Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon allekirjoitti EUR 500 miljoonan luottolimiittisopimuksen, sai päätökseen lainojen jälleenrahoituksen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 18.12.2014 klo 17.30

Citycon Treasury B.V. on tänään allekirjoittanut EUR 500 miljoonan suuruisen
monivaluuttaehtoisen sitovan luottolimiittisopimuksen Pohjoismaisen
pankkiryhmän kanssa. Laina-aika on viisi vuotta ja lainaehdot sisältävät kaksi
yhden vuoden jatko-optiota, jotka voivat pidentää laina-aikaa yhteensä
seitsemään vuoteen ja joiden käyttö edellyttää pankkien hyväksyntää.
Luottolimiittisopimuksella on Citycon Oyj:n takaus. "Tämä onnistunut luottolimiitin järjestäminen saattaa päätökseen Cityconin
jälleenrahoituksen. Luottolimiitti seuraa 350 miljoonan euron 10-vuotista
eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme syyskuussa, sekä 500 miljoonan
euron eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme viime vuoden kesäkuussa, ja
olemme nyt käytännössä jälleenrahoittaneet kaikki pankkilainamme. Tämän
tuloksena Cityconin keskimääräistä lainamaturiteettia on nyt pidennetty noin
kuuteen vuoteen, lainarahoituksen keskimääräistä kustannusta on laskettu noin
3,4 %:in ja käyttämättömien luottolimiittien määrää nostettu noin 400
miljoonaan euroon. Tämä järjestely myös osoittaa Cityconin lainarahoituksen
saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin samoin kuin pankkisuhteittemme vahvuuden”,
kommentoi Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja. 

Marginaali on sidottu hinnoittelutaulukkoon perustuen Cityconin
korkokatekovenanttiin ja riippuu lisäksi limiitin käyttöasteesta. Nostettujen
luottojen marginaali on alussa noin 1 % p.a., sisältäen
luotonkäyttömarginaalin. 

Uutta luottolimiittiä tullaan käyttämään noin 100 miljoonan euron suuruisten
lainojen jälleenrahoitukseen sekä lisäksi korvaamaan aikaisempia yhteensä noin
380 miljoonan euron tällä hetkellä käyttämättömiä luottolimiittejä, joiden
keskimaturiteetti on noin 2,3 vuotta. Lainojen takaisinmaksuun ei liity
merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia. 

Luottolimiitin järjestäjinä (mandated lead arrangers) ovat Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) (toimii myös agenttina), Pohjola Bank plc, Danske
Bank A/S, Nordea Bank Finland Plc ja Swedbank AB (publ). 


Helsinki, 18.12.2014

CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen
markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi