|
|||
![]() |
|||
2007-04-24 07:31:22 CEST 2007-04-24 07:31:22 CEST REGULATED INFORMATION Oriola-KD Oyj - NeljännesvuosikatsausOriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.4.2007 klo 8.30 Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin tammi-maaliskuun 2007 taloudelliset tiedot. Vertailuluvut vuoden 2006 tammi-maaliskuulta ovat pro forma -lukuja. Oriola-KD:n katsauskauteen kohdistuvat luvut on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Avainlukuja * Laskutus katsauskaudella oli 634,9 miljoonaa euroa (1-3/2006: 579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa (1-3/2006: 336,2 miljoonaa euroa). * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,8 miljoonaa euroa (1-3/2006: 5,4 miljoonaa euroa). * Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 7,8 miljoonaa euroa (1-3/2006: 3,4 miljoonaa euroa). * Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (1-3/2006 6,4 prosenttia). * Tulos/osake oli 0,04 euroa (1-3/2006: 0,02 euroa). Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola KD:n liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liiketoiminnan kannattavuutta paransivat lähinnä vuoden 2006 aikana toteutettu tehostamisohjelma, Suomessa solmitut uudet lääkkeiden jakelusopimukset, Suomen ja Ruotsin lääkemarkkinoiden kasvu sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon liiketoiminnan positiivinen katekehitys. Tehostuva toiminta, vahva tase ja markkina-asema yhdessä terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin suotuisien perustekijöiden kanssa mahdollistavat yhtiön liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti." Laskutus ja liikevaihto Oriola-KD:n laskutus tammi-maaliskuussa oli 634,9 miljoonaa euroa (579,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 355,8 miljoonaa euroa (336,2 miljoonaa euroa). Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus kasvoi edellisvuodesta 10,8 prosenttia 563,2 miljoonaan euroon. Terveydenhuollon ja hammashoidon kaupan laskutus kasvoi 0,7 prosenttia edellisvuodesta 71,8 miljoonaan euroon. Tulos Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 8,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli katsauskaudella 7,8 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa). Tulos rahoituserien jälkeen sisältäen kertaluonteiset erät oli 8,1 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) ja nettotulos 6,1 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden kertaluonteiset kulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n nettorahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Verot olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,02 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (6,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 12,8 prosenttia (5,2 prosenttia). Tase, rahoitus ja kassavirta Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2007 oli 583,2 miljoonaa euroa (568,3 miljoonaa euroa). Korolliset nettovelat olivat -50,9 miljoonaa euroa (-7,4 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -27,2 prosenttia (-3,9 prosenttia). Rahavarat maaliskuun lopussa 2007 olivat 66,7 miljoonaa euroa (31,1 miljoonaa euroa). Maaliskuun lopun 15,8 miljoonan euron korolliset velat muodostuivat lähinnä apteekkien ennakkomaksuista Suomessa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osinkona 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettiin 23.3.2007 yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, 0,06 euroa/osake. Oriola-KD:llä on 24,7 miljoonan euron lainalimiitit pankkien kanssa ja 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jotka olivat käyttämättä katsauskauden lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -20,7 miljoonaa euroa (-10,6 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -28,8 miljoonaa euroa (-15,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät kausiluonteinen apteekkien ennakkomaksujen muutos Suomessa ja käyttöpääoman kasvu Ruotsissa. Rahoituksen rahavirtaa heikensi maksettu osinko. Investointien rahavirta oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Kassavirta investointien jälkeen oli katsauskaudella -21,6 miljoonaa euroa (-12,4 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia (34,0 prosenttia). Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä ylläpito- ja käyttöomaisuusinvestoinneista sekä Terveydenhuollon kaupan Medith -liiketoiminnan ostosta. Henkilöstö Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2007 oli 1494 (1537), joista 55,5 prosenttia työskenteli Suomessa (54,4 prosenttia), 26,7 prosenttia Ruotsissa (29,8 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 17,8 prosenttia (15,8 prosenttia). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 1495. Osana vuoden 2006 tehostamisohjelmaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutui noin 20 henkilön vähennys. Kokonaisuudessaan tehostamisohjelman nettovähennys on noin 55 henkilöä. Anne Kariniemi aloitti Oriola-KD Oyj:n logistiikka- ja ostotoiminnan johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 15.1.2007. Matti Lievonen nimitettiin Oriola-KD Oyj:n tytäryhtiön Oriola Oy:n varatoimitusjohtajaksi 16.2.2007. Lievonen jatkaa nykyisessä tehtävässään Oriola-KD:n Suomen lääkejakelun johtajana. Liiketoimintasegmentit Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentti. Lääkkeiden jakelu ja kauppa Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus tammi-maaliskuussa oli 563,2 miljoonaa euroa (508,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 291,3 miljoonaa euroa (275,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,1 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa). Ruotsissa tapahtunut lääke-erien vahingoittuminen ja Kronans Droghandel AB:n vuodelta 2002 olevaan norjalaiseen yritysluovutukseen liittyvän korvausvaatimuksen sopiminen vaikuttivat yhteensä liikevoittoa heikentävästi noin puoli miljoonaa euroa. Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,8 prosenttia (2,7 prosenttia) ja Ruotsissa 6,8 prosenttia (6,8 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2007 (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 47,3 prosenttia (42,1 prosenttia) maaliskuussa 2007 ja 47,6 prosenttia (41,9 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2007. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkejakelussa oli 41,3 prosenttia (43,3 prosenttia) maaliskuussa 2007 ja 41,5 prosenttia (43,4 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2007 (lähde: IMS Health). Vuoden 2006 alkupuolella käynnistetyt tehostamistoimenpiteet saatettiin päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä. Tehostamistoimenpiteet parantavat lääkkeiden jakelun ja kaupan liiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2007. Katsauskauden aikana Kronans Droghandel AB päätti lopettaa kannattamattoman automaattisen lääkkeiden pakkauslinjan toiminnan Ruotsin Mölnlyckessä. Pakkaustoiminta lopetetaan vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla. Lopettamisella ei ole henkilöstövaikutuksia. Pakkaustoiminnan laskutus vuonna 2006 oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentissä 31.3.2007 oli 910 (954). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 925. Uudet jakelusopimukset Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD ei solminut merkittäviä jakelusopimuksia Suomessa eikä Ruotsissa. Poissiirtyvät jakelusopimukset Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD:ltä poissiirtyneiden lääkepäämiesten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista on noin 1,5 prosenttia ja Ruotsin lääkemarkkinoista noin 2,0 prosenttia. Poissiirtyviä lääkepäämiehiä Suomessa ovat Amgen AB:n Suomen tytäryhtiö 1.4.2007 alkaen ja Ruotsissa Schering Nordiska 1.7.2007 alkaen. Maaliskuun 2007 lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuksien lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan vuonna 2007 Suomessa noin 46 prosenttia ja Ruotsissa noin 43 prosenttia. Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus tammi-maaliskuussa 2007 oli 71,8 miljoonaa euroa (71,3 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 64,5 miljoonaa euroa (61,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa). Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden liiketoiminta ja hammashoidon kauppa kehittyivät positiivisesti tammi-maaliskuussa 2007. Alkuvuoden aikana toteutettiin Medith -liiketoimintakauppa, jossa Oriola-KD osti merkittävän osan Medith Oy:n sairaalatarvikkeiden ja -laitteiden markkinointiliiketoiminnasta Suomessa. Liiketoimintakauppa vahvistaa Terveydenhuollon kaupan hengityshoidon ja potilasvalvonnan liiketoimintaa. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto oli noin 3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli positiivinen vuonna 2006. Kronans Droghandel AB sopi katsauskauden aikana Ruotsissa Skånen alueen kotijakeluliiketoiminnan myynnistä Schenker Dedicated Service AB:lle Ruotsissa. Kotijakelutoiminnan vuoden 2006 laskutus oli noin 12 miljoonaa euroa ja sillä ei ollut oleellista vaikutusta liikevoittoon. Liiketoiminnan siirron arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle vuosineljännekselle. Sopimuksen mukaan kuusi KD:n henkilöä siirtyy Schenkerin palvelukseen. Henkilöstön määrä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentissä oli 31.3.2007 lopussa 584 (583). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 570. Oriola-KD Oyj:n osakkeet Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2007: A-sarja B-sarja Vaihto, milj. kpl 3,7 22,8 Vaihto, milj. euroa 12,1 74,7 Ylin kurssi, euroa 3,57 3,60 Alin kurssi, euroa 2,84 2,87 Päätöskurssi 31.3.2007, euroa 3,21 3,26 Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin 18,8 prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 6,8 prosenttia ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä 26,3 prosenttia. Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2007 oli 457,8 miljoonaa euroa. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuun 2007 aikana on A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 2.072.100 kappaletta. Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 54.222.540 kappaletta ja B-osakkeita 87.035.288 kappaletta. Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 13.3.2007 Oriola-KD Oyj:n 13.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2007 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.3.2007. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén sekä uutena jäsenenä DI, MBA Harry Brade. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: Antti Remes, puheenjohtaja Harry Brade Outi Raitasuo Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala, puheenjohtaja Pauli Kulvik Jaakko Uotila Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 25.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön B-osakkeiden hankkimiseen pörssistä ja 60 % maksetaan rahana. Palkkiot suoritetaan viimeistään 1.8.2007. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi KHT Anu Ojalan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta sekä maksuttomasta osakeannista yhtiölleitselleen. Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiölle sen omia B-osakkeita ("B-osakkeita"). Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla hankittavat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen nojalla hankittavista B-osakkeista maksettava osakekohtainen enimmäisvastike on B-osakkeiden hankintakuukauden korkein julkisesti noteerattu hinta. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden käyttäminen yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus valtuutettiin päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.450.000 kappaletta. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä ja kannustinjärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Tämä valtuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Molempien yllämainittujen valtuutusten nojalla yhtiön haltuun tulevien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 1.450.000 B-osaketta, mikä edustaa 1,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,12 % kokonaisäänimäärästä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista johdon osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi sekä B-osakkeiden myymiseksi pörssissä. Hallitus valtuutettiin osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita ("B-osakkeet"). Annettavat B-osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön omia B-osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa enintään neljä (4) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksen kokonaismäärä on 1.450.000 osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Hallitus voi 650.000 B-osakkeen osalta käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmässä. Osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu osaksi toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme vuoden mittaista ansaintajaksoa. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden palkkioista kunkin ansaintajakson alussa. Osakkeet annettaisiin mainituille henkilöille, hallituksen niin päättäessä, Oriola-KD -konsernin vuosien 2007 - 2009 liikevoiton ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehityksen perusteella. Osana osakepalkkiojärjestelmää mahdollisesti annettavat B-osakkeet on annettava 1.1.2008 ja 31.12.2010 välisenä aikana. Mainitut osakkeet edustavat 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,06 % kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi edellä kuvatun kannustinjärjestelmän lisäksi myydä enintään 800.000 B-osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. B-osakkeiden myynnillä pörssissä on tarkoitus mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden käyttäminen osakepalkkiojärjestelmän aiheuttamista veroista ja muista vastaavista kustannuksista aiheutuvan riskin suojaamiseen. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oriola-KD Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 päätökset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista 13.3.2011 mennessä merkittiin kaupparekisteriin 5.4.2007. Katsauskauden jälkeen on kaupparekisteriin merkitty 13.4.2007 yhteensä 827.129 osakkeen muunnot, jonka jälkeen sarja A:n osakkeita on 53.395.411 kappaletta ja sarja B:n osakkeita 87.862.417 kappaletta. Riskitekijät Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Muutokset markkinarakenteessa ovat keskeisimmät strategiset riskit. Myynti- ja liikeriskit, omaisuusvahingot ja yritystoiminnan keskeytyminen, tuotevastuuseen ja laitetoimituksiin liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin liittyvät riskit ovat keskeisimmät operatiiviset riskit. Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat keskeisimmät rahoitusriskit. Oriola-KD:n lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana oleellisia muutoksia. Tulevaisuuden näkymät Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Vuonna 2006 toteutetun toiminnan tehostamisen kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2007. Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin ja hammashoidon kaupassa markkinakasvun mukaisesti. Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan laskevan vuoden 2006 tasosta. Oriola-KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen vuoden vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden 2006 aikana solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja markkinoiden kasvusta. Vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa suurempi johtuen lähinnä laskutuksen kasvusta ja vuoden 2006 aikana toteutetuista tehostamistoimenpiteistä. Taulukot Pro forma Pro forma Tuloslaskelma, milj. 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.7.- EUR 31.03.2007 31.03.2006 31.12.2006 31.12.2006 Liikevaihto 355,8 336,2 1334,7 662,7 Myytyjen suoritteiden kulut -318,0 -302,5 -1195,4 -592,0 Bruttokate 37,8 33,6 139,2 70,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 4,0 3,2 Myynnin ja jakelun kulut -26,4 -26,1 -105,5 -51,3 Hallinnon kulut -4,1 -4,5 -20,3 -10,4 Liikevoitto 7,8 3,4 17,4 12,2 Rahoitustuotot ja kulut 0,3 -0,1 1,0 0,5 Voitto ennen veroja 8,1 3,3 18,4 12,7 Tuloverot*) -2,0 -0,9 -4,4 -2,8 Tilikauden voitto 6,1 2,4 14,0 9,9 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,0 2,2 13,6 9,6 Vähemmistölle 0,1 0,2 0,5 0,4 Emoyhtiön omistajille voitosta laskettu osakekohtainen tulos: - laimentamaton, EUR 0,04 0,02 0,10 0,07 *) Vuoden 2007 veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Vuoden 2006 Pro forman verot perustuvat jakautuneen Orion Oyj:n taloudellisista tiedoista eriytettyihin Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän julkaistuihin lukuihin. Tuloslaskelma ilman Pro forma Pro forma kertaluonteisia eriä, 1.1.- 1.1.- 1.1.- 1.7.