteriin kahdessa
osassa. Uusia osakkeita on tänään merkitty ja maksettu yhteensä 4 473 678 kpl
yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 850 tuhatta euroa. Osakeannin toisessa
vaiheessa merkittävien Uusien Osakkeiden määrä täsmentyy Otso Palvelut Oy:n
osakkeista maksettavan viimeisen kauppahintaerän tultua tammikuun 2012 loppuun
mennessä vahvistetuksi. Myyjillä on kauppakirjan ehtojen mukaan oikeus ja
velvollisuus maksaa Uusien Osakkeiden merkintähinta kuittaamalla merkintähinnan
euromäärää vastaava kauppahintasaamisensa Turvatiimi Oyj:ltä. 

Osakeannin ehdot on liitetty tiedotteeseen.

Osakkeiden kauppahinta on sovittu maksettavaksi neljässä erässä. Kauppahinnan
ensimmäinen maksuerä, jonka suuruus oli 2 miljoonaa euroa, on suoritettu
myyjille 1.7.2010 osittain käteisellä ja osittain Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen
laskemilla uusilla osakkeilla. Kauppakirjan ehtojen ja toteutuneiden
tunnuslukujen mukaisesti kauppahinnan toisen maksuerän suuruudeksi muodostui 0
euroa. Kolmannen maksuerän suuruudeksi muodostui 483 292,08 euroa ja se
suoritettiin myyjille Turvatiimi Oyj:n 17.8.2011 liikkeeseen laskemilla uusilla
osakkeilla. Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavan neljännen maksuerän
suuruus määräytyy kauppakirjan ehtojen mukaisesti Otso Palvelut Oy -konsernin
hankinnan kautta saatujen liiketoimintojen kauden 1.7. - 31.12.2011
liikevaihdon ja kannattavuuden perusteella. 



Helsingissä 15.12.2011

TURVATIIMI OYJ



Pekka Lindeman, toimitusjohtaja

puh. 0207 363 200,

pekka.lindeman@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin
liikevaihto vuonna 2010 oli 32,4 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1000
henkilöä. 



Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



TURVATIIMI OYJ - SUUNNATUN OSAKEANNIN 15.12.2011 (”Osakeanti”) EHDOT

Turvatiimi Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman
valtuutuksen nojalla päättänyt Osakeannista seuraavin ehdoin: 

Uudet Osakkeet

Turvatiimi Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 6 315 786
uutta Yhtiön osaketta (”Uudet Osakkeet”). Uudet Osakkeet vastaavat n. 4,5
prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ennen Osakeantia. 

Merkintäoikeus

Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Otso
Palvelut Oy:n entisten osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketaan kauppahinnan maksamiseksi Yhtiön ostamista Otso
Palvelut Oy:n osakkeista ja siten Otso Palvelut Oy:n osakekantaa koskevan
kaupan rahoittamiseksi, joten merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Merkintäaika

Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 15.12.2011 klo 12.00 ja päättyy 31.1.2012
klo 16.00. Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä tai
merkintäajan keskeyttämisestä, kun merkintään oikeutetut ovat tehneet
osakemerkintänsä. 

Osakemerkinnät Osakeannissa tehdään ja ilmoitetaan kaupparekisteriin kahdessa
osassa. Osakeannista päätettäessä Uusia Osakkeita merkittiin yhteensä 
4 473 678 kpl. Osakeannin toisessa vaiheessa merkittävien Uusien Osakkeiden
määrä täsmentyy Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavan viimeisen
kauppahintaerän tultua tammikuun 2012 loppuun mennessä vahvistetuksi. 

