|
|||
2014-10-30 11:30:00 CET 2014-10-30 11:30:08 CET REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014Helsinki, 2014-10-30 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 30.10.2014 klo 12.30 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto 25,7 27,5 89,9 96,7 132,9 126,1 Segmenttien operatiivinen 2,9 2,5 6,1 7,5 10,3 8,8 tulos % liikevaihdosta 11,4 9,0 6,8 7,8 7,7 7,0 Liikevoitto 2,5 2,0 4,5 6,0 8,3 6,8 % liikevaihdosta 9,7 7,1 5,0 6,2 6,2 5,4 Voitto ennen veroja 2,3 2,0 4,0 5,8 8,0 6,2 Katsauskauden voitto 1,8 1,4 3,1 4,1 5,6 4,6 Omavaraisuusaste, % 59,2 55,5 59,2 55,5 53,0 - Nettovelkaantumisaste, % 14,5 19,8 14,5 19,8 7,4 - Tulos/osake, euroa 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21 Tulos/osake (laimennettu), 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21 euroa Oma pääoma/osake, euroa 3,11 3,16 3,11 3,16 3,14 - Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi: Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski 7% ja oli 25,7 MEUR (27,5 MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, jossa etenkin vakuutusliiketoiminta ja Viro suoriutuivat hyvin. Myönteistä oli, että liikevoitto kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 10%:iin (7%). Baltian kannattavuus oli erinomainen 19%. Suomen kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi 12%:iin. Tanskassa ja Ruotsissa kannattavuus heikkeni. Ensimmäisten toimitusjohtajaviikkojeni aikana olemme käynnistäneet toimenpiteitä myyntisuorituksemme parantamiseksi, strategiamme päivittämiseksi sekä uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi ydinliiketoimintamme sisältä ja ympäriltä. Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean teknologisen kehityksen avulla murroksessa, ja me muokkaamme omaa tarjoamaamme voidaksemme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Tilauskanta 41,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (45,0 MEUR). Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa edelleenkin asiakkaisiimme, joiden investointipäätöksien tekeminen on varovaista ja kiinnostus kohdistuu aikaisempaa kevyempiin ja monivaiheisesti toteuttaviin ratkaisuihin. Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Lisätietoja: johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. LIIKEVAIHTO Affecton liikevaihto 1-9/2014 oli 89,9 MEUR (1-9/2013: 96,7 MEUR). Liikevaihdosta 36,7 MEUR (38,3 MEUR) tuli Suomesta, 18,5 MEUR (22,2 MEUR) Norjasta, 15,2 MEUR (17,0 MEUR) Ruotsista, 9,2 MEUR (11,2 MEUR) Tanskasta ja 13,4 MEUR (11,5 MEUR) Baltiasta. Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Liikevaihto, MEUR 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12k Suomi 10,3 11,3 36,7 38,3 53,2 51,6 Norja 5,3 6,2 18,5 22,2 29,6 25,9 Ruotsi 3,9 4,7 15,2 17,0 23,2 21,3 Tanska 2,6 3,1 9,2 11,2 15,4 13,3 Baltia 4,5 3,3 13,4 11,5 16,0 17,9 Muut -0,9 -1,1 -3,1 -3,5 -4,4 -4,0 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 25,7 27,5 89,9 96,7 132,9 126,1 Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Baltia kasvoi 36 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Tanskassa, mutta myös Ruotsissa. Sekä konsulttityön että lisenssien myynti laskivat. Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-9/2014 oli 83,4 MEUR (90,1 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 8,9 MEUR (8,8 MEUR). Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena kaikissa Pohjoismaissa. Tilauskanta laski 41,1 MEUR:oon (45,0 MEUR). TULOS Affecton liikevoitto 1-9/2014 oli 4,5 MEUR (6,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 6,1 MEUR (7,5 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 3,7 MEUR (4,9 MEUR), Norjassa 1,0 MEUR (2,2 MEUR), Ruotsissa -0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,7 MEUR (1,3 MEUR) ja Baltiassa 1,6 MEUR (0,4 MEUR). Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan Segmenttien operatiivinen tulos, 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. MEUR 12kk Suomi 1,5 1,8 3,7 4,9 6,9 5,7 Norja 0,6 0,5 1,0 2,2 2,7 1,5 Ruotsi -0,1 0,0 -0,0 -0,3 -0,2 0,0 Tanska 0,2 0,5 0,7 1,3 1,9 1,4 Baltia 0,9 0,0 1,6 0,4 0,2 1,4 Muut -0,2 -0,3 -1,0 -1,0 -1,2 -1,2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen tulos 2,9 2,5 6,1 7,5 10,3 8,8 yhteensä IFRS3-poistot -0,4 -0,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 Liikevoitto 2,5 2,0 4,5 6,0 8,3 6,8 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 7-9/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 10%:iin (7%). Suomen kannattavuus oli 15% ja Norjassa kannattavuus nousi 12%:iin. Baltian kannattavuus nousi 19%:iin vakuutussektorin liiketoiminnan sekä Viron ansiosta. Tanskan kannattavuus heikkeni 6%:iin liikevaihdon laskun seurauksena. Ruotsi oli hieman tappiollinen. IFRS3:n mukaisesti 1-9/2014 liiketulokseen sisältyy 1,5 MEUR (1,5 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 0,2 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014 aikana. Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 3,1 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 4,1 MEUR. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 121,5 MEUR (12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2013: 53,0%) ja nettovelkaantumisaste 14,5% (12/2013: 7,4%). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,7 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR). Korollinen nettovelka oli 9,7 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR). Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,0 MEUR (2,1 MEUR) ja investointien rahavirta -0,6 MEUR (-1,4 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,6 MEUR (1,4 MEUR). Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 3,6 MEUR (3,4 MEUR). HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1015 henkilöä (1083 henkilöä). Henkilöstöstä 410 oli Suomessa (436), 95 Norjassa (124), 133 Ruotsissa (146), 66 Tanskassa (71) sekä 311 Baltiassa (306). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1047 (1080). Hallituksen jäsen Lars Wahlström toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.-7.9.2014. Juko Hakala aloitti toimitusjohtajana 8.9.2014. KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Tilauskanta on laskenut kaikissa Pohjoismaissa viime vuoteen verrattuna, mutta Baltian tilauskanta on puolestaan kasvanut selvästi. Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juuri kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Muokkaamme tarjoamaamme ja resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa olemme panostaneet uuden sukupolven tietovarastoratkaisuihin, ja Ruotsissa ja Suomessa puolestaan kollaboraatio- ja digitalisointiratkaisuihin. Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisuissa on kasvamassa. Teollinen internet (Industrial Internet, Internet of Things) tulee luomaan merkittäviä uusia analysointimahdollisuuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti kehittämään ratkaisuja näiden toteuttamiseen. Yleisesti ottaen uskomme tietoteknologiaan liittyvien markkinoiden ja -ostamisen moninaistuvan. IT-ostaminen muuttuu edelleen, pilvi- ja hyödykepalvelut laajenevat ja asiakkaiden IT-organisaatioiden rooli on muutoksessa. Hintakilpailu jatkuu kireänä ja globaalit palveluyritykset jatkavat kasvuaan tällä markkinalla. Pienet paikalliset toimijat voivat kehittää kilpailuetua erikoistumalla, esimerkiksi yllämainittuihin uusiin analytiikan osa-alueisiin. Toisaalta samaan aikaan on syntymässä uusia liiketoimintateknologian markkinoita, jossa tietotekniset ratkaisut ja niiden tuottama tieto muodostavat tärkeän osan asiakasorganisaation omia tuotteita ja palveluja. Asiakkaidemme näkökulmasta nämä ratkaisut ovat oleellinen osa heidän liiketoimintaansa ja niillä on suora vaikutus heidän omaan kilpailukykyynsä ja tulokseensa. Siispä näitä ratkaisuja koskevat päätökset tehdään lähellä asiakkaan liiketoimintaa tai itse liiketoiminnassa. Tällaisia piirteitä sisältäviä ratkaisualueita ovat mm. teolliseen internetiin pohjautuvat liiketoimintakyvykkyydet, jotka voivat muuttaa liiketoimintamalleja ja tuotteita eri teollisuudenaloilla. Tutkimme aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia tällä kehittyvällä markkinalla ja uskomme, että tällä markkinalla menestyminen vaatii läheistä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Haluammekin kasvaa tällä markkinalla yhdessä asiakkaidemme kanssa. LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit. Suomen liikevaihto 7-9/2014 laski 8% ja oli 10,3 MEUR (11,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,5 MEUR (1,8 MEUR) ja kannattavuus oli 15% liikevaihdosta. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä konsulttityön myynnin pienenemisestä. Yleinen tunnelma Suomessa on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 7-9/2014 laski 13% ja oli 2,6 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä. Norjan liikevaihto 7-9/2014 oli 5,3 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 14% sekä konsulttityön että lisenssien myynnin pienenemisen takia. Kannattavuus nousi 12%:iin käyttöasteen parantuessa hieman. Alkuvuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Ruotsin liikevaihto 7-9/2014 oli 3,9 MEUR (4,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli -0,1 MEUR (0,0 MEUR). Liikevaihto pieneni 18%, mihin sekä käyttöasteen pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen vaikuttivat osaltaan. Kannattavuus oli lievästi negatiivinen -2%. Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Tanskan liikevaihto 7-9/2014 oli 2,6 MEUR (3,1 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,2 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 17%. Kannattavuus laski 6%:iin. Tilauskanta on alle viime vuoden tason. Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 7-9/2014 oli 4,5 MEUR (3,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,9 MEUR (0,0 MEUR). Liikevaihto kasvoi 36% ja kannattavuus nousi 19%:iin. Liettuan julkishallinnon it-markkina ei ole vielä toipunut, vaan uusien EU-rahoitteisten projektien valmistelu on edennyt odotuksiamme hitaammin. Liettuan tammikuussa 2015 tapahtuva Euroon liittyminen on vaikuttanut positiivisesti. Viron markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin liiketoiminta sujuu hyvin. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO 10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013. Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014. Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista: Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 20 333 osaketta on luovutettu valtuutuksen perusteella hallituksen jäsenille elokuussa näiden kuukausipalkkioiden osittaisena maksuna yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA Katsauskaudella on merkitty 132 141 uutta osaketta 2008C-optioilla. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 44 219 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä 867 219 kpl, noin 3,9% osakkeiden kokonaismäärästä. Kauden 1-9/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 3,36 euroa ja päätöskurssi 3,16 euroa. Osakevaihto oli 2,9 miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 17% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,2 MEUR ilman omia osakkeita. 2008C-optiot erääntyivät 31.5.2014 ja niillä merkittiin yhteensä 306 000 osaketta. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli 30.9.2014 yhteensä 3 011 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 12%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,5%. 21.5.2014 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%. ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä. Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman. Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013. Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Liputusilmoitusten mukaan Mika Laineen omistus on 17.10.2014 alittanut 5% and Lombard International Assurance S.A.:n omistus on 17.10.2014 ylittänyt 5%. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason. Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri. Affecto Oyj Hallitus Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta. Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 14.00 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki. www.affecto.com ----- Taloudellinen informaatio: 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista 2. Liitetiedot 3. Tunnusluvut 1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Liikevaihto 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064 Liiketoiminnan muut tuotot -10 - 13 7 65 71 Valmiiden ja keskeneräisten -53 -53 -27 305 306 -27 tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut -5 106 -5 266 -19 277 -20 467 -29 952 -28 762 Henkilöstökulut -13 549 -15 222 -50 764 -54 996 -74 031 -69 799 Liiketoiminnan muut kulut -3 727 -4 162 -12 823 -13 098 -17 803 -17 528 Muut poistot -300 -327 -921 -936 -1 230 -1 215 IFRS3-poistot -439 -507 -1 536 -1 547 -1 989 -1 978 Liikevoitto 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824 Rahoitustuotot ja -kulut -139 -3 -502 -126 -289 -665 Voitto ennen veroja 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159 Tuloverot -521 -566 -913 -1 709 -2 407 -1 610 Katsauskauden voitto 1 821 1 392 3 118 4 134 5 566 4 549 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 1 821 1 399 3 118 4 059 5 493 4 551 Määräysvallattomien - -7 - 75 73 -2 osuudelle Osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21 Laimennusvaikutuksella 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21 oikaistu KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 last 12m ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 1 821 1 392 3 118 4 134 5 566 4 549 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot 622 -228 -186 -2 045 -3 074 -1 216 Katsauskauden laaja tulos 2 444 1 164 2 932 2 090 2 491 3 333 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 2 444 1 171 2 932 2 014 2 419 3 336 Määräysvallattomien - -7 - 75 73 -2 osuudelle KONSERNIN TASE (1 000 EUR) 9/2014 9/2013 12/2013 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 665 2 014 1 947 Liikearvo 71 917 73 062 72 166 Muut aineettomat hyödykkeet 506 2 563 2 072 Laskennalliset verosaamiset 1 522 1 566 1 606 Myynti- ja muut saamiset 2 411 4 75 612 79 616 77 795 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 574 626 622 Myynti- ja muut saamiset 29 873 32 982 38 969 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 699 785 615 verosaamiset Rahavarat 14 739 15 211 21 469 45 884 49 604 61 675 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 121 496 129 221 139 470 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 105 5 105 5 105 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 718 47 354 47 448 Muut rahastot 818 742 763 Omat osakkeet -2 111 -2 202 -2 165 Muuntoerot -2 315 -1 099 -2 128 Kertyneet voittovarat 17 867 16 396 18 184 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 67 083 66 295 67 207 Määräysvallattomien osuus - 386 - Oma pääoma yhteensä 67 083 66 681 67 207 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 20 444 24 411 22 420 Laskennalliset verovelat 118 599 505 20 562 25 011 22 924 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000 Osto- ja muut velat 27 702 30 989 42 788 Kauden verotettavaan tuloon 1 661 2 302 1 913 perustuvat verovelat Varaukset 488 238 638 33 851 37 529 49 339 Velat yhteensä 54 413 62 539 72 264 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 121 496 129 221 139 470 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-9/2014 1-9/2013 2013 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 3 118 4 134 5 566 Oikaisut tilikauden tulokseen 3 981 4 553 6 271 7 098 8 688 11 837 Käyttöpääoman muutos -5 907 -3 931 2 863 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -325 -426 -566 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 49 121 123 Maksetut verot -1 964 -2 324 -3 343 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -1 049 2 127 10 915 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja -611 -1 355 -1 566 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 1 1 1 hyödykkeiden luovutustulot Investointien nettorahavirta -611 -1 354 -1 564 ----------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -4 000 Optiomerkinnät 262 711 781 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - - -30 Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -3 434 -3 444 -3 444 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -5 172 - 4 734 -6 694 Rahavarojen (vähennys)/lisäys -6 831 -3 961 2 657 Rahavarat tilikauden alussa 21 469 19 767 19 767 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 100 -595 -954 Rahavarat tilikauden lopussa 14 739 15 211 21 469 KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma --------------------------------------------------- -------- (1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyne Määräys Oma pääoma vapaan rahast osakke -erot et -vallat pääoma oman ot et voitto- tomien yht. pääoman varat osuus rahasto ------------------------------------------- Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 - 67 207 1.1.2014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden 3 118 - 3 118 tulos Muuntoerot -186 -186 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden -186 3 118 - 2 932 laaja tulos yhteensä Osakeperuste 55 55 iset maksut Optiomerkinn 262 262 ät Omien 8 54 62 osakkeiden luovutus (hallituspa lkkiot) Osingonjako -3 434 -3 434 Oma pääoma 5 105 47 718 818 -2 111 -2 315 17 867 - 67 083 30.9.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------------- -------- (1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma oman ot et voitto-v mien yht. pääoman arat osuus rahasto --------------------------------------------- Oma 5 105 46 643 693 -2 202 946 15 781 311 67 277 pääoma 1.1.2013 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikaude 4 059 75 4 134 n tulos Muuntoero -2 045 -2 045 t -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tilikaude -2 045 4 059 75 2 090 n laaja tulos yhteensä Osakeperu 49 49 steiset maksut Optiomerk 711 711 innät Osingonja -3 444 -3 444 ko Oma 5 105 47 354 742 -2 202 -1 099 16 396 386 66 681 pääoma 30.9.201 3 -------------------------------------------------------------------------------- 2. Liitetiedot 2.1. Laadintaperusta Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 2.2. Segmentti-informaatio Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Segmenttien liikevaihto ja tulos (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Liikevaihto Suomi 10 322 11 253 36 715 38 287 53 175 51 604 Norja 5 268 6 160 18 547 22 234 29 554 25 867 Ruotsi 3 874 4 706 15 152 16 979 23 152 21 325 Tanska 2 604 3 127 9 189 11 223 15 363 13 329 Baltia 4 532 3 322 13 363 11 488 16 018 17 893 Muut -935 -1 069 -3 097 -3 509 -4 366 -3 953 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konserni yhteensä 25 664 27 499 89 869 96 702 132 126 064 896 Segmentin operatiivinen tulos Suomi 1 515 1 764 3 735 4 928 6 863 5 670 Norja 610 531 1 031 2 241 2 718 1 508 Ruotsi -76 27 -43 -303 -229 31 Tanska 168 470 722 1 251 1 884 1 354 Baltia 867 5 1 624 393 193 1 424 Muut -165 -329 -1 000 -992 -1 177 -1 184 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien operatiivinen 2 919 2 469 6 069 7 517 10 251 8 803 tulos yhteensä IFRS3-poistot -439 -507 -1 536 -1 547 -1 989 -1 978 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824 Rahoitustuotot ja -kulut -139 -3 -502 -126 -289 -665 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159 Liikevaihto liiketoiminnoittain (1 000 EUR) 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- Tiedonhallintaratkaisut 23 781 25 339 83 362 90 080 123 608 116 891 Karttakeskus-paikkatietoliike 2 637 3 037 8 866 8 769 12 239 12 336 toiminta Muut -754 -878 -2 359 -2 147 -2 950 -3 163 Konserni yhteensä 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064 -------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (1 000 EUR) 1-9/14 1-9/13 1-12/13 ------------------------ ------------------------ Kirjanpitoarvo kauden alussa 76 185 80 460 80 460 Lisäykset 611 1 355 1 566 Vähennykset -1 -1 -1 Kauden poistot -2 458 -2 483 - 3 219 Kurssierot -249 -1 692 -2 621 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 74 088 77 639 76 185 ------------------------------------------------------ 2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet (1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepä Sijoitetun vapaan Omat osakkeiden lkm äoma pääoman rahasto osakkeet -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 1.1.2013 20 641 641 5 105 46 643 -2 202 Osakemerkintä optioilla 350 667 - 659 - Maksu optio-oikeuksista - - 52 - 30.9.2013 20 992 308 5 105 47 354 -2 202 1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165 Osakemerkintä optioilla 132 141 - 260 - Maksu optio-oikeuksista - - 2 - Omien osakkeiden 20 333 - 8 54 luovutus (hallituspalkkiot) 30.9.2014 21 583 526 5 105 47 718 -2 111 Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 44 219 omaa