- milj. EUR 31.03.2007 31.03.2006 31.12.2006 31.12.2006 Liikevaihto 355,8 336,2 1334,7 662,7 Myytyjen suoritteiden kulut -318,0 -300,9 -1193,8 -592,0 Bruttokate 37,8 35,2 140,8 70,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 1,9 1,1 Myynnin ja jakelun kulut -26,4 -26,1 -102,3 -49,7 Hallinnon kulut -4,1 -4,1 -17,9 -9,3 Liikevoitto 7,8 5,4 22,6 12,8 Rahoitustuotot ja kulut 0,3 -0,1 1,0 0,5 Voitto ennen veroja 8,1 5,3 23,6 13,3 Pro forma Tase, milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 61,1 70,0 63,3 Liikearvo 34,2 33,5 34,7 Muut aineettomat hyödykkeet 6,6 9,8 7,5 Osuudet osakkuusyrityksissä ja myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0 Muut pitkäaikaiset saamiset 10,9 13,6 10,0 Laskennalliset verosaamiset 0,1 1,2 0,0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 112,8 128,2 115,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 181,9 172,5 181,0 Myyntisaamiset ja muut saamiset 221,7 236,6 201,8 Rahavarat 66,7 31,1 112,9 Lyhytaikaiset varat yhteensä 470,4 440,1 495,6 VARAT YHTEENSÄ 583,2 568,3 611,2 Pro forma Tase, milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Oma pääoma Osakepääoma 36,2 36,2 36,2 Muut rahastot 30,1 30,1 30,1 Kertyneet voittovarat 112,4 105,3 116,9 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 178,7 171,6 183,2 Vähemmistöosuus 8,3 16,6 8,5 Oma pääoma yhteensä 187,1 188,3 191,8 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9,7 13,3 9,7 Eläkevelvoitteet 4,0 3,5 4,1 Varaukset 0,0 0,1 0,0 Pitkäaikaiset korolliset velat 0,3 7,8 0,5 Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,0 0,4 Pitkäaikaiset velat yhteensä 14,4 24,6 14,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 365,3 338,9 370,9 Varaukset 1,0 0,7 1,9 Lyhytaikaiset korolliset velat 15,4 15,9 31,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 381,7 355,4 404,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 583,2 568,3 611,2 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista: Emoyhti n omistajille Vähe Muut Kertyneet kuuluva oma -mistö milj. EUR Osake-pääoma rahastot Muunto-erot voitto-varat pääoma osuus Yhteenä Oma pääoma 1.1.2007 36,2 30,1 0,0 116,9 183,3 8,5 191,8 Muuntoerot -1,8 -1,8 -0,3 -2,1 Maksetut osingot -8,5 -8,5 -8,5 Ulkomaiseen Tytäryhtiöön Tehdyn Nettosijoituksen suojaus -0,3 -0,3 -0,3 Vähemmistöosuudn muutos Muut muutokset Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus 0,1 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvät verot Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto 6,0 6,0 0,1 6,1 Oma pääoma 31.3.2007 36,2 30,1 -1,8 114,2 178,8 8,3 187,0 Rahavirtalaskelma, Pro forma Pro forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 Liikevoitto 7,8 3,4 17,4 Poistot 2,7 2,9 11,7 Käyttöpääoman muutos -28,8 -15,5 25,9 Rahoituserien ja verojen rahavirta -1,4 -1,3 -6,3 Muut oikaisut -1,0 0,0 3,9 Liiketoiminnan rahavirta -20,7 -10,6 52,7 Investointien rahavirta -0,9 -1,8 -10,2 Rahoituksen rahavirta -23,9 8,5 35,1 Rahavarojen muutos -45,6 -3,8 77,6 Rahavarat tilikauden alussa 112,9 35,0 35,0 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 -0,1 0,4 Rahavarojen muutos -45,6 -3,8 77,6 Rahavarat tilikauden lopussa 66,7 31,1 112,9 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset Pro forma Pro forma milj.EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 Kirjanpitoarvo kauden alussa 63,3 70,2 71,1 Lisäykset 1,3 2,2 7,2 Vähennykset -0,5 -0,3 -7,2 Poistot -1,9 -2,0 -8,0 Kurssierot -1,1 -0,2 0,2 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 61,1 70,0 63,3 Pro forma Pro forma Tunnusluvut 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Omavaraisuusaste, % 32,9 % 34,0 % 33,1 % 33,1 % Oma pääoma/osake, e 1,27 1,23 1,30 1,30 Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,4 % 6,4 % 8,6 % 12,1 % Oman pääoman tuotto, % 12,8 % 5,2 % 7,4 % 10,3 % Korolliset nettovelat, Me -50,9 Me -7,4 Me -80,6 Me -80,6 Me Nettovelkaantumisaste, % -27,2 % -3,9 % -42,0% -42,0% Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,02 0,10 0,07 Osakkeita keskimäärin, tkpl *) 141 258 139 102 141 258 141 258 *) Vuoden 2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden lopun osakemäärää. 