Merkintähinta

Uusien Osakkeiden merkintähinta on 0,19 euroa/osake. Merkintähinta perustuu
osakekauppasopimuksen ehtoihin ja se vastaa yhtiön osakkeen osakevaihdolla
painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.7. -
30.11.2011 korotettuna noin 17,7 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta
kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Merkintähinnan maksaminen

Uudet Osakkeet on maksettava merkittäessä. Uusien Osakkeiden merkintähinta on
maksettava kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä olevaa 21. toukokuuta 2010
allekirjoitettuun ja 1. heinäkuuta 2010 voimaantulleeseen osakekauppakirjaan
perustuvaa kauppahintasaamista merkintähintaa vastaavalla määrällä. Kuittaus
katsotaan tapahtuneeksi Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnän.
Apporttiomaisuudesta annettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen
selvitys on osakeantiehtojen liitteenä. 

Uusien Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen

Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Osakemerkinnät
suoritetaan kahdessa osassa. Merkintä on sitova ja peruuttamaton. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Hallituksella on oikeus päättää Osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai
osittain. 

Uusien Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi
kaupparekisteriin viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet Osakkeet
liitetään arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen.
Uudet Osakkeet haetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden kanssa kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. 

Osakasoikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Uusien
Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä alkaen. 

Muut seikat

Hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.



Helsinki 15.12.2011



Turvatiimi Oyj

Hallitus



Liite



SELVITYS APPORTTIOMAISUUDESTA

Osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisena selvityksenä, jossa
yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään
omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja omaisuuden arvostamisessa
noudatetut menetelmät, toteamme seuraavaa: 

Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy:n osakkeenomistajat allekirjoittivat
21.5.2010 osakekauppakirjan, jossa sovitun osakekaupan tultua voimaan 1.7.2010
Turvatiimi Oyj:n omistukseen siirtyi 122.005 Otso Palvelut Oy:n osaketta, jotka
edustivat tämän yhtiön koko osakekantaa (”Osakkeet”). OTSO Palvelut Oy omisti
hankintahetkellä kokonaisuudessaan vartioimisliikeluvan alaista liiketoimintaa
harjoittavan OTSO vartiointi Oy -nimisen yhtiön osakekannan. Mainitut yhtiöt on
31.12.2010 sulautettu Turvatiimi Oyj:öön. 

Osakekauppakirjan ehtojen mukaan Osakkeista myyjille maksettava määrä on
vähintään 3,5 miljoonaa euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa vähennettynä
kauppakirjassa sovitulla Otso Palvelut Oy -konsernin nettovelalla 30.6.2010.
Lopullisen kauppahinnan määrä riippuu kauppakirjassa vuosille 2010 ja 2011
asetettujen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden täyttymisasteesta. 

Osakkeiden kauppahinta on sovittu maksettavaksi neljässä erässä. Kauppahinnan
ensimmäinen maksuerä, jonka suuruus oli 2 miljoonaa euroa, on suoritettu
myyjille 1.7.2010 osittain käteisellä ja osittain Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen
laskemilla uusilla osakkeilla. Kauppakirjan ehtojen ja toteutuneiden
tunnuslukujen mukaisesti kauppahinnan toisen maksuerän suuruudeksi muodostui 0
euroa. Kolmannen maksuerän suuruudeksi muodostui 483 292,08 euroa ja se
suoritettiin myyjille Turvatiimi Oyj:n 17.8.2011 liikkeeseen laskemilla uusilla
osakkeilla. 

Kauppakirjan ehtojen ja toteutuneiden tunnuslukujen mukaisesti kauppahinnan
neljännen maksuerän suuruudeksi muodostuu enintään 1,2 miljoonaa euroa, minkä
Turvatiimi Oyj:n hallitus on 15.12.2011 päättänyt suorittaa myyjille
tarjoamalla myyjien merkittäväksi yhteensä enintään 6 315 786 uutta Turvatiimi
Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 0,19 euroa/osake, mikä vastaa
kauppakirjan ehtoja sekä Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotettua
keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.7. - 30.11.2011 välisenä aikana
korotettuna noin 17,7 prosentilla. 

Myyjillä on kauppakirjan ehtojen mukaan oikeus ja velvollisuus maksaa Uusien
Osakkeiden merkintähinta kuittaamalla merkintähinnan euromäärää vastaava
kauppahintasaamisensa Turvatiimi Oyj:ltä. Turvatiimi Oyj:lle
apporttiomaisuutena siirtyneistä Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksamatta
olevalla kauppahintasaamisella suoritetaan kolmannen maksuerän suorituksen
yhteydessä siten merkintähinnan maksu enintään 6 315 786 Turvatiimi Oyj:n
uudesta osakkeesta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on enintään 
1 199 999,34 euroa.

Apporttiomaisuutena Turvatiimi Oyj:lle siirtyneiden Otso Palvelut Oy:n
osakkeiden arvostamisessa lähtökohtana oli Otso Palvelut Oy -konsernin
liiketoiminnan arvo suhteessa Turvatiimi Oyj:n liiketoiminnan arvoon,
Turvatiimi Oyj:n markkina-arvo sekä Otso Palvelut Oy -konsernin nettovelka.
Otso Palvelut Oy -konsernin liiketoiminnan arvoa määritettäessä on huomioitiin
Otso Palvelut Oy -konsernin konsernitilinpäätös 31.12.2009, kirjanpidon
tuloslaskelma 1.1. - 31.3.2010, osakekaupan kohteena olevan liiketoiminnan pro
forma tuloslaskelma vuodelta 2009, Otso Palvelut Oy -konsernin tuloslaskelman
ennuste 1.1. - 30.12.2010, Otso Palvelut Oy -konsernin olemassa oleva
sopimuskanta, Otso Palvelut Oy -konsernin suurimpien asiakkuuksien arvioon
perustuva liikevaihto ja kannattavuus vuosien 2010 ja 2011 aikana, Otso
Palvelut Oy -konsernin uusien liiketoiminta-alueiden nykyvaihe ja niiden
menestymisen todennäköisyys sekä Otso Palvelut Oy -konsernin hankinnan
tuottamasta liiketoiminnan volyymin kasvusta, päällekkäisten toimintojen
karsimisesta ja uuden avainhenkilöstön mukanaan tuomasta osaamistason kasvusta
Turvatiimi Oyj:lle syntyväksi arvioidut synergiaedut. Otso Palvelut Oy
-konsernin suurimpien asiakkuuksien menetykset tai niiden kannattavuuden
heikentyminen 31.12.2011 päättyvällä kauppahintakaudella alentaa Otso Palvelut
Oy:n osakkeista maksettavaa kauppahintaa kauppakirjassa sovitulla tavalla. Otso
Palvelut Oy -konsernin nettovelka 30.6.2010 perustuen erikseen laadittuun
välitilinpäätökseen on huomioitu osakkeiden arvoa vähentävänä tekijänä. 

Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavan neljännen maksuerän suuruus määräytyy
kauppakirjan ehtojen mukaisesti Otso Palvelut Oy -konsernin hankinnan kautta
saatujen liiketoimintojen kauden 1.7. - 31.12.2011 liikevaihdon ja
kannattavuuden perusteella. Mikäli neljännen maksuerän suuruudeksi muodostuu
15.12.2011 päätetyn osakeannin enimmäismäärä 1,2 miljoonaa euroa, osakkeiden
lopullisen hankintamenon määrä olisi noin 3,7 miljoonaa euroa. 

Edellä esitetyin oletuksin hallitus arvioi, että Otso Palvelut Oy:n osakkeiden
arvo vastaa vähintään niistä nyt maksettavan neljännen maksuerän ja aiemmin
maksettujen maksuerien arvoa. Arvonmäärityksen perustuessa merkittävin osin
ennustettuun liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen, on arvonmääritys
kuitenkin herkkä sekä positiivisille että negatiivisille poikkeamille
ennusteista. 

OTSO Palvelut Oy -konsernissa suoritettiin Turvatiimi Oyj:n toimesta
taloudellinen, verotuksellinen ja oikeudellinen due diligence -tarkastus ennen
hankintaa. 



Helsingissä, 15.12.2011



Turvatiimi Oyj

Hallitus