osaketta. Lisäksi kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 867 219 osaketta vastaavat 3,9% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta. 2.5. Korolliset velat (1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta, 20 444 22 420 pitkäaikainen osuus Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000 lyhytaikainen osuus -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 24 444 26 420 Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä. 2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: (1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013 Yhden vuoden kuluessa 3 313 3 675 Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 767 3 719 vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa - - Yhteensä 7 080 7 394 ------------------------------------------------------------- Annetut vakuudet: (1 000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013 Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Lainat rahoituslaitoksilta 24 500 26 500 Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet. Muut omasta puolesta annetut vakuudet: (1000 EUR) 30.9.2014 31.12.2013 Pantit 36 36 Muut vakuudet 2 767 2 836 Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia. 2.7. Lähipiiritapahtumat Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot: (1 000 EUR) 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 705 1 589 2 017 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 203 222 288 Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 80 -15 85 Osakeperusteiset maksut 2 4 6 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 991 1 800 2 395 Lähipiiriin kuuluville annetut lainat: (1 000 EUR) 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 Lainat yhtiön johtoon kuuluville - 1 519 - avainhenkilöille Lähipiiriin kuuluvilta ostot: (1 000 EUR) 1-9/20 1-9/20 1-12/20 14 13 13 Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 5 5 määräysvallassa olevalta yritykseltä 3. Tunnusluvut 7-9/14 7-9/13 1-9/14 1-9/13 2013 viim. 12kk ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Liikevaihto, 1 000 eur 25 664 27 499 89 869 96 702 132 896 126 064 EBITDA, 1 000 eur 3 219 2 796 6 990 8 453 11 481 10 018 Segmenttien operatiivinen 2 919 2 469 6 069 7 517 10 251 8 803 tulos, 1 000 eur Liikevoitto, 1 000 eur 2 481 1 961 4 532 5 970 8 262 6 824 Tulos ennen veroja, 2 342 1 959 4 030 5 844 7 973 6 159 1 000 eur Tilikauden tulos emoyhtiön 1 821 1 399 3 118 4 059 5 493 4 551 osakkaille, 1 000 eur EBITDA, % 12,5 % 10,2 % 7,8 % 8,7 % 8,6 % 7,9 % Segmenttien operatiivinen 11,4 % 9,0 % 6,8 % 7,8 % 7,7 % 7,0 % tulos, % Liikevoitto, % 9,7 % 7,1 % 5,0 % 6,2 % 6,2 % 5,4 % Tulos ennen veroja, % 9,1 % 7,1 % 4,5 % 6,0 % 6,0 % 4,9 % Tilikauden tulos 7,1 % 5,1 % 3,5 % 4,2 % 4,1 % 3,6 % emoyhtiön osakkaille, % Omavaraisuusaste, % 59,2 % 55,5 % 59,2 % 55,5 % 53,0 % Nettovelkaantumisaste, % 14,5 % 19,8 % 14,5 % 19,8 % 7,4 % Korolliset nettovelat, 9 705 13 201 9 705 13 201 4 950 1 000 eur Bruttoinvestoinnit pysyviin 170 293 611 1 355 1 566 vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur Bruttoinvestoinnit, 0,7 % 1,1 % 0,7 % 1,4 % 1,2 % % liikevaihdosta Tilauskanta, 1 000 eur 41 073 44 955 41 073 44 955 48 682 Henkilöstön keskimääräinen 1 021 1 074 1 047 1 080 1 081 lukumäärä Osakekohtainen tulos, eur 0,08 0,07 0,15 0,20 0,26 0,21 Osakekohtainen tulos 0,08 0,07 0,15 0,19 0,26 0,21 (laimennettu), eur Osakekohtainen oma pääoma, 3,11 3,16 3,11 3,16 3,14 eur Osakkeiden lukumäärä 21 574 20 992 21 479 20 802 20 906 21 425 keskimäärin, 1 000 kpl Osakkeiden lukumäärä 21 584 20 992 21 584 20 992 21 431 21 584 kauden lopussa, 1 000 kpl Tunnuslukujen laskentakaavat EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100 ________________________________ Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100 ________________________________ Oma pääoma Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma ___________________________________ Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi ----- Lisätietoja: johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761 toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450 talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202 |
|||
|