1.1-31.3.2006 osakekohtaisten tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden keskimääräistä osakemäärää. Johdannaissopimukset, vakuudet ja vastuusitoumukset 31.3.2007 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Itsenäiseen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,0 6,1 31.3.2006 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Itsenäiseen ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 29,4 Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,0 3,6 milj. EUR 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Annetut vakuudet omista sitoumuksista Annetut takaukset 4,9 1,5 4,8 Annetut kiinteistökiinnitykset 1,0 24,4 1,0 Annetut yrityskiinnitykset 22,1 70,9 22,9 Muut takaukset ja vastuut 2,3 0,0 2,5 Yhteensä 30,3 96,9 31,2 Ulkopuolisten puolesta annetut takaukset 0,0 0,1 0,0 Leasing-vastuut 0,6 0,3 0,6 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 6,8 4,6 6,5 Laskutus Pro liiketoimintasegmenteittäin, Pro forma forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 563,2 508,1 2064,7 1027,7 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 71,8 71,3 275,4 138,3 Konserni yhteensä 634,9 579,4 2340,1 1166,0 Liikevaihto Pro liiketoimintasegmenteittäin, Pro forma forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 291,3 275,0 1098,7 543,5 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 64,5 61,1 236,0 119,3 Konserni yhteensä 355,8 336,1 1334,7 662,7 Liikevoitto Pro liiketoimintasegmenteittäin, Pro forma forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 2,7 13,0 8,6 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 3,7 1,2 8,2 6,1 Konsernihallinto ja muut -1,0 -0,6 -3,8 -2,6 Konserni yhteensä 7,8 3,3 17,4 12,2 Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella 1 485 1 533 1 548 1 556 Henkilömäärä kauden lopussa 1 494 1 537 1 495 1 495 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin Pro ilman kertaluonteisia eriä, Pro forma forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 2,7 15,6 9,0 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 3,7 2,8 10,4 6,3 Konsernihallinto ja muut -1,0 -0,2 -3,4 -2,6 Konserni yhteensä 7,8 5,3 22,6 12,8 Laskutus liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 563,2 527,7 500,0 529,0 508,1 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 71,8 75,3 63,0 65,7 71,3 Konserni yhteensä 634,9 603,0 563,0 594,7 579,4 Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 291,3 278,6 264,9 280,2 275,0 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 64,5 65,2 54,1 55,6 61,1 Konserni yhteensä 355,8 343,7 319,0 335,8 336,1 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin, milj. EUR 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 4,0 4,5 1,8 2,7 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 3,7 2,9 3,2 0,9 1,2 Konsernihallinto ja muut -1,0 -1,6 -0,9 -0,6 -0,6 Konserni yhteensä 7,8 5,3 6,8 2,1 3,3 Liikevoitto liiketoimintasegmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä, milj. EUR 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 Lääkkeiden jakelu ja kauppa 5,1 4,1 4,9 3,9 2,7 Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa 3,7 3,1 3,2 1,3 2,8 Konsernihallinto ja muut -1,0 -1,7 -0,9 -0,6 -0,2 Konserni yhteensä 7,8 5,5 7,2 4,6 5,3 Liikevaihto Pro markkina-alueittain, Pro forma forma milj. EUR 1.1.-31.03.2007 1.1.-31.03.2006 1.1.-31.12.2006 1.7.-31.12.2006 Suomi 148,1 134,9 538,6 270,7 Muut Pohjoismaat 195,0 189,5 751,4 369,6 Muu Eurooppa 12,6 11,6 43,2 21,6 Muut maat 0,2 0,1 1,5 0,8 Konserni yhteensä 355,8 336,2 1334,7 662,7 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006 4-6/2006 1-3/2006 Suomi 148,1 139,5 130,7 133,5 134,9 Muut Pohjoismaat 195,0 191,8 178,3 191,7 189,5 Muu Eurooppa 12,6 12,3 9,3 10,1 11,6 Muut maat 0,2 0,2 0,7 0,5 0,1 Konserni yhteensä 355,8 343,7 319,0 335,8 336,2 Espoossa 23.4.2007 Oriola-KD Oyj:n hallitus Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen talous- ja rahoitusjohtaja Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com Kimmo Virtanen talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com Pellervo Hämäläinen viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 429 2497 sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com |
